CRM email: una sola bandeja de entrada para cada conversación con tus clientes. Responde a todas.

El CRM email de Customermates es una bandeja de entrada unificada: reúne en una sola lista las conversaciones de email y de redes sociales compatibles. Los miembros del equipo pueden leer y responder a las conversaciones, clasificar su estado, guardar un borrador en una conversación existente y asociar a los participantes con contactos del CRM.

Es una función de la nube gestionada a partir de Pro. Starter y Customermates autoalojado no incluyen cuentas de mensajería ni la bandeja de entrada unificada.

Por qué te ayuda a hacer seguimiento. La respuesta de un cliente se pierde cuando queda en una pestaña que no abriste. En la bandeja de entrada cada conversación aparece en el cliente cuya dirección de email, número de teléfono o perfil de LinkedIn está en el registro, y un mensaje nuevo devuelve la conversación a Sin leer. Una vista guardada con Último mensaje = Enviado y una antigüedad de unos días lista las conversaciones en las que aún esperas una respuesta. Mate, o tu propio cliente de IA mediante MCP, puede guardar un borrador de respuesta en la conversación; tú lo revisas y lo envías por el canal por el que llegó la conversación.

Canales compatibles

El conjunto compatible no incluye SMS ni telefonía. El comportamiento de los proveedores y la compatibilidad con archivos adjuntos pueden variar según el tipo de conexión. Para WhatsApp, la página de la integración de WhatsApp con el CRM explica qué cubre la conexión y dónde termina.

¿Cómo se integra el email con el CRM?

Conectar el correo al CRM no significa copiar tus mensajes a un archivo aparte: la bandeja lee las conversaciones de tu cuenta y las pone junto al cliente al que pertenecen. El recorrido es este:

1. Conecta la cuenta. En Ajustes › Canales y calendarios, elige Conectar un canal y añade tu cuenta de Gmail, Outlook o IMAP. En las cuentas de email solo aparecen las carpetas activadas en la pestaña Carpetas de la cuenta; por defecto lo están todas salvo la papelera, el correo no deseado, los borradores y la carpeta con todo el correo.
2. Asocia cada dirección con un contacto. Un registro cuyo campo Datos de contacto contiene una dirección de email, un teléfono o un perfil muestra todas las conversaciones con esa dirección. Una misma dirección puede pertenecer a varios registros, por ejemplo a un contacto y a su organización. Los campos de texto normales nunca se usan para esta asociación.
3. Responde desde el canal original. La respuesta sale de la cuenta por la que llegó la conversación, con tu firma si la tienes activada. La bandeja no tiene un botón de conversación nueva: para escribir a un contacto, abre su ficha y pulsa el icono Mensaje nuevo junto a su dirección.
4. Vincula lo que no se asocia solo. Una conversación concreta se puede adjuntar a un registro, como una oportunidad, en Registros de la conversación.

CRM y email marketing: qué cubre esta bandeja y qué no

Quien busca «CRM email» suele tener en mente una de dos cosas. Una es tener el correo de cada cliente dentro del CRM, que es lo que hace esta bandeja. La otra es el email marketing: campañas, boletines y secuencias para listas de contactos. Customermates no tiene secuencias de email, campañas por goteo ni envío masivo. Cada mensaje se escribe y se envía en una conversación, y el borrador de Mate o de tu cliente de IA es un mensaje en un hilo, no una campaña. Si necesitas campañas, usa una herramienta de email marketing aparte y trae sus resultados al CRM mediante REST o n8n; la página de automatización de flujos de trabajo explica cómo.

Qué puedes hacer en la bandeja de entrada

• ver en una sola lista las conversaciones de las cuentas conectadas;
• abrir una conversación y responder por su canal;
• marcar las conversaciones como sin leer, abiertas, cerradas o spam;
• asociar a los participantes de las conversaciones con contactos del CRM;
• guardar un borrador persistente en una conversación existente; y
• trabajar con los archivos adjuntos compatibles donde la conexión del proveedor lo permita.

El contexto de una conversación llega a través de su relación con el contacto, así que el contacto y sus registros del CRM vinculados son el puente principal hacia el contexto del pipeline. En Registros de la conversación, Vincular registro también adjunta una sola conversación a un registro como una oportunidad.

Acceso a cuentas personales y compartidas

Los usuarios de Pro pueden compartir conversaciones concretas con los compañeros del CRM. Compartir una cuenta conectada entera está disponible en Business y Enterprise. Los permisos siguen determinando a qué recursos y acciones del CRM puede acceder un usuario.

Bandeja de entrada, MCP y límites de aprobación

El servidor MCP de Customermates incluye herramientas para el trabajo de mensajería compatible, entre ellas leer conversaciones y actividades, gestionar borradores, clasificar conversaciones y enviar respuestas. Sus instrucciones indican a los clientes compatibles que pidan confirmación explícita antes de un envío, pero el endpoint MCP no añade una segunda puerta de aprobación después de que el cliente llame a la herramienta. Verifica el paso de revisión del lado del cliente antes de conceder acceso a la mensajería.

Todos los planes de pago de la nube incluyen acceso a Mate y una asignación mensual de créditos de IA alojados por usuario activo. Cuando Mate está activado en el entorno alojado, puede trabajar con las herramientas de la bandeja de entrada que le correspondan, con los permisos del usuario actual y sus propios controles de confirmación. Los clientes MCP externos, en cambio, usan el proveedor de modelos del cliente y no consumen la asignación alojada.

Límite del calendario

Las cuentas conectadas compatibles pueden mostrar una vista de calendario de solo lectura en los planes de la nube que la incluyen. Customermates no crea, actualiza ni reserva eventos del calendario del proveedor.

Ediciones Cloud y autoalojada

La bandeja de entrada unificada solo está disponible en Customermates Cloud a partir de Pro. El CRM autoalojado usa el conjunto de funciones de Starter: cero cuentas de mensajería conectadas, sin cuentas compartidas, sin bandeja de entrada unificada y sin Mate ni créditos alojados. Los clientes de IA externos pueden seguir usando MCP con el núcleo del CRM autoalojado.

Para los detalles de Gmail, lee la guía del CRM con Gmail, o sigue el flujo de trabajo exacto del producto en la guía de la bandeja de entrada.

Preguntas frecuentes