Documentación del CRM Customermates

Customermates es un CRM de código abierto para equipos pequeños que trabajan de cara al cliente. En Customermates Cloud, desde el plan Pro, conectas el correo y LinkedIn, además de WhatsApp, Instagram y Telegram, y las conversaciones aparecen en el registro del cliente cuando los datos de contacto coinciden o cuando las vinculas tú. Mate, el asistente integrado en Customermates Cloud, o tu propio agente de IA prepara la respuesta y el siguiente paso; tú los revisas, los editas y los envías. Claude, ChatGPT, Cursor y cualquier otro cliente que hable el Model Context Protocol leen y escriben directamente en tu CRM a través de un endpoint MCP nativo, sin copiar y pegar, en todos los planes y en las instancias autoalojadas.

Elige tu cliente y empieza

Tu IA	Configuración completa en una página
Claude y ChatGPT (conector personalizado)	Conectar con un conector personalizado
Claude Code	Conectar Claude Code
Cursor	Conectar Cursor
Cualquier cliente MCP	Resumen de MCP

Cada página incluye los pasos para conectar y tus primeros comandos, y el servidor presenta el CRM a tu cliente en cuanto se conecta. Si prefieres un recorrido con un webhook y una primera interacción con la IA, consulta el Inicio rápido.

Qué es Customermates

Un CRM con listas, campos, relaciones y cálculos configurables, vistas de tabla y de tablero, y paneles. En Customermates Cloud describes tu negocio, respondes unas pocas preguntas y Mate diseña tus listas, tu pipeline, tu panel y las páginas de la Base de conocimientos, que revisas antes de que se cree nada; puedes cambiarlo todo y añadir tus propias listas. Además:

Endpoint MCP nativo en /api/v1/mcp: un cliente MCP descubre y llama a las operaciones del CRM sin ningún plugin.
Código abierto con licencia AGPLv3; los componentes enterprise se rigen por una licencia comercial aparte. Autoalójalo o usa la nube gestionada.
Nube gestionada con su base de datos en la región de AWS de Fráncfort, un DPA y todos los subencargados, incluidos los proveedores de EE. UU., en la página de subencargados.
Webhooks con cargas firmadas de forma opcional, reintentos y un registro de entregas.
Especificación OpenAPI 3.1 de toda la superficie REST en /api/v1/openapi.
Mate, el asistente de IA integrado en la aplicación de Customermates Cloud: no necesitas ningún cliente de IA externo ni configuración, y usa los créditos incluidos en tu plan. Pídele una respuesta y guarda un borrador en la conversación para que lo revises y lo envíes. Consulta Asistente.
Rutinas que ejecutan Mate de forma programada o cuando cambia un registro, en Customermates Cloud. Consulta Rutinas.
Bandeja de entrada para el correo y para las cuentas conectadas de LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram, en Customermates Cloud desde el plan Pro. Consulta Bandeja de entrada.
Roles que deciden, lista por lista, quién puede leer todos los registros, solo los asignados o ninguno, y quién puede crearlos, editarlos o eliminarlos. Consulta Empresa.

Cuatro formas de conectar Customermates con tu stack

Quiero	Uso
Que un cliente MCP actualice el CRM durante una conversación	MCP
Crear una integración propia en código	OpenAPI
Reaccionar a los cambios del CRM en Slack, en una herramienta de secuencias, en BI o en tu almacén de datos	Webhooks
Componer flujos de trabajo de forma visual, sin código	n8n

MCP, OpenAPI y n8n se autentican con una clave de API; los clientes MCP como Claude y ChatGPT también pueden conectarse por OAuth, sin clave. Consulta Claves de API. Los webhooks funcionan en sentido contrario: Customermates envía cada entrega a tu URL y, si el webhook tiene un secreto, la firma, de modo que tu receptor comprueba esa firma o una cabecera personalizada que hayas definido en el webhook.

Enfoque de diseño

Customermates trata al cliente de IA como un usuario de primera clase. Las herramientas tienen nombres en imperativo, los errores indican qué hacer, las relaciones cambian de forma incremental y la superficie MCP se mantiene pequeña (un único endpoint, todas las herramientas activadas por defecto), de modo que incluso los modelos más pequeños se mueven por ella con fiabilidad.

Cómo está organizada la documentación

Primeros pasos: Inicio rápido, Conceptos clave.
Conecta tu IA: Conector personalizado, CLI y editores, Límites de frecuencia.
Guía de la aplicación: Asistente, Panel, Bandeja de entrada, Registros, Rutinas, Perfil, Búsqueda global, el Asistente de configuración, Empresa, Claves de API y Sintaxis de filtros. Los lugares de la aplicación son enlaces: dentro de la aplicación abren la página y resaltan el control que nombran.
Integraciones: MCP, Webhooks, OpenAPI, n8n.
Autoalojamiento: Primeros pasos y gestión, Arquitectura y seguridad.
Referencia: Catálogo de herramientas MCP, Sintaxis de filtros, Claves de API.

Pruébalo

La demo incrustada en esta página es una instancia en vivo de solo lectura con datos de ejemplo. Puedes explorarla y buscar en ella; si intentas crear, cambiar o eliminar registros, o preguntarle a Mate, verás un aviso de que la acción no está disponible en el modo demo. Empieza una prueba gratuita (14 días, sin tarjeta de crédito) para trabajar con tus propios datos.