Asistente de configuración

Después de registrarte eliges Crear un espacio de trabajo nuevo o Unirte a un espacio de trabajo existente; para unirte hace falta una invitación de un administrador del espacio de trabajo. A continuación aparece el asistente de configuración. El espacio de trabajo se crea solo cuando guardas tu perfil. El asistente se abre únicamente hasta que terminas la configuración; al terminarla llegas al Panel.

¿Cuáles son los pasos del asistente de configuración?

En Customermates Cloud, el asistente de un espacio de trabajo nuevo empieza con Tú y Objetivo, y el objetivo que elijas decide lo que sigue. Configurar mi espacio de clientes continúa con Espacio, Equipo y Herramientas IA. Dar seguimiento a conversaciones con clientes continúa con Playbook y después abre Canales y calendarios para conectar LinkedIn o el correo. Conectar mi propio agente de IA va directamente a Herramientas IA. Las instancias autoalojadas y la demo no tienen Objetivo ni paso Espacio: el asistente va del perfil directamente a Equipo y Herramientas IA. Un espacio de trabajo autoalojado nuevo empieza sin listas: quienes gestionan el modelo de datos las crean en Modelo de datos, y el Panel vacío les ofrece Crear lista. La demo muestra sus datos de ejemplo. Un espacio de trabajo que ya tenía listas antes de que existiera la configuración del espacio con IA también se salta los pasos Objetivo y Espacio. El perfil es siempre obligatorio; en Customermates Cloud también lo es la configuración del espacio de trabajo cuando la elegiste, salvo que empieces con un espacio de trabajo vacío. Cuando más adelante creas otro espacio de trabajo desde el menú del espacio de trabajo, el asistente se salta el paso del perfil, porque tu perfil ya existe, y empieza en el paso Objetivo; consulta Espacios de trabajo.

1. Tu perfil

   Escribe tu Nombre y tus Apellidos, elige tu Idioma de la interfaz y, si quieres, un Nombre del espacio de trabajo; el idioma empieza con el que ves y cambia la aplicación en cuanto continúas. En Customermates Cloud también aceptas los términos. Siguiente guarda el perfil, crea el espacio de trabajo y avanza. Una vez guardado, el asistente no puede volver a este paso; cambia tu nombre o tu idioma más adelante en Perfil y preferencias.

2. Elige qué hacer primero

   ¿Qué quieres hacer primero? ofrece tres objetivos: Configurar mi espacio de clientes (respondes unas preguntas y Customermates crea tus listas, vistas y panel), Dar seguimiento a conversaciones con clientes (eliges un playbook, conectas LinkedIn y ves quién espera una respuesta) y Conectar mi propio agente de IA (usas Claude, ChatGPT o un cliente CLI con tu espacio de trabajo mediante MCP). Configurar mi espacio de clientes viene preseleccionado; si te registraste desde una página pensada para uno de los objetivos, se preselecciona ese y se marca como Sugerido. Siguiente guarda tu elección y avanza; el asistente no vuelve a este paso. Los demás objetivos siguen disponibles más adelante: puedes cambiar las listas en Modelo de datos, conectar canales en Canales y calendarios y conectar un cliente de IA mediante MCP.

