El CRM para ventas lideradas por el fundador que mantiene en marcha cada conversación con los prospectos.

En una startup B2B temprana, los fundadores son el equipo de ventas. Los negocios empiezan con una introducción cálida, un mensaje de LinkedIn o una conversación en un evento, y el contexto vive en dos bandejas de entrada y una hoja de cálculo. Un CRM para startups, o para emprendedores que venden a empresas, resulta útil cuando una segunda persona habla con los clientes o la primera vez que se pierde un seguimiento prometido. Customermates es un CRM de código abierto y nativo de IA hecho en Alemania. Mantiene las organizaciones prospecto, los contactos, las oportunidades de venta y el siguiente paso en un espacio de trabajo configurable, y un cliente de IA que ya usas puede leer o actualizar los registros que tiene permitido ver. Desde Pro en Customermates Cloud, las conversaciones de LinkedIn y de correo están en el prospecto, y Mate o tu propio cliente de IA a través de MCP redacta la respuesta y el siguiente paso para que los revises, los edites y los envíes. No te busca leads, no los enriquece ni envía outbound en tu nombre.

Lo que necesitan de un CRM las ventas lideradas por el fundador

• Una vista de quién está en juego. Con qué empresas estás hablando, quién es el champion y qué se prometió en la última llamada.
• Un siguiente paso en cada oportunidad abierta. Las oportunidades lideradas por el fundador rara vez mueren por un «no». Mueren porque nadie hizo seguimiento mientras el equipo de producto necesitaba atención.
• Un traspaso que no empiece de cero. Cuando se incorpora la primera persona de ventas, necesita el historial de cada oportunidad, no una semana de llamadas.
• Un proceso que puedas cambiar tras un pivote. Las etapas, los campos y los nombres de las listas cambian con lo que vendes.
• Acceso para las herramientas de IA que ya usas. Un fundador que trabaja en Claude o ChatGPT debería poder consultar un prospecto o registrar el resultado de una reunión desde ahí.

El espacio de trabajo de ejemplo de ventas del fundador

La demo abre un espacio de trabajo de ejemplo con datos de ejemplo, no la cuenta de un cliente. La interfaz y los registros de ejemplo están en español. Empieza en un panel de ventas compacto y un tablero de oportunidades. Las listas:

• Empresas: las empresas a las que vendes.
• Contactos: impulsores, decisores y las personas que te presentaron.
• Oportunidades: cada posible negocio, que pasa por Identificada, En conversación, Demo, Piloto, Decisión, Ganada y Perdida. Su valor se calcula a partir de las líneas de producción por el precio por línea y año, los ingresos recurrentes anuales si se cierra.
• Inversores: business angels y fondos con los que hablas de la ronda semilla, guardados como registros normales con el tamaño del ticket y el estado de la ronda, y mostrados en un tablero Ronda semilla aparte.
• Tareas: compromisos concretos como «enviar el cuestionario de seguridad», vinculados a una oportunidad.

Inversores es una lista como cualquier otra. No es una plataforma de recaudación de fondos, ni una base de datos de inversores, ni una herramienta de búsqueda de operaciones, y no tiene tabla de capitalización ni data room. Mantenerlos en una lista aparte significa que nunca se mezclan con las cifras de ventas del tablero.

Las oportunidades y los inversores guardan sus documentos, como un acuerdo de piloto o un borrador de term sheet, en un campo Archivo. Una vista de calendario Pilotos muestra cada periodo de piloto, la página Calendario reúne en un mes las reuniones con inversores, los periodos de piloto y los cierres previstos, y el panel lista las reuniones con inversores de los próximos 14 días.

Prepara una conversación con un prospecto

Antes de una llamada, abre la empresa: sus contactos, la oportunidad abierta y su etapa, tus notas de la última conversación y, en Customermates Cloud desde Pro, las conversaciones de correo o LinkedIn que vinculaste a ella. Cada etapa puede llevar una probabilidad de cierre, así que el tablero del pipeline muestra el valor junto al valor ponderado. Eso es ponderar con tus propios porcentajes, útil en un informe a inversores si explicas el método, pero no es previsión predictiva, ni analítica de conversión, ni velocidad del pipeline.

1. Añade el prospecto

   Crea la organización y las personas con las que hablas, con su identidad de correo o de LinkedIn en el campo Datos de contacto.

2. Abre una oportunidad de venta

   Vincúlala a la organización y a sus contactos, fija la etapa y añade un valor si lo conoces.

3. Prepara la llamada

   Lee la oportunidad, sus notas y las conversaciones vinculadas, o pide a tu cliente de IA que resuma el registro a través de MCP.

4. Registra el resultado

   Mueve la etapa, añade una nota y fija el siguiente paso en un campo de fecha que configures, a mano o a través de tu cliente de IA.

5. Revisa el tablero cada semana

   Ordena por la fecha del siguiente paso, haz seguimiento de lo que vence y cierra lo que se haya enfriado.

Tu propio cliente de IA a través de MCP

Customermates tiene un endpoint MCP en todos los planes, también en instalaciones autoalojadas. Conecta Claude, ChatGPT, Gemini, Cursor u otro cliente, y este usa tu propio proveedor de IA, que factura el uso del modelo.

Un uso típico para un fundador: en Claude, pregunta en qué etapa está tu oportunidad con un prospecto y quién es el impulsor. El cliente lee la oportunidad y el contacto vinculado a través de MCP. Después de la llamada, pídele que mueva la oportunidad a Piloto y añada una nota con el siguiente paso acordado. El cliente actualiza ese registro y tú ves el cambio en Customermates.

