O CRM para empresas de consultoria que mantém cada proposta andando.

Uma proposta sai, o cliente some e a mensagem seguinte chega no LinkedIn enquanto você está no meio da entrega. Um CRM para empresas de consultoria se justifica justamente aí: ele mantém o cliente, as pessoas dele e cada projeto em um único registro, e você vê qual relacionamento precisa de resposta nesta semana. O Customermates é um CRM de código aberto, nativo de IA, feito na Alemanha. No Customermates Cloud, a partir do plano Pro, as conversas de e-mail e LinkedIn ficam no cliente. O Mate, ou o seu próprio agente de IA via MCP, redige a resposta e o próximo passo, e você revisa, edita e envia. Ele cobre a conquista do trabalho. Controle de horas, faturamento, redação de propostas e execução dos projetos continuam em outras ferramentas.

Em resumo

Para quem

Consultores independentes e pequenas consultorias cujo trabalho vem de indicações, clientes antigos e conversas diretas.

Tarefa principal

Acompanhar cada projeto da apresentação à decisão, passando por diagnóstico e definição de escopo, com o relacionamento com o cliente e o próximo passo ao lado.

Caixa de entrada e IA

E-mail e LinkedIn conectados exigem o Customermates Cloud a partir do Pro. O assistente Mate existe só na nuvem e usa os créditos de IA incluídos. O MCP funciona em todos os planos, inclusive na hospedagem própria.

Não incluído

Controle de horas, faturamento, redação de propostas, execução de projetos, um portal do cliente e permissões por campo.

O que um consultor precisa de um CRM para consultoria?

Muitas ferramentas vendidas como CRM para consultores juntam o pipeline com folhas de horas e faturamento. Conquistar trabalho e entregá-lo são tarefas diferentes: a primeira depende de relacionamento e timing, a segunda de horas e documentos. Para a primeira tarefa, a consultoria tem um formato próprio:

• Um cliente é uma organização com várias pessoas. O patrocinador que contratou você, seu contato do dia a dia e o setor de compras na renovação pertencem todos ao mesmo cliente.
• Os projetos andam devagar. Entre a primeira apresentação e uma decisão há semanas de diagnóstico, definição de escopo e silêncio depois da proposta.
• As conversas ficam espalhadas. A apresentação chega pelo LinkedIn, a definição de escopo corre por e-mail. Uma lista de contatos não enxerga nenhuma das duas.
• Clientes antigos somem enquanto você entrega. Eles são a fonte mais provável do próximo projeto e a primeira coisa que escorrega durante um projeto cheio.
• A correspondência com clientes é confidencial. Quando entram associados, importa quem pode ler qual conversa.

Melhor CRM para consultores: sete opções comparadas por tarefa

O Customermates publica esta página, então confira cada linha no site do próprio fornecedor. A tabela é organizada pela tarefa para a qual um consultor compra um CRM e não dá notas: o Customermates vem primeiro porque esta é a nossa página, não porque vença em todas as colunas. Preços e funções vêm da página de preços de cada fornecedor (para quem o Salesflare serve, da página dele sobre consultoria), verificados em 10 de novembro de 2026, na moeda que o fornecedor mostrava, e um preço promocional aparece como tal. Uma entrada de LinkedIn ausente significa que a página de preços do fornecedor não a lista, não que não exista integração.

Onde outra ferramenta é a melhor escolha: o OnePageCRM se você quer lembretes e um app para celular, que o Customermates não tem. O HubSpot se você quer começar de graça. O Salesflare se e-mails e reuniões devem se registrar sozinhos, o folk se o seu trabalho começa no LinkedIn. O Pipedrive ou o Insightly se os orçamentos precisam ficar dentro do CRM. O Customermates serve quando a tarefa é a conversa depois da proposta: as conversas do LinkedIn e do e-mail no cliente, uma data de próximo passo que você define e uma resposta redigida para você revisar e enviar. Para o detalhe por trás de uma linha, veja nossa comparação com o folk, a página da alternativa ao Salesflare e o guia sobre planos de CRM gratuitos e seus limites.

Um projeto no espaço de trabalho de exemplo

O espaço de trabalho de consultoria é um exemplo com dados de exemplo, não uma conta de cliente. A interface e os registros de exemplo estão em português. Ele tem quatro listas: Clientes, Contatos, Projetos e Tarefas. Os projetos passam por Apresentação, Diagnóstico, Escopo, Proposta enviada, Decisão, Ganho e Perdido. Os projetos ganhos seguem então para um segundo quadro, Projetos em andamento, por Não iniciado, Em execução, Em finalização e Concluído.

