Kreator wdrożenia

Po rejestracji wybierasz Utwórz nową przestrzeń roboczą albo Dołącz do istniejącej przestrzeni roboczej; aby dołączyć, potrzebujesz zaproszenia od administratora przestrzeni roboczej. Potem pojawia się kreator wdrożenia. Przestrzeń robocza powstaje dopiero po zapisaniu profilu. Kreator otwiera się tylko do czasu zakończenia wdrożenia; po jego ukończeniu trafiasz na Pulpit.

Jakie są kroki kreatora wdrożenia?

W Customermates Cloud kreator dla nowej przestrzeni roboczej zaczyna się od kroków Ty i Cel, a wybrany cel decyduje o tym, co dalej. Skonfiguruj moją przestrzeń roboczą dla klientów prowadzi dalej do kroków Przestrzeń robocza, Zespół i Narzędzia AI. Wracaj do rozmów z klientami prowadzi do kroku Playbook, a potem otwiera Kanały i kalendarze, gdzie połączysz LinkedIn albo e-mail. Podłącz własnego agenta AI prowadzi prosto do kroku Narzędzia AI. Instancje self-hosted i demo nie mają kroków Cel ani Przestrzeń robocza: kreator przechodzi od profilu od razu do kroków Zespół i Narzędzia AI. Nowa przestrzeń robocza self-hosted startuje bez list: osoby zarządzające modelem danych tworzą je w sekcji Model danych, a pusty Pulpit podsuwa im przycisk Utwórz listę. Demo pokazuje swoje przykładowe dane. Przestrzeń robocza, która miała już listy, zanim pojawiła się konfiguracja przestrzeni roboczej z AI, również pomija kroki Cel i Przestrzeń robocza. Profil jest zawsze wymagany; w Customermates Cloud wymagana jest też konfiguracja przestrzeni roboczej, jeśli ją wybierzesz, chyba że zaczynasz od pustej przestrzeni roboczej. Gdy później tworzysz kolejną przestrzeń roboczą z menu przestrzeni roboczej, kreator pomija krok profilu, bo Twój profil już istnieje, i zaczyna od kroku Cel; zobacz Przestrzenie robocze.

1. Twój profil

   Wpisz Imię i Nazwisko, wybierz Język wyświetlania i, jeśli chcesz, Nazwa przestrzeni roboczej; język startuje od tego, który widzisz, i przełącza aplikację, gdy tylko przejdziesz dalej. W Customermates Cloud akceptujesz też regulamin. Dalej zapisuje profil, tworzy przestrzeń roboczą i przechodzi do kolejnego kroku. Po zapisaniu kreator nie wraca do tego kroku; imię i nazwisko albo język zmienisz później w sekcji Profil i preferencje.

2. Wybierz, od czego zacząć

   Co chcesz zrobić najpierw? oferuje trzy cele: Skonfiguruj moją przestrzeń roboczą dla klientów (odpowiadasz na kilka pytań, a Customermates buduje Twoje listy, widoki i pulpit), Wracaj do rozmów z klientami (wybierasz playbook, łączysz LinkedIn, a potem widzisz, kto czeka na odpowiedź) i Podłącz własnego agenta AI (używasz Claude, ChatGPT albo klienta CLI ze swoją przestrzenią roboczą przez MCP). Skonfiguruj moją przestrzeń roboczą dla klientów jest zaznaczone domyślnie; jeśli rejestracja zaczęła się na stronie poświęconej jednemu z celów, zaznaczony jest właśnie ten cel i oznaczony jako Sugerowane. Dalej zapisuje Twój wybór i przechodzi dalej; kreator nie wraca do tego kroku. Pozostałe cele nadal są dostępne później: listy zmienisz w sekcji Model danych, kanały połączysz w Kanały i kalendarze, a klienta AI podłączysz przez MCP.

