Configura el panel de tu CRM

¿Qué muestra el Panel y puedo compartir widgets con mi equipo?

El Panel es donde llegas después de iniciar sesión. Muestra widgets sobre tus datos del CRM: pipelines, número de tareas, actividad reciente, lo que hayas configurado. Cada widget es tuyo. Tus compañeros solo lo ven después de que actives Compartir como plantilla en su editor, y entonces empiezan su propia copia a partir de él. Añadir widgets no requiere ningún permiso de rol, pero un gráfico cuenta solo los registros que tu rol puede leer, así que la copia de un compañero puede mostrar otras cifras. Añadir widget aparece solo si tu rol puede leer al menos una lista. En un espacio de trabajo sin listas, el Panel lo indica y ofrece Crear lista a quienes gestionan el modelo de datos.

¿Puedo tener varios paneles?

Sí. Las etiquetas de vista sobre los widgets cambian a tus propios paneles con nombre, por ejemplo uno por equipo o por finalidad; sin ninguna seleccionada ves el panel principal, y al hacer clic otra vez en la vista seleccionada vuelves a él. Nueva vista añade una, y V abre el selector de vistas, como en una lista. Cada vista conserva sus propios widgets y su disposición, un widget nuevo se coloca en la vista que estás mirando, y un enlace a una vista abre ese panel para ti. Las vistas y sus widgets son tuyos hasta que los compartes: Compartir… en el menú de una vista la muestra a todo el espacio de trabajo o a roles concretos, como en una lista. Tus compañeros la encuentran entonces después de sus propias vistas como una etiqueta con tu foto y ven los mismos widgets y la misma disposición, en solo lectura; cada cifra se calcula con su propio acceso. Solo tú puedes cambiar los widgets; Duplicar como vista nueva da a un compañero su propia copia con todos los widgets y su disposición, que puede cambiar libremente sin tocar la tuya. Duplicar una de tus propias vistas copia sus widgets del mismo modo. El panel principal no se puede compartir; comparte una vista con nombre. Un compañero que abre el enlace de una vista que no está compartida con él ve su propio panel. Eliminar una vista la mueve a la Papelera junto con sus widgets, y la confirmación los nombra; Deshacer o Restaurar recupera ambos.

¿Puedo compartir un panel con personas ajenas al espacio de trabajo?

Sí, con un enlace público. En una vista del panel que es tuya, abre Compartir…, elige Cualquiera con el enlace y haz clic en Guardar; el enlace se crea y se copia, y todos los miembros del espacio de trabajo también ven la vista. Cualquiera que tenga el enlace ve entonces los gráficos y las cifras de esa vista en directo, en solo lectura y sin iniciar sesión, en una dirección que termina en /p/…; la página muestra el nombre de la vista y el de tu espacio de trabajo. Las cifras se calculan con tu acceso, así que un enlace público nunca muestra más de lo que puedes ver tú. Al hacer clic en una barra o en una cifra se abren los registros que hay detrás, en solo lectura y con tu acceso, mostrando el nombre del registro y los campos por los que el gráfico agrupa o suma; los visitantes pueden buscar, filtrar, ordenar y ajustar columnas en el panel lateral, pero solo en las columnas que se muestran, y no se guarda nada; no se puede cambiar nada, y los registros no se abren en sus propias páginas. Las listas, los calendarios, los mapas y las cronologías de actividad quedan fuera. Cualquiera que tenga el enlace ve esos gráficos y registros, así que publica solo los paneles que no te importe mostrar. Copiar vuelve a copiar el enlace en cualquier momento, Último día en que funciona el enlace (UTC) fija una fecha de fin opcional, y el cuadro muestra cuántas veces se ha abierto el enlace. Si eliges otra opción y guardas, el enlace se detiene al instante; si eliges Cualquiera con el enlace de nuevo, se crea una dirección nueva. Las vistas de lista guardadas se pueden publicar del mismo modo (Listas). Mientras el enlace está activo, la etiqueta de tu vista muestra un globo terráqueo.

