Tudo o que você precisa para fazer follow-up de cada conversa com os clientes.
As funcionalidades CRM do Customermates: registros de clientes, uma caixa de entrada única para LinkedIn, e-mail e chat, o Mate e o seu próprio agente de IA redigindo as respostas e um painel com os próximos passos. Veja o que cada funcionalidade faz e de qual plano ela precisa.
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Todas as conversas com clientes por e-mail, LinkedIn e WhatsApp em um só lugar. O Mate configura seu espaço de trabalho e redige o follow-up, e você revisa e envia. Funciona com Claude, ChatGPT ou qualquer agente que fale MCP.
Comece por uma descrição
Uma descrição. Um espaço de trabalho montado pelo seu agente.
Isto é o que a configuração monta a partir de uma frase. Dados de exemplo, o produto de verdade.
Descreva seu negócio
Uma frase sobre sua equipe, seus clientes e como você vende.
O Mate monta
Ele faz algumas perguntas e depois cria as listas, o pipeline, o painel e o playbook.
Trabalhe nele
Conecte o LinkedIn e o e-mail. Navegue abaixo por um exemplo já pronto.
Somos um pequeno negócio de serviços B2B. Mantenha clientes, orçamentos e conversas em um só lugar e mostre no painel para quem devemos retornar.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Mate
Claude
Widgets criados a partir das listas e dos campos do próprio espaço de trabalho
01
Recursos de CRM
Os recursos básicos do trabalho diário
Negócios e pipelines
Acompanhe cada oportunidade do primeiro contato ao fechamento. Arraste os negócios entre as etapas, alterne entre tabela e Kanban sem perder o contexto e configure o campo Etapa com probabilidades por etapa para obter valores ponderados do pipeline.
Contatos
As pessoas e o contexto por trás de cada conversa.
Organizações
Empresas e contas, vinculadas às pessoas que trabalham nelas.
Várias visualizações
Layouts de tabela e de quadro Kanban para os mesmos dados.
Campos personalizados
Campos tipados pelos quais você pode filtrar e agrupar.
Serviços
Serviços vendidos ou prestados, vinculados aos negócios.
Notas
Contexto livre em qualquer registro.
Campos de escolha
Opções de escolha única e múltipla para etapas, status e segmentos.
Registros vinculados
Conecte contatos, organizações, negócios, serviços, tarefas e as listas que você adicionar.
02
Caixa de entrada unificada
Todas as conversas com clientes em um só lugar (a partir do Pro)
Uma caixa de entrada, todos os canais
E-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram em uma única caixa de entrada nativa dentro do CRM. As conversas se vinculam direto ao contato, e o contexto acompanha a conversa.
Clientes de IA externos via MCP
Um cliente externo compatível pode usar as operações permitidas do CRM e da caixa de entrada via MCP. Cliente, modelo, assinatura e uso são separados.
WhatsApp, Instagram e Telegram
Conversas de WhatsApp, Instagram e Telegram no registro do cliente, ao lado de e-mail e LinkedIn.
LinkedIn e Sales Navigator
Mensagens do LinkedIn e busca no Sales Navigator, conectadas aos seus registros.
Dados de calendário somente leitura
Leia calendários e eventos de uma conta conectada via MCP. Não há suporte para criar, editar nem agendar.
Anexos de mensagens
Os arquivos que chegam em um e-mail ou chat ficam junto da conversa.
Contas compartilhadas
Visibilidade da caixa de entrada para a equipe toda e uma única linha do tempo em todos os canais (a partir do Business).
03
Produtividade
Tarefas, organização e campos de fluxo de trabalho definidos por você
Tarefas e follow-ups
Vincule o trabalho aos registros e assuma a responsabilidade. Atribua follow-ups, vincule-os ao contato, à organização, ao negócio ou ao serviço a que pertencem e acompanhe os compromissos com clientes sem planilhas nem tarefas soltas.
Prazos que você define
Adicione um campo de data às tarefas e depois filtre e ordene pelo que vem a seguir.
Visão geral das atividades
O trabalho em aberto e o andamento operacional de relance.
Busca universal
Encontre qualquer contato, negócio ou tarefa em uma única caixa de busca.
Filtros e segmentos
Salve visualizações com escopo definido para os seus fluxos de trabalho recorrentes.
Cadastro rápido
Adicione registros sem sair da página.
04
Gestão de dados
Interfaces de dados abertas e relatórios
Relatórios e painéis
Transforme os dados do CRM em decisões. Crie painéis com contagens, valores e agrupamentos compatíveis, inclusive por campos personalizados. Métricas derivadas, como tempo de ciclo e desempenho da equipe, exigem cálculo externo.
