Faça follow-up de cada conversa com clientes. Comece pela sua equipe, pelo seu fluxo de trabalho ou pelo seu setor.
Cada guia mostra como esse tipo de equipe mantém as conversas de LinkedIn e e-mail no registro do cliente, com uma resposta em rascunho e um próximo passo com data. Cada guia de soluções CRM inclui um espaço de trabalho de exemplo com dados de teste e aponta os limites que importam antes de você comprar.
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Por equipe
Pequenas empresas
CRM para pequenas empresas: o que é, como escolher e quanto custa. E-mail, LinkedIn e WhatsApp no cliente, o Mate redige a resposta e você revisa e envia.
Consultores
CRM para empresas de consultoria: clientes, projetos e propostas ao lado do LinkedIn e do e-mail, com o Mate redigindo cada follow-up para você enviar.
Agências de marketing
CRM para agência de marketing de 2 a 10 pessoas: acompanhe cada pitch, repasse o cliente assinado à entrega e compare 6 CRMs com preços verificados em 2026.
Freelancers
CRM para freelancers e autônomos B2B: as conversas ficam no cliente, o Mate redige e você envia, com plano gratuito para começar. Veja um espaço de exemplo.
Startups
CRM para startups: por que usar, como escolher e quanto custa. Conversas do LinkedIn e do e-mail no prospect, próxima etapa com data e rascunhos do Mate.
Serviços profissionais
CRM para serviços profissionais: o que é, em que difere de um ERP e como acompanhar clientes, propostas em etapas e conversas com valores ponderados.
Por fluxo de trabalho
Gestão de contatos
Gestão de clientes sem planilha: veja o que é, seis práticas para equipes pequenas e como controlar clientes, conversas e o próximo passo em um só lugar.
Pipeline de vendas
Pipeline CRM: o que é, quais etapas usar e como acompanhar cada negócio com valor, probabilidade e próximo passo em um quadro para equipes pequenas.
Integração do LinkedIn com o CRM
CRM LinkedIn: conversas e Sales Navigator em cada negócio, e-mail ao lado, resposta enviada por você. Comparação com folk, Breakcold e Kondo (nov. 2026).
Integração de CRM com WhatsApp
CRM WhatsApp: conecte a sua conta por QR code e veja cada conversa no contato, pelo número de telefone, com respostas em rascunho. Nuvem, a partir do Pro.
Todos os guias por setor
Agências de marketing
CRM para agência de marketing de 2 a 10 pessoas: acompanhe cada pitch, repasse o cliente assinado à entrega e compare 6 CRMs com preços verificados em 2026.
Arquitetos
CRM para arquitetos: faça follow-up de cada proposta e decisão de cliente, com conversas no registro, prazos de concurso à vista e rascunhos que você envia.
Assessores financeiros
CRM financeiro para assessores: o que é, 6 critérios para escolher e como organizar revisões, indicadores e conversas de cada cliente em um só registro.
Coaches
CRM para coaches: um contato que esfriou, um pacote perto do fim? E-mail e WhatsApp ficam no cliente, o Mate redige a resposta e o próximo passo, você envia.
Consultores
CRM para empresas de consultoria: clientes, projetos e propostas ao lado do LinkedIn e do e-mail, com o Mate redigindo cada follow-up para você enviar.
Contadores
CRM para contabilidade: veja quais clientes ainda devem documentos. As conversas ficam no registro do cliente e o Mate redige o pedido para você revisar.
Corretores de seguros
CRM para corretores de seguros: ordene renovações por data, cobre cotações sem resposta e deixe e-mail e WhatsApp no registro do cliente, ao lado do AMS.
Empresas de SaaS
CRM para SaaS: conversas de trial, demo e LinkedIn na conta, próxima etapa com data, API REST e MCP para os dados do produto e rascunhos do Mate.
Escritórios de advocacia
CRM para advogados: o que é, em que difere do software jurídico e como acompanhar consultas, indicações e ex-clientes, com respostas redigidas que você envia.
Freelancers
CRM para freelancers e autônomos B2B: as conversas ficam no cliente, o Mate redige e você envia, com plano gratuito para começar. Veja um espaço de exemplo.
Mercado imobiliário
CRM imobiliário para quem vive de acompanhamento: o que é, como escolher e quanto custa, com e-mail e WhatsApp no cliente, próximo contato com data e o Mate.
Pequenas empresas
CRM para pequenas empresas: o que é, como escolher e quanto custa. E-mail, LinkedIn e WhatsApp no cliente, o Mate redige a resposta e você revisa e envia.
Prestadores de serviço
CRM para prestadores de serviço: WhatsApp e e-mail no cadastro do cliente, o Mate prepara rascunhos de resposta e cada orçamento aberto ganha data de retorno.
Recrutamento
CRM para recrutamento em agências pequenas: LinkedIn e e-mail no registro, próximo passo com data para candidatos e clientes e rascunhos de resposta do Mate.
Serviços profissionais
CRM para serviços profissionais: o que é, em que difere de um ERP e como acompanhar clientes, propostas em etapas e conversas com valores ponderados.
Startups
CRM para startups: por que usar, como escolher e quanto custa. Conversas do LinkedIn e do e-mail no prospect, próxima etapa com data e rascunhos do Mate.
Uso pessoal
O que é um personal CRM, Monica, Dex, Queue, Mesh e Customermates comparados (verificado em 12 de novembro de 2026) e quando uma planilha basta.
Customermates
Explore um espaço de trabalho de exemplo
O espaço de trabalho para pequenos negócios mostra contatos, empresas, negócios, serviços e tarefas com dados de exemplo. O seu espaço de trabalho começa vazio; no Customermates Cloud, a configuração com IA pode montar listas e etapas a partir da sua descrição, ou você mesmo as cria em Modelo de dados.
Cobrança, entrega do serviço e fluxos clínicos ou regulados continuam nas ferramentas especializadas feitas para isso.