Abra um projeto em Proposta enviada e você vê o que um consultor confere antes da próxima reunião:

• O cliente com seus contatos e o papel de cada um no projeto: o patrocinador, o contato do dia a dia e quem dá a aprovação final.
• Os honorários, calculados a partir de dois campos que você preenche: os dias estimados vezes o valor da diária. Cada etapa tem uma probabilidade de ganho, e o valor ponderado é essa probabilidade aplicada aos honorários. É uma ponderação do pipeline, não uma previsão. Um campo de duração conta os dias do início previsto até o fim.
• As conversas. Uma conversa de e-mail e uma do LinkedIn com o patrocinador, vinculadas a este projeto. Os contatos são associados às conversas pelo endereço de e-mail ou pela identidade do LinkedIn no campo Dados de contato; o vínculo de uma conversa com o projeto ou o cliente foi feito explicitamente por uma pessoa, nunca automaticamente.
• Uma data de próximo passo em um campo de data comum, registrada à mão depois da última reunião. As tarefas não têm prazos nem lembretes embutidos, então a data fica em um campo que você configura e uma visualização salva ordena por ela.
• A proposta como PDF no campo Documentos do projeto, um campo do tipo Arquivo. A busca encontra o texto dentro dele, e o Mate pode lê-lo antes de uma reunião.

"Proposta enviada" é uma etapa, não um documento: você escreve a proposta na sua própria ferramenta e adiciona o PDF ao projeto.

Os projetos ganhos também aparecem em uma visualização Calendário de execução, cada um estendido entre a data de início e a de fim. A página Calendário mostra em uma só linha do tempo os períodos dos projetos, as datas dos próximos passos e as reuniões do Google Agenda conectado, e o painel lista os próximos passos dos 14 dias seguintes.

Da apresentação à decisão

1. Registre a apresentação

   Adicione a pessoa e o cliente dela, e abra um projeto em Apresentação. Anote em um campo quem indicou você.

2. Diagnóstico e definição de escopo

   Mova o projeto por Diagnóstico e Escopo conforme o problema e o orçamento ficam claros. Informe o valor da diária e os dias estimados, e os honorários são calculados.

3. Envie a proposta

   Mova-o para Proposta enviada e defina a data da decisão e a data do próximo passo nos seus campos de data. Adicione o PDF da proposta ao projeto.

4. Faça o follow-up pessoalmente

   Responda na conversa original de e-mail ou LinkedIn pela caixa de entrada, ou peça ao Mate um rascunho com base no registro e na conversa, depois leia e envie.

5. Registre a decisão

   Mova o projeto para Ganho ou Perdido. Um projeto ganho segue pelas etapas de entrega; horas e faturamento ficam nas ferramentas feitas para isso.

Conversas com clientes ao lado do projeto

No Customermates Cloud, a caixa de entrada unificada reúne o e-mail do Gmail, do Outlook ou de IMAP com o LinkedIn, incluindo as conversas compatíveis do Sales Navigator, além de WhatsApp, Instagram e Telegram. Você responde no canal original. O plano define o que você recebe:

• Starter e hospedagem própria: nenhuma conta de mensagens conectada.
• Pro: suas próprias contas conectadas, 1 por usuário incluída, e você pode compartilhar conversas individuais com colegas.
• Business, Max e Enterprise: compartilhamento da conta inteira, de modo que um sócio pode compartilhar uma caixa de e-mail completa com um associado. O Business inclui 3 contas conectadas por usuário.

As conversas das suas próprias contas ficam privadas até você compartilhá-las. Isso combina com a confidencialidade dos clientes: um associado vê apenas as conversas que você escolher.

Preparação de reuniões e rascunhos de follow-up com o Mate

O Mate é o assistente dentro do Customermates Cloud. Ele roda com créditos de IA hospedados, incluídos por usuário ativo em todo plano cloud pago, e não está disponível em instalações de hospedagem própria. Antes de uma reunião, peça no chat um resumo de um projeto: a etapa, as últimas mensagens de e-mail e LinkedIn e a data do próximo passo. Depois da reunião, peça que ele atualize a etapa e salve um follow-up curto como rascunho na conversa.

O Mate pode enviar mensagens quando você manda enviar, então peça rascunhos quando quiser ler antes. Exclusões, importações e mudanças de acesso sempre param para a sua aprovação. Uma rotina executa o Mate em um horário programado ou quando um registro muda: por exemplo, toda segunda-feira, listar os projetos em Proposta enviada cuja data de próximo passo já passou e salvar um rascunho de resposta para cada um. O espaço de trabalho de exemplo tem duas: uma adiciona um breve resumo ao projeto antes de cada reunião do dia no calendário, a outra cria uma tarefa para os contatos próximos que você não encontra há dois meses. Uma rotina pertence a um usuário e vê o que esse usuário vê. O Starter inclui 1 rotina por usuário e o Pro inclui 5.

