Wprowadzenie
Otwartoźródłowy CRM do obsługi klientów: rozmowy przy rekordzie klienta, odpowiedzi szkicowane przez Mate lub agenta AI przez MCP, do sprawdzenia i wysłania.
Customermates to otwartoźródłowy CRM dla małych zespołów pracujących z klientami. W Customermates Cloud od planu Pro łączysz pocztę e-mail i LinkedIn oraz WhatsApp, Instagram i Telegram, a rozmowy trafiają do rekordu klienta, gdy dane kontaktowe się zgadzają albo gdy sam je powiążesz. Mate, asystent wbudowany w Customermates Cloud, lub Twój własny agent AI przygotowuje odpowiedź i kolejny krok; Ty je sprawdzasz, poprawiasz i wysyłasz. Claude, ChatGPT, Cursor i każdy inny klient obsługujący Model Context Protocol odczytują i zapisują Twój CRM bezpośrednio przez natywny endpoint MCP, bez kopiowania i wklejania, w każdym planie oraz w instancjach hostowanych samodzielnie.
Wybierz swojego klienta i zacznij
| Twoje AI | Pełna konfiguracja na jednej stronie |
|---|---|
| Claude i ChatGPT (własny konektor) | Połączenie przez własny konektor |
| Claude Code | Połącz Claude Code |
| Cursor | Połącz Cursor |
| Dowolny klient MCP | Przegląd MCP |
Każda strona zawiera kroki połączenia i Twoje pierwsze polecenia, a serwer wprowadza Twojego klienta w CRM zaraz po połączeniu. Jeśli wolisz przewodnik z webhookiem i pierwszą interakcją z AI, zobacz Szybki start.
Czym jest Customermates
CRM z konfigurowalnymi listami, polami, relacjami i obliczeniami, widokami tabeli i tablicy oraz pulpitami. W Customermates Cloud opisujesz swój biznes, odpowiadasz na kilka pytań, a Mate projektuje Twoje listy, pipeline sprzedaży, pulpit i strony Bazy wiedzy, które sprawdzasz, zanim cokolwiek zostanie zbudowane; możesz zmienić wszystko i dodać własne listy. Poza tym:
- Natywny endpoint MCP pod
/api/v1/mcp: klient MCP odkrywa operacje CRM i je wywołuje bez żadnej wtyczki. - Otwarty kod na licencji AGPLv3; komponenty enterprise podlegają osobnej licencji komercyjnej. Hostuj samodzielnie albo korzystaj z zarządzanej chmury.
- Zarządzana chmura z bazą danych w regionie AWS Frankfurt, umową DPA i listą wszystkich podmiotów podprzetwarzających, także z USA, na stronie podmiotów podprzetwarzających.
- Webhooki z opcjonalnie podpisanymi ładunkami, ponowieniami i dziennikiem dostaw.
- Specyfikacja OpenAPI 3.1 dla całego interfejsu REST pod
/api/v1/openapi. - Mate, asystent AI w aplikacji Customermates Cloud: bez zewnętrznego klienta AI i konfiguracji, korzysta z kredytów wliczonych w Twój plan. Poproś o odpowiedź, a zapisze szkic w rozmowie, który sprawdzasz i wysyłasz. Zobacz Asystent.
- Rutyny, które uruchamiają Mate według harmonogramu albo po zmianie rekordu, w Customermates Cloud. Zobacz Rutyny.
- Skrzynka odbiorcza na pocztę e-mail oraz połączone konta LinkedIn, WhatsApp, Instagram i Telegram, w Customermates Cloud od planu Pro. Zobacz Skrzynka odbiorcza.
- Role, które dla każdej listy decydują, kto może czytać wszystkie rekordy, tylko przypisane albo żadnych, oraz kto może je tworzyć, edytować lub usuwać. Zobacz Firma.
Cztery sposoby połączenia Customermates z Twoim stosem
MCP, OpenAPI i n8n uwierzytelniają się kluczem API; klienci MCP, tacy jak Claude i ChatGPT, mogą też łączyć się przez OAuth, bez klucza. Zobacz Klucze API. Webhooki działają w drugą stronę: Customermates wysyła każdą dostawę na Twój adres URL i, jeśli webhook ma sekret, podpisuje ją, więc Twój odbiorca sprawdza ten podpis albo własny nagłówek ustawiony w webhooku.
Założenia projektowe
Customermates traktuje klienta AI jak pełnoprawnego użytkownika. Narzędzia mają nazwy w trybie rozkazującym, błędy mówią, co zrobić, relacje zmieniają się stopniowo, a powierzchnia MCP pozostaje mała (jeden endpoint, wszystkie narzędzia domyślnie włączone), dzięki czemu nawet mniejsze modele poruszają się po niej niezawodnie.
Jak zorganizowana jest dokumentacja
- Pierwsze kroki: Szybki start, Podstawowe pojęcia.
- Połącz swoje AI: Własny konektor, CLI i edytory, Limity częstotliwości.
- Przewodnik po aplikacji: Asystent, Pulpit, Skrzynka odbiorcza, Rekordy, Rutyny, Profil, Wyszukiwanie globalne, Kreator wdrożenia, Firma, Klucze API i Składnia filtrów. Miejsca w aplikacji są linkami: w aplikacji otwierają stronę i podświetlają element, który nazywają.
- Integracje: MCP, Webhooki, OpenAPI, n8n.
- Samodzielny hosting: Uruchomienie i zarządzanie, Architektura i bezpieczeństwo.
- Źródła: Katalog narzędzi MCP, Składnia filtrów, Klucze API.
Wypróbuj
Wbudowane demo na tej stronie to działająca instancja tylko do odczytu z przykładowymi danymi. Możesz ją przeglądać i przeszukiwać; tworzenie, zmiana lub usuwanie rekordów oraz pytania do Mate pokazują komunikat, że ta czynność nie jest dostępna w trybie demo. Rozpocznij bezpłatny okres próbny (14 dni, bez karty kredytowej), aby pracować na własnych danych.