Tarefas no CRM: cada promessa a um cliente vira uma tarefa no registro dele

Gestão de tarefas no CRM significa que o to-do mora no registro do cliente: "enviar a proposta revisada" fica ligada ao negócio e ao contato a que se refere, e quem abre um deles vê o que está pendente e com quem. No Customermates, uma tarefa é um registro na sua própria lista, Tarefas. Ela tem nome, notas, usuários atribuídos, vínculos com contatos, organizações, negócios e serviços e os campos personalizados que você adicionar. É só isso.

Onde isso ajuda no follow-up. O que você prometeu em uma ligação fica na cabeça de alguém até virar tarefa. Como tarefa no negócio e no contato, ela aparece nos dois registros, e uma visualização salva dos negócios sem nenhuma tarefa lista todos os clientes cujo próximo passo ninguém registrou.

Não há prazo embutido, lembrete, alerta de atraso nem tarefa recorrente. Um campo Status nas tarefas é um campo comum de Escolha única que você cria, renomeia ou substitui. O Customermates não serve para uma equipe que planeja a semana em torno de lembretes e prazos de tarefas. Nesse caso combina mais um CRM com atividades agendadas, e a tabela abaixo cita dois. Se você quer tarefas que carreguem o contexto do cliente e que uma IA possa criar e atualizar, continue lendo.

O que é uma tarefa no Customermates

Tarefas é uma lista comum: renomeie, mude os campos ou exclua e restaure pela Lixeira como qualquer outra. Quem entra pelo link de convite do seu espaço de trabalho fica aguardando aprovação em Configurações > Membros, e o menu do espaço de trabalho conta essas pessoas para todos que podem aprovar membros. O guia de registros cobre todas as listas, filtros e controles de quadro.

Configure a gestão de tarefas no CRM

Vem de uma planilha ou de outra ferramenta? As tarefas podem ser importadas de uma planilha XLSX ou de um arquivo CSV, com colunas para nome, notas, usuários atribuídos e registros vinculados. Importe antes os contatos, as organizações e os negócios, para que os vínculos possam ser resolvidos.

Deixe a IA criar e conferir tarefas

No Customermates Cloud, o Mate pode criar, atribuir e atualizar tarefas a partir de um pedido no chat, usando créditos de IA hospedados. Basta escrever: "Crie uma tarefa para a Marina enviar a proposta revisada à Construtora Horizonte e vincule-a ao negócio do contrato mensal do 4º trimestre". Uma rotina executa uma instrução salva em um horário definido ou quando um registro muda, por exemplo:

As rotinas rodam como o seu dono, com o acesso e os créditos dele, e você lê o resultado nos detalhes da execução. O Customermates não envia nenhuma notificação quando uma execução termina, então uma rotina não substitui um lembrete, a menos que alguém a abra. Outra rotina útil reage quando um negócio é atualizado e, se a etapa dele passou a ser Ganho, cria as tarefas de onboarding e as vincula ao negócio.

Com o seu próprio cliente de IA, Claude, ChatGPT ou outro cliente conectado por MCP pode usar mutate_crm_record nos mesmos registros. Isso funciona também em instalações com hospedagem própria, com os custos do seu provedor de IA no lugar dos créditos hospedados.

Com código, a API REST expõe as tarefas, e os webhooks disparam em record.created, record.updated e record.deleted para a lista Tarefas. Um agendador que você mesmo opera, como o n8n, pode ler uma Data-alvo pela API e enviar uma mensagem para onde você quiser. O n8n não vem incluído; veja a automação de fluxos de trabalho para conhecer as opções.

O Customermates é uma ferramenta de gestão de projetos?

Não. As tarefas dão contexto à passagem de bastão entre vendas e entrega: os passos de onboarding de um negócio ganho, os documentos que um cliente ainda deve, a revisão interna antes de uma proposta sair. Elas não planejam um projeto. Você pode adicionar uma lista Projetos, mas não há dependências entre tarefas, cronogramas, gráficos de carga de trabalho nem controle de tempo.

Esta página é publicada pelo Customermates. A comparação abaixo lista recursos dos fornecedores como eles os declaram nas próprias páginas em 8 de outubro de 2026.

Se você entrega projetos, mantenha o Customermates para o relacionamento com o cliente e uma ferramenta de projetos para o trabalho de entrega. Um webhook nas mudanças de negócios ou tarefas pode passar o bastão de um para o outro.

Quanto custa

As tarefas estão incluídas em todos os planos. Uma equipe de cinco pessoas no Starter paga € 60 por mês, o que cobre tarefas, campos personalizados, quadros e visualizações salvas. O Starter inclui 1 rotina por usuário e não tem caixa de entrada. O Pro, a € 145 por mês para cinco pessoas, acrescenta a caixa de entrada unificada e 5 rotinas por usuário. O Mate usa créditos de IA hospedados mensais por usuário ativo; os valores estão na página de preços. A cobrança é mensal. Hospedar o núcleo de código aberto por conta própria não tem taxa de licença, e o servidor fica por sua conta.

Perguntas frequentes

Detalhes dos concorrentes verificados em 8 de outubro de 2026 na documentação de tarefas do HubSpot, no artigo do Pipedrive sobre atividades, na página do Pipedrive sobre gestão de tarefas, no artigo do Pipedrive sobre o Projects e na página de preços do Asana.