3. Skonfiguruj przestrzeń roboczą

   Ten krok następuje, gdy wybierzesz Skonfiguruj moją przestrzeń roboczą dla klientów. Mate projektuje przestrzeń roboczą na podstawie tego, co mu powiesz: opisujesz swoją firmę, odpowiadasz na kilka pytań i przeglądasz plan, zanim cokolwiek powstanie. Pierwszy ekran pyta, do czego służy przestrzeń robocza: klienci i sprzedaż, projekty, marketing i treści, finanse i podatki, rekrutacja, obsługa klienta albo własna odpowiedź, z opcjonalnym zdaniem, które ją opisuje, i opcjonalną nazwą. Przestrzeń robocza nie musi należeć do firmy; równie dobrze może obejmować podatki freelancera albo pracę zespołu marketingowego. W przestrzeni roboczej poświęconej klientom i sprzedaży kolejne ekrany pytają, jak zdobywasz klientów, co dzieje się po sprzedaży i jakie liczby pokazuje Twój pulpit; przy innych celach te ekrany są pomijane, a na końcu pojawia się kilka pytań dopasowanych do Twojego celu. Każda konfiguracja kończy się ekranami o Twojej wiedzy i Twoich danych. Każde pytanie to wybór, krótka lista albo liczba; przeciągnij pozycję listy za uchwyt, aby zmienić kolejność. Odpowiedzi, które Customermates mogło odczytać z Twojej strony internetowej, są już uzupełnione i oznaczone ikoną iskierki obok pytania; każdy ekran potwierdzasz przyciskiem Dalej. Jeśli brakuje wymaganej odpowiedzi, Dalej ją zaznacza i przenosi do pierwszej takiej odpowiedzi. Wymagane pytania są oznaczone gwiazdką: do czego służy przestrzeń robocza, język, waluta, jak chcesz zacząć, a w przestrzeni roboczej o klientach także to, kim są Twoi klienci; plan uzupełnia rozsądne wartości domyślne dla wszystkiego, co pominiesz. Nad każdym ekranem Uzupełnij odpowiedzi na podstawie swojej strony internetowej pozwala wpisać adres strony i wybrać Odczytaj stronę internetową. Gdy strona jest odczytywana, pasek postępu pokazuje, czy strony są wyszukiwane, czytane albo zamieniane w sugestie; zwykle trwa to 1 do 2 minut, a w tym czasie możesz odpowiadać dalej. Potem ramka pokazuje, z jakiej strony pochodzą sugestie, a Zmień pozwala odczytać inną. Uzupełnia tylko pytania, które nie mają jeszcze odpowiedzi. Strona internetowa jest opcjonalna: bez niej konfiguracja opiera się wyłącznie na Twoich odpowiedziach, a strony Bazy wiedzy, które wybierzesz, powstają z Twoich odpowiedzi, z wyjątkiem FAQ, które wymaga strony internetowej. Jeśli podasz stronę, jej strony pomocy, zasad i cennika są kopiowane do sekcji Baza wiedzy, gdy powstaje plan; wszystko inne czeka na Utwórz moją przestrzeń roboczą. Twoje odpowiedzi są zapisywane osobno dla każdego ekranu, więc możesz zamknąć kartę i wrócić później. Gdy odpowiedź może znaczyć kilka rzeczy, pojawia się kilka dodatkowych pytań. Na ostatnim ekranie wybierasz dane przykładowe, pusty start albo Zaimportuj mój arkusz kalkulacyjny (CSV albo skoroszyt Excela w formacie .xlsx lub .xls, do 5 MB, 2 000 wierszy i 100 kolumn). Plik, którego nie da się zaimportować, pokazuje powód, a wcześniej wybrany plik nadal jest używany. Pod ekranami Zacznij od pustej przestrzeni roboczej pomija kreator konfiguracji po potwierdzeniu: nie powstają żadne listy, pipeline, pulpit ani strony Bazy wiedzy, a wdrożenie kończy się na pustej stronie Pulpit.