Lo que el cliente puede hacer lo limitan tu rol y tus permisos: ve y cambia solo lo que tú podrías ver y cambiar en la aplicación. Trátalo como cualquier herramienta con acceso de escritura. Un cliente MCP puede pedirte confirmación antes de eliminar o enviar, pero eso es un comportamiento del cliente, no una comprobación de Customermates, así que revisa lo que le pides que haga. Los registros eliminados van a la Papelera durante 30 días; los demás cambios no se deshacen automáticamente.

Conversaciones y Mate en Customermates Cloud

La bandeja de entrada unificada reúne el correo de Gmail, Outlook o IMAP con LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram. Forma parte solo de Customermates Cloud, y el plan decide qué puedes conectar:

• Starter y autoalojamiento: sin cuentas de mensajería conectadas.
• Pro: las cuentas propias de cada persona, con 1 cuenta conectada por usuario incluida, más las conversaciones compartidas una a una con un cofundador.
• Business, Max o Enterprise: necesario para compartir una cuenta entera, por ejemplo un buzón de ventas desde el que también responde la primera persona contratada.

Los participantes se asocian con los contactos por correo, teléfono o identidad de LinkedIn. Una conversación se vincula a una oportunidad o a una organización solo cuando una persona, o un agente al que se lo pides, la vincula; nunca se archiva de forma automática.

Mate, el asistente de Customermates Cloud, puede resumir una oportunidad, actualizar registros y redactar respuestas. Funciona en todos los planes de nube de pago dentro de los créditos de IA alojados de tu plan y está desactivado en el autoalojamiento. Mate actualiza registros y envía mensajes en cuanto se lo pides; solo las eliminaciones, las importaciones, los cambios de acceso y los cambios destructivos del modelo de datos se detienen a la espera de tu aprobación. Un borrador espera hasta que lo edites o lo envíes, así que pide borradores cuando quieras revisar antes. Una rutina ejecuta una instrucción guardada según un horario o cuando cambia un registro, pertenece a un usuario y se limita a lo que ese usuario ve.

Traspasar las oportunidades a la primera persona de ventas

Asigna a la nueva persona las oportunidades que asume y filtra por usuario asignado. Un rol personalizado puede limitar su acceso de lectura a los registros asignados en prospectos, contactos y oportunidades. Dos límites que conviene conocer: una vista compartida es de solo lectura para los compañeros, y no hay permisos a nivel de campo. Las conversaciones de la cuenta propia de un fundador siguen siendo privadas hasta que el fundador comparte una conversación, o la cuenta entera en Business o superior.

Integraciones

Todos los planes, también el autoalojamiento, tienen una API REST; los webhooks y los disparadores de n8n que los usan vienen con todos los planes de pago y con el autoalojamiento. Tu producto puede crear un contacto cuando alguien se registra, y un webhook sobre un cambio en una oportunidad puede avisar a un flujo de n8n que operes por separado o a un webhook entrante de Slack; no hay una aplicación nativa de Slack. La página de integraciones enumera lo que se conecta.

Lo que Customermates no hace para startups

• No tiene enriquecimiento de leads, puntuación de leads ni base de datos de prospectos.
• No tiene secuencias, campañas de goteo, mensajería masiva ni outbound automatizado.
• No tiene previsión predictiva; el valor ponderado son tus propios porcentajes por etapa.
• No tiene llamadas, SMS, formularios web, reserva de citas en el calendario ni aplicaciones móviles nativas.
• No tiene plataforma de recaudación de fondos, tabla de capitalización ni data room.
• No hay descuento para startups. El plan gratuito llega hasta 1 persona y 250 registros, sin la bandeja de entrada ni Mate.

Si uno de estos puntos es lo que necesitas, mira una herramienta creada para eso. Customermates publica esta página, así que lee la tabla como orientación, no como una clasificación. Datos de los proveedores comprobados el 8 de octubre de 2026 en el sitio web de cada proveedor.

Configura tu propio espacio de trabajo

Las listas de la demo son ejemplos. Un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas. En Customermates Cloud, la configuración del espacio de trabajo con IA te pregunta cómo vendes y construye listas, etapas, un panel y páginas de la base de conocimientos a partir de tus respuestas; se ejecuta una vez durante la incorporación, dentro de un tope de créditos, y Empezar con un espacio de trabajo vacío la omite. Si no, alguien con permisos sobre el Modelo de datos crea las listas y los campos en Modelo de datos e importa los registros desde un libro de Excel, una lista cada vez. Las importaciones no se pueden deshacer, así que empieza con un archivo pequeño.

Precios

Los precios son por usuario al mes, con facturación mensual en euros. La prueba dura 14 días en Customermates Cloud sin tarjeta de crédito.

Los detalles están en la página de precios. El núcleo AGPL puede funcionar en tu propio servidor sin coste de licencia; una instalación autoalojada tiene las funciones de Starter con REST, webhooks y MCP, pero no tiene bandeja de entrada, ni Mate, ni configuración del espacio de trabajo con IA.

En Customermates Cloud, la base de datos principal está en la región AWS de Fráncfort. Los subencargados, entre ellos proveedores de EE. UU., figuran en la página de subencargados, y hay disponible un acuerdo de encargo de tratamiento de datos. Customermates no tiene ninguna certificación como ISO 27001 o SOC 2, algo que importa si el cuestionario de seguridad de un cliente empresarial pregunta por tus proveedores.

Preguntas frecuentes