Firma

Ustawienia przestrzeni roboczej obejmują wszystko, co dotyczy całej przestrzeni, a nie pojedynczego rekordu: zespół i jego uprawnienia, plan, dziennik aktywności i wychodzące webhooki.

Gdzie są ustawienia przestrzeni roboczej?

Kliknij nazwę przestrzeni roboczej u góry paska bocznego, aby otworzyć jej menu, i wybierz Ustawienia albo naciśnij G, a potem S. Ustawienia otwierają się na stronie Profil i preferencje, a pasek boczny przełącza się na nawigację ustawień: Twoje własne strony w sekcji Konto, strony przestrzeni roboczej w sekcji Przestrzeń robocza: Ogólne, Członkowie, Role, Rozliczenia (tylko w chmurze), Dziennik audytu i Webhooki. Wstecz u góry nawigacji wraca do strony otwartej wcześniej.

Menu przestrzeni roboczej wyświetla przestrzenie, do których należysz, i pozwala między nimi przełączać; oferuje też Utwórz przestrzeń roboczą (Przestrzenie robocze). Zawiera również Zaproś członków (wymaga Użytkownicy i role Tworzenie), Członkowie, Ustawienia, Rozliczenia z plakietką planu (tylko w chmurze) oraz, wyłącznie dla operatorów Customermates, Konsola operatora.

To, co widzisz, zależy od Twojej roli. Strona, której Twoja rola nie może odczytać, nie pojawia się w nawigacji, a bezpośrednie jej otwarcie prowadzi na Pulpit. Na stronie, którą możesz odczytać, ale nie zmieniać, nie ma przycisków Dodaj, Zapisz i Usuń, a okna otwierają się w trybie tylko do odczytu. Zmiany ról obowiązują od następnego załadowania strony lub wywołania API przez członka. Wbudowana rola Administrator widzi i zmienia wszystko.

W chmurze, gdy zmieni się Regulamin lub DPA, członkowie widzą Zaktualizowano dokumenty prawne z przyciskiem Sprawdź Regulamin i DPA oraz terminem, do którego trzeba je zaakceptować. Zaakceptować może tylko członek z rolą Administrator, zaznaczając pole wyboru i klikając Zaakceptuj i kontynuuj; pozostali widzą „Administrator firmy musi zaakceptować do” z tą datą. Jeśli nikt nie zaakceptuje w terminie, każda strona otwiera ten ekran, dopóki administrator nie zaakceptuje.

Członkowie

Członkowie wyświetla wszystkich w przestrzeni roboczej z kolumnami Nazwa, E-mail, Rola, Status, Zaktualizowano i Utworzono. Wyszukuj i filtruj według statusu i dat w Filtry. Zapraszanie wymaga Użytkownicy i role Tworzenie; zatwierdzanie i edytowanie innych osób wymaga Użytkownicy i role Edycja z dostępem do odczytu Wszystkie.

Jak zapraszać ludzi i kiedy wygasa link zaproszenia?

Kliknij Dodaj na stronie Członkowie (albo Zaproś członków w menu przestrzeni roboczej). Okno Zaproś użytkownika ma dwie karty:

• Udostępnij link pokazuje jeden Link zaproszenia dla całej przestrzeni roboczej z przyciskiem kopiowania. Jest ważny 7 dni („Wygasa” z datą) i do tego czasu używany ponownie; przy pierwszym otwarciu okna po wygaśnięciu powstaje nowy link. Każdy, kto ma link, może się zarejestrować, a wcześniejsze unieważnienie linku nie jest możliwe.
• Wyślij e-maile przyjmuje od 1 do 20 adresów, oddzielonych przecinkiem lub Enterem. Wyślij zaproszenia wysyła na każdy adres link do przestrzeni roboczej jednorazowo i potwierdza komunikatem „Wysłano 3 zaproszenia.” (z faktyczną liczbą). W planie Free okno zamiast tego pokazuje Zespoły są dostępne od planu Starter wraz z ceną, ponieważ Free ma miejsce na jedną aktywną osobę.

