Zarządzanie zadaniami
Zadania w CRM: zamień każdą obietnicę dla klienta w zadanie przy jego rekordzie
Utwórz zadanie dla każdego obiecanego follow-upu, powiąż je z kontaktem i szansą sprzedaży, których dotyczy, i przypisz. Potem wypisz szanse sprzedaży, które nie mają zadania. Dodaj własne pole daty i pozwól, żeby Mate albo Twój klient AI tworzyli zadania na podstawie rozmowy.
✓ Bez karty kredytowej ✓ Pierwsze 14 dni za darmo
Każda odpowiedź załatwiona
Potem dotrzymuje Ci kroku. Odpowiedzi przygotowane, kolejne kroki na pulpicie.
Gdy klient pisze, Mate przygotowuje odpowiedź na podstawie Twojego playbooka i dodaje kolejny krok na pulpicie. Ty sprawdzasz, poprawiasz i wysyłasz.
Jonas Weber
Halden & Co. · LinkedIn
Przygotowuje odpowiedź na podstawie Twojego playbooka ofertowegoSzkic, czeka na Twoje sprawdzenie
Cześć Jonas, dziękuję. We wtorek wyślę poprawiony zakres wraz z dwiema opcjami warsztatów, o których rozmawialiśmy. Pozdrawiam, Anna
Szkic zapisany. Kolejny krok dodany do Twojego pulpitu.
Zacznij od jednego opisu
Jeden opis. Przestrzeń robocza zbudowana przez Twojego agenta.
Oto, co konfiguracja buduje z jednego zdania. Dane przykładowe, prawdziwy produkt.
Opisz swoją firmę
Jedno zdanie o Twoim zespole, klientach i sposobie sprzedaży.
Mate to buduje
Zadaje kilka pytań, a potem tworzy listy, pipeline, pulpit i playbook.
Pracuj w niej
Połącz LinkedIn i e-mail. Poniżej przeklikaj gotowy przykład.
Jesteśmy czteroosobową firmą doradztwa strategicznego. Śledź klientów, projekty i oferty oraz pomagaj nam wracać do potencjalnych klientów na LinkedInie.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Claude
Widżety zbudowane z własnych list i pól przestrzeni roboczej
Jak możesz z tego korzystać
Wybierz zadanie. Przestrzeń robocza się dostosuje.
- Wracaj do rozmów na LinkedInieWątki z LinkedIna i e-maila leżą przy kliencie. Mate przygotowuje odpowiedź i wyznacza datę kolejnego kroku, a Ty sprawdzasz i wysyłasz ją w rozmowie.Zobacz LinkedIn w skrzynce odbiorczej
- Wracaj do każdej oferty po rozmowieKlienci, projekty i oferty wraz z rozmowami, które za nimi stoją, i kolejny krok z datą przy każdej.CRM dla konsultantów
- Trzymaj kolejne kroki klientów na jednym pulpicieKażdy klient ma kolejny krok z datą, a Twój pulpit pokazuje, co jest do zrobienia u wszystkich.Zobacz follow-up
- Pozwól, by Twój Claude lub ChatGPT pracował w Twoim CRMPołącz Claude'a, ChatGPT, Cursora lub innego klienta MCP. Czyta i aktualizuje Twoją przestrzeń roboczą w ramach Twoich uprawnień.Podłącz swojego agenta
Jak to działa
Zarządzanie zadaniami w 5 krokach.
- 01
Zdecyduj, co oznacza data
Zadania nie mają pola terminu. W Modelu danych dodaj do Zadań pole typu Data i nazwij je tak, jak to rozumiesz, na przykład „Data docelowa”. Pomiń je, jeśli Twój zespół pracuje z listy w kolejności ważności.
- 02
Dostosuj pole Status
W Modelu danych otwórz pole Status na liście zadań i edytuj opcje. Mały zespół często potrzebuje tylko Otwarte, Czeka na klienta i Ukończone. Dodaj pole Priorytet typu Pojedynczy wybór, jeśli sortujesz według ważności, a nie daty.
- 03
Twórz zadania tam, gdzie rodzi się praca
Kliknij Dodaj w Zadaniach albo powiąż zadanie ze strony szansy sprzedaży, kontaktu lub organizacji. Przypisz je i powiąż każdy rekord, którego dotyczy, żeby pojawiło się na każdym z nich.
