El CRM para consultoras que mantiene en marcha cada propuesta.

Envías una propuesta, el cliente deja de contestar y el siguiente mensaje te llega por LinkedIn cuando estás de lleno en la entrega. Un CRM para consultoras se gana su sitio justo ahí: reúne en un solo registro al cliente, a las personas que lo forman y cada encargo, para que veas qué relación necesita una respuesta esta semana. Customermates es un CRM de código abierto, nativo de IA y hecho en Alemania. En Customermates Cloud, desde el plan Pro, los hilos de correo y LinkedIn viven en el cliente. Mate, o tu propio agente de IA mediante MCP, redacta la respuesta y el siguiente paso, y tú revisas, editas y envías. Cubre la captación de trabajo. El registro de horas, la facturación, la redacción de propuestas y la entrega de los proyectos siguen en otras herramientas.

De un vistazo

Encaja con

Consultores independientes y pequeñas consultoras cuyo trabajo llega por recomendaciones, clientes anteriores y conversaciones directas.

Tarea principal

Seguir cada encargo desde la presentación, pasando por el diagnóstico y la definición del alcance, hasta una decisión, con la relación con el cliente y el siguiente paso al lado.

Bandeja de entrada e IA

El correo y LinkedIn conectados requieren Customermates Cloud desde Pro. El asistente Mate es solo de la nube y usa los créditos de IA incluidos. MCP funciona en todos los planes, también en instalaciones autoalojadas.

No incluido

Registro de horas, facturación, redacción de propuestas, entrega de proyectos, un portal para clientes y permisos a nivel de campo.

¿Qué necesita una consultora de un CRM de consultoría?

Muchas herramientas que se venden como CRM para consultores juntan el pipeline con partes de horas y facturación. Conseguir trabajo y entregarlo son tareas distintas: la primera depende de las relaciones y del momento oportuno, la segunda de las horas y los documentos. Para la primera tarea, la consultoría tiene su propia forma:

• Un cliente es una organización con varias personas. El patrocinador que te contrató, tu contacto del día a día y el área de compras en la renovación pertenecen a un mismo cliente.
• Los encargos avanzan despacio. Entre la primera presentación y una decisión hay semanas de diagnóstico, definición del alcance y silencio tras la propuesta.
• Las conversaciones están dispersas. La presentación llega por LinkedIn y la definición del alcance sigue por correo. Una lista de contactos no ve ninguna de las dos.
• Los clientes anteriores se quedan callados mientras entregas. Son la fuente más probable del siguiente encargo y lo primero que se descuida en un proyecto con mucha carga.
• La correspondencia con los clientes es confidencial. Cuando se suman colaboradores, importa quién puede leer cada conversación.

Mejor CRM para consultores: siete opciones comparadas por tarea

Esta página la publica Customermates, así que comprueba cada línea en el sitio del proveedor. La tabla está agrupada por la tarea para la que un consultor compra un CRM y no lleva puntuación: Customermates va primero porque es nuestra página, no porque gane en todas las columnas. Los precios y las funciones salen de la página de precios de cada proveedor (a quién se dirige Salesflare, de su página sobre consultoría), verificados el 10 de noviembre de 2026, en la moneda que mostraba el proveedor, y un precio promocional se indica como tal. Que falte LinkedIn significa que la página de precios del proveedor no lo menciona, no que no exista ninguna integración.

Dónde es mejor otra herramienta: OnePageCRM si quieres recordatorios y una app móvil, que Customermates no tiene. HubSpot si quieres empezar gratis. Salesflare si correos y reuniones deben registrarse solos, folk si tu trabajo empieza en LinkedIn. Pipedrive o Insightly si los presupuestos tienen que vivir dentro del CRM. Customermates encaja cuando la tarea es la conversación después de la propuesta: los hilos de LinkedIn y correo en el cliente, una fecha de siguiente paso que fijas tú y una respuesta redactada para que la revises y la envíes. Para el detalle de cada fila, consulta nuestra comparativa con folk, la página de la alternativa a Salesflare y la guía sobre los planes de CRM gratuitos y sus límites.

Cómo elegir un CRM según el tamaño de tu consultora

En pocas palabras: pídele al CRM que haga bien una cosa, mantener cada cliente, cada encargo y cada conversación en un solo registro con un siguiente paso, y elige el plan según cuántas personas lo usan y cuántos canales quieres conectar. Las horas, la facturación y las propuestas suelen resolverse mejor con otra herramienta.

• Consultor independiente (una persona). Te basta con una lista de clientes y encargos, un pipeline sencillo y una fecha de siguiente paso. Empieza con un plan gratuito o con una prueba y comprueba si tus conversaciones de LinkedIn y de correo caben en las cuentas que incluye el plan: en Customermates, Pro incluye 1 cuenta conectada por usuario.
• Consultora pequeña (de 2 a 5 personas). Aquí importa compartir: vistas comunes, roles para colaboradores y subcontratistas y, si varias personas trabajan los mismos clientes, un buzón compartido, que en Customermates empieza en Business.
• Consultora en crecimiento (más de cinco personas). Mira los permisos (en Customermates no hay permisos a nivel de campo), el registro de auditoría y cómo se conecta el CRM con tu herramienta de horas y facturación mediante API o webhooks.