Publicar requiere Crear en la fila Enlaces públicos de tu rol; el rol Administrador lo tiene. Permitir enlaces públicos en General desactiva y vuelve a activar todos los enlaces públicos del espacio de trabajo; mientras está desactivado, cada enlace muestra Enlace no disponible. Un enlace también deja de funcionar cuando caduca, cuando la vista pasa a la Papelera o cuando quien lo creó pierde el permiso, se desactiva o abandona el espacio de trabajo. Crear y desactivar un enlace aparecen en el Registro de auditoría. El panel principal no se puede publicar; publica una vista con nombre. Mate y otros clientes MCP publican con manage_data_views con la acción publish, y el endpoint REST es POST /api/v1/data-views/publish; publicar allí también muestra la vista a todo el espacio de trabajo, y compartirla en privado o con roles desactiva el enlace.

¿Qué tipos de widget existen y qué gráficos pueden mostrar?

Haz clic en Añadir widget para abrir Elegir un widget. Empezar desde cero va primero, con una tarjeta por estilo de gráfico (Número, Gráfico de barras, Barras horizontales, Área en el tiempo, Tabla de clasificación, Anillo, Embudo y Radar) más Cronología de actividad, Próximos, Resumen del mes y Mapa; una tarjeta abre el editor con ese estilo ya elegido, y tú eliges los datos. Empezar con una plantilla lista los widgets que han compartido tus compañeros. Para que te construyan un widget, descríbelo con Preguntar a Mate en el editor de widgets.

• Un gráfico agrega una lista: recuento, suma, media, mínimo o máximo de un campo numérico. Agrupa por un campo, por cada registro, por Asignado a (un registro con dos asignados cuenta para ambos) o a través de una relación, por ejemplo el valor de la oportunidad por etapa o los importes de las líneas por servicio. Cada registro de origen cuenta una vez por grupo, así que una oportunidad vinculada a dos organizaciones cuenta completa para ambas. Para dibujar una serie temporal, agrupa por un campo de fecha, Creado el o Actualizado el y elige un Intervalo de tiempo (día, semana que empieza el lunes, mes, trimestre o año). Los tiempos se agrupan según la zona horaria del navegador que guardó el widget; los valores que son solo una fecha nunca se desplazan, y los registros sin fecha se cuentan debajo del gráfico.
• Cronología de actividad es un flujo de cambios, mensajes y actividad de canales, con lo más reciente primero. Sus filtros pertenecen a ese widget, de modo que varias cronologías pueden mostrar cosas distintas sin afectarse entre sí ni a la vista Actividades de un registro.
• Próximos lista los registros de una lista por un campo de fecha o de fecha y hora para los próximos días (14 por defecto, hasta 90), con una sección Vencidos para las fechas anteriores y una columna de importe opcional. Filtra los registros terminados, por ejemplo las tareas hechas, para que solo cuenten como vencidos los abiertos.
• Resumen del mes colorea cada día de un mes según cuántos registros caen en él o según la suma de un campo numérico o de moneda. Las flechas cambian el mes, y un día abre una lista de sus registros.
• Mapa coloca los registros de una lista en la posición guardada con un campo de dirección y agrupa los registros cercanos en agrupaciones numeradas. Un campo de elección única colorea los marcadores con los colores de sus opciones, igual que en los gráficos, un campo numérico o de moneda determina su tamaño, y un marcador abre una tarjeta con el nombre, la dirección, un campo de detalle opcional y Abrir el registro. Una agrupación toma el color de más de la mitad de sus registros; sin esa mayoría es un anillo sin color, que la leyenda lista como Mixto.

En Apariencia, un gráfico puede ser de barras verticales u horizontales (con o sin etiquetas), un anillo o un gráfico de radar, o uno de estos:

Un estilo que no encaja con la agrupación se desactiva con una indicación. Los valores calculados necesitan acceso a sus datos de entrada.

¿Qué puede mostrar una cronología de actividad, incluidos los eventos del calendario?