- 04
Zapisz swoje otwarte zadania
Ustaw filtr Przypisane na siebie i Status na wszystko poza Ukończone i Zarchiwizowane, posortuj rosnąco według Daty docelowej i zapisz jako widok „Moje otwarte zadania”. Pozostaje Twój; dla listy, z której pracuje cały zespół, na przykład „Zadania na ten tydzień”, udostępnij widok wszystkim w przestrzeni roboczej albo wybranym rolom.
- 05
Wyłap szanse sprzedaży bez kolejnego kroku
Na liście szans sprzedaży ustaw filtr Zadania na „nie ma żadnych” i wyklucz etapy wygranych i przegranych. Zapisz go jako „Szanse sprzedaży bez kolejnego kroku”. Ta lista jest powodem, dla którego warto trzymać zadania w CRM, a nie w osobnej aplikacji to-do.
W produkcie
W skrócie
Co ma zadanie
Nazwę, notatki, jednego lub więcej przypisanych użytkowników, powiązania z kontaktami, organizacjami, szansami sprzedaży i usługami oraz Twoje pola własne.
Plany
Zadania są częścią każdego planu, od Starter po self-hosted. Mate i rutyny wymagają Customermates Cloud i zużywają hostowane kredyty AI.
Widoki
Tabela lub tablica, grupowana według pola wyboru, takiego jak Status, z zapisanymi widokami, które możesz udostępniać.
Nie wchodzi w zakres
Brak terminów, przypomnień, powiadomień, zadań cyklicznych, zależności, rejestrowania czasu i wykresów Gantta.
Zadania w CRM oznaczają, że rzecz do zrobienia żyje przy rekordzie klienta: „wyślij poprawioną ofertę” jest przypięte do szansy sprzedaży i kontaktu, których dotyczy, więc każdy, kto otworzy jedno lub drugie, widzi, co czeka i kto się tym zajmuje. W Customermates zadanie to rekord na własnej liście, Zadania. Ma nazwę, notatki, przypisanych użytkowników, powiązania z kontaktami, organizacjami, szansami sprzedaży i usługami oraz pola własne, które dodasz. Na tym koniec.
Gdzie to pomaga w follow-upie. Obietnica złożona podczas rozmowy żyje w czyjejś głowie, dopóki nie stanie się zadaniem. Jako zadanie przy szansie sprzedaży i kontakcie pojawia się na obu rekordach, a zapisany widok szans sprzedaży bez żadnego zadania wskazuje każdego klienta, którego kolejnego kroku nikt nie zapisał.
Nie ma wbudowanego terminu, przypomnienia, alertu o zaległości ani zadania cyklicznego. Pole Status w zadaniach to zwykłe pole Pojedynczy wybór, które tworzysz, któremu zmieniasz nazwę albo które zastępujesz innym. Customermates nie pasuje do zespołu, który planuje tydzień wokół przypomnień i terminów zadań. Lepiej sprawdzi się tam CRM z zaplanowanymi aktywnościami, a tabela niżej wymienia dwa takie. Jeśli chcesz zadań, które niosą kontekst klienta i które AI może tworzyć i aktualizować, czytaj dalej.
Czym jest zadanie w Customermates
| Część zadania | Jak działa |
|---|---|
| Nazwa i notatki | Notatki to pole Tekst sformatowany. Mogą zawierać listy kontrolne, obrazy i tabele, ale nie są wersjonowanym dziennikiem pracy. |
| Przypisanie | Dowolna liczba współpracowników. Filtruj według Przypisane, żeby zobaczyć obciążenie jednej osoby, albo użyj „nie ma żadnych”, żeby znaleźć zadania, których nikt nie prowadzi. |
| Powiązania | Kontakty, organizacje, szanse sprzedaży i usługi. Każdy powiązany rekord pokazuje swoje zadania, więc na stronie szansy sprzedaży widzisz, co jeszcze musi się wydarzyć. |
| Pola własne | Dowolny typ pola, taki jak Data, Pojedynczy wybór, Liczba, Kwota pieniężna, Tekst, Adres internetowy, Adres lub Plik. Dodaj pole Data docelowa albo Priorytet, jeśli Twój proces tego wymaga. |
| Status | To nie jest pole stałe. Nowe przestrzenie robocze dostają pole Status typu Pojedynczy wybór (Otwarte, W toku, Zablokowane, Wstrzymane, Ukończone, Zarchiwizowane), które możesz edytować. |
| Tablica | Grupuj według pola wyboru i przeciągaj karty między kolumnami, żeby zmienić wartość. |
Zadania to zwykła lista: zmieniasz jej nazwę, zmieniasz jej pola albo ją usuwasz i przywracasz z Kosza jak każdą inną. Osoby, które dołączają przez link zaproszenia do Twojej przestrzeni roboczej, czekają na zatwierdzenie w Ustawienia > Członkowie, a menu przestrzeni roboczej liczy je dla każdego, kto może zatwierdzać członków. Przewodnik po rekordach opisuje każdą listę, filtr i element sterujący tablicy.