3. Configura tu espacio de trabajo

   Este paso sigue cuando elegiste Configurar mi espacio de clientes. Mate diseña el espacio de trabajo a partir de lo que le cuentas: describes tu negocio, respondes unas preguntas y revisas el plan antes de que se cree nada. La primera pantalla pregunta para qué es el espacio de trabajo: clientes y ventas, proyectos, marketing y contenido, finanzas e impuestos, contratación, atención al cliente o una respuesta propia, con una frase opcional que lo describa y un nombre opcional. Un espacio de trabajo no tiene que pertenecer a una empresa; puede servir igual para los impuestos de un freelancer o para el trabajo de un equipo de marketing. En un espacio de trabajo sobre clientes y ventas, las pantallas siguientes preguntan cómo consigues clientes, qué pasa después de una venta y qué cifras muestra tu panel; para otros fines esas pantallas se omiten y, en su lugar, al final siguen unas pocas preguntas que encajan con tu objetivo. Toda configuración termina con tu conocimiento y tus datos. Cada pregunta es una elección, una lista corta o un número; arrastra un elemento de la lista por su asa para reordenarlo. Las respuestas que Customermates pudo leer en tu sitio web ya están rellenadas y llevan una chispa junto a la pregunta; confirma cada pantalla con Siguiente. Si falta una respuesta obligatoria, Siguiente la marca y te lleva a la primera que falta. Las preguntas obligatorias llevan un asterisco: para qué es el espacio de trabajo, idioma, moneda, cómo quieres empezar y, en un espacio de trabajo sobre clientes, quiénes son tus clientes; el plan rellena valores razonables para todo lo que dejes sin responder. Encima de cada pantalla, Rellena las respuestas desde tu sitio web te permite escribir tu sitio web y elegir Leer el sitio web. Mientras se lee, una barra de progreso indica si se están encontrando páginas, leyéndolas o convirtiéndolas en sugerencias; suele tardar de 1 a 2 minutos y puedes seguir respondiendo mientras tanto. Después, el recuadro muestra de qué sitio vienen las sugerencias, con Cambiar para leer otro. Solo rellena las preguntas que aún no has respondido. El sitio web es opcional: sin él, la configuración funciona solo con tus respuestas, y las páginas de la base de conocimientos que elijas se escriben a partir de tus respuestas, salvo las preguntas frecuentes, que necesitan un sitio web. Con un sitio web, sus páginas de ayuda, de políticas y de precios se copian a tu base de conocimientos mientras se redacta el plan; todo lo demás espera a Construir mi espacio. Tus respuestas se guardan por pantalla, así que puedes cerrar la pestaña y continuar después. Cuando una respuesta podría significar más de una cosa, siguen unas preguntas adicionales. En la última pantalla eliges datos de ejemplo, un comienzo vacío o Importar mi hoja de cálculo (CSV o un libro de Excel en formato .xlsx o .xls, hasta 5 MB, 2.000 filas y 100 columnas). Un archivo que no se puede importar muestra el motivo, y un archivo elegido antes sigue en uso. Debajo de las pantallas, Empezar con un espacio de trabajo vacío omite la configuración guiada tras una confirmación: no se crea ninguna lista, ni pipeline, ni panel, ni página de la base de conocimientos, y la configuración termina en el Panel vacío.

   Después, el plan muestra lo que se va a construir: tus listas con sus colores, las etapas del pipeline, los campos clave, un esbozo del panel y las páginas de la base de conocimientos. Todo plan incluye una lista de personas y una lista de tareas; un espacio de trabajo sobre clientes suele recibir además organizaciones y una lista de oportunidades, y un catálogo de tus ofertas cuando vendes productos o servicios; consulta qué listas tiene un espacio de trabajo. Construir mi espacio lo construye, y Ajustar respuestas vuelve a las preguntas y redacta un plan nuevo. Los cambios que haces ahí solo surten efecto cuando confirmas la última pantalla; Atrás en la primera pantalla vuelve al plan actual sin ellos. Si eliges otra hoja de cálculo ahí, el archivo se reemplaza al instante, de modo que el plan actual ya no se puede construir y se redacta uno nuevo. La redacción se intenta dos veces de forma automática; si fallan los dos intentos, la pantalla del plan ofrece Reintentar y Ajustar respuestas.

   Mientras se ejecuta Configurando tu espacio de trabajo ves aparecer las listas, el pipeline, los registros de ejemplo, los widgets del panel y las páginas; sigue ejecutándose si cierras la pestaña y se vuelve a abrir cuando regresas. Las partes Listas y campos, Vistas de listas, Registros y Panel se intentan hasta tres veces de forma automática cada una; una parte que sigue fallando conserva todo lo terminado hasta ese momento y ofrece Reintentar, que inicia tres intentos más. La parte Base de conocimiento espera, en cambio, a tu sitio web: si no se puede leer, la parte ofrece Reintentar y Continuar sin sitio web, que escribe las páginas a partir de tus respuestas. Cada página creada a partir de tus respuestas solo expone lo que respondiste, enumera al final las preguntas abiertas y una Guía operativa las enlaza. Si se agota el presupuesto de configuración del espacio de trabajo, la parte se detiene con un mensaje que lo indica y ofrece Contactar con soporte; todo lo terminado hasta ese momento se conserva. Continuar con las invitaciones aparece cuando se ha completado toda la construcción; la configuración no se puede abandonar antes.

