El CRM para autónomos que da seguimiento mientras entregas.

Un CRM para autónomos se gana su sitio cuando tu trabajo depende de las relaciones: un cliente anterior que vuelve cada primavera, una recomendación de una agencia para la que entregaste, una propuesta que espera mientras estás ocupado en otro proyecto. Customermates es un CRM de código abierto, nativo de IA y hecho en Alemania. Para un negocio B2B de una sola persona reúne clientes, las personas con las que trabajas, las oportunidades de trabajo abiertas y tu siguiente paso, y en Customermates Cloud desde Pro añade las conversaciones de correo y LinkedIn que los rodean. Mate, o tu propio agente de IA mediante MCP, redacta la respuesta y el siguiente paso, y tú revisas, editas y envías. No es una herramienta de reservas ni de facturación. Si tu día empieza con citas, facturas o un portal para clientes, la sección sobre cómo usarlo junto a herramientas de facturación y reservas nombra herramientas creadas para eso.

De un vistazo

Encaja con

Autónomos, freelancers, emprendedores en solitario y especialistas independientes con clientes B2B, trabajo recurrente y recomendaciones.

Espacio de trabajo de ejemplo

Clientes, Contactos, Consultas, Proyectos y Tareas, con datos de muestra. Tu propio espacio de trabajo empieza sin listas.

Bandeja de entrada e IA

Solo en la nube. La bandeja de entrada requiere Pro o superior; Mate funciona dentro de los créditos de tu plan; pídele borradores. MCP funciona en todos los planes.

No incluido

Facturas, pagos, registro de horas, páginas de reservas, reserva de citas en el calendario, formularios web, apps móviles nativas, telefonía y SMS.

Qué debe tener un CRM para autónomos

En pocas palabras: un autónomo necesita un CRM cuando su trabajo viene de clientes que ya conoce y no quiere que una propuesta abierta, o un «hablemos en marzo», se pierda mientras entrega otro proyecto. Para eso bastan tres piezas: contactos con contexto, un embudo sencillo y un siguiente paso con fecha. Lo demás, sobre todo el papeleo, lo cubre otra herramienta.

• Contactos con contexto: quién es cada cliente, quién te recomendó y qué proyecto hicisteis juntos.
• Un embudo sencillo: consulta, primera llamada, propuesta enviada, ganado o perdido. No hacen falta veinte etapas.
• Un siguiente paso con fecha por cliente, para saber a quién escribir esta semana.
• Las conversaciones junto al cliente, porque el correo y LinkedIn suelen ser el lugar donde se decide el siguiente encargo.
• El papeleo, aparte. Los presupuestos, las facturas y los cobros son cosa de tu programa de facturación (en España, comprueba que cumpla los requisitos de Verifactu que te apliquen). Un CRM no los sustituye.

Las ventajas se notan pronto: dejas de depender de la memoria, ves de un vistazo qué cliente espera respuesta, recuperas a los antiguos clientes antes de que se enfríen y, cuando uno vuelve, encuentras en un solo registro lo que hicisteis la última vez.

Para quién es y quién debería mirar otras opciones

Customermates encaja con el trabajo en solitario que se gana en conversaciones: un desarrollador que recibe proyectos de tres o cuatro agencias, una diseñadora con un puñado de clientes con iguala, un traductor cuyo trabajo viene de clientes B2B recurrentes. La pregunta que responde es «¿con quién estoy trabajando, qué está abierto y qué hago a continuación con cada uno?».

No encaja con un negocio que funciona con reservas y pagos. No hay página de reservas, ni reserva de citas en el calendario, ni formulario web en tu sitio que cree registros, ni facturas, ni seguimiento de pagos. Tampoco hay app móvil nativa, ni marcador telefónico, ni SMS. Si esos son los motivos por los que buscas software, te conviene más una suite para freelancers, y es mejor que lo sepas antes de registrarte.

El espacio de trabajo freelance de ejemplo

La demo abre un espacio de trabajo de ejemplo con datos de muestra, no la cuenta de un cliente. La interfaz y los registros de ejemplo están en español. Tiene cinco listas:

• Clientes: las empresas para las que trabajas o quieres trabajar.
• Contactos: las personas de esos clientes y las personas que te recomiendan.
• Consultas: cada consulta o posible proyecto, con su etapa.
• Proyectos: el trabajo que acordaste hacer, con una tarifa diaria, un número de días y unos honorarios calculados a partir de ambos.
• Tareas: siguientes pasos concretos, vinculados a un cliente o a una consulta.