Importação XLSX e interfaces abertas
Importe um tipo de registro por vez de uma pasta de trabalho do Excel (XLSX) ou de um arquivo CSV, ou crie registros via REST ou por um cliente de IA externo via MCP.
Exportação XLSX e API REST
Exporte a visualização atual de um tipo de registro como pasta de trabalho do Excel (XLSX) ou leia os recursos do CRM pela API REST. Não há exportação em CSV nem da conta inteira.
Registros de CRM vinculados
Conecte contatos, organizações, negócios, serviços e tarefas por meio das relações compatíveis.
05
Equipe e colaboração
Recursos de equipe, permissões e convites
Feito para equipes
Trabalhem juntos em registros compartilhados de clientes e vendas, com responsabilidades claras. Adicione usuários, atribua registros e passe contas para outra pessoa sem perder o contexto registrado por trás delas.
Gestão de usuários
Adicione usuários e organize a equipe com clareza.
Funções e permissões
Controle as permissões de leitura, criação, edição e exclusão por lista e função.
Convites
Convide colegas por e-mail e defina a função deles já na entrada.
06
Automação e integrações
Assistência hospedada configurável e extensibilidade flexível com MCP, APIs, webhooks e n8n
Recurso Mate hospedado
Todo plano pago na nuvem inclui o direito de uso do Mate no app e uma cota mensal de IA hospedada por usuário ativo. A disponibilidade real depende do ambiente hospedado. Quando ativado, exclusões, importações e alterações de acesso pedem a sua aprovação antes. Instalações com hospedagem própria não incluem o Mate nem créditos hospedados.
Clientes de IA externos via MCP
Conecte o Claude, o ChatGPT, o Gemini ou outro cliente compatível via MCP (59 ferramentas). O cliente e o modelo são separados do Customermates.
Funciona com o n8n
Acione o seu próprio n8n a partir dos webhooks do CRM e da API REST. O n8n é um produto separado que você mesmo hospeda ou assina.
Webhooks e eventos
Dispare os seus sistemas conectados em qualquer um dos 16 eventos de webhook de registros e mensagens.
API REST
Desenvolva sobre o mesmo modelo OpenAPI 3.1 que a interface usa.
07
Interface
Intuitiva e otimizada para celular
Rápido para começar
Cadastre-se, crie seus primeiros registros e comece a trabalhar. Sem projeto de implantação obrigatório; o esforço de migração e de integração depende dos seus dados.
Interface limpa
Pensada para um trabalho diário focado.
Pronto para celular
Responsivo nos navegadores de celular e tablet compatíveis.
08
Segurança e hospedagem
Proteção de dados e infraestrutura
Banco de dados na nuvem em Frankfurt
O banco de dados gerenciado na nuvem roda na região AWS de Frankfurt. A hospedagem do aplicativo e os demais provedores, inclusive os dos EUA, estão na nossa página de subprocessadores.
Núcleo AGPL com hospedagem própria
Rode o aplicativo do CRM, com núcleo AGPL, e o PostgreSQL com o conjunto de recursos do Starter. A caixa de entrada unificada e a visualização de calendário continuam sendo recursos da nuvem gerenciada; os provedores conectados continuam separados.
Por que o Customermates?
Feito para equipes que valorizam privacidade, simplicidade, software de código aberto e fluxos de trabalho com agentes
Configuração rápida
Crie um espaço de trabalho e adicione registros sem um projeto de implantação obrigatório. O esforço de migração e de integração externa depende dos seus dados e sistemas.
Um conjunto de recursos enxuto
Registros de clientes, uma caixa de entrada, um pipeline, painéis e interfaces abertas. Deixa de fora o que equipes pequenas que atendem clientes raramente usam, como orçamentos, faturamento e sequências de e-mail.
Automação com o n8n
Webhooks e a API REST conectam o Customermates à sua própria instância do n8n e, a partir dela, às ferramentas que o n8n suporta. Os fluxos de trabalho, da captação de leads à entrega do serviço, você mesmo constrói.
Infraestrutura aberta
O banco de dados gerenciado roda na região AWS de Frankfurt e os provedores, inclusive os dos EUA, estão na lista de subprocessadores. Você pode hospedar por conta própria o aplicativo do CRM (núcleo AGPL) e o PostgreSQL com o conjunto de recursos do Starter; os provedores conectados continuam separados.
Fácil de usar
A interface é propositalmente enxuta e organizada de forma lógica, para que os recursos que você usa todo dia fiquem à mão.
Sem custos ocultos
Os planos publicados indicam o escopo do Customermates e a cota de IA hospedada; a cota pode ser usada quando o Mate está ativado, e a disponibilidade real depende do ambiente hospedado. Clientes de IA externos, automação, mensagens e outros provedores mantêm as próprias assinaturas e custos de uso.
Customermates
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