Osoby, które się zarejestrują, dołączają ze statusem Czeka na zatwierdzenie i bez roli, a do czasu zatwierdzenia widzą Oczekiwanie na zatwierdzenie. Zatwierdzasz je na stronie Członkowie; dla każdego z uprawnieniem Użytkownicy i role Edycja menu przestrzeni roboczej, jego pozycja Członkowie i Członkowie w Ustawieniach pokazują, ile osób czeka. Rejestracja nie tworzy rekordu na żadnej liście. Wygasły lub zmieniony link pokazuje błąd z prośbą o nowy. Osoba, która ma już konto w Customermates, dołącza tym samym linkiem po zalogowaniu i tak samo czeka na zatwierdzenie; zobacz dołączanie z istniejącym kontem.

Jak zatwierdzić, edytować, dezaktywować lub usunąć członka?

W Członkowie kliknij wiersz członka, aby otworzyć okno Użytkownik: E-mail (tylko do odczytu), Imię, Nazwisko i Rola (wymagana), URL awatara (opcjonalnie, publicznie dostępny obraz) oraz Status.

• Zatwierdzenie: wybierz Rola, ustaw Status na Aktywny i kliknij Zapisz. Członek może od razu się zalogować i liczy się jako rozliczana licencja.

• Dezaktywacja: ustaw Status na Nieaktywny. To blokuje jego dostęp do tej przestrzeni roboczej (widzi Twój dostęp do … jest nieaktywny z nazwą przestrzeni, a jego pozostałe przestrzenie robocze nadal są dostępne z menu przestrzeni roboczej), jego klucze API i połączenia MCP dla niej, usuwa jego licencję z rozliczeń, wstrzymuje jego rutyny, a codzienne zadanie usuwa jego połączone konta komunikacyjne. Ponowne ustawienie Aktywny go reaktywuje. Czeka na zatwierdzenie nie można wybrać; ustawia je tylko zaproszenie.

• Dostęp wstrzymany (plan Free): członek wstrzymany przez plan Free. Tego statusu nie ustawisz samodzielnie; członek wraca, gdy przestrzeń robocza wybierze plan płatny, zobacz co się dzieje, gdy kończy się okres próbny.

• Usuń z przestrzeni roboczej: kliknij Usuń z przestrzeni roboczej u góry okna albo w menu Więcej działań wiersza i potwierdź. Działa dla członków Aktywny, Nieaktywny i Czeka na zatwierdzenie; w przypadku członka oczekującego na zatwierdzenie odrzuca prośbę, a prośba znika z listy. Każdy inny usunięty członek jest widoczny jako Opuścił(a) i traci dostęp na każdym urządzeniu: jego klucze API i połączenia MCP dla tej przestrzeni roboczej zostają unieważnione, skrzynki pocztowe i konta LinkedIn, które tu połączył, zostają odłączone, jego rutyny są wstrzymywane, a licencja aktywnego członka zostaje zwolniona. Dostaje e-mail o usunięciu; odrzucona prośba żadnego nie wysyła. Rekordy tej osoby i ich historia pozostają. Członka, który odszedł, nie można reaktywować; aby wrócić, otwiera link zaproszenia i ponownie prosi o dołączenie, a ktoś z uprawnieniem Użytkownicy i role Edycja zatwierdza nową prośbę. Nie możesz usunąć siebie (zamiast tego opuść przestrzeń roboczą), jedynego aktywnego konta ostatniego operatora platformy Customermates ani ostatniego aktywnego członka z rolą Administrator: czynność jest wtedy niedostępna albo wyłączona z podaniem powodu.

• Twój własny wiersz otwiera się tylko do odczytu: zmień swoje imię i nazwisko w Profil i preferencje i poproś innego członka z uprawnieniem Użytkownicy i role Edycja o zmianę Twojej roli lub statusu.

• Zmiany, które tu wprowadzasz, dotyczą członka wyłącznie w tej przestrzeni roboczej; to, co członkowie zmieniają w swoim Profil i preferencje, obowiązuje w każdej przestrzeni roboczej, do której należą. Członkowie mogą też sami opuścić przestrzeń roboczą, zobacz Jak opuścić przestrzeń roboczą?.