Las consultas pasan por Consulta, Primera llamada, Propuesta enviada, Ganada y Perdida; el trabajo ganado continúa como un proyecto con un estado que va de Planificado a Facturado. Facturado es solo una etiqueta: la facturación sigue en tu herramienta de facturación. Abre la lista de clientes y después un cliente: la página de detalle muestra los contactos vinculados, el proyecto en curso con sus honorarios calculados, la consulta abierta, las notas recientes y el contexto de las conversaciones, y una Fecha del próximo paso. Esa fecha es un campo configurado en este espacio de trabajo, no un recordatorio integrado. Las tareas de Customermates no tienen fechas de vencimiento, estados ni recordatorios integrados, así que el ejemplo añade un campo de fecha y una vista guardada ordenada por él. Los proyectos guardan sus archivos, como el PDF de la propuesta o los resultados de las pruebas, en un campo de tipo Archivo, y una vista Calendario de proyectos muestra cada proyecto desde el inicio hasta la fecha límite. La página Calendario añade las siguientes acciones y las llamadas del calendario de Google conectado, y el panel enumera las siguientes acciones de las próximas dos semanas.

Relación

Clientes con contactos vinculados

Trabajo nuevo

Consultas por etapa

Trabajo en curso

Proyectos con honorarios calculados

Siguiente paso

Fecha del próximo paso configurada

Contexto

Notas y conversaciones compatibles

Recuerda la relación

La mayor parte del trabajo freelance viene de personas que ya te conocen. El riesgo no es perder un lead, es olvidar que un cliente dijo «hablemos de nuevo en marzo». Cada registro de cliente guarda sus contactos, las oportunidades que comentaron, tus notas y, en Customermates Cloud desde Pro, los hilos de correo o de chat que le vinculas. Tú configuras los campos que importan para tu trabajo: un campo Origen con opciones como Recomendación, Cliente recurrente o LinkedIn, una relación Recomendado por con un contacto, o una Fecha del último proyecto.

Los campos vienen en los tipos que esperarías: texto, texto con formato, número, importe, sí o no, fecha, intervalo de fechas, selección única u opción múltiple, dirección web, dirección y archivo. Los números de teléfono, las direcciones de correo y los perfiles sociales van en el campo Datos de contacto. No hay etiquetas de registro; un campo de opción múltiple cumple la misma función. El PDF de una propuesta va en un campo de tipo Archivo de la consulta o del proyecto.

Controla el trabajo nuevo

Una consulta es un posible trabajo con un cliente; cuando se gana, el trabajo continúa como un proyecto. El tablero del pipeline muestra cada etapa como una columna, y arrastras una tarjeta cuando algo cambia. Cada opción de etapa puede llevar una probabilidad de cierre, así que el tablero puede mostrar el valor de una oportunidad junto a su valor ponderado. Eso es ponderar con tus propios porcentajes, no una previsión.

Unas pocas vistas guardadas cubren una revisión semanal: oportunidades abiertas en Propuesta enviada ordenadas por la última actualización, clientes ordenados por la fecha del próximo paso y clientes anteriores con los que llevas tiempo sin hablar. Una vista guardada almacena juntos los filtros, el orden y las columnas. La documentación de registros explica las vistas, los campos y la importación.

1. Un cliente se pone en contacto

   El mensaje llega por correo, LinkedIn u otro canal, o anotas tú mismo una llamada telefónica en las notas del cliente.

2. Encuentra o crea el cliente

   Añade el contacto y su empresa. En la nube desde Pro, el correo o la identidad de LinkedIn del contacto en el campo Datos de contacto lleva las conversaciones que coinciden al registro.

3. Abre una consulta

   Créala en el cliente, pon la etapa en Consulta y rellena un campo de valor si tu espacio de trabajo lo tiene.

4. Fija la siguiente acción

   Rellena la fecha del próximo paso y, si te sirve, una tarea vinculada a la oportunidad.

5. Revísalo una vez por semana

   Abre la vista ordenada por la fecha del próximo paso, mueve las tarjetas en el tablero y cierra o marca como perdido lo que se ha quedado callado.

Prepara una respuesta con el contexto permitido

En Customermates Cloud, la bandeja de entrada unificada reúne el correo de Gmail, Outlook o IMAP con LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram. El plan decide lo que puedes conectar:

• Starter y autoalojado: sin cuentas de mensajería conectadas.
• Pro: tus propias cuentas, con 1 cuenta conectada por usuario incluida, además de los hilos que compartes de uno en uno.
• Business, Max o Enterprise: necesarios si quieres compartir una cuenta completa con otra persona.

Los participantes se asocian a los contactos por su dirección de correo, su número de teléfono o su identidad de LinkedIn. Una conversación se vincula a un cliente o a una oportunidad solo cuando la vinculas tú, o un agente al que se lo pides. Nada se archiva en una oportunidad de forma automática. Los mensajes dentro de los marketplaces freelance no son un canal de la bandeja de entrada.