Una cronología muestra las mismas entradas que el Registro de auditoría: cambios de registros con sus valores anterior y actual, cambios de administración y de configuración, mensajes, actividad de canales como las conexiones de LinkedIn aceptadas, y reuniones del calendario de una cuenta de Gmail o de Outlook conectada (la disposición de calendario de una lista y los widgets de calendario muestran registros por sus campos de fecha, no reuniones). Fíltrala por Tipo de actividad, Proveedor, Canal, Conversación o Registros relacionados, y limítala a tipos de registro o a registros, o a una fecha Desde y Hasta. Los registros relacionados usan Incluye alguno de, Excluye todos los de, Tiene un registro vinculado y No tiene ningún registro vinculado. Los distintos filtros deben coincidir todos; varios valores de un mismo filtro coinciden con cualquiera de ellos.

Cargar más antiguos muestra la página siguiente. Una fila puede enlazar un registro principal y hasta tres registros relacionados, y un mensaje puede abrir su hilo de la bandeja de entrada. Las filas sin registro siguen visibles sin enlace.

¿Cómo tratan los widgets de calendario las fechas y las zonas horarias?

Un campo de solo fecha es un día de calendario y nunca se desplaza. Un campo de fecha y hora se coloca en el día en que cae según la zona horaria del widget, que es la del navegador que creó el widget; «hoy» y Vencidos siguen la misma zona horaria. El campo de fecha también puede ser un intervalo de fechas o de fecha y hora: el registro aparece el día en que empieza su intervalo y cuenta como vencido cuando su intervalo ha terminado. Próximos muestra hasta 100 registros y hasta 20 vencidos con su total. Resumen del mes cuenta o suma todos los registros del mes, y un día lista hasta 100 de sus registros. Ambos usan los mismos filtros, el mismo acceso a registros y los mismos permisos de campo que los gráficos, así que la copia de una plantilla compartida de un compañero muestra solo lo que ese compañero puede leer.

¿De dónde sale el mapa y qué registros faltan en él?

El mapa muestra fronteras de países, regiones y ciudades de Natural Earth (dominio público). Estos archivos de mapas vienen con Customermates y los sirve tu propio servidor de Customermates, así que abrir un mapa no envía ninguna solicitud a un servicio externo de mapas, teselas, fuentes o geocodificación, y un servidor autoalojado muestra mapas sin acceso a internet. Los archivos de mapas se cargan solo cuando hay un widget de mapa en pantalla.

Un registro aparece donde su campo de dirección guarda una posición: el centro del área del código postal cuando el directorio de códigos postales conoce el código, o el edificio tras una búsqueda de dirección en un servidor autoalojado con Photon (consulta ¿Cómo introduzco una dirección?). Los registros sin dirección, sin una posición guardada o cuya dirección no puedes leer se cuentan en la indicación que hay debajo del mapa. Un mapa muestra como máximo 2.000 registros; ajusta los filtros si el widget dice que solo muestra una parte. Haz zoom con los botones, con el teclado (+ y -, las flechas para mover, 0 para restablecer) o con la rueda del ratón mientras mantienes pulsado Cmd/Ctrl; una vez que has seleccionado el mapa, la rueda hace zoom sin la tecla. En una pantalla táctil, un dedo desplaza la página y dos dedos mueven y hacen zoom en el mapa. Selecciona una agrupación para acercarte a ella.

¿Quién ve qué en una cronología?

Los dos permisos son las filas Registro de actividad y Mensajes de la bandeja de entrada del rol del miembro en Roles, cada una con Acceso de lectura Todos. Los mensajes, la actividad de canales y las reuniones requieren además Customermates Cloud y un plan con mensajería (Pro y superiores); los cambios siguen visibles sin ello. Un valor de filtro eliminado o al que ya no se puede acceder deja de coincidir y se muestra como Filtro no disponible en la etiqueta y como Selección no disponible en el selector, para que puedas quitarlo.

¿Cómo creo o edito un widget de gráfico o de cronología en el editor de widgets?