Jak przenieść zadania do CRM
Przychodzisz z arkusza albo z innego narzędzia? Zadania importuje się ze skoroszytu XLSX lub pliku CSV, z kolumnami na nazwę, notatki, przypisanych użytkowników i powiązane rekordy. Najpierw zaimportuj kontakty, organizacje i szanse sprzedaży, żeby powiązania mogły się dopasować.
Pozwól AI tworzyć i sprawdzać zadania
W Customermates Cloud Mate może tworzyć, przypisywać i aktualizować zadania na podstawie prośby w czacie, zużywając hostowane kredyty AI. Wystarczy: „Utwórz zadanie dla Anny: wysłać poprawioną ofertę do Müller GmbH, powiąż je z szansą sprzedaży dotyczącą abonamentu na Q4”. Rutyna uruchamia zapisaną instrukcję według harmonogramu albo przy zdarzeniu na rekordzie, na przykład:
Co poniedziałek o 8:00: wypisz moje zadania, których Data docelowa jest wcześniejsza niż dziś, a Status nie jest ani Ukończone, ani Zarchiwizowane. Pogrupuj je według powiązanej organizacji i zaproponuj następne działanie dla każdego. Niczego nie zmieniaj ani nie wysyłaj.
Rutyny działają jako ich właściciel, z jego dostępem i kredytami, a wynik czytasz w szczegółach uruchomienia. Customermates nie wysyła powiadomienia po zakończeniu uruchomienia, więc rutyna nie zastępuje przypomnienia, dopóki ktoś jej nie otworzy. Inna przydatna rutyna reaguje na aktualizację szansy sprzedaży i, jeśli jej etap to teraz Wygrana, tworzy zadania wdrożeniowe i powiązuje je z szansą sprzedaży.
Z własnym klientem AI Claude, ChatGPT lub inny klient podłączony przez MCP może używać mutate_crm_record na tych samych rekordach. Działa to także w instalacjach self-hosted, z kosztami Twojego dostawcy AI zamiast hostowanych kredytów.
Z kodem REST API udostępnia zadania, a webhooki uruchamiają się przy zdarzeniach record.created, record.updated i record.deleted dla listy Zadania. Harmonogram, który sam prowadzisz, na przykład n8n, może odczytać Datę docelową przez API i wysłać wiadomość, dokąd chcesz. n8n nie jest dołączone; opcje opisuje automatyzacja przepływów pracy.
Czy Customermates to narzędzie do zarządzania projektami?
Nie. Zadania nadają kontekst przekazaniu od sprzedaży do realizacji: kroki wdrożenia dla wygranej szansy sprzedaży, dokumenty, które klient jeszcze ma dostarczyć, wewnętrzny przegląd przed wysłaniem oferty. Nie planują projektu. Możesz dodać listę Projekty, ale nie ma zależności między zadaniami, osi czasu, wykresów obciążenia ani rejestrowania czasu pracy.
Tę stronę publikuje Customermates. Poniższe porównanie wylicza funkcje dostawców tak, jak podają je ich własne strony, stan na 8 października 2026.
| Jeśli potrzebujesz | Lepsze dopasowanie | Dlaczego |
|---|---|---|
| To-do z terminami i przypomnieniami w CRM | HubSpot lub Pipedrive | To-do w HubSpocie mają termin z godziną, przypomnienia e-mail dla właściciela zadania, priorytet i ustawienie powtarzania. Aktywności w Pipedrive mają datę, godzinę i czas trwania i oznacza się je jako wykonane, a Pipedrive wymienia powiadomienia i przypomnienia e-mail jako część swojego CRM. |
| Plany projektów z zależnościami i osiami czasu | Asana albo Projects by Pipedrive | Asana oferuje zależności zadań oraz widoki Timeline i Gantta od planu Starter. Projects by Pipedrive ma własne fazy projektów; jest wliczone w plany Premium i wyższe, a w niższych jest płatnym dodatkiem. |
| Zadania klientów obok wątków e-mail, LinkedIn i WhatsApp, z AI, które potrafi na nich działać | Customermates | Zadania łączą się z tymi samymi rekordami co wspólna skrzynka odbiorcza (Pro i wyższe), a Mate albo klient MCP mogą pracować na obu. |
Jeśli realizujesz projekty, zostaw Customermates do relacji z klientem, a do pracy realizacyjnej użyj narzędzia projektowego. Webhook przy zmianach szans sprzedaży lub zadań może przenieść to przekazanie z jednego narzędzia do drugiego.