Mate, el asistente de Customermates Cloud, puede leer el registro de un cliente y su conversación vinculada y redactar una respuesta para que la compruebes. Funciona en todos los planes de pago de la nube dentro de los créditos de IA alojados de tu plan y no está disponible en el autoalojamiento. Mate crea, actualiza y envía en cuanto se lo pides; solo las eliminaciones, las importaciones, los cambios de acceso y los cambios destructivos del modelo de datos se detienen a la espera de tu aprobación. Pide un borrador y esperará en la conversación hasta que lo edites o lo envíes. Una rutina permite a Mate ejecutar una instrucción guardada según un horario o cuando cambia un registro, por ejemplo una lista de los lunes con las oportunidades cuya fecha del próximo paso ya pasó. Starter incluye 1 rutina por usuario y Pro 5.

Si prefieres tu propio cliente de IA, conecta Claude, ChatGPT u otro cliente mediante MCP. Funciona en todos los planes, también en el autoalojamiento, y tu proveedor de IA factura el uso del modelo.

Úsalo junto a herramientas de facturación y reservas

Customermates se ocupa de la relación con el cliente y del trabajo nuevo. La facturación, los pagos, el registro de horas, los contratos y la reserva de citas siguen en sus propias herramientas. Un webhook se dispara cuando cambia un registro, así que un flujo de n8n que ejecutes por separado, o tu propio script contra la API REST, puede pasar una oportunidad aceptada a tu herramienta de contabilidad, siempre que esa herramienta tenga una API.

Si una de las piezas que faltan es el motivo principal por el que buscas, mira una herramienta creada para eso. Customermates publica esta página; los datos de los proveedores fueron verificados el 8 de octubre de 2026 en el sitio web de cada proveedor.

Qué CRM elegir según tu caso

Customermates publica esta página, así que las opciones van ordenadas por la tarea y no por una puntuación. Los datos de los proveedores son los verificados el 8 de octubre de 2026 en su sitio.

• Quieres empezar sin pagar: el CRM gratuito de HubSpot cubre hasta dos usuarios y 1000 contactos, y CentralStationCRM tiene un plan Starter gratuito para 3 usuarios y 200 contactos, con los datos almacenados en Alemania. Customermates tiene un plan gratuito para 1 persona y 250 registros, sin bandeja de entrada.
• Necesitas que el mismo programa presupueste, facture y cobre: mira una suite como HoneyBook o Bonsai. HoneyBook solo está disponible en EE. UU., Canadá, el Reino Unido y Australia, así que, si facturas desde España o Latinoamérica, mira otra opción.
• Lo que quieres es seguir a tus clientes y sus conversaciones: Customermates mantiene la relación, el trabajo abierto, el siguiente paso y, desde Pro, el correo y LinkedIn en un mismo registro, y deja la facturación en tu herramienta.

Si prefieres empezar con una hoja de cálculo, la guía de plantillas de CRM en Excel muestra qué columnas necesitas. Para comparar los planes sin coste, lee la guía de CRM gratuitos.

Configurar tu propio espacio de trabajo

Las listas de la demo son ejemplos. Un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas, y tú decides qué contiene:

• En Customermates Cloud, la configuración del espacio de trabajo con IA pregunta por tu trabajo y crea listas, etapas, un panel y páginas de la base de conocimientos a partir de tus respuestas. Se ejecuta una sola vez durante la incorporación, dentro de un tope de créditos. Puedes omitirla con Empezar con un espacio de trabajo vacío.
• Si no, quien tenga derechos sobre el modelo de datos crea listas y campos en Modelo de datos y después importa los registros existentes desde un libro de Excel en Más acciones, Añadir desde archivo, una lista cada vez. Una importación no se puede deshacer, así que prueba primero con un archivo pequeño.

Si vienes de una hoja de cálculo, nuestra guía de plantillas de CRM en Excel muestra qué columnas se trasladan.

Precios y propiedad

Los precios son por usuario al mes, con facturación mensual. Hay una prueba de 14 días en Customermates Cloud sin tarjeta de crédito, y un plan gratuito para 1 persona y 250 registros, sin bandeja de entrada, Mate ni rutinas.

Todos los planes de pago incluyen la API REST, los webhooks y MCP. El uso de IA alojada para Mate crece con el plan; la página de precios tiene los detalles. El núcleo de código abierto funciona en tu propio servidor sin coste de licencia, pero una instalación autoalojada tiene las funciones de Starter: sin bandeja de entrada, sin Mate y sin configuración del espacio de trabajo con IA.

En Customermates Cloud la base de datos principal está en la región AWS de Fráncfort. Los subencargados, entre ellos proveedores de EE. UU., figuran en la página de subencargados, y hay disponible un contrato de encargo de tratamiento de datos. Customermates no tiene ninguna certificación como ISO 27001, y que tu uso cumpla el RGPD depende de cómo trates los datos de tus clientes. Cada lista se exporta como un libro de Excel o como JSON; no hay exportación de la cuenta completa.

Preguntas frecuentes

Datos de la competencia verificados el 8 de octubre de 2026 en HoneyBook, los precios de Bonsai, los precios de CentralStationCRM y el CRM gratuito de HubSpot.