Todo lo que necesitas para hacer seguimiento de cada conversación con tus clientes.
Las funciones de un CRM pensado para el seguimiento: fichas de clientes, una sola bandeja para LinkedIn, correo y chat, Mate y tu propio agente de IA, que redactan las respuestas, y un panel con los siguientes pasos. Descubre qué hace cada función y qué plan necesita.
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Cada conversación con clientes por email, LinkedIn y WhatsApp en un solo lugar. Mate configura tu espacio y redacta el seguimiento, tú lo revisas y lo envías. Funciona con Claude, ChatGPT o cualquier agente que hable MCP. Película en inglés.
Empieza con una descripción
Una descripción. Un espacio de trabajo construido por tu agente.
Esto es lo que construye la configuración a partir de una sola frase. Datos de ejemplo, el producto real.
Describe tu negocio
Una frase sobre tu equipo, tus clientes y cómo vendes.
Mate lo construye
Te hace unas preguntas y después crea las listas, el pipeline, el panel y el playbook.
Trabaja en él
Conecta LinkedIn y el correo. Recorre abajo un ejemplo ya terminado.
Somos una pequeña empresa de servicios B2B. Reúne clientes, presupuestos y conversaciones en un solo lugar y muéstranos en el panel a quién tenemos que volver a llamar.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Mate
Claude
Widgets creados a partir de las listas y campos del espacio
01
Funciones de CRM
Las funciones básicas del trabajo diario
Oportunidades y pipelines
Sigue cada oportunidad desde el primer contacto hasta el cierre. Arrastra las oportunidades entre etapas, cambia entre tabla y Kanban sin perder el contexto y configura el campo Etapa con una probabilidad por etapa para obtener valores ponderados del pipeline.
Contactos
Las personas y el contexto que hay detrás de cada conversación.
Organizaciones
Empresas y cuentas, vinculadas a las personas que las integran.
Varias vistas
Diseños de tabla y de tablero Kanban para los mismos datos.
Campos personalizados
Campos con tipo por los que puedes filtrar y agrupar.
Servicios
Servicios vendidos o prestados, asociados a las oportunidades.
Notas
Contexto libre en cualquier registro.
Campos de selección
Opciones de selección única y múltiple para etapas, estados y segmentos.
Registros vinculados
Conecta contactos, organizaciones, oportunidades, servicios, tareas y las listas que añadas.
02
Bandeja de entrada unificada
Todas las conversaciones con clientes en un solo lugar (Pro y superiores)
Una bandeja de entrada, todos los canales
Correo, LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram en una única bandeja nativa dentro del CRM. Los hilos se vinculan directamente al contacto, así que el contexto acompaña a la conversación.
Clientes de IA externos mediante MCP
Un cliente externo compatible puede usar las operaciones permitidas del CRM y de la bandeja de entrada mediante MCP. El cliente, el modelo, la suscripción y el uso son independientes.
WhatsApp, Instagram y Telegram
Los chats de WhatsApp, Instagram y Telegram en la ficha del cliente, junto al correo y a LinkedIn.
LinkedIn y Sales Navigator
Mensajería de LinkedIn más búsqueda en Sales Navigator, conectadas con tus registros.
Datos del calendario, solo lectura
Lee los calendarios y los eventos de una cuenta conectada mediante MCP. Crear, editar y reservar no es posible.
Archivos adjuntos de los mensajes
Los archivos que llegan con un correo o un chat se quedan en el hilo.
Cuentas compartidas
Visibilidad de la bandeja de entrada para todo el equipo y una única cronología en todos los canales (Business y superiores).
03
Productividad
Tareas, organización y campos de flujo de trabajo definidos por ti
Tareas y seguimientos
Vincula el trabajo a los registros y deja claro quién es responsable. Asigna seguimientos, vincúlalos al contacto, la organización, la oportunidad o el servicio al que pertenecen y mantén bajo control los compromisos con tus clientes, sin hojas de cálculo ni listas de tareas dispersas.
Fechas límite que defines tú
Añade un campo de fecha a las tareas y después filtra y ordena por lo que viene a continuación.
Resumen de actividad
El trabajo abierto y el avance operativo de un vistazo.
Búsqueda universal
Encuentra cualquier contacto, oportunidad o tarea desde un solo cuadro de búsqueda.
Filtros y segmentos
Guarda vistas acotadas para tus propios flujos de trabajo recurrentes.
Entrada rápida
Añade registros sin salir de la página.
04
Gestión de datos
Interfaces de datos abiertas e informes
Informes y paneles
Convierte los datos guardados del CRM en decisiones. Crea paneles con los recuentos, valores y agrupaciones compatibles, campos personalizados incluidos. Las métricas derivadas, como el tiempo de ciclo y el rendimiento del equipo, requieren un cálculo externo.