Ile to kosztuje
Zadania są w każdym planie. Zespół pięciu osób na Starterze płaci 60 € miesięcznie, za co dostaje zadania, pola własne, tablice i zapisane widoki. Starter obejmuje 1 rutynę na użytkownika i nie ma skrzynki odbiorczej. Pro, za 145 € miesięcznie dla pięciu osób, dodaje wspólną skrzynkę odbiorczą i 5 rutyn na użytkownika. Mate zużywa miesięczne hostowane kredyty AI na aktywnego użytkownika; kwoty są na stronie z cennikiem. Rozliczenie jest miesięczne. Samodzielny hosting otwartego rdzenia nie kosztuje opłat licencyjnych, a serwer prowadzisz sam.
Najczęstsze pytania
Czy Customermates ma terminy zadań i przypomnienia?
Nie. Zadania nie mają pola terminu, przypomnień ani powiadomień. Dodaj własne pole Data, posortuj po nim zapisany widok, a w Customermates Cloud pozwól rutynie wypisać zadania, których data minęła. Customermates nie wysyła e-maili z przypomnieniami; do tego potrzebujesz CRM z zaplanowanymi aktywnościami albo własnego harmonogramu czytającego API.
Czy mogę śledzić status zadań na tablicy Kanban?
Tak, przez pole Pojedynczy wybór. Dodaj pole Status do listy zadań. Pogrupuj tablicę według niego i przeciągaj karty między kolumnami; możesz zmieniać nazwy opcji albo grupować według innego pola, takiego jak Priorytet.
Czy mogę używać CRM do zarządzania projektami?
Do listy kontrolnej przekazania powiązanej z wygraną szansą sprzedaży tak. Do planów projektów z zależnościami, osiami czasu lub rejestrowaniem czasu użyj narzędzia projektowego obok CRM. Możesz dodać listę Projekty, ale Customermates nie planuje projektów.
Czy jest API do zarządzania zadaniami?
Tak. Zadania są dostępne przez REST API, narzędzie MCP mutate_crm_record oraz zdarzenia webhooków rekordów dla listy Zadania. Szczegóły ma strona API.
Czy zadania mogą powstawać automatycznie?
Nie przez wbudowaną regułę. W Customermates Cloud rutyna może tworzyć zadania, gdy rekord się zmieni, zużywając hostowane kredyty AI. Poza tym przepływ, który sam prowadzisz, może reagować na webhook i tworzyć zadania przez API lub MCP.
Czy mogę zobaczyć wszystkie zadania jednego klienta?
Tak. Otwórz kontakt, organizację lub szansę sprzedaży: powiązane zadania są tam wylistowane. Na liście Zadania filtruj według powiązanej organizacji albo pogrupuj tabelę według niej.
Dane o konkurencji sprawdzono 8 października 2026 w źródłach: dokumentacja zadań HubSpot, artykuł Pipedrive o aktywnościach, strona Pipedrive o zarządzaniu zadaniami, artykuł Pipedrive o Projects i strona z cennikiem Asana.
Powiązane strony
Follow up klientów
Follow up CRM: LinkedIn i e-mail przy każdym kliencie, następny krok z datą przy rozmowie i szkice Mate do sprawdzenia i wysłania. 14-dniowy okres próbny.
Lejek sprzedaży
Pipeline CRM: czym jest pipeline sprzedaży, jakie ma etapy i jakie metryki śledzić. Tablica szans z wartością ważoną i rozmowami klienta pod ręką.
Automatyzacja procesów sprzedaży
Automatyzacja procesów sprzedaży w CRM: co automatyzować, jak wdrożyć i czego unikać. Rutyny AI, webhooki, n8n i MCP, cztery przykłady krok po kroku.
Tickler file: jak działa i wersja cyfrowa w CRM
Tickler file (kartoteka terminowa): jak działa system 43 folderów od 1 do 31 i jak prowadzić jego cyfrową wersję w CRM z polem daty, widokiem i widżetem.
Customermates
Wyłap każdą szansę sprzedaży bez kolejnego kroku
Dodaj pole Data docelowa, zapisz widoki „Moje otwarte zadania” i „Szanse sprzedaży bez kolejnego kroku”, a potem zdecyduj, czy rutyna ma przygotowywać szkice follow-upów.
✓ Bez karty kredytowej ✓ Pierwsze 14 dni za darmo