Configura tu espacio de trabajo de Customermates

Del registro al primer registro actualizado por un agente en minutos: crea una cuenta, conecta Claude o ChatGPT, o usa una clave de API en tu CLI o editor.

Crea una cuenta, conecta un cliente de IA y empieza a preguntar. Claude y ChatGPT se conectan con un conector personalizado y no necesitan clave de API; los clientes de línea de comandos y los editores usan una clave de API.

¿Cómo me registro y cuánto dura la prueba gratuita?

Regístrate sin tarjeta de crédito. Los primeros 14 días son una prueba gratuita del plan Pro.

En Customermates Cloud, la configuración inicial te pregunta después por dónde quieres empezar. Configurar mi espacio de clientes pide una descripción de tu negocio y unas pocas respuestas: Mate diseña tus listas, tu pipeline, tu panel y las páginas de la Base de conocimientos, y las crea en cuanto confirmas el plan. Dar seguimiento a conversaciones con clientes escribe en tu Base de conocimientos una guía para tu tipo de trabajo y abre Canales para que conectes LinkedIn o el correo, de modo que Mate pueda preparar respuestas que tú revisas y envías. Detalles: Asistente de configuración.

Al terminar la prueba, el espacio de trabajo pasa al plan Free para una persona; el resto de las personas quedan en pausa hasta que elijas un plan. Para conservar las funciones Pro después de la prueba, elige un plan en Facturación, dentro de Ajustes, antes de que termine; consulta qué pasa cuando termina la prueba y qué planes hay. Para elegir un plan necesitas Editar en la fila Empresa de tu rol. El rol Administrador, que recibe quien crea el espacio de trabajo, lo tiene. Una instancia autoalojada no tiene prueba ni plan.

¿Cómo conecto Claude o ChatGPT?

Añade un conector personalizado:

  • Claude (web, escritorio, móvil): Settings → Connectors → Add custom connector.
  • ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), con Authentication en OAuth.

Pega la URL MCP de tu espacio de trabajo, que Customermates muestra con un botón de copiar en el paso inicial Conecta la IA que ya utilizas y en Claves de API y conectores, inicia sesión y haz clic en Aprobar en la pantalla de consentimiento. También sirve la dirección con la que abres Customermates seguida de /api/v1/mcp; en ese caso el espacio de trabajo se pide en la pantalla de consentimiento. Pasos completos: Conectar con un conector personalizado.

Al conectarse, el servidor le presenta al cliente sus herramientas y tu espacio de trabajo. En los clientes que admiten prompts MCP, como Claude, el prompt integrado get-started añade un arranque personalizado: tu nombre, tu rol y un primer resumen de tu espacio de trabajo.

¿Cómo conecto una CLI o un editor?

Abre Claves de API y conectores, haz clic en Añadir y elige Clave de API estándar, o elige tu cliente en Conexiones rápidas para obtener la clave junto con su fragmento de configuración. Copia la clave ahora: solo se muestra una vez. Para crear una clave necesitas Crear en la fila API y webhooks de tu rol; el rol Administrador lo tiene. Detalles: Claves de API. Después sigue los pasos de tu cliente:

  • Claude Code: un comando de terminal
  • Cursor: interfaz de ajustes, dos clics
  • Codex: un bloque TOML en ~/.codex/config.toml
  • Gemini: un bloque de ajustes

¿Qué pruebo primero?

  • «Cambia el estado de la oportunidad de Acme a Ganada y añade una nota que diga que el contrato se firmó hoy.»
  • «Muéstrame los últimos diez contactos que creé. ¿Alguno no tiene dirección de correo?»
  • «Crea un contacto para Jane Doe en Initech, vincúlalo a la organización Initech e inicia una oportunidad por 12 horas de consultoría.»
  • «¿Qué conversaciones con clientes están esperando mi respuesta? Prepara una respuesta para la más antigua y guárdala como borrador.»

El agente informa de lo que hizo y de lo que cambió. Las etapas de las oportunidades y otros campos varían de un espacio de trabajo a otro; el agente lee los tuyos antes de escribir. El prompt de respuesta necesita un canal conectado en Customermates Cloud a partir del plan Pro; el borrador queda esperando en la conversación hasta que lo revisas y lo envías.

¿Cómo pruebo un webhook?

Opcional, para avisar a otras herramientas cuando el CRM cambia: abre Webhooks y haz clic en Añadir. Pon en URL un endpoint desechable de webhook.site, selecciona Registro creado y Registro actualizado en Eventos, elige las listas que quieres vigilar y haz clic en Guardar. Para añadir un webhook necesitas Crear en la fila API y webhooks, igual que para las claves de API.

Ahora crea o modifica un registro en una de esas listas. En cuestión de segundos la entrega llega a webhook.site con la carga útil completa y aparece en el Registro de webhooks. Más información en Webhooks.

Siguientes pasos

Para agentes: lee las listas y los campos del espacio de trabajo con discover_record_types y get_record_model antes de proponer o escribir cambios.