Importación XLSX e interfaces abiertas
Importa un tipo de registro cada vez desde un libro de Excel (XLSX) o un archivo CSV, o crea registros mediante REST o un cliente de IA externo a través de MCP.
Exportación XLSX y API REST
Exporta la vista actual de un tipo de registro como libro de Excel (XLSX) o lee los recursos del CRM mediante la API REST. No hay exportación a CSV ni de toda la cuenta.
Registros de CRM vinculados
Conecta contactos, organizaciones, oportunidades, servicios y tareas mediante las relaciones compatibles.
05
Equipo y colaboración
Funciones de equipo, permisos, invitaciones
Pensado para equipos
Trabaja en equipo sobre registros compartidos de clientes y ventas, con responsables claros. Añade plazas, asigna registros y traspasa cuentas sin perder el contexto registrado que las acompaña.
Gestión de usuarios
Añade usuarios y estructura el equipo con orden.
Roles y permisos
Controla los permisos de lectura, creación, edición y eliminación por lista y por rol.
Invitaciones
Invita a tus compañeros por correo y asígnales un rol desde el primer momento.
06
Automatización e integraciones
Asistencia alojada configurable y extensibilidad flexible con MCP, APIs, webhooks y n8n
Mate alojado
Todos los planes de pago en la nube incluyen un derecho de uso de Mate en la aplicación y una asignación mensual de IA alojada por usuario activo. La disponibilidad real depende del entorno alojado. Cuando está activado, las eliminaciones, las importaciones y los cambios de acceso piden primero tu aprobación. Las instalaciones autoalojadas no incluyen Mate ni créditos alojados.
Clientes de IA externos mediante MCP
Conecta Claude, ChatGPT, Gemini u otro cliente compatible mediante MCP (59 herramientas). El cliente y el modelo son independientes de Customermates.
Funciona con n8n
Activa los flujos de tu propio n8n desde los webhooks del CRM y la API REST. n8n es un producto aparte que tú mismo gestionas o al que te suscribes.
Webhooks y eventos
Activa tus sistemas conectados con cualquiera de los 16 eventos de webhook de registros y mensajería.
API REST
Desarrolla sobre el mismo modelo OpenAPI 3.1 que usa la interfaz.
07
Interfaz de usuario
Intuitiva y optimizada para el móvil
Rápido de empezar
Regístrate, crea tus primeros registros y empieza a trabajar. Sin un proyecto de implantación obligatorio; el esfuerzo de migración y de integración depende de tus datos.
Interfaz limpia
Pensada para un trabajo diario centrado.
Listo para el móvil
Adaptable en los navegadores de móvil y tableta compatibles.
08
Seguridad y alojamiento
Protección de datos e infraestructura
Base de datos en la nube en Fráncfort
La base de datos gestionada en la nube funciona en la región AWS de Fráncfort. El alojamiento de la aplicación y los demás proveedores, incluidos los estadounidenses, constan en nuestra página de subencargados.
Núcleo AGPL autoalojado
Ejecuta la aplicación CRM del núcleo AGPL y PostgreSQL con las funciones de Starter. La bandeja de entrada unificada y la vista de calendario siguen siendo funciones de la nube gestionada; los proveedores conectados siguen siendo independientes.
¿Por qué Customermates?
Creado para equipos que valoran la privacidad, la sencillez, el software de código abierto y los flujos de trabajo con agentes
Puesta en marcha rápida
Crea un espacio de trabajo y añade registros sin un proyecto de implantación obligatorio. El esfuerzo de migración y de integración externa depende de tus datos y de tus sistemas.
Un conjunto de funciones centrado
Registros de clientes, una bandeja de entrada, un pipeline, paneles e interfaces abiertas. Deja fuera lo que los equipos pequeños en contacto con clientes rara vez usan, como presupuestos, facturación y secuencias de correo.
Automatización con n8n
Los webhooks y la API REST conectan Customermates con tu propia instancia de n8n y, desde ahí, con las herramientas que n8n admite. Los flujos de trabajo los construyes tú, desde la captación de leads hasta la prestación del servicio.
Infraestructura abierta
La base de datos gestionada funciona en la región AWS de Fráncfort y los proveedores, incluidos los estadounidenses, constan en la lista de subencargados. Puedes autoalojar la aplicación CRM del núcleo AGPL y PostgreSQL con las funciones de Starter; los proveedores conectados siguen siendo independientes.
Fácil de usar
La interfaz es deliberadamente sencilla y está estructurada con lógica, así que las funciones que usas cada día están siempre a mano.
Sin costes ocultos
Los planes publicados indican el alcance de Customermates y la asignación de IA alojada; la asignación se puede usar cuando Mate está activado, y la disponibilidad real depende del entorno alojado. Los clientes de IA externos, la automatización, la mensajería y otros proveedores mantienen sus propias suscripciones y costes de uso.
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