CRM self hosted: registros de clientes y siguientes pasos en tus propios servidores

Customermates es un CRM self hosted que puedes ejecutar como dos servicios de Docker Compose: la aplicación y PostgreSQL 16. Encaja cuando tu equipo quiere operar la infraestructura de su CRM y usar un núcleo de código abierto. No es la edición autoalojada de todas las funciones de Customermates Cloud.

Un CRM autoalojado funciona en servidores que controlas tú en lugar de en la nube del proveedor: decides dónde viven la aplicación y la base de datos, y te encargas de las actualizaciones, las copias de seguridad y la seguridad. Que el código sea abierto es otra cuestión, la de los derechos de licencia, que cubre la guía de CRM de código abierto. Esta página se centra en el lado operativo de Customermates.

Dónde encaja el seguimiento. El autoalojamiento mantiene en tus propios servidores los registros de clientes, las fechas de los siguientes pasos, los paneles y MCP, de modo que tu propio cliente de IA puede leerlos y actualizarlos. No tiene la bandeja de entrada que pone las conversaciones de LinkedIn y email en cada cliente, ni tiene Mate, que redacta las respuestas. Si el motivo por el que quieres el CRM es el seguimiento en borrador de las conversaciones, empieza por Customermates Cloud; el autoalojamiento encaja mejor cuando pesa más el control sobre dónde funcionan los datos.

¿Qué se ejecuta en tu infraestructura?

El despliegue de este CRM con Docker, tal como está en el repositorio, contiene:

• la imagen de la aplicación de Customermates;
• una base de datos PostgreSQL 16;
• los registros básicos de contactos, organizaciones, oportunidades, servicios y tareas, más las listas que añadas; y
• REST, webhooks y acceso MCP para clientes de IA externos.

El archivo Compose no incluye n8n, un modelo de IA, un proveedor de envío de emails ni un worker aparte. Los emails de autenticación siguen necesitando el servicio de envío externo configurado. Si conectas algún proveedor, esa integración la operas por separado y conviene que revises los datos que recibe.

¿Qué incluye y qué no incluye?

La bandeja de entrada unificada del CRM es una función de la nube gestionada a partir de Pro. El autoalojamiento se centra en el núcleo de código abierto del CRM y en los clientes MCP externos.

Límites entre el código abierto y el código comercial

El material propio fuera de ee/ tiene licencia AGPL-3.0-only. Dentro de ee/, el material tiene licencia comercial, salvo las imágenes, las fuentes, el CSS y el JavaScript del lado del cliente que se identifican como AGPL Client Material en la Sección 6 de ee/LICENSE.md. Revisa ambas licencias antes de modificar, redistribuir o usar el software en tu caso.

Esa distinción importa cuando comparas un CRM de código abierto: un repositorio público por sí solo no te dice qué código puedes usar y bajo qué condiciones. Si estás valorando otros proyectos que se pueden autoalojar, las comparativas con EspoCRM y Twenty muestran en qué se diferencian sus límites de despliegue y de licencia.

¿Qué control ofrece un CRM autoalojado?

Eliges dónde funcionan la aplicación y PostgreSQL y cómo configuras el acceso de red, las copias de seguridad, la retención y las actualizaciones. Es un control real sobre la infraestructura, pero no es una garantía automática de cumplimiento, seguridad ni aislamiento de la red.

Los servicios conectados siguen siendo límites de tratamiento aparte. Los proveedores de OAuth, Resend para el correo, monitorización, las herramientas de flujos de trabajo y los proveedores de IA externos reciben lo que tu configuración les envía. Los diagnósticos de errores se quedan en tu servidor; las notificaciones del operador usan el destinatario y el proveedor de email que configures. No es una promesa general de ausencia de telemetría.

¿CRM autoalojado o nube gestionada?

Si quieres probar Customermates antes de operar tu propio servidor, la página sobre el CRM de código abierto en la nube o autoalojado pone los dos caminos lado a lado, con la prueba gratuita en la nube como arranque más rápido.

Los registros se mueven entre instalaciones o desde otro CRM como libros XLSX, un tipo de registro cada vez y dentro de los límites de filas, o mediante la API REST, que también puede subir archivos a los campos de tipo Archivo. Una importación XLSX no incluye archivos adjuntos y no existe una transferencia completa de la cuenta, así que planifica un traslado grande como un proyecto de migración que validas.

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