Assistente de onboarding

Depois do cadastro, você escolhe Criar um novo espaço de trabalho ou Entrar em um espaço de trabalho existente; para entrar, é preciso um convite de um administrador do espaço de trabalho. Em seguida vem o assistente de onboarding. O espaço de trabalho só é criado quando você salva seu perfil. O assistente abre apenas até o onboarding ser concluído; ao concluí-lo, você chega ao Painel.

Quais são as etapas do assistente de onboarding?

No Customermates Cloud, o assistente de um novo espaço de trabalho começa com Você e Objetivo, e o objetivo escolhido define o que vem depois. Configurar meu espaço de clientes continua com Espaço, Equipe e Ferramentas de IA. Acompanhar conversas com clientes continua com Playbook e depois abre Canais e calendários para conectar o LinkedIn ou o e-mail. Conectar meu próprio agente de IA vai direto para Ferramentas de IA. Instâncias com hospedagem própria e a demo não têm Objetivo nem a etapa Espaço: o assistente vai do perfil direto para Equipe e Ferramentas de IA. Um novo espaço de trabalho com hospedagem própria começa sem listas: quem gerencia o modelo de dados as cria em Modelo de dados, e o Painel vazio oferece a essas pessoas Criar lista. A demo mostra os dados de exemplo. Um espaço de trabalho que já tinha listas antes de existir a configuração do espaço com IA também pula as etapas Objetivo e Espaço. O perfil é sempre obrigatório; no Customermates Cloud, a configuração do espaço de trabalho também é, quando você a escolheu, a menos que comece com um espaço de trabalho vazio. Quando você cria outro espaço de trabalho mais tarde pelo menu do espaço de trabalho, o assistente pula a etapa do perfil, porque seu perfil já existe, e começa na etapa Objetivo; veja Espaços de trabalho.

1. Seu perfil

   Informe Nome e Sobrenome, escolha seu Idioma de exibição e, se quiser, um Nome do espaço de trabalho; o idioma começa com o que você está vendo e muda o aplicativo assim que você continua. No Customermates Cloud, você também aceita os termos. Próximo salva o perfil, cria o espaço de trabalho e avança. Depois de salvo, o assistente não volta a esta etapa; altere seu nome ou idioma mais tarde em Perfil e preferências.

2. Escolha o que fazer primeiro

   O que você quer fazer primeiro? oferece três objetivos: Configurar meu espaço de clientes (você responde a algumas perguntas e o Customermates cria suas listas, visualizações e painel), Acompanhar conversas com clientes (você escolhe um playbook, conecta o LinkedIn e vê quem está esperando uma resposta) e Conectar meu próprio agente de IA (use Claude, ChatGPT ou um cliente de CLI com seu espaço de trabalho por meio do MCP). Configurar meu espaço de clientes vem pré-selecionado; se você se cadastrou a partir de uma página voltada a um dos objetivos, esse objetivo vem pré-selecionado e marcado como Sugerido. Próximo registra sua escolha e avança; o assistente não volta a esta etapa. Os outros objetivos continuam disponíveis depois: você pode alterar as listas em Modelo de dados, conectar canais em Canais e calendários e conectar um cliente de IA pelo MCP.