Si dudas entre varios, la guía para elegir un CRM ordena las preguntas que conviene hacerse antes de comprar.

Un encargo en el espacio de trabajo de ejemplo

El espacio de trabajo de consultoría es un ejemplo con datos de muestra, no una cuenta de cliente. La interfaz y los registros de ejemplo están en español. Tiene cuatro listas: Clientes, Contactos, Encargos y Tareas. Los encargos pasan por Primer contacto, Diagnóstico, Alcance, Propuesta enviada, Decisión, Ganado y Perdido. Después, los encargos ganados pasan a un segundo tablero, Encargos activos, por Sin empezar, En ejecución, En cierre y Completado.

Abre un encargo en Propuesta enviada y verás lo que una consultora revisa antes de la siguiente llamada:

• El cliente con sus contactos y su papel en el encargo: el patrocinador, el contacto del día a día y la persona que da el visto bueno final.
• Los honorarios, calculados a partir de dos campos que rellenas tú: los días estimados por la tarifa diaria. Cada etapa tiene una probabilidad de cierre, y el valor ponderado es esa probabilidad aplicada a los honorarios. Es una ponderación del pipeline, no una previsión. Un campo de duración cuenta los días desde el inicio previsto hasta el final.
• Las conversaciones. Un hilo de correo y una conversación de LinkedIn con el patrocinador, vinculados a este encargo. Los contactos se asocian a las conversaciones por su dirección de correo o su identidad de LinkedIn en el campo Datos de contacto; el vínculo de una conversación con el encargo o el cliente lo hizo una persona de forma explícita, nunca de forma automática.
• Una fecha de siguiente paso en un campo de fecha normal, anotada a mano después de la última llamada. Las tareas no tienen fechas de vencimiento ni recordatorios integrados, así que la fecha vive en un campo que configuras tú y una vista guardada ordena por ella.
• La propuesta como PDF en el campo Documentos del encargo, un campo de tipo Archivo. La búsqueda encuentra el texto que contiene, y Mate puede leerlo antes de una llamada.

«Propuesta enviada» es una etapa, no un documento: escribes la propuesta en tu propia herramienta y añades el PDF al encargo.

Los encargos ganados aparecen también en una vista Calendario de ejecución, cada uno extendido entre su fecha de inicio y la de fin. La página Calendario muestra en una sola línea de tiempo los periodos de los encargos, las fechas de siguiente paso y las reuniones del calendario de Google conectado, y el panel enumera los siguientes pasos de los próximos 14 días.

De la presentación a la decisión

1. Registra la presentación

   Añade a la persona y a su cliente, y abre un encargo en Primer contacto. Anota en un campo quién te recomendó.

2. Diagnóstico y alcance

   Mueve el encargo por Diagnóstico y Alcance a medida que el problema y el presupuesto se aclaran. Introduce la tarifa diaria y los días estimados, y los honorarios se calculan.

3. Envía la propuesta

   Pásalo a Propuesta enviada y fija la fecha de decisión y la del siguiente paso en tus propios campos de fecha. Añade al encargo el PDF de la propuesta.

4. Da seguimiento en persona

   Responde en el hilo original de correo o de LinkedIn desde la bandeja de entrada, o pídele a Mate un borrador basado en el registro y la conversación, y después léelo y envíalo.

5. Registra la decisión

   Pasa el encargo a Ganado o Perdido. Un encargo ganado sigue por las etapas de entrega; las horas y la facturación quedan en las herramientas pensadas para eso.

Las conversaciones con los clientes junto al encargo

En Customermates Cloud, la bandeja de entrada unificada reúne el correo de Gmail, Outlook o IMAP con LinkedIn, incluidas las conversaciones compatibles de Sales Navigator, además de WhatsApp, Instagram y Telegram. Respondes por el canal original. El plan decide lo que obtienes:

• Starter y autoalojado: sin cuentas de mensajería conectadas.
• Pro: tus propias cuentas conectadas, 1 por usuario incluidas, y puedes compartir hilos concretos con tus colegas.
• Business, Max y Enterprise: uso compartido de la cuenta completa, de modo que una socia o un socio pueda compartir un buzón entero con un colaborador. Business incluye 3 cuentas conectadas por usuario.

Las conversaciones de tus propias cuentas siguen siendo privadas hasta que las compartes. Eso encaja con la confidencialidad de los clientes: un colaborador solo ve los hilos que tú eliges.

Preparar reuniones y redactar seguimientos con Mate

Mate es el asistente de Customermates Cloud. Funciona con créditos de IA alojados incluidos por usuario activo en todos los planes de pago de la nube y no está disponible en las instalaciones autoalojadas. Antes de una llamada, pide en el chat un resumen de un encargo: su etapa, los últimos mensajes de correo y LinkedIn y la fecha del siguiente paso. Después de la llamada, pídele que actualice la etapa y guarde un seguimiento breve como borrador en la conversación.

