El CRM para pequeñas empresas que mantiene a la vista cada conversación con tus clientes.

Un CRM para pequeñas empresas es el programa donde el equipo guarda a sus clientes, las oportunidades abiertas y las conversaciones con cada uno, para que cualquiera vea en qué punto está un cliente y qué toca hacer después. A diferencia de las suites pensadas para grandes departamentos de ventas y marketing, se limita a lo que un equipo pequeño usa a diario.

Una pequeña empresa necesita un CRM cuando más de una persona habla con los mismos clientes, o cuando un seguimiento se perdió porque vivía en la bandeja de entrada de alguien. Customermates es un CRM para pequeñas empresas de código abierto y nativo de IA, hecho en Alemania para pequeños equipos de servicios que venden a través de relaciones: empresas de servicios B2B, consultoras, agencias y empresas dirigidas por su dueño cuyo trabajo se gana en conversaciones por correo, LinkedIn y WhatsApp. Mantiene conectados a las personas, las organizaciones, las oportunidades abiertas y sus conversaciones, para que cualquiera del equipo vea en qué punto está un cliente y qué ocurre después. Desde Pro en Customermates Cloud, Mate o tu propio agente de IA a través de MCP redacta la respuesta y el siguiente paso, y tú revisas, editas y envías.

De un vistazo

Encaja con

Pequeños equipos B2B cuyas oportunidades implican a varias personas del cliente y se desarrollan a lo largo de semanas de conversación.

Plan

Starter para el CRM con REST, webhooks y MCP. Pro añade tus propias cuentas conectadas en la bandeja de entrada. Business añade compartir una cuenta entera, como un buzón de equipo.

IA

En Customermates Cloud, Mate trabaja sobre tus registros dentro de los créditos de tu plan. Las eliminaciones, las importaciones y los cambios de acceso se detienen a la espera de tu aprobación. Tu propio cliente de IA se conecta por MCP en todos los planes.

No incluido

Sin formularios web, aplicaciones móviles nativas, telefonía, SMS ni reserva de citas, y sin presupuestos ni facturas.

Para qué sirve un CRM en una pequeña empresa

Un equipo pequeño suele aguantar con el correo, el móvil y una hoja de cálculo hasta que un cliente se queda sin respuesta. Estas son las razones habituales para dar el paso:

• Los clientes no dependen de una sola bandeja de entrada. Si alguien está de vacaciones o se va, el historial sigue en el registro del cliente.
• Cada oportunidad tiene un responsable y una fecha. El siguiente paso deja de ser algo que «alguien tenía que hacer».
• Se ve el conjunto. Cuántas oportunidades hay abiertas, en qué etapa y cuáles llevan días sin movimiento, sin pedir un informe a nadie.
• Se responde con contexto. Quien contesta a un cliente ve lo que se habló antes con otra persona del equipo.
• Se crece sin rehacerlo todo. Los datos ya están ordenados cuando entra otra persona o cuando hay que pasar los negocios ganados a la facturación.

Qué mirar al elegir un CRM para una pyme

Más que contar funciones, conviene comprobar cinco cosas:

1. Que el equipo lo use. Un CRM que nadie actualiza es peor que una hoja de cálculo. Cuantos menos campos obligatorios, mejor.
2. Que guarde el historial del cliente. Contactos, empresas, oportunidades y las conversaciones, en el mismo sitio.
3. Que haya siguiente paso con fecha y responsable. Es lo que evita que los seguimientos se pierdan.
4. Que puedas importar lo que ya tienes. Desde un libro de Excel, sin empezar de cero.
5. Que el precio sea claro. Un importe por usuario al mes y una lista clara de lo que incluye cada plan.

La guía para elegir un CRM para pymes trae una tabla de decisión y los precios de otras herramientas para cinco usuarios, y la página de precios detalla los planes de Customermates.

Qué muestra el espacio de trabajo de ejemplo

El espacio de trabajo de pequeña empresa es un espacio de trabajo de ejemplo con datos de ejemplo para un pequeño equipo de servicios, no una cuenta de cliente. La interfaz y los registros de ejemplo están en español. Tiene cinco listas: Empresas, Contactos, Oportunidades, Servicios y Tareas. Las oportunidades pasan por las etapas Nueva, Cualificada, En conversación, Propuesta enviada, Ganada y Perdida.

1. El panel se abre primero y muestra las oportunidades abiertas del equipo por etapa, para que la revisión semanal parta de una sola pantalla. También lista los siguientes pasos de las oportunidades de los próximos 14 días y sitúa a los clientes en un mapa según su dirección.
2. El registro de un cliente muestra la empresa con sus contactos vinculados, sus oportunidades abiertas y sus notas.
3. La oportunidad lleva la etapa, los servicios en discusión, los usuarios asignados y un campo de fecha de siguiente paso configurado, para que la siguiente acción sea visible sin abrir la bandeja de entrada de nadie. Las oportunidades con un presupuesto enviado guardan el PDF del presupuesto en un campo Archivo. Una vista de calendario de las tareas muestra las visitas a clientes de la semana.
4. La conversación con ese cliente está en la bandeja de entrada unificada. Sus participantes se asocian con contactos por dirección de correo, número de teléfono o perfil de LinkedIn, y una persona del equipo vinculó la conversación a la oportunidad.