Prefere o seu próprio cliente de IA? Conecte o Claude, o ChatGPT ou outro cliente via MCP. Funciona em todos os planos e em instalações de hospedagem própria, com o uso do modelo cobrado pelo seu provedor de IA, e pode ler ou atualizar os registros que a sua função permite.

Trabalhando com associados e sócios

O Customermates serve a uma pequena consultoria, com limites que vale conhecer antes de convidar uma equipe:

• As visualizações compartilhadas são somente leitura. Compartilhe uma visualização com toda a empresa ou com funções selecionadas e todos trabalham com os mesmos filtros, mas só quem a criou pode alterá-la.
• Sem permissões por campo. As funções controlam o acesso a listas e registros. Uma função personalizada com acesso de leitura Atribuídos limita um associado ou subcontratado aos registros atribuídos a ele, mas você não consegue ocultar um único campo, como o valor da diária.
• O compartilhamento da conta inteira da caixa de entrada começa no Business. No Pro, as conversas são compartilhadas uma a uma.
• O registro de auditoria anota quem alterou qual registro.

Configurando seu próprio espaço de trabalho

Um espaço de trabalho novo começa sem listas. As listas de consultoria acima são um exemplo, não o que toda conta contém. No Customermates Cloud, a configuração do espaço de trabalho com IA pergunta para que ele serve e monta listas, etapas, um painel e páginas da Base de conhecimento a partir das suas respostas. Ela roda uma única vez no onboarding, usa uma quantidade limitada de créditos de IA, e você pode pulá-la com Começar com um espaço de trabalho vazio (veja o onboarding).

Caso contrário, quem tem direitos sobre o Modelo de dados cria as listas, os campos e as etapas em Modelo de dados e depois importa os registros de uma pasta de trabalho do Excel (.xlsx, até 5.000 linhas por arquivo). Importe primeiro os clientes, depois os contatos, depois os projetos em aberto. Uma importação não pode ser desfeita, então teste com poucas linhas. Se alguém da equipe precisar renomear uma lista, por exemplo Negócios para Projetos, isso também é uma configuração em Modelo de dados.

O que o Customermates não faz para consultores

• Sem controle de horas, faturamento, redação de propostas ou contratos, execução de projetos nem portal do cliente.
• Os arquivos nas mensagens ficam na conversa da caixa de entrada, não no projeto. Adicione a própria proposta a um campo Arquivo do projeto.
• Sem sequências de e-mail nem envio em massa. Os follow-ups são escritos uma conversa por vez.
• Sem prazos ou lembretes de tarefas embutidos, sem app para celular e sem agendamento de reuniões.
• Sem pontuação da força do relacionamento nem enriquecimento de contatos.

Se algum desses pontos é o motivo da sua busca, procure uma ferramenta feita para isso. Os dados dos fornecedores abaixo foram verificados em 8 de outubro de 2026 no site de cada fornecedor.

Uma divisão viável usa dois sistemas: o Customermates para relacionamentos e projetos, e uma ferramenta como o MOCO ou o BigTime para horas e faturamento. Um webhook dispara quando um projeto muda, então um fluxo do n8n que você executa à parte pode passar o trabalho ganho para a outra ferramenta, se ela tiver uma API.

Quanto o Customermates custa para um consultor?

Os preços são por usuário por mês, cobrados mensalmente. Todo plano pago inclui REST, webhooks e MCP. O Starter, a € 12, cobre as listas e o pipeline sem contas conectadas na caixa de entrada. O Pro, a € 29, acrescenta suas próprias contas conectadas e conversas compartilhadas individualmente. O Business, a € 69, acrescenta o compartilhamento da conta inteira e mais contas conectadas por usuário. Os créditos de IA hospedados para o Mate crescem com o plano; os valores estão na página de preços. O núcleo de código aberto pode ser hospedado por conta própria sem custo de licença, com as funções do Starter: sem caixa de entrada, sem Mate e sem configuração com IA.

Dados de clientes e confidencialidade

• O banco de dados do Customermates Cloud roda na região AWS de Frankfurt. Isso é uma configuração do produto, não uma certificação. Os subprocessadores, entre eles fornecedores dos EUA, estão na página de subprocessadores, e há um acordo de tratamento de dados disponível.
• O Customermates não tem certificação como ISO 27001 ou SOC 2. Se o contrato de um cliente exige uma, verifique isso antes de levar os dados dele.
• No Brasil, a LGPD vale para os dados pessoais dos contatos que você guarda em qualquer CRM. Registre só o que a relação com o cliente pede e combine em contrato quem acessa o quê. É uma orientação geral, não aconselhamento jurídico.

Perguntas frequentes