   Potem plan pokazuje, co zostanie zbudowane: Twoje listy z ich kolorami, etapy pipeline'u sprzedaży, kluczowe pola, szkic pulpitu i strony Bazy wiedzy. Każdy plan zawiera listę osób i listę zadań; przestrzeń robocza o klientach zwykle dostaje też organizacje i listę szans sprzedaży, a gdy sprzedajesz produkty lub usługi, także katalog Twojej oferty; zobacz jakie listy ma przestrzeń robocza. Utwórz moją przestrzeń roboczą ją buduje, a Dostosuj odpowiedzi wraca do pytań i przygotowuje nowy plan. Zmiany wprowadzone tam zaczynają obowiązywać dopiero po potwierdzeniu ostatniego ekranu; Wstecz na pierwszym ekranie wraca do obecnego planu bez nich. Wybranie tam innego arkusza od razu zastępuje plik, więc obecnego planu nie da się już zbudować i powstaje nowy. Przygotowanie planu jest automatycznie ponawiane dwa razy; jeśli obie próby się nie powiodą, ekran planu oferuje Spróbuj ponownie i Dostosuj odpowiedzi.

   Gdy trwa Konfigurowanie Twojej przestrzeni roboczej, widzisz, jak pojawiają się listy, pipeline, przykładowe rekordy, widżety pulpitu i strony; konfiguracja trwa dalej, jeśli zamkniesz kartę, i otwiera się ponownie, gdy wrócisz. Części Listy i pola, Widoki list, Rekordy i Pulpit są automatycznie ponawiane do trzech razy każda; część, która nadal się nie udaje, zachowuje wszystko, co do tej pory ukończono, i oferuje Ponów, co uruchamia kolejne trzy próby. Część Baza wiedzy zamiast tego czeka na Twoją stronę internetową: jeśli nie da się jej odczytać, część oferuje Ponów i Kontynuuj bez strony internetowej, co pisze strony na podstawie Twoich odpowiedzi. Każda strona powstała z Twoich odpowiedzi zawiera tylko to, co w nich podano, na końcu wymienia otwarte pytania, a Przewodnik operacyjny odsyła do tych stron. Jeśli budżet konfiguracji przestrzeni roboczej zostanie wyczerpany, część zatrzymuje się z komunikatem, który to mówi, i oferuje Skontaktuj się z pomocą techniczną; wszystko, co do tej pory ukończono, zostaje. Przejdź do zaproszeń pojawia się, gdy cała budowa się zakończy; wcześniej konfiguracji nie można opuścić.

4. Wybierz playbook

   Ten krok następuje, gdy wybierzesz Wracaj do rozmów z klientami. Wybierz playbook do swojej pracy oferuje gotowe playbooki: Konsultanci, Agencje, Freelancerzy i Małe firmy; ten, który pasuje do strony, z której zaczęła się Twoja rejestracja, jest zaznaczony domyślnie i oznaczony jako Sugerowane. Użyj tego playbooka zapisuje w sekcji Baza wiedzy trzy strony: Playbook sprzedaży, Ton komunikacji i Zasady follow-upów, czyli procedurę na sytuację, gdy rozmowa wymaga odpowiedzi albo follow-upu, a do tego Przewodnik operacyjny, który je łączy. Mate czyta te strony, zanim przygotuje odpowiedź albo zaproponuje kolejny krok, a Ty możesz je edytować jak każdą inną stronę. Strony są zapisywane tylko w pustej Bazie wiedzy; jeśli ma już strony, nic nie zostanie dodane. Pomiń na razie nie zapisuje żadnych stron.

   Każdy z obu przycisków kończy wdrożenie; ta ścieżka nie ma kroków Zespół ani Narzędzia AI. Potem otwiera się Kanały i kalendarze z kartą Najpierw połącz LinkedIn: Połącz LinkedIn jest zalecane, link pod nim łączy LinkedIn z Sales Navigator, a Albo zacznij od e-maila oferuje Gmail, Outlook i Inny e-mail (IMAP). Połączenie otwiera logowanie u dostawcy i wraca do tej samej karty. Po udanym połączeniu karta pokazuje LinkedIn połączony albo E-mail połączony, z przyciskami Otwórz pulpit i Otwórz skrzynkę; Twoje rozmowy trafiają wtedy do sekcji Skrzynka odbiorcza, gdzie Mate przygotowuje odpowiedzi. Jeśli połączenie się nie uda, komunikat podaje powód, a karta zostaje, aby można było spróbować ponownie. Otwórz pulpit na dole karty wychodzi bez łączenia; kanały możesz połączyć w dowolnym momencie na tej samej stronie, zobacz jak połączyć kanał.