3. Configure seu espaço de trabalho

   Esta etapa vem quando você escolheu Configurar meu espaço de clientes. O Mate projeta o espaço de trabalho a partir do que você conta: você descreve seu negócio, responde a algumas perguntas e revisa o plano antes de qualquer coisa ser criada. A primeira tela pergunta para que serve o espaço de trabalho: clientes e vendas, projetos, marketing e conteúdo, finanças e impostos, contratação, atendimento ao cliente ou uma resposta sua, com uma frase opcional que o descreva e um nome opcional. Um espaço de trabalho não precisa pertencer a uma empresa; ele pode muito bem reunir os impostos de um freelancer ou o trabalho de uma equipe de marketing. Em um espaço de trabalho sobre clientes e vendas, as telas seguintes perguntam como você conquista clientes, o que vem depois de uma venda e quais números seu painel mostra; para outras finalidades essas telas são puladas e, no lugar delas, algumas perguntas que combinam com a sua finalidade vêm no final. Toda configuração termina com o seu conhecimento e os seus dados. Cada pergunta é uma escolha, uma lista curta ou um número; arraste um item da lista pela alça para reordená-lo. As respostas que o Customermates conseguiu ler no seu site já vêm preenchidas e marcadas com uma faísca ao lado da pergunta; confirme cada tela com Próximo. Se faltar uma resposta obrigatória, Próximo a marca e leva você até a primeira que falta. As perguntas obrigatórias levam um asterisco: para que serve o espaço de trabalho, idioma, moeda, como você quer começar e, em um espaço de trabalho sobre clientes, quem são seus clientes; o plano preenche padrões sensatos para tudo o que você deixar de fora. Acima de cada tela, Preencher respostas a partir do seu site permite informar seu site e escolher Ler site. Enquanto ele é lido, uma barra de progresso mostra se páginas estão sendo encontradas, lidas ou transformadas em sugestões; isso costuma levar de 1 a 2 minutos, e você pode continuar respondendo nesse meio-tempo. Depois, a caixa mostra de qual site vêm as sugestões, com Alterar para ler outro. Ela preenche apenas as perguntas que você ainda não respondeu. O site é opcional: sem ele, a configuração parte só das suas respostas, e as páginas da Base de conhecimento que você escolher são escritas a partir das suas respostas, exceto o FAQ, que precisa de um site. Com um site, as páginas de ajuda, políticas e preços dele são copiadas para a sua Base de conhecimento enquanto o plano é elaborado; todo o resto espera por Criar meu espaço de trabalho. Suas respostas são salvas por tela, então você pode fechar a aba e continuar depois. Quando uma resposta pode significar mais de uma coisa, vêm algumas perguntas extras. Na última tela, você escolhe dados de exemplo, um começo vazio ou Importar minha planilha (CSV ou uma pasta de trabalho do Excel nos formatos .xlsx ou .xls, com até 5 MB, 2.000 linhas e 100 colunas). Um arquivo que não pode ser importado mostra o motivo, e um arquivo escolhido antes continua em uso. Abaixo das telas, Começar com um espaço de trabalho vazio pula a configuração guiada após uma confirmação: nenhuma lista, pipeline, painel ou página da Base de conhecimento é criada, e o onboarding termina no Painel vazio.

   Depois, o plano mostra o que será criado: suas listas com as cores, as etapas do pipeline, os campos principais, um esboço do painel e as páginas da Base de conhecimento. Todo plano tem uma lista de pessoas e uma lista de tarefas; um espaço de trabalho sobre clientes costuma ganhar também organizações e uma lista de negócios, além de um catálogo das suas ofertas quando você vende produtos ou serviços; veja quais listas um espaço de trabalho tem. Criar meu espaço de trabalho cria tudo, e Ajustar respostas volta às perguntas e elabora um novo plano. As alterações feitas ali só valem quando você confirma a última tela; Voltar na primeira tela retorna ao plano atual sem elas. Se você escolher outra planilha ali, o arquivo é substituído na hora, então o plano atual não pode mais ser criado e um novo é elaborado. A elaboração é tentada duas vezes automaticamente; se as duas tentativas falharem, a tela do plano oferece Tentar novamente e Ajustar respostas.

   Enquanto Configurando seu espaço de trabalho roda, você vê as listas, o pipeline, os registros de exemplo, os widgets do painel e as páginas aparecerem; ele continua rodando se você fechar a aba e reabre quando você voltar. As partes Listas e campos, Visualizações de listas, Registros e Painel são tentadas até três vezes cada, automaticamente; uma parte que continua falhando mantém tudo o que já foi concluído e oferece Tentar novamente, que inicia mais três tentativas. A parte Base de conhecimento espera pelo seu site: se ele não puder ser lido, a parte oferece Tentar novamente e Continuar sem site, que escreve as páginas a partir das suas respostas. Cada página criada a partir das suas respostas apenas registra o que você respondeu, lista as perguntas em aberto no final, e um Guia operacional liga todas elas. Se o orçamento de configuração do espaço de trabalho acabar, a parte para com uma mensagem avisando e oferece Falar com o suporte; tudo o que já foi concluído permanece. Continuar para os convites aparece quando toda a criação termina; a configuração não pode ser abandonada antes disso.

