CRM de código abierto para el seguimiento de clientes: empieza en la nube o autoalójalo

Customermates es un CRM de código abierto para equipos pequeños: contactos, organizaciones, oportunidades y tareas en listas que configuras tú mismo, con REST, webhooks y MCP para agentes de IA. El núcleo tiene licencia AGPL-3.0 y es público en GitHub. Empieza en la nube gestionada con una prueba gratuita de Pro y sin tarjeta de crédito, o ejecuta el núcleo autoalojado con Docker Compose y PostgreSQL.

Por qué el seguimiento es una función de la nube. El trabajo de seguimiento, con las conversaciones de LinkedIn y de correo en cada cliente y Mate redactando las respuestas, se ejecuta en Customermates Cloud desde Pro. El núcleo autoalojado es el mismo CRM de código abierto, con registros, vistas, REST, webhooks y MCP para tu propio cliente de IA, pero sin la bandeja de entrada y sin Mate. Prueba primero la nube si lo que quieres es un seguimiento redactado por la IA, y autoalójalo cuando importe más controlar dónde se ejecutan los datos.

¿Qué es un CRM de código abierto y qué ventajas tiene?

Un CRM de código abierto publica su código fuente con una licencia que permite inspeccionarlo, modificarlo y, según los términos, redistribuirlo. Ese permiso lo da la licencia, no la gratuidad: un CRM puede ser de código abierto y tener una versión en la nube de pago, y uno gratuito puede ser de código cerrado.

Lo que suele ganarse. Puedes revisar qué hace el software con tus datos, no dependes de un único proveedor para seguir usándolo, puedes ejecutarlo en tu propia infraestructura y adaptarlo a tu forma de trabajar con campos, vistas y API.

Lo que conviene mirar. Si lo autoalojas, las actualizaciones, las copias de seguridad y la seguridad pasan a ser tu trabajo. Algunas funciones pueden estar reservadas a una edición de pago o a la nube, y la licencia importa: la AGPL, por ejemplo, está pensada para que quien ofrece una versión modificada como servicio en red comparta también su código. Lee los términos antes de modificar o redistribuir, y no los tomes como asesoramiento legal.

¿Qué tiene de código abierto Customermates?

El código propio fuera de ee/ tiene licencia AGPL-3.0-only. El código de ee/ usa la Licencia Comercial de Customermates, salvo el material que la sección 6 de ee/LICENSE.md mantiene bajo AGPL-3.0: las partes que se entregan al navegador (imágenes, fuentes, CSS y JavaScript del lado del cliente).

La licencia comercial permite ejecutar la imagen oficial en modo autoalojado como Community Build, también en producción, siempre que las funciones de la nube estén desactivadas. Los términos exactos están en LICENSE y ee/LICENSE.md. Lee ambos antes de modificar o redistribuir el código (detalles de la licencia comprobados el 29 de octubre de 2026).

El CRM en sí funciona igual en ambos: listas para personas, organizaciones, oportunidades o tareas, campos personalizados, vistas de tabla, Kanban y calendario, paneles, roles y un registro de actividad. Los clientes de IA externos, como Claude o ChatGPT, trabajan a través del servidor MCP con los permisos del usuario con el que están conectados.

Nube o autoalojado: ¿qué vía te conviene?

La nube encaja cuando quieres trabajar hoy con clientes reales y no quieres gestionar servidores. La base de datos principal de producción está configurada en AWS Fráncfort; es un ajuste elegido, no una certificación ni una garantía de residencia. La región, los proveedores y las salvaguardas se explican en la página del CRM en la nube.

El autoalojamiento encaja cuando tu equipo sabe gestionar Docker y PostgreSQL y el conjunto de funciones de Starter es suficiente. Lo que se ejecuta exactamente y lo que falta está en la página del CRM autoalojado.

Cómo ejecutar Customermates autoalojado

La guía de autoalojamiento lo explica paso a paso: descarga docker-compose.yml y .env del repositorio con curl, rellena la contraseña, el secreto, BASE_URL y el envío de correo, y ejecuta docker compose up -d. La imagen está compilada para linux/amd64 y linux/arm64 y aplica las migraciones de base de datos pendientes en cada arranque.

Una instancia autoalojada admite cualquier número de espacios de trabajo, no cuenta plazas y no factura nada. A cambio, te encargas tú de las actualizaciones, las copias de seguridad, las restauraciones probadas, TLS y la monitorización. Autoalojar no hace que un CRM cumpla el RGPD por sí solo: la configuración, los proveedores conectados, los contratos y la operación siguen siendo responsabilidad tuya.

¿Cómo elegir un CRM de código abierto?

Antes de comparar listas de «los mejores», responde a cinco preguntas:

1. ¿Qué licencia tiene el código y qué puedes hacer con ella? Comprueba qué parte es abierta y qué parte tiene otra licencia, como ocurre con la carpeta ee/ de Customermates.
2. ¿Quién lo ejecuta? Si no tienes a nadie que sepa gestionar servidores, una nube gestionada te ahorra trabajo; si los datos deben quedarse en tu infraestructura, necesitas autoalojar.
3. ¿Qué trae el núcleo y qué es de pago? Mira si la bandeja de entrada, la IA o los informes que necesitas están en la edición que vas a usar.
4. ¿Cómo entra y sale tu información? Importación, exportación, API y webhooks deciden lo fácil que será conectar otras herramientas o irte.
5. ¿Sigue vivo el proyecto? Revisa la fecha de las últimas versiones y la actividad del repositorio público.

Si ya tienes candidatos, las comparaciones directas ayudan a ver las diferencias: SuiteCRM, EspoCRM, Vtiger, Odoo y Twenty. Para equipos pequeños que quieren el seguimiento de clientes y no una suite con ERP, esta página explica cuándo Customermates es la opción adecuada y cuándo no.

Para qué no está pensado Customermates

Customermates es un CRM enfocado, no una suite empresarial. No hay presupuestos ni facturas, ni secuencias ni correo masivo, ni telefonía ni SMS, ni aplicaciones móviles nativas, ni certificación de cumplimiento. El inicio de sesión único (SSO) y la marca blanca no están desarrollados. Si necesitas ERP, contabilidad o automatización de marketing en el mismo sistema, encaja mejor una suite más grande.

Si estás comparando varios CRM de código abierto, nuestra comparación de CRM de código abierto da criterios de licencia, despliegue y esfuerzo de operación. Las comparaciones directas cubren SuiteCRM, EspoCRM, Vtiger, Odoo y Twenty.

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