• Przestrzeń robocza zawsze zachowuje co najmniej jednego członka Aktywny z rolą Administrator; zapis, który usunąłby ostatniego, kończy się błędem „Co najmniej jeden użytkownik musi być administratorem systemu.”

Każdy zapis jest rejestrowany w Dziennik audytu.

Role

Rola to zestaw uprawnień, który dostaje każdy członek z tą rolą. Role wyświetla je z kolumnami Nazwa, Typ (Systemowa dla wbudowanej roli Administrator, Niestandardowa dla wszystkich pozostałych) i Opis. Tworzenie wymaga Użytkownicy i role Tworzenie, edycja Edycja, usuwanie Usuń. Bez Użytkownicy i role Edycja strona wyświetla tylko Twoją własną rolę, a jej dostęp do rekordów pokazuje tylko listy, które możesz odczytać. Każda rola może odczytać przestrzeń roboczą, jej plan i jej model danych, niezależnie od tego, jak rola została zapisana.

Jak utworzyć rolę niestandardową, na przykład aby ograniczyć członka do przypisanych rekordów?

Kliknij Dodaj albo kliknij wiersz, aby edytować. Edytor Rola ma trzy karty; karta z nieprawidłowym polem ma czerwoną kropkę:

• Ogólne: Nazwa (wymagana, do 255 znaków) i Opis (wymagany, do 500 znaków).
• Przestrzeń robocza: jeden wiersz na każde uprawnienie przestrzeni roboczej w kolumnie Zasób.
• Typy rekordów: jeden wiersz na każdą listę, pod jej aktualną nazwą. Listy w Koszu się nie pojawiają. Nowe role zaczynają bez dostępu do rekordów; nadaj tylko te listy, których potrzebują. Podlisty, takie jak Pozycje, dzielą dostęp swojego rekordu nadrzędnego i nie mają własnego wiersza.

Każdy wiersz ma pola wyboru Tworzenie, Edycja i Usuń (pod Zarządzanie na wąskich ekranach) oraz Dostęp do odczytu: Wszystkie (wszystko, co obejmuje wiersz), Przypisane (rekordy przypisane członkowi albo jego własny wiersz członka lub rutyny) lub Brak. Komórka, która nie ma zastosowania, pokazuje myślnik. Edycja lub usunięcie rekordu wymaga też dostępu do tego rekordu.

Zapisanie nowej roli, webhooka lub rutyny wymaga Tworzenie, istniejącej Edycja. Gotowe zestawy dostępu definiują członkowie z uprawnieniem Użytkownicy i role Edycja; osoba zarządzająca Modelem danych może zastosować taki zestaw tylko przy tworzeniu listy, a rozszerzanie uprawnień na istniejących listach wymaga Użytkownicy i role Edycja. Wiadomości w skrzynce odbiorczej i Rutyny są ukryte w instalacjach samodzielnie hostowanych.

Czym jest rola Administrator?

Każda przestrzeń robocza zaczyna z jedną wbudowaną rolą, Administrator, nadaną osobie, która ją utworzyła. Przechodzi każdą kontrolę uprawnień, a jej edytor otwiera się tylko do odczytu z komunikatem „To jest rola systemowa i nie można jej edytować ani usunąć.” Przestrzeń robocza musi zachować co najmniej jednego członka Aktywny z tą rolą, a tylko jej członkowie mogą usuwać rutyny lub wstrzymywać cudze.

Jakie są zasady edycji ról?

• Nie możesz edytować własnej roli: jej edytor pokazuje „Ta rola jest przypisana do Ciebie i nie można jej edytować. Poproś innego administratora o zmianę.”
• Usuń pojawia się tylko dla roli niestandardowej, której nie ma żaden członek, łącznie z nieaktywnymi. Najpierw przenieś wszystkich do innej roli i usuń rolę z gotowych zestawów dostępu.
• Zmiany obowiązują każdego członka z tą rolą od jego następnego załadowania strony lub wywołania API i są rejestrowane w Dziennik audytu.

