Przestrzenie robocze

Jedno logowanie, wiele oddzielnych przestrzeni roboczych: utwórz, przełącz, dołącz, opuść i sprawdź zasady dla kluczy API, MCP, rozliczeń i okresu próbnego.

Przestrzeń robocza to CRM jednej firmy w Customermates. Jedno logowanie, czyli Twój adres e-mail, może należeć do kilku przestrzeni roboczych, podobnie jak członkostwo w kilku firmach, a między nimi przełączasz się w aplikacji. Każda przestrzeń robocza jest całkowicie oddzielona od pozostałych.

Czym jest przestrzeń robocza i co trzyma osobno?

Przestrzeń robocza to osobny CRM z własnymi listami i modelem danych, rekordami, Bazą wiedzy, członkami, rolami, planem i rozliczeniami, kluczami API, połączeniami MCP (Claude, ChatGPT i każdy inny konektor), webhookami, rutynami, czatami Mate i hostowanymi kredytami AI. Nic nie jest współdzielone ani przeszukiwalne między przestrzeniami roboczymi: wyszukiwanie, Mate, MCP i REST API zawsze działają w jednej przestrzeni roboczej, a identyfikator z innej przestrzeni roboczej jest odczytywany jako nieznaleziony.

Co jest takie samo w każdej przestrzeni roboczej?

Twój profil osobisty: imię i nazwisko, awatar, język wyświetlania, format regionalny i motyw. Zmiana w sekcji Profil i preferencje aktualizuje go we wszystkich przestrzeniach roboczych, do których należysz; zmiana wykonana kluczem API lub połączeniem MCP obowiązuje tylko w przestrzeni roboczej tego klucza lub połączenia. Twoja rola, Twój status i Twoje miejsce są ustawiane osobno w każdej przestrzeni roboczej, więc w jednej możesz mieć rolę Administrator, a w innej rolę z ograniczeniami. Gdy członek z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role zmienia innego członka na stronie Członkowie, zmiana obowiązuje tylko w tej przestrzeni roboczej.

Jak utworzyć przestrzeń roboczą?

Otwórz menu przestrzeni roboczej u góry paska bocznego i wybierz Utwórz przestrzeń roboczą. Wpisz nazwę o długości od 1 do 80 znaków, a w Customermates Cloud zaakceptuj Regulamin. Przestrzenie robocze może tworzyć każda zalogowana osoba, niezależnie od swojej roli w bieżącej; publiczne demo tego nie oferuje. W Customermates Cloud jedno logowanie może utworzyć do 20 przestrzeni roboczych; jeśli potrzebujesz więcej, skontaktuj się z pomocą techniczną.

W nowej przestrzeni roboczej dostajesz wbudowaną rolę Administrator, a ta sesja przeglądarki przełącza się na nią. Zaczyna z takimi samymi listami jak każda nowa przestrzeń robocza (od jakich typów rekordów zaczyna przestrzeń robocza) i bez żadnych danych z Twoich innych przestrzeni roboczych. Kreator wdrożenia otwiera się dla niej bez kroku profilu, bo Twój profil już istnieje: zostają kroki Bazy wiedzy, zaproszeń i AI. W Cloud tylko pierwsza utworzona przez Ciebie przestrzeń robocza ma bezpłatny okres próbny; zobacz Która przestrzeń robocza dostaje bezpłatny okres próbny?.

Jak przełączać się między przestrzeniami roboczymi?

Menu przestrzeni roboczej u góry paska bocznego wyświetla wszystkie przestrzenie robocze, do których należysz; wybierz jedną, aby się na nią przełączyć. Paleta poleceń oferuje tę samą listę pod pozycją Przełącz przestrzeń roboczą…, którą od razu otwiera G, a potem W, a po wpisaniu w wyszukiwarce nazwy przestrzeni roboczej pojawia się dla niej Przełącz na …. Wybór dotyczy tej sesji przeglądarki, więc inna przeglądarka lub inne urządzenie może być w tym samym czasie w innej przestrzeni roboczej. Pozostałe karty tej samej przeglądarki pokazują komunikat „Przestrzeń robocza została przełączona w innej karcie” z przyciskiem Odśwież, dzięki czemu nic nie zapisze się w niewłaściwej przestrzeni roboczej. Przestrzeń robocza, na którą się przełączysz, jest zapamiętywana jako ostatnio używana i otwiera się przy następnym logowaniu. Gdy przestrzeń robocza czeka na Twoje zatwierdzenie lub Twój dostęp do niej jest nieaktywny, jej strona podaje nazwę przestrzeni roboczej, a menu przestrzeni roboczej nadal wyświetla Twoje pozostałe przestrzenie robocze, na które możesz się przełączyć.