4. Escolha um playbook

   Esta etapa vem quando você escolheu Acompanhar conversas com clientes. Escolha o playbook para o seu trabalho oferece playbooks prontos para Consultores, Agências, Freelancers e Pequenas empresas; o que combina com a página de onde você se cadastrou vem pré-selecionado e marcado como Sugerido. Usar este playbook grava três páginas na sua Base de conhecimento: Playbook de vendas, Tom de voz e Regras de follow-up, um procedimento para quando uma conversa precisa de uma resposta ou de um follow-up, além de um Guia operacional que liga todas elas. O Mate lê essas páginas antes de redigir uma resposta ou sugerir o próximo passo, e você pode editá-las como qualquer outra página. As páginas só são gravadas em uma Base de conhecimento vazia; se ela já tiver páginas, nada é adicionado. Pular por enquanto não grava nenhuma página.

   Qualquer um dos dois botões conclui o onboarding; este caminho não tem a etapa Equipe nem Ferramentas de IA. Em seguida, Canais e calendários abre com Conecte o LinkedIn primeiro: Conectar LinkedIn é a opção recomendada, um link abaixo conecta o LinkedIn com o Sales Navigator, e Ou comece pelo e-mail oferece Gmail, Outlook e Outro e-mail (IMAP). Ao conectar, abre-se o login do provedor e você volta ao mesmo cartão. Depois de uma conexão bem-sucedida, ele mostra LinkedIn conectado ou E-mail conectado, com Abrir painel e Abrir caixa de entrada; suas conversas passam então a chegar na Caixa de entrada, onde o Mate redige respostas. Se a conexão falhar, uma mensagem explica o motivo e o cartão permanece para você tentar de novo. Abrir painel, na parte de baixo do cartão, sai sem conectar; você pode conectar canais quando quiser na mesma página, veja como conectar um canal.

5. Convide sua equipe

   Esta etapa vem depois da configuração do espaço de trabalho ou, sem a etapa Espaço, depois do perfil. Compartilhar link (aberto por padrão) mostra um link de convite para copiar: qualquer pessoa com ele pode entrar, e ele vale por 7 dias. Enviar e-mails aceita até 20 endereços, separados por vírgula ou Enter, e Enviar convites envia o link a eles por e-mail. Próximo avança com ou sem convites; Voltar não aparece logo depois da configuração do espaço de trabalho, porque a configuração não pode ser repetida. Você pode convidar pessoas depois com Adicionar em Membros.

6. Conecte sua IA

   Esta etapa vem depois da de convites ou, se você escolheu Conectar meu próprio agente de IA, logo depois do objetivo; Voltar na lista de clientes abre então a etapa de convites. Conecte um cliente de IA externo (Claude, ChatGPT e Codex, Cursor ou Gemini) ao endpoint do MCP do seu espaço de trabalho. As configurações locais (Claude Code, Claude Desktop, Codex, Cursor, Gemini) criam para esse cliente uma chave de API que expira após 365 dias e mostram o trecho de configuração com a data de expiração; os métodos da conta do Claude e do aplicativo do ChatGPT entram por um conector e não criam chave. Na lista de clientes, Voltar retorna à etapa de convites e Concluir finaliza o onboarding sem conexão. Depois de escolher um cliente, Voltar retorna à lista, e Concluir fica disponível quando a chave é criada ou um método de conector é escolhido. A mesma configuração continua disponível depois; as chaves são gerenciadas em Chaves de API e conectores, e o Assistente integrado do aplicativo funciona sem nada disso.

O que uma pessoa convidada vê?

Quem é novo e abre um convite vê apenas a etapa do perfil, sem a barra de progresso, com Convite de ... indicando quem convidou. Depois de Próximo, a pessoa é cadastrada com o status Aguardando aprovação e cada login leva a Aguardando aprovação (ou primeiro a Verificação de e-mail, se o e-mail ainda não estiver verificado 24 horas após o cadastro). Ela nunca vê as etapas de configuração do espaço de trabalho, de convites ou de IA. Quem tem uma função com Editar em Usuários e funções, ou um Administrador, abre a pessoa em Membros, atribui uma Função e define o Status como Ativo; só então ela pode trabalhar no espaço de trabalho. Quem já tem uma conta e abre o convite com a sessão iniciada entra com o perfil que tem e espera a aprovação do mesmo jeito; veja entrar com uma conta existente.

Perguntas frequentes

Para agentes

O assistente não tem alvos de destaque do Mate. Preencha os campos de cada etapa pelos rótulos visíveis e pressione o botão principal da etapa (Próximo, Usar este playbook, Pular por enquanto, Criar meu espaço de trabalho, Continuar para os convites, Enviar convites, Voltar, Concluir). Começar com um espaço de trabalho vazio só pula a configuração depois da confirmação.