Um CRM cloud para você fazer follow-up com cada cliente

Um CRM cloud (também chamado de CRM na nuvem, CRM online ou CRM hospedado) é um software de relacionamento com clientes que o fornecedor hospeda e opera, de modo que sua equipe o usa no navegador e não instala, não atualiza nem faz backup de nada por conta própria. O Customermates é um CRM cloud gerenciado, com o banco de dados principal configurado em Frankfurt, construído sobre um núcleo de código aberto que você também pode hospedar por conta própria com Docker.

O que a nuvem muda no follow-up. Quando o CRM roda na nuvem, suas conversas de LinkedIn e e-mail podem ficar no registro do cliente e o Mate pode preparar a resposta a partir dali. No Customermates Cloud isso começa no Pro, e o teste gratuito dura 14 dias no Pro. Um núcleo hospedado por conta própria mantém os registros de clientes e o MCP, mas não tem caixa de entrada nem Mate, então o follow-up com rascunho pronto é um recurso da nuvem.

O que é um software de CRM cloud?

Um software de CRM cloud guarda seus contatos, empresas, negócios e conversas em servidores operados pelo fornecedor. Você o abre no navegador, o fornecedor entrega as atualizações a todos os clientes e você paga uma assinatura, em geral por usuário ao mês. Nomes mais antigos, como CRM web ou CRM sob demanda, descrevem a mesma ideia.

“Cloud” descreve onde e por quem o software é executado. “SaaS” (software como serviço) descreve como ele é fornecido e cobrado. Os dois termos se sobrepõem tanto que os fornecedores os usam como sinônimos, mas não são definições da mesma coisa.

O que você ganha

• Sem servidores e sem instalação: o fornecedor cuida do aplicativo, do banco de dados, dos backups e das atualizações.
• Acesso por qualquer navegador, e uma pessoa nova na equipe só precisa de uma conta.
• As licenças acompanham a equipe: com planos mensais, você adiciona ou remove usuários.

O que você cede ou precisa verificar

• Você depende da operação, do roadmap e dos preços do fornecedor.
• Seus dados ficam com o fornecedor e seus subprocessadores. Onde e sob qual contrato, cabe a você verificar.
• Sair só funciona se a exportação funcionar.

Como um CRM cloud funciona e quais recursos esperar

Você entra com login e senha pelo navegador. O aplicativo e o banco de dados rodam nos servidores do fornecedor, e a equipe toda trabalha sobre os mesmos registros. Não há nada para instalar: quando o fornecedor publica uma versão nova, ela chega a todas as contas de uma vez.

Para uma equipe pequena, um bom CRM cloud traz, no mínimo:

• Registros de clientes: contatos, empresas e negócios, com campos que você adapta ao seu processo.
• Pipeline: etapas de venda, com valor e probabilidade por negócio.
• Conversas: e-mail e, quando houver, canais como LinkedIn e WhatsApp ligados ao cliente.
• Painéis e visualizações: listas salvas, quadros e gráficos que mostram o que exige uma ação.
• Permissões: quem vê e edita o quê.
• Integrações: API, webhooks e conexão com ferramentas de automação.
• IA e automação: um assistente que resume conversas, redige respostas e atualiza registros, conforme o plano.

O que existe de fato muda bastante entre fornecedores e planos, então compare esta lista com o seu fluxo de trabalho, e não com a página de recursos do fornecedor.

CRM cloud, on-premises ou hospedado por conta própria: qual é a diferença?

Três modelos costumam ser confundidos. Um CRM cloud (SaaS) é operado pelo fornecedor. Um CRM on-premises é um software licenciado que roda em servidores seus ou alugados e que a sua equipe de TI opera. Um CRM hospedado por conta própria é um software, muitas vezes de código aberto, que você mesmo instala e opera em um servidor de sua escolha, inclusive alugado.

Código aberto é uma licença, não um modelo de hospedagem: um CRM de código aberto pode ser oferecido como serviço na nuvem ou operado por você. O guia sobre opções de CRM de código aberto compara as que podem ser hospedadas por conta própria, e o CRM hospedado por conta própria com Docker e PostgreSQL mostra o lado do Customermates.

Uma regra prática justa: escolha um CRM cloud, a menos que um requisito concreto aponte para outro caminho, como uma política interna de hospedagem ou uma equipe que já opera os próprios servidores.

Quais são os quatro tipos de CRM e onde a nuvem se encaixa?

Os tipos de CRM descrevem o trabalho, não a hospedagem. Os quatro mais citados são o operacional (trabalho diário de vendas, marketing e atendimento), o analítico (relatórios e segmentos), o colaborativo (um histórico do cliente comum a pessoas e canais) e o estratégico (planejamento centrado no cliente). Qualquer um deles pode ser entregue como software de CRM cloud, on-premises ou hospedado por conta própria. O guia sobre sistemas de CRM e seus tipos explica cada um com exemplos; se o termo é novo para você, comece por o que significa CRM.

Como escolher um CRM na nuvem?

Avalie um CRM na nuvem por estes pontos e teste o último com dados reais antes de se comprometer.

Para uma comparação datada de dez ferramentas, com licença, hospedagem, plano gratuito e preço, veja a comparação de softwares de CRM.

Onde o Customermates se encaixa? (nosso produto)

Transparência: o Customermates publica esta página. O Customermates é um CRM de código aberto, nativo de IA, feito na Alemanha. Ele existe em duas formas que compartilham o CRM básico, mas não têm os mesmos recursos: o Customermates Cloud, que o próprio Customermates opera, e o núcleo de código aberto, que você opera com Docker Compose e PostgreSQL.