5. Zaproś swój zespół

   Ten krok następuje po konfiguracji przestrzeni roboczej albo, jeśli nie ma kroku Przestrzeń robocza, po profilu. Udostępnij link (domyślnie otwarte) pokazuje link z zaproszeniem do skopiowania: każdy, kto go ma, może dołączyć, a link jest ważny 7 dni. Wyślij e-maile przyjmuje do 20 adresów, rozdzielonych przecinkiem albo klawiszem Enter, a Wyślij zaproszenia wysyła im link e-mailem. Dalej przechodzi dalej z zaproszeniami albo bez nich; Wstecz nie jest dostępne zaraz po konfiguracji przestrzeni roboczej, bo konfiguracji nie można powtórzyć. Osoby możesz zaprosić później przyciskiem Dodaj w sekcji Członkowie.

6. Połącz swoje AI

   Ten krok następuje po kroku zaproszeń albo zaraz po wyborze celu, jeśli wybierzesz Podłącz własnego agenta AI; Wstecz na liście klientów otwiera wtedy krok zaproszeń. Podłącz zewnętrznego klienta AI (Claude, ChatGPT i Codex, Cursor albo Gemini) do punktu końcowego MCP swojej przestrzeni roboczej. Konfiguracje lokalne (Claude Code, Claude Desktop, Codex, Cursor, Gemini) tworzą dla danego klienta klucz API, który wygasa po 365 dniach, i pokazują jego fragment konfiguracji z datą wygaśnięcia; metody z kontem Claude i aplikacją ChatGPT logują się przez konektor i nie tworzą klucza. Na liście klientów Wstecz wraca do kroku zaproszeń, a Zakończ kończy wdrożenie bez połączenia. Po wybraniu klienta Wstecz wraca do listy, a Zakończ staje się dostępne, gdy klucz zostanie utworzony albo wybrana zostanie metoda z konektorem. Ta sama konfiguracja pozostaje dostępna później; kluczami zarządzasz w sekcji Klucze API i konektory, a wbudowany Asystent działa bez tego wszystkiego.

Co widzi zaproszona osoba?

Nowa osoba, która otwiera zaproszenie, widzi tylko krok profilu, bez paska postępu, z napisem Zaproszenie od ... wskazującym osobę zapraszającą. Po kliknięciu Dalej jest zarejestrowana ze statusem Czeka na zatwierdzenie, a każde logowanie prowadzi do ekranu Oczekiwanie na zatwierdzenie (albo najpierw do ekranu Weryfikacja adresu e-mail, jeśli jej adres e-mail nadal nie jest zweryfikowany po 24 godzinach od rejestracji). Nigdy nie widzi kroków konfiguracji przestrzeni roboczej, zaproszeń ani AI. Osoba, której rola ma Edycja w zasobie Użytkownicy i role, albo Administrator, otwiera tę osobę w sekcji Członkowie, w polu Rola przypisuje rolę, a w polu Status wybiera Aktywny; dopiero wtedy osoba może pracować w przestrzeni roboczej. Osoba, która ma już konto i otwiera zaproszenie po zalogowaniu, dołącza z profilem, który już ma, i tak samo czeka na zatwierdzenie; zobacz dołączanie z istniejącym kontem.

Najczęściej zadawane pytania

Dla agentów

Kreator nie ma elementów, które Mate mógłby wyróżnić. Wypełniaj pola każdego kroku według ich widocznych etykiet i naciskaj główny przycisk kroku (Dalej, Użyj tego playbooka, Pomiń na razie, Utwórz moją przestrzeń roboczą, Przejdź do zaproszeń, Wyślij zaproszenia, Wstecz, Zakończ). Zacznij od pustej przestrzeni roboczej pomija konfigurację dopiero po swoim potwierdzeniu.