Elige un estilo de gráfico, Cronología de actividad, Próximos, Resumen del mes, Mapa o una plantilla en Elegir un widget; todos abren el mismo editor. Ponle un nombre al widget y después alterna entre Datos y Apariencia. Datos contiene el origen y lo que hay que contar; los filtros y la agrupación son secciones plegables dentro de él, y una vez que agrupas, Filtros de grupos limita qué registros aparecen como grupos. Ambas secciones de filtros muestran la misma paleta de Filtros con búsqueda que una lista, y los campos vinculados aparecen como Lista › Campo. Apariencia contiene el estilo del gráfico, los colores, la leyenda, Mostrar la métrica y los filtros y Compartir como plantilla. La Vista previa en vivo sobre los ajustes muestra el widget con datos reales y se actualiza a medida que cambias cosas; selecciona Tamaño en el panel para verlo con las proporciones que tiene en el panel. Haz clic en Guardar en el pie.

Haz clic en un gráfico o en una de sus barras para abrir su panel de datos: el gráfico queda arriba y los registros que contribuyen aparecen debajo, con los filtros y la paginación normales de las listas. Seleccionar otro grupo cambia los registros. Abrir en lista abre la vista general normal con la misma selección y los filtros adicionales; consulta todos los datos coincidentes y no una muestra de ID de registros. Al hacer clic en una fila se abre su registro. Para editar un widget, usa el lápiz que se muestra al pasar el cursor o al enfocarlo con el teclado, o elige Editar en su menú local (también disponible con clic derecho). Al hacer clic en una etiqueta de filtro, el editor se abre en ese filtro. Restablecer recupera los valores guardados cuando has cambiado algo, y el icono de papelera en el encabezado del editor mueve el widget a la Papelera tras una confirmación. Un widget nuevo ocupa el primer hueco libre. Arrastra un widget para moverlo y arrastra un borde o una esquina para cambiar su tamaño (mover está desactivado en dispositivos táctiles); la disposición se guarda solo para ti. Las alturas se ajustan a filas de 54 px; los widgets de gráfico y de Número tienen al menos dos filas de alto, una Cronología de actividad al menos seis filas de alto y dos columnas de ancho, un widget de calendario al menos cinco filas de alto y dos columnas de ancho, y un Mapa al menos cinco filas de alto y tres columnas de ancho.

¿Qué controles añade la barra lateral?

La barra lateral contiene tu trabajo y se ve igual en todas las pantallas. Arriba están Buscar (Cmd/Ctrl+K, consulta Búsqueda global), Preguntar a Mate (Cmd/Ctrl+J, consulta el asistente) y Añadir (C). Debajo está Resumen con el Panel, la Base de conocimientos, el Calendario, la Bandeja de entrada y Rutinas, después Datos con tus listas y por último tus secciones personales. Las entradas que tu rol no puede abrir están ocultas. Bandeja de entrada cuenta las conversaciones sin leer.

La barra lateral es tuya: arrastra una entrada para reordenarla o moverla a otra sección, o usa su menú … para Subir, Bajar, Mover a la sección (incluida Nueva sección) y Ocultar de la barra lateral. Haz clic en el título de una sección para contraerla; su menú … (o un clic derecho) ofrece Subir y Bajar, y en las secciones que has creado también Cambiar nombre y Eliminar sección. Eliminar una sección devuelve sus entradas a su lugar predeterminado; las entradas ocultas siguen ocultas. Personalizar barra lateral en el menú personal abre un cuadro con un interruptor por entrada para mostrarla u ocultarla, Nueva sección y, cuando has cambiado algo, Restablecer valores predeterminados, que tras una confirmación recupera la disposición estándar. Nadie más ve tus cambios.

El nombre del espacio de trabajo, arriba, abre el menú del espacio de trabajo: los espacios de trabajo a los que perteneces, para cambiar entre ellos, Crear espacio de trabajo, Invitar miembros (si puedes invitar), Miembros, Ajustes, Facturación con una etiqueta para tu plan y su estado y, para los operadores de Customermates, Consola del operador. Tu avatar abre el menú personal: Perfil y preferencias, Tema (Sistema, Claro u Oscuro), Idioma, Atajos de teclado, Documentación, Enviar comentarios, Personalizar barra lateral y Cerrar sesión. Ajustes y G y luego S abren Perfil y preferencias, y la barra lateral pasa a la navegación de ajustes con Cuenta (Perfil y preferencias, Espacios de trabajo, Canales y calendarios, Claves de API y conectores) y Espacio de trabajo (General, Miembros, Roles, Facturación, Registro de auditoría, Webhooks); Atrás, arriba en ella, vuelve a la página de la que venías. Personalizar barra lateral no se ofrece mientras se muestra la navegación de ajustes. Hasta que confirmes tu dirección, tu avatar y la entrada Perfil y preferencias muestran Correo no verificado.