Sekcja Przestrzenie robocze w grupie Konto w Ustawieniach wyświetla te same przestrzenie robocze z Twoją rolą, Twoim statusem i planem każdej z nich, z przyciskiem Przełącz dla pozostałych, Opuść dla bieżącej oraz Utwórz przestrzeń roboczą.

Jak zmienić nazwę przestrzeni roboczej?

Otwórz Ogólne w grupie Przestrzeń robocza w Ustawieniach i zmień nazwę przestrzeni roboczej, od 1 do 80 znaków. Zmiana nazwy wymaga uprawnienia Edycja w wierszu Firma Twojej roli; rola Administrator je ma. Przestrzeń robocza bez nazwy, bo została utworzona, zanim przestrzenie robocze miały nazwy, albo nazwa została pusta w kreatorze wdrożenia, jest pokazywana jako Przestrzeń robocza, dopóki ktoś nie zmieni jej nazwy.

Jak dołączyć do przestrzeni roboczej z istniejącym kontem?

Zaproszenia działają tak samo jak dla nowych osób: członek udostępnia link zaproszenia albo wysyła go e-mailem, zobacz Jak zapraszać ludzi?. Otwórz link, będąc zalogowanym w Customermates: Dołącz do … pokazuje, kto Cię zaprosił, z przyciskami Dołącz do przestrzeni roboczej i Użyj innego konta. W Customermates Cloud najpierw zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Regulamin i potwierdzić, że przeczytano DPA i Politykę prywatności, a potem kliknij Dołącz do przestrzeni roboczej. Dołączasz z profilem, który już masz, i trafiasz na ekran Oczekiwanie na zatwierdzenie, który podaje nazwę przestrzeni roboczej, dopóki ktoś z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role nie zatwierdzi Cię na stronie Członkowie. W międzyczasie menu przestrzeni roboczej przełącza się z powrotem na Twoje pozostałe przestrzenie robocze, a Wycofaj prośbę cofa prośbę; aby dołączyć później, poproś ponownie przez link zaproszenia.

Jeśli już należysz do tej przestrzeni roboczej, strona oferuje Otwórz przestrzeń roboczą, co przełącza Cię na nią; jeśli ustawiono tam Twój status Nieaktywny, widać komunikat Twój dostęp jest dezaktywowany. Jeśli po opuszczeniu przestrzeni roboczej, usunięciu z niej lub wycofaniu prośby chcesz dołączyć ponownie, otwórz jeszcze raz link zaproszenia tej przestrzeni roboczej, aby poprosić o dołączenie: strona znów oferuje Dołącz do przestrzeni roboczej, a ktoś z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role musi zatwierdzić nową prośbę.

Jak opuścić przestrzeń roboczą?

Otwórz Ogólne w grupie Przestrzeń robocza w Ustawieniach i kliknij Opuść przestrzeń roboczą albo kliknij Opuść przy bieżącej przestrzeni roboczej w sekcji Przestrzenie robocze. Opuszczenie:

  • ustawia Twój status w tej przestrzeni roboczej na Nieaktywny,
  • unieważnia Twoje klucze API i połączenia MCP dla tej przestrzeni roboczej,
  • rozłącza kanały połączone przez Ciebie w tej przestrzeni roboczej, takie jak skrzynki pocztowe i konta LinkedIn,
  • wstrzymuje Twoje rutyny w niej,
  • w Cloud usuwa Twoje miejsce z rozliczeń tej przestrzeni roboczej.

Strony tej przestrzeni roboczej nadal otwarte w innej karcie lub na innym urządzeniu przestają zapisywać i proszą o odświeżenie, co otwiera Twoją ostatnio używaną przestrzeń roboczą. Twoje konto i Twoje pozostałe przestrzenie robocze pozostają nietknięte. Ostatni aktywny członek z rolą Administrator nie może jej opuścić: oba przyciski są wyłączone, a po najechaniu na jeden z nich widać komunikat „Jesteś jedynym administratorem tej przestrzeni roboczej. Zanim ją opuścisz, nadaj rolę administratora innemu aktywnemu członkowi.” Najpierw nadaj rolę administratora innemu aktywnemu członkowi. Ostatni operator platformy Customermates nie może opuścić jedynej przestrzeni roboczej, w której jego konto jest aktywne. Aby wrócić, otwórz link zaproszenia przestrzeni roboczej i poproś o dołączenie ponownie; ktoś z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role musi zatwierdzić prośbę. Jeśli zamiast tego chcesz usunąć przestrzeń roboczą dla wszystkich, zobacz Jak usunąć przestrzeń roboczą?.

