Skonfiguruj przestrzeń roboczą w Customermates

Od rejestracji do rekordu zaktualizowanego przez agenta w kilka minut: załóż konto, połącz Claude lub ChatGPT albo użyj klucza API w CLI lub edytorze.

Załóż konto, połącz klienta AI i zacznij zadawać pytania. Claude i ChatGPT łączą się przez konektor niestandardowy i nie potrzebują klucza API; klienty wiersza poleceń i edytory używają klucza API.

Jak się zarejestrować i jak długo trwa bezpłatny okres próbny?

Zarejestruj się bez karty kredytowej. Pierwsze 14 dni to bezpłatny okres próbny planu Pro.

W Customermates Cloud kreator wdrożenia pyta potem, od czego zacząć. Skonfiguruj moją przestrzeń roboczą dla klientów wymaga opisu Twojej firmy i kilku odpowiedzi: Mate projektuje Twoje listy, pipeline sprzedaży, pulpit i strony Bazy wiedzy, a po potwierdzeniu planu je tworzy. Wracaj do rozmów z klientami zapisuje w Bazie wiedzy playbook dopasowany do Twojej pracy i otwiera Kanały, w których podłączasz LinkedIn lub e-mail, żeby Mate mógł przygotowywać odpowiedzi do sprawdzenia i wysłania przez Ciebie. Szczegóły: Kreator wdrożenia.

Po zakończeniu okresu próbnego przestrzeń robocza przechodzi na plan Free dla jednej osoby; pozostałe osoby są wstrzymane, dopóki nie wybierzesz planu. Aby zachować funkcje Pro po okresie próbnym, wybierz plan w sekcji Rozliczenia w Ustawieniach, zanim ten okres się skończy; zobacz co się dzieje po zakończeniu okresu próbnego i jakie są plany. Wybór planu wymaga uprawnienia Edycja w wierszu Firma Twojej roli. Ma je rola Administrator, którą dostaje osoba tworząca przestrzeń roboczą. Samodzielnie hostowana instancja nie ma okresu próbnego ani planu.

Jak połączyć Claude lub ChatGPT?

Dodaj konektor niestandardowy:

  • Claude (przeglądarka, aplikacja na komputer, aplikacja mobilna): Settings → Connectors → Add custom connector.
  • ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), z ustawieniem Authentication na OAuth.

Wklej adres URL MCP Twojej przestrzeni roboczej, który Customermates pokazuje z przyciskiem kopiowania w kroku kreatora Połącz AI, której już używasz oraz w sekcji Klucze API i konektory, zaloguj się i kliknij Zatwierdź na ekranie zgody. Działa też adres, pod którym otwierasz Customermates, z dopiskiem /api/v1/mcp; wtedy przestrzeń roboczą wybierasz na ekranie zgody. Pełne kroki: Połącz przez konektor niestandardowy.

Po połączeniu serwer przedstawia klientowi swoje narzędzia i Twoją przestrzeń roboczą. W klientach obsługujących prompty MCP, takich jak Claude, wbudowany prompt get-started dodaje spersonalizowany start: Twoje imię, Twoją rolę i pierwsze podsumowanie przestrzeni roboczej.

Jak połączyć CLI lub edytor?

Otwórz Klucze API i konektory, kliknij Dodaj i wybierz Standardowy klucz API albo wybierz swojego klienta w sekcji Szybkie połączenia, aby dostać klucz razem z fragmentem konfiguracji. Skopiuj klucz od razu: wyświetla się tylko raz. Utworzenie klucza wymaga uprawnienia Tworzenie w wierszu API i webhooki Twojej roli; ma je rola Administrator. Szczegóły: Klucze API. Potem wykonaj kroki dla swojego klienta:

  • Claude Code: jedno polecenie w terminalu
  • Cursor: interfejs ustawień, dwa kliknięcia
  • Codex: jeden blok TOML w ~/.codex/config.toml
  • Gemini: jeden blok ustawień

Co wypróbować najpierw?

  • „Ustaw status szansy sprzedaży Acme na Wygrana i dodaj notatkę, że umowa została dziś podpisana.”
  • „Pokaż ostatnie dziesięć kontaktów dodanych przeze mnie. Czy któryś nie ma adresu e-mail?”
  • „Utwórz kontakt Jane Doe w firmie Initech, powiąż go z organizacją Initech i załóż szansę sprzedaży na 12 godzin konsultacji.”
  • „Które rozmowy z klientami czekają na moją odpowiedź? Przygotuj odpowiedź na najstarszą i zapisz ją jako szkic.”

Agent raportuje, co zrobił i co się zmieniło. Etapy szans sprzedaży i inne pola różnią się w zależności od przestrzeni roboczej; agent czyta Twoje, zanim zacznie zapisywać. Prompt z odpowiedzią wymaga kanału podłączonego w Customermates Cloud od planu Pro; szkic czeka w rozmowie, aż go sprawdzisz i wyślesz.

Jak przetestować webhook?

Opcjonalnie, aby powiadamiać inne narzędzia o zmianach w CRM: otwórz Webhooki i kliknij Dodaj. W polu URL wpisz tymczasowy endpoint z webhook.site, w sekcji Zdarzenia zaznacz Rekord utworzony i Rekord zaktualizowany, wybierz listy do obserwowania i kliknij Zapisz. Dodanie webhooka wymaga uprawnienia Tworzenie w wierszu API i webhooki, tak jak w przypadku kluczy API.

Teraz utwórz lub zmień rekord na jednej z tych list. W ciągu kilku sekund dostawa trafia do webhook.site z pełnym ładunkiem i pojawia się w Dzienniku webhooków. Więcej w sekcji Webhooki.

Dalej

Dla agentów: przed proponowaniem lub zapisem zmian odczytaj listy i pola przestrzeni roboczej przez discover_record_types i get_record_model.