Gestión de tareas CRM: convierte cada promesa hecha a un cliente en una tarea de su ficha

La gestión de tareas CRM significa que la tarea pendiente vive en el registro del cliente: «enviar la propuesta revisada» queda vinculada a la oportunidad y al contacto a los que se refiere, de modo que quien abre cualquiera de los dos ve qué está pendiente y quién lo tiene. En Customermates una tarea es un registro de su propia lista, Tareas. Tiene un nombre, notas, usuarios asignados, vínculos a contactos, organizaciones, oportunidades y servicios, y los campos personalizados que añadas. Nada más.

Dónde te ayuda a hacer seguimiento. Lo que prometiste en una llamada vive en la cabeza de alguien hasta que es una tarea. Como tarea en la oportunidad y en el contacto, aparece en ambos registros, y una vista guardada de oportunidades sin ninguna tarea lista a cada cliente cuyo siguiente paso nadie registró.

No hay fecha de vencimiento integrada, ni recordatorio, ni aviso de retraso, ni tarea recurrente. Un campo Estado en las tareas es un campo de selección única normal que creas, renombras o sustituyes. Customermates no encaja con un equipo que planifica su semana en torno a avisos de recordatorio y plazos de tareas. Para eso encaja mejor un CRM con actividades programadas, y la tabla de abajo nombra dos. Si buscas un CRM con gestión de tareas cuyas tareas lleven su contexto de cliente y que una IA pueda crear y actualizar, sigue leyendo.

Qué es una tarea en Customermates

Tareas es una lista normal: renómbrala, cambia sus campos o elimínala y restáurala desde la Papelera como cualquier otra. Las personas que se unen mediante el enlace de invitación de tu espacio de trabajo esperan aprobación en Ajustes > Miembros, y el menú del espacio de trabajo las incluye en el recuento que ven todos los que pueden aprobar miembros. La guía de registros cubre todas las listas, filtros y controles del tablero.

Configura la gestión de tareas en el CRM

¿Vienes de una hoja de cálculo o de otra herramienta? Las tareas se importan desde un libro XLSX o un archivo CSV, con columnas para el nombre, las notas, los usuarios asignados y los registros vinculados. Importa antes los contactos, las organizaciones y las oportunidades para que los vínculos puedan resolverse.

Deja que la IA cree y revise tareas

En Customermates Cloud, Mate puede crear, asignar y actualizar tareas a partir de una petición en el chat, usando créditos de IA alojados. Basta con escribir: «Crea una tarea para Anna para que envíe la propuesta revisada a Müller GmbH y vincúlala a la oportunidad de la iguala del T4». Una rutina ejecuta una instrucción guardada según un horario o ante un evento de un registro, por ejemplo:

Las rutinas se ejecutan como su propietario, con el acceso y los créditos de ese propietario, y el resultado lo lees en los detalles de la ejecución. Customermates no envía ninguna notificación cuando termina una ejecución, así que una rutina no sustituye a un recordatorio a menos que alguien la abra. Otra rutina útil reacciona cuando se actualiza una oportunidad y, si su etapa pasa a ser Ganada, crea las tareas de onboarding y las vincula a la oportunidad.

Con tu propio cliente de IA, Claude, ChatGPT u otro cliente conectado mediante MCP puede usar mutate_crm_record sobre los mismos registros. Esto funciona también en instalaciones autoalojadas, con los costes de tu proveedor de IA en lugar de créditos alojados.

Con código, la API REST expone las tareas, y los webhooks se disparan con record.created, record.updated y record.deleted para la lista Tareas. Un planificador que ejecutes tú, como n8n, puede leer una Fecha objetivo a través de la API y enviar un mensaje donde quieras. n8n no viene incluido; consulta la automatización de flujos de trabajo para ver las opciones.

¿Es Customermates una herramienta de gestión de proyectos?

No. Las tareas dan contexto al traspaso de ventas a ejecución: los pasos de onboarding de una oportunidad ganada, los documentos que un cliente aún debe, la revisión interna antes de enviar una propuesta. No planifican un proyecto. Puedes añadir una lista Proyectos, pero no hay dependencias entre tareas, líneas de tiempo, gráficos de carga de trabajo ni control de tiempo.

Esta página la publica Customermates. La comparación de abajo enumera las funciones de los proveedores tal como las indican en sus propias páginas el 8 de octubre de 2026.

Si entregas proyectos, quédate con Customermates para la relación con el cliente y con una herramienta de proyectos para el trabajo de ejecución. Un webhook sobre los cambios en oportunidades o tareas puede pasar el traspaso de una a otra.

Cuánto cuesta

Las tareas están incluidas en todos los planes. Un equipo de cinco personas en Starter paga 60 € al mes, lo que cubre tareas, campos personalizados, tableros y vistas guardadas. Starter incluye 1 rutina por usuario y no tiene bandeja de entrada. Pro, a 145 € al mes para cinco personas, añade la bandeja de entrada unificada y 5 rutinas por usuario. Mate usa créditos de IA alojados mensuales por usuario activo; los importes están en la página de precios. La facturación es mensual. Autoalojar el núcleo de código abierto no tiene coste de licencia, y el servidor lo operas tú.

Preguntas frecuentes

Los datos de la competencia fueron comprobados el 8 de octubre de 2026 en la documentación de tareas de HubSpot, el artículo de actividades de Pipedrive, la página de gestión de tareas de Pipedrive, el artículo de Projects de Pipedrive y la página de precios de Asana.