¿Qué atajos de teclado hay?

Pulsa ? o elige Atajos de teclado en el menú personal para ver todos los atajos con las teclas de tu equipo (⌘ en un Mac, Ctrl en los demás), agrupados y con búsqueda. Los atajos con Cmd/Ctrl y Esc funcionan en todas partes, incluso mientras escribes. Las teclas sueltas y las secuencias con G solo funcionan cuando ningún campo de texto tiene el foco y no hay ningún menú ni cuadro de diálogo abierto.

Después de G tienes aproximadamente un segundo para la segunda tecla; una indicación muestra que la aplicación está esperando. Los atajos de páginas que tu rol no puede abrir se omiten. La búsqueda lista los mismos comandos con sus teclas: Preguntar a Mate arriba, las vistas de la lista en la que estás, las páginas, Añadir y, con más de un espacio de trabajo, Cambiar de espacio de trabajo…. Si usas la entrada de voz o pulsas teclas por accidente, desactiva Atajos de una tecla al final del cuadro de atajos; los atajos con Cmd/Ctrl siguen funcionando. El ajuste es personal y te acompaña a todos tus dispositivos.

¿Qué pasa la primera vez que entro?

Las cuentas nuevas pasan por el asistente de configuración antes de ver el Panel: tu perfil, la base de conocimientos, las invitaciones al equipo y la conexión de un cliente de IA. El propietario puede omitir la importación del sitio web, las invitaciones y la conexión de IA; los miembros invitados solo ven su perfil.

Para agentes

Crea y cambia widgets con manage_widgets en lugar de manejar el editor; admite las mismas opciones que la app. Lee un widget antes de actualizarlo, porque un objeto measure o displayOptions que se pasa sustituye todo el objeto, y pasa el expectedRevision actual, un idempotencyKey y, en las actualizaciones, expectedVersion. Una serie temporal define groupBy.dateInterval y una groupBy.timeZone IANA; las cronologías usan activityQuery, los widgets de calendario calendarQuery (layout upcoming o month, el campo de fecha, una timeZone IANA) y los mapas mapQuery (el campo de dirección más campos opcionales de color, tamaño y detalle). get lee un widget de calendario para otra window de hasta 42 días, como un mes o un día. El tipo de widget no se puede cambiar. Un layout opcional coloca un widget en la misma llamada: x y w cuentan columnas de la cuadrícula de 12 columnas, y y h cuentan filas de 54 px. Los widgets de gráfico y de Número necesitan una h de al menos 2, una cronología de actividad una w de al menos 2 y una h de al menos 6, un calendario una w de al menos 2 y una h de al menos 5, un mapa una w de al menos 3 y una h de al menos 5, y las posiciones que se solapan se rechazan. Se permiten filas vacías entre widgets; el panel sube los widgets para ocuparlas. get_calendars lee eventos de calendario. Los esquemas exactos están en el catálogo de MCP.

¿Qué endpoints REST gestionan los widgets?

Por REST, POST /api/v1/widgets/list devuelve todos los widgets de tus vistas del panel con su viewId y su disposición, POST /api/v1/widgets/save crea o actualiza uno, POST /api/v1/widgets/layout mueve y cambia el tamaño de varios a la vez, y POST /api/v1/widgets/delete mueve uno a la Papelera. Para crear una cronología, un calendario o un mapa con widgets/save, envía kind: "activityTimeline", "calendar" o "map"; sin kind, un widget nuevo es un gráfico, una actualización puede omitir los ajustes que no cambian, y un kind distinto en una actualización se rechaza con widgetKindImmutable. POST /api/v1/widgets/read devuelve un widget con sus resultados actuales; para un widget de calendario también acepta una window con from y to. Las vistas del panel son vistas guardadas de la superficie dashboard bajo /api/v1/data-views/.

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