Jak usunąć przestrzeń roboczą?

Otwórz Ogólne w grupie Przestrzeń robocza w Ustawieniach, kliknij Usuń przestrzeń roboczą w sekcji Strefa zagrożenia i wpisz nazwę przestrzeni roboczej, aby potwierdzić. W Customermates Cloud przestrzeń robocza bez planu lub z planem, który się skończył, oferuje Usuń przestrzeń roboczą także na ekranie Wybierz plan dla …. Usunięcie jest trwałe i nie można go cofnąć:

  • usuwane są wszystkie rekordy, Baza wiedzy, rutyny, webhooki, pulpity, role i kosz tej przestrzeni roboczej,
  • każdy członek traci dostęp, a wszystkie klucze API i połączenia MCP tej przestrzeni roboczej przestają działać,
  • skrzynki pocztowe i konta LinkedIn połączone w niej zostają rozłączone,
  • strony tej przestrzeni roboczej nadal otwarte w karcie lub na innym urządzeniu, Twoim albo innego członka, przestają zapisywać i proszą o odświeżenie, co otwiera inną przestrzeń roboczą tej osoby.

Trafiasz do innej ze swoich przestrzeni roboczych albo na ekran tworzenia nowej, jeśli żadna nie została. W Customermates Cloud przestrzeń roboczą może usunąć tylko administrator, który ją utworzył, i tylko dopóki żadna jej subskrypcja nie może jeszcze zostać obciążona ani wznowiona: anuluj płatny plan w sekcji Rozliczenia i usuń przestrzeń roboczą po zakończeniu opłaconego okresu albo skontaktuj się z pomocą techniczną w sprawie przestrzeni roboczej z planem Enterprise rozliczanym fakturą. Przestrzeń robocza w bezpłatnym okresie próbnym bez płatności może zostać usunięta w każdej chwili, ale jej usunięcie nie daje Ci nowego okresu próbnego. Przestrzeni roboczej, która zawiera jedyne aktywne konto ostatniego operatora platformy Customermates, nie można tu usunąć. Gdy nie możesz usunąć przestrzeni roboczej, przycisk jest wyłączony, a po najechaniu na niego, lub w tekście pod nim na telefonie, widać powód. Przy self-hostingu każdy członek z rolą Administrator może usunąć przestrzeń roboczą.

Co się dzieje, gdy ktoś usunie mnie z przestrzeni roboczej?

Członek z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role może Cię usunąć na stronie Członkowie, zobacz Jak zatwierdzić, edytować, dezaktywować lub usunąć członka?. Dla Ciebie działa to jak opuszczenie: Twoje klucze API i połączenia MCP dla tej przestrzeni roboczej przestają działać, kanały połączone przez Ciebie w tej przestrzeni roboczej zostają rozłączone, a przestrzeń robocza znika z Twojego menu przestrzeni roboczych. Dostajesz e-mail, który podaje nazwę przestrzeni roboczej i zawiera link do logowania. Strony tej przestrzeni roboczej nadal otwarte w karcie lub na innym urządzeniu przestają zapisywać i proszą Cię o odświeżenie, co otwiera Twoją ostatnio używaną inną przestrzeń roboczą. Jeśli Twoja prośba czekała na zatwierdzenie, usunięcie odrzuca ją bez wysyłania e-maila. Aby wrócić, otwórz link zaproszenia przestrzeni roboczej i poproś o dołączenie ponownie; ktoś z uprawnieniem Edycja w wierszu Użytkownicy i role musi zatwierdzić prośbę.

Której przestrzeni roboczej używają klucze API i połączenia MCP?

Klucz API należy dokładnie do jednej przestrzeni roboczej: klucz utworzony w przestrzeni roboczej działa tylko w niej, z Twoją rolą tam. Strona Klucze API i konektory wyświetla i usuwa tylko klucze bieżącej przestrzeni roboczej, więc przełącz się na inną przestrzeń roboczą, aby zobaczyć lub usunąć jej klucze. Klucze utworzone, zanim jedno logowanie mogło należeć do kilku przestrzeni roboczych, pozostają powiązane z przestrzenią roboczą, w której je utworzono.