Customermates Cloud ou hospedado por conta própria?

Escolha a nuvem gerenciada quando quiser que o Customermates opere o aplicativo e o banco de dados e quando o seu fluxo de trabalho exigir os recursos dos planos da nuvem. Avalie a hospedagem própria quando operar Docker, PostgreSQL, atualizações, backups e provedores conectados for uma exigência deliberada, e não uma preferência genérica.

O que o Customermates Cloud inclui

O produto gerenciado reúne contatos, organizações, negócios, serviços e tarefas em um único espaço de trabalho. As equipes definem campos personalizados tipados, trabalham em visualizações de tabela, cartões e kanban, consultam o histórico de atividades e configuram as etapas dos negócios com probabilidades. Os painéis mostram os valores operacionais atuais, incluindo os valores totais e ponderados de negócios ou do pipeline. REST, webhooks e MCP atendem a integrações compatíveis e a fluxos de trabalho operados por fora; isso não significa que todo provedor de contabilidade, marketing ou dados já venha integrado.

Local dos dados, DPA e subprocessadores

O banco de dados principal de produção está configurado na AWS Frankfurt (eu-central-1). Essa é uma configuração de produto escolhida, não uma promessa contratual de que todo serviço ou transferência permaneça nessa região. A hospedagem do aplicativo, o monitoramento, o transporte das contas conectadas e qualquer provedor que você escolher têm localizações e caminhos de transferência próprios.

O Acordo de Tratamento de Dados documenta medidas como TLS em trânsito, criptografia do banco de dados de produção e dos backups em repouso, acesso baseado em funções, separação por conta, monitoramento e procedimentos de restauração. Ele não declara nenhuma certificação de segurança ou de conformidade. A lista de subprocessadores atual registra os provedores, as finalidades, os locais conhecidos e as bases de transferência usados pelo serviço gerenciado.

Exportação e saída

Cada lista é exportada como pasta de trabalho do Excel ou como JSON em Mais ações, até 5.000 registros por exportação, e uma lista é importada de novo a partir da exportação em JSON ou de uma pasta de trabalho do Excel, por meio de um assistente de mapeamento de colunas; o guia de registros traz os limites. Pela API REST, uma exportação percorre a lista, com até 500 registros por página.

Não há exportação da conta inteira, transferência de anexos, sincronização agendada nem desfazer para uma importação. Por isso, trate uma mudança maior de ou para outro CRM como um projeto de migração, com mapeamento, validação e remoção de duplicatas explícitos, ampliado por REST ou MCP quando necessário. Pela seção 5 dos Termos, você também pode pedir por escrito, durante o contrato ou até 30 dias depois do término, os dados que o Customermates guarda para você em CSV ou JSON, sem custo e em até 30 dias.

Planos e contas conectadas incluídas

A cobrança é mensal por usuário, em euros, e não existe preço anual. O teste de 14 dias começa no Pro. As assinaturas de LinkedIn, e-mail, agenda, IA, automação e de outros provedores externos continuam separadas, quando exigidas. A página de preços traz os detalhes.

IA e automação

Todo plano da nuvem gerenciada inclui um direito de uso do Mate e uma cota mensal de créditos de IA hospedada, específica do plano, por usuário ativo. Se o Mate está ativo depende da configuração atual do ambiente hospedado. Quando ativo, o Mate trabalha dentro do CRM, usa as permissões do usuário atual e aplica controles de confirmação separados às ações sensíveis.

Clientes de IA externos podem usar o servidor MCP do Customermates com um provedor de modelo e uma assinatura à sua escolha, em todos os planos e nas instalações com hospedagem própria. Eles usam o seu provedor, e não os créditos hospedados. Para automação, as equipes podem chamar a REST, receber webhooks, usar o MCP ou conectar uma ferramenta de fluxo de trabalho operada à parte, como o n8n. O Customermates não inclui nem o runtime do n8n nem os conectores de terceiros dele.

Onde o Customermates é a escolha errada?

O Customermates é deliberadamente enxuto. Escolha outro produto, ou adicione um ao lado dele, quando você precisar de:

• Aplicativo móvel nativo. O Customermates é usado no navegador, então escolha outro produto se você precisa de um aplicativo para o celular.
• Login único (SSO). O acesso por SAML ou OIDC com o seu próprio provedor de identidade não está implementado, nem na nuvem nem na hospedagem própria.
• Uma certificação. O Acordo de Tratamento de Dados documenta medidas, mas o Customermates não possui nem declara nenhuma certificação de segurança ou de conformidade. Hospedagem em região da UE é um fato de hospedagem, não uma certificação.
• Orçamentos, faturamento, telefonia, SMS ou formulários web incorporáveis. Nada disso existe. REST, webhooks ou n8n podem conectar ferramentas específicas.
• Sequências de e-mail ou envio em massa. A abordagem parte sempre do rascunho e é feita mensagem por mensagem.
• Previsão preditiva, pontuação de leads ou análise de conversão. Painéis, histórico de atividades, probabilidades das etapas e valores ponderados de negócios ou do pipeline descrevem o espaço de trabalho atual. Não são previsões.
• Uma suíte completa de ERP, contabilidade, estoque, helpdesk ou call center, nem uma migração pronta. Isso exige outros produtos ou uma integração desenhada de propósito.

O Customermates Cloud atende equipes que querem um CRM gerenciado e acessado pelo navegador, com registros e pipelines flexíveis, que preferem interfaces explícitas a uma promessa de integração fechada e que valorizam um núcleo de código aberto que também pode ser hospedado por conta própria à parte.

Perguntas frequentes