4. Elige un playbook

   Este paso sigue cuando elegiste Dar seguimiento a conversaciones con clientes. Elige el playbook para tu trabajo ofrece playbooks ya preparados para Consultores, Agencias, Freelancers y Pequeñas empresas; el que encaja con la página desde la que te registraste viene preseleccionado y marcado como Sugerido. Usar este playbook escribe tres páginas en tu base de conocimientos: Playbook de ventas, Tono de voz y Reglas de seguimiento, un procedimiento para cuando una conversación necesita una respuesta o un seguimiento, además de una Guía operativa que las enlaza. Mate lee estas páginas antes de redactar una respuesta o proponer un siguiente paso, y puedes editarlas como cualquier otra página. Las páginas solo se escriben en una base de conocimientos vacía; si ya tiene páginas, no se añade nada. Omitir por ahora no escribe ninguna página.

   Cualquiera de los dos botones termina la configuración; este camino no tiene paso Equipo ni Herramientas IA. Después se abre Canales y calendarios con Conecta primero LinkedIn: Conectar LinkedIn es la opción recomendada, un enlace debajo conecta LinkedIn con Sales Navigator en su lugar, y O empieza con el correo ofrece Gmail, Outlook y Otro correo (IMAP). Al conectar se abre el inicio de sesión del proveedor y vuelves a la misma tarjeta. Tras una conexión correcta, muestra LinkedIn conectado o Correo conectado, con Abrir el panel y Abrir la bandeja de entrada; tus conversaciones llegan entonces a la bandeja de entrada, donde Mate redacta respuestas. Si la conexión falla, un mensaje explica el motivo y la tarjeta se queda para que lo intentes de nuevo. Abrir el panel, al final de la tarjeta, sale sin conectar; puedes conectar canales cuando quieras en la misma página, consulta cómo conectar un canal.

5. Invita a tu equipo

   Este paso sigue a la configuración del espacio de trabajo o, si no hay paso Espacio, al perfil. Compartir el enlace (abierto por defecto) muestra un enlace de invitación para copiar: cualquiera que lo tenga puede unirse, y es válido durante 7 días. Enviar correos admite hasta 20 direcciones, separadas por una coma o con Intro, y Enviar las invitaciones les envía el enlace por correo. Siguiente continúa con o sin invitaciones; Atrás no se ofrece justo después de la configuración del espacio de trabajo, porque la configuración no se puede repetir. Más adelante puedes invitar a personas con Añadir en Miembros.

6. Conecta tu IA

   Este paso sigue al de invitar o, si elegiste Conectar mi propio agente de IA, llega justo después del objetivo; Atrás en la lista de clientes abre entonces el paso de invitar. Conecta un cliente de IA externo (Claude, ChatGPT y Codex, Cursor o Gemini) al endpoint de MCP de tu espacio de trabajo. Las configuraciones locales (Claude Code, Claude Desktop, Codex, Cursor, Gemini) crean para ese cliente una clave de API que caduca a los 365 días y muestran su fragmento de configuración con la fecha de caducidad; los métodos de cuenta de Claude y de aplicación de ChatGPT inician sesión mediante un conector y no crean ninguna clave. En la lista de clientes, Atrás vuelve al paso de invitar y Finalizar termina la configuración sin conexión. Tras elegir un cliente, Atrás vuelve a la lista, y Finalizar queda disponible cuando se crea la clave o se elige un método de conector. La misma configuración sigue disponible más adelante; las claves se gestionan en Claves de API y conectores, y el Asistente de la aplicación funciona sin nada de esto.

¿Qué ve una persona invitada?

Quien llega nuevo y abre una invitación ve solo el paso del perfil, sin la barra de progreso, con Invitación de ... que nombra a quien invita. Después de Siguiente queda registrada con el estado Esperando aprobación y cada inicio de sesión llega a A la espera de aprobación (o primero a Verificación del correo, si su correo sigue sin verificar 24 horas después de registrarse). Nunca ve los pasos de configuración del espacio de trabajo, de invitaciones ni de IA. Alguien cuyo rol tiene Editar en Usuarios y roles, o un Administrador, abre a esa persona en Miembros, le asigna un Rol y pone el Estado en Activo; solo entonces puede trabajar en el espacio de trabajo. Quien ya tiene una cuenta y abre la invitación con la sesión iniciada se une con el perfil que tiene y espera la aprobación del mismo modo; consulta unirse con una cuenta existente.

Preguntas frecuentes

Para agentes

El asistente no tiene destinos de resaltado de Mate. Rellena los campos de cada paso por sus etiquetas visibles y pulsa el botón principal del paso (Siguiente, Usar este playbook, Omitir por ahora, Construir mi espacio, Continuar con las invitaciones, Enviar las invitaciones, Atrás, Finalizar). Empezar con un espacio de trabajo vacío omite la configuración solo después de su confirmación.