De una consulta, desde el primer mensaje, al siguiente paso

1. Anota quién escribió

   Un potencial cliente escribe por correo. Crea o abre el contacto y vincúlalo a la empresa, para que tus compañeros vean a todas las personas que conoces allí.

2. Abre una oportunidad

   Crea una oportunidad en Nueva, asígnala a quien responde y añade los servicios en discusión para que el valor de la oportunidad se derive de ellos.

3. Mantén la conversación con la oportunidad

   En Pro, la conversación llega a la bandeja de entrada. Vincúlala tú a la oportunidad, o pídeselo a Mate. Las conversaciones nunca se vinculan a una oportunidad de forma automática.

4. Fija la siguiente acción

   Introduce la fecha del siguiente paso en la oportunidad o crea una tarea vinculada a ella. Las tareas son registros que asignas; las fechas y el estado son campos que configuras, y no hay recordatorios integrados.

5. Revisa el pipeline

   Mueve la oportunidad por Cualificada, En conversación y Propuesta enviada. El tablero del pipeline muestra los totales y los totales ponderados por etapa, calculados con las probabilidades que defines.

Listas que encajan con tu negocio

Las listas del ejemplo muestran una forma en que un pequeño equipo de servicios puede trabajar. No son lo que contiene cada espacio de trabajo nuevo: un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas. En Customermates Cloud, la configuración del espacio de trabajo con IA construye listas, etapas, un panel y páginas de la base de conocimientos a partir de tu descripción del negocio. Se ejecuta una vez durante la incorporación, dentro de un tope de créditos, y puedes omitirla con «Empezar con un espacio de trabajo vacío». Si no, quienes tienen permisos sobre el Modelo de datos crean ellos mismos las listas y los campos e importan los registros desde libros de Excel. Las instalaciones autoalojadas no tienen la configuración con IA.

Cambia el nombre de las listas por tus propias palabras, añade campos como el origen del lead o el motivo de la pérdida, y vincula registros entre listas. Cómo funcionan paso a paso la configuración, el ajuste y la importación está en la página del CRM sencillo. Para ver en detalle las personas y las organizaciones, consulta la gestión de contactos.

Bandeja de entrada e IA, con los límites de cada plan

La bandeja de entrada unificada forma parte de Customermates Cloud. Reúne el correo de Gmail, Outlook e IMAP con LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram, y respondes por el canal original.

• Starter y autoalojamiento: sin cuentas de mensajería conectadas.
• Pro: cada persona conecta sus propias cuentas, con 1 cuenta conectada por usuario incluida, y puede compartir conversaciones sueltas.
• Business, Max y Enterprise: se puede compartir una cuenta conectada entera, para que varias personas respondan a un buzón de equipo.

Mate, el asistente de Customermates Cloud, resume conversaciones, actualiza registros y guarda borradores de respuesta dentro de los créditos de IA alojados de tu plan. Crea y actualiza registros y envía mensajes en cuanto se lo pides, así que di «guarda un borrador» cuando quieras revisar antes una respuesta; los borradores esperan hasta que los edites o los envíes. Las eliminaciones, las importaciones, los cambios de acceso y los cambios destructivos en las listas se detienen a la espera de tu aprobación. Una rutina hace que Mate trabaje según un horario o cuando cambia un registro; pertenece a un usuario y ve lo que ve ese usuario. Mate no está disponible si autoalojas. Claude, ChatGPT y otros clientes pueden leer y actualizar los registros permitidos a través de MCP en todos los planes, con tu propio proveedor de IA.

Lo que se queda en otros sistemas

Customermates gestiona las relaciones con los clientes y el lado comercial de tu negocio. Otras tareas se quedan en las herramientas creadas para ellas.

Tampoco se incluyen: aplicaciones móviles nativas (la aplicación web funciona en el navegador), secuencias de correo o envío masivo, puntuación de leads e inicio de sesión único. Si uno de estos puntos decide tu compra, la guía para elegir un CRM para pequeñas empresas compara otras herramientas.

Cuánto cuesta

Los precios son por usuario al mes, con facturación mensual en euros. Todos los planes de pago incluyen REST, webhooks y MCP.

La prueba de 14 días no necesita tarjeta de crédito. Los créditos de IA alojados de cada plan están en la página de precios. Una instalación autoalojada tiene las funciones de Starter sin la bandeja de entrada, Mate ni la configuración con IA.

En Customermates Cloud, la base de datos funciona en la región AWS de Fráncfort. La página de subencargados enumera los proveedores implicados, incluidos los de EE. UU., y hay disponible un acuerdo de encargo de tratamiento de datos. Customermates no tiene ninguna certificación como ISO 27001 o SOC 2.

Preguntas frecuentes