Połączenie MCP przez OAuth, takie jak konektor Claude lub ChatGPT, również dostaje dokładnie jedną przestrzeń roboczą. Każda przestrzeń robocza ma własny adres URL MCP, pokazany z przyciskiem kopiowania w sekcji Klucze API i konektory w sekcji Szybkie połączenia oraz we wdrożeniu; połączenie dodane przy jego użyciu dostaje tę przestrzeń roboczą, a ekran zgody pokazuje ją bez możliwości wyboru. Połączenie dodane przez <BASE_URL>/api/v1/mcp prosi na ekranie zgody o Wybierz przestrzeń roboczą, jeśli należysz do kilku: Twoja bieżąca przestrzeń robocza jest wstępnie zaznaczona i możesz wybrać inną, w której Twój status to Aktywny, Twoja rola ma Dostęp do odczytu Wszystkie w wierszu API i webhooki, przestrzeń robocza ma używalny plan i nie czekają na akceptację zaktualizowane warunki. Przestrzenie robocze, których nie możesz wybrać, są wyszarzone z podanym powodem. Połączenie, wraz z tokenami, które później odświeża, pozostaje powiązane z tą przestrzenią roboczą. Aby pracować w kilku przestrzeniach roboczych z jednego klienta AI, na przykład z jednego konta Claude, dodaj jeden konektor na przestrzeń roboczą z adresem URL tej przestrzeni roboczej; zobacz Połącz przez własny konektor.

Kanały, które łączysz w sekcji Kanały i kalendarze, takie jak skrzynka pocztowa lub konto LinkedIn, należą do przestrzeni roboczej, w której zostały połączone.

Jak rozliczana jest każda przestrzeń robocza i jak liczone są miejsca?

W Customermates Cloud każda przestrzeń robocza ma własny plan, subskrypcję, faktury i własną pulę hostowanych kredytów AI w sekcji Rozliczenia, którymi zarządzają jej członkowie z uprawnieniem Edycja w wierszu Firma; zmiany planu, faktury i anulowanie są dostępne tylko dla administratora, który płaci za przestrzeń roboczą, zobacz Jak anulować, zmienić metodę płatności lub pobrać faktury?. Osoba ze statusem Aktywny w kilku przestrzeniach roboczych jest rozliczanym miejscem w każdej z nich; zobacz Jak liczone i rozliczane są miejsca?.

Która przestrzeń robocza dostaje bezpłatny okres próbny?

Tylko pierwsza przestrzeń robocza utworzona przez jedno logowanie dostaje bezpłatny okres próbny trwający 14 dni. Każda kolejna przestrzeń robocza startuje bez okresu próbnego: jej administrator wybiera plan na ekranie Wybierz plan dla …, zanim przestrzeń robocza będzie mogła być używana (lista Przestrzenie robocze pokazuje do tego czasu Brak planu), a do tego czasu jej klucze API i połączenia MCP są również odrzucane, zobacz Co się dzieje, gdy kończy się okres próbny?. Dołączenie do cudzej przestrzeni roboczej ani nie zużywa okresu próbnego, ani go nie daje. Usunięcie przestrzeni roboczej, która miała okres próbny, nie daje kolejnego.

Jak działają przestrzenie robocze przy self-hostingu?

Gdy uruchamiasz Customermates samodzielnie, obsługuje on dowolną liczbę przestrzeni roboczych, bez rozliczeń i bez okresu próbnego: każda przestrzeń robocza startuje jako aktywna. Każdy zarejestrowany użytkownik może tworzyć dodatkowe przestrzenie robocze, a każdy członek z rolą Administrator może usunąć jedną z nich, zobacz Jak usunąć przestrzeń roboczą?. Zobacz Kto może zarejestrować się w mojej instancji?.

Dla agentów

Każde wywołanie MCP i REST działa w dokładnie jednej przestrzeni roboczej: tej, w której utworzono klucz API, albo tej, dla której zatwierdzono połączenie OAuth. get_workspace_context zwraca tę przestrzeń roboczą jako company (jej identyfikator i nazwę), a identyfikator z innej przestrzeni roboczej odpowiada not_found. Żadne narzędzie MCP ani endpoint REST nie wyświetla, nie tworzy, nie przełącza, nie zmienia nazwy, nie opuszcza ani nie usuwa przestrzeni roboczych; skieruj użytkownika do menu przestrzeni roboczej. Aby usunąć innego członka, użyj manage_team z remove_member lub POST /api/v1/members/remove. Aby działać w innej przestrzeni roboczej, użytkownik łączy tam osobny klucz lub osobne połączenie.

Powiązane