Mate puede enviar mensajes cuando le dices que los envíe, así que pide borradores cuando quieras leer antes. Las eliminaciones, las importaciones y los cambios de acceso siempre se detienen a la espera de tu aprobación. Una rutina ejecuta Mate según un horario o cuando cambia un registro: por ejemplo, cada lunes, enumerar los encargos en Propuesta enviada cuya fecha de siguiente paso ya pasó y guardar un borrador de respuesta para cada uno. El espacio de trabajo de ejemplo tiene dos: una añade un resumen breve al encargo antes de cada reunión del día en el calendario, y la otra crea una tarea para los contactos cercanos con los que no te has visto en dos meses. Una rutina pertenece a un usuario y ve lo que ese usuario ve. Starter incluye 1 rutina por usuario y Pro incluye 5.

¿Prefieres tu propio cliente de IA? Conecta Claude, ChatGPT u otro cliente mediante MCP. Funciona en todos los planes y en las instalaciones autoalojadas, con el uso del modelo facturado por tu proveedor de IA, y puede leer o actualizar los registros que permite tu rol.

Trabajar con colaboradores y socios

Customermates encaja en una consultora pequeña, con límites que conviene conocer antes de invitar a un equipo:

• Las vistas compartidas son de solo lectura. Comparte una vista con toda la consultora o con roles concretos y todos trabajan con los mismos filtros, pero solo su propietario la modifica.
• Sin permisos a nivel de campo. Los roles controlan el acceso a listas y registros. Un rol personalizado con acceso de lectura Asignados limita a un colaborador o subcontratista a los registros que se le han asignado, pero no puedes ocultar un solo campo como la tarifa diaria.
• El uso compartido de la bandeja de entrada de una cuenta completa empieza en Business. En Pro, los hilos se comparten de uno en uno.
• El registro de auditoría anota quién cambió qué registro.

Configurar tu propio espacio de trabajo

Un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas. Las listas de consultoría de arriba son un ejemplo, no lo que contiene cada cuenta. En Customermates Cloud, la configuración del espacio de trabajo con IA pregunta para qué sirve el espacio y crea listas, etapas, un panel y páginas de la base de conocimientos a partir de tus respuestas. Se ejecuta una sola vez durante la incorporación, usa una cantidad limitada de créditos de IA y puedes omitirla con Empezar con un espacio de trabajo vacío (consulta el onboarding).

Si no, quienes tienen derechos sobre el modelo de datos crean las listas, los campos y las etapas en Modelo de datos y después importan los registros desde un libro de Excel (.xlsx, hasta 5000 filas por archivo). Importa primero los clientes, luego los contactos y después los encargos abiertos. Una importación no se puede deshacer, así que pruébala con unas pocas filas. Si un miembro del equipo necesita renombrar una lista, por ejemplo Oportunidades a Encargos, eso también es un ajuste en Modelo de datos.

Lo que Customermates no hace por las consultoras

• Sin registro de horas, facturación, redacción de propuestas o contratos, entrega de proyectos ni portal para clientes.
• Los archivos de los mensajes se quedan en el hilo de la bandeja de entrada, no en el encargo. Añade la propuesta en sí a un campo de tipo Archivo del encargo.
• Sin secuencias de correo ni envíos masivos. Los seguimientos se escriben conversación por conversación.
• Sin fechas de vencimiento ni recordatorios de tareas integrados, sin app móvil y sin reserva de citas en el calendario.
• Sin puntuación de la solidez de las relaciones ni enriquecimiento de contactos.

Si alguna de estas cosas es el motivo por el que buscas, mira una herramienta creada para eso. Los datos de los proveedores que siguen se verificaron el 8 de octubre de 2026 en el sitio web de cada proveedor.

Un reparto que funciona es con dos sistemas: Customermates para las relaciones y los encargos, y una herramienta como MOCO o BigTime para las horas y la facturación. Un webhook se dispara cuando cambia un encargo, así que un flujo de n8n que ejecutes por separado puede pasar el trabajo ganado a la otra herramienta si esta tiene una API.

¿Cuánto le cuesta Customermates a una consultora?

Los precios son por usuario al mes, con facturación mensual. Todos los planes de pago incluyen REST, webhooks y MCP. Starter, a 12 €, cubre las listas y el pipeline sin cuentas conectadas en la bandeja de entrada. Pro, a 29 €, añade tus propias cuentas conectadas y los hilos compartidos de uno en uno. Business, a 69 €, añade el uso compartido de la cuenta completa y más cuentas conectadas por usuario. Los créditos de IA alojados para Mate crecen con el plan; las cantidades están en la página de precios. El núcleo de código abierto se puede autoalojar sin coste de licencia, con las funciones de Starter: sin bandeja de entrada, sin Mate y sin configuración con IA.

Datos de clientes y confidencialidad

• La base de datos de Customermates Cloud funciona en la región AWS de Fráncfort. Es un ajuste del producto, no una certificación. Los subencargados, entre ellos proveedores de EE. UU., figuran en la página de subencargados, y hay disponible un contrato de encargo de tratamiento de datos.
• Customermates no tiene ninguna certificación como ISO 27001 o SOC 2. Si el contrato de un cliente la exige, compruébalo antes de trasladar sus datos.

Preguntas frecuentes