Rozliczenia

Rozliczenia pokazują plan, status, licencje i płatności przestrzeni roboczej w chmurze; instalacje samodzielnie hostowane nie mają planu, a strona przekierowuje na Pulpit. Customermates rozlicza przez Lemon Squeezy, który obsługuje płatność i portal klienta. Każda przestrzeń robocza ma własny plan, subskrypcję, faktury i pulę kredytów hostowanej AI; zobacz jak rozliczana jest każda przestrzeń robocza.

Pozycja Rozliczenia w menu przestrzeni roboczej pokazuje plan wraz ze statusem, na przykład Pro · Okres próbny · zostały 3 dni (tylko nazwę planu, gdy status to Aktywna), i otwiera Rozliczenia.

Kto może zarządzać rozliczeniami?

Na stronie Rozliczenia role z uprawnieniem Firma Edycja oraz rola Administrator widzą wybór planu, Zarządzaj w Lemon Squeezy i Odśwież. Pozostali widzą wartości tylko do odczytu z podpowiedzią, aby poprosić administratora przestrzeni roboczej. Wiersz Firma ustawiasz w Role. Pełny portal klienta Lemon Squeezy dostaje tylko administrator, który płaci za przestrzeń roboczą; zobacz Jak anulować subskrypcję, zmienić metodę płatności lub pobrać faktury?.

Co oznacza każdy status subskrypcji?

Aplikacja ustawia Okres próbny, gdy konto tworzy swoją pierwszą przestrzeń roboczą w chmurze. Każda kolejna przestrzeń robocza utworzona przez to konto zaczyna bez okresu próbnego i pokazuje Wybierz plan dla …, dopóki plan nie zostanie wybrany (która przestrzeń robocza dostaje bezpłatny okres próbny). Każdy inny status pochodzi z Lemon Squeezy lub od pomocy technicznej Customermates.

Okres próbny po dacie zakończenia bez płatności jest traktowany jako wygasły. Odrzucone czynności na kanałach pokazują „Łączenie kanałów wymaga aktywnej subskrypcji lub okresu próbnego, który nie wygasł.”

Jakie są plany i ile kosztują?

Każdy plan płatny obejmuje pełne CRM, dziennik aktywności, API, serwer MCP i hostowanego asystenta. Free jest przypisany do przestrzeni roboczej i przeznaczony do samodzielnego wypróbowania Customermates: limit aktywnych osób to 1, do 250 rekordów i miejsce na pliki: 100 MB, a API i MCP są ograniczone do 30 żądań na minutę i 200 na dobę; nie ma skrzynki odbiorczej, hostowanego asystenta, rutyn, webhooków ani wyzwalacza n8n. Starter, Pro, Business i Max są rozliczane miesięcznie za licencję w euro; innego okresu rozliczeniowego nie ma. Hostowane kredyty AI na aktywnego użytkownika i miesiąc, pokazywane jako użycie Mate i jako wielokrotność limitu Starter: Starter 1x, Pro 3x, Business 10x, Max 20x, Enterprise zgodnie z umową, 3x w okresie próbnym. Business daje najwięcej użycia za euro. Aplikacja pokazuje użycie jako procent Twojego miesięcznego limitu; zobacz Plany i użycie Mate. Miejsce na pliki na aktywnego użytkownika, wspólne w przestrzeni roboczej: Starter 1 GB, Pro 5 GB, Business 20 GB, Max 50 GB, Enterprise zgodnie z umową, 5 GB w okresie próbnym. Po przekroczeniu limitu, na przykład po przejściu na niższy plan, nowe wgrania są odrzucane, a żaden plik nie jest usuwany; zobacz Jak dołączyć pliki do rekordu?.

Jak wybrać lub zmienić plan?

Przed pierwszą płatnością (w praktyce w okresie próbnym) wybór planu pokazuje karty Starter, Pro (Najlepszy do follow-upów), Business (Dla zespołów) i Max z ceną, funkcjami, połączonymi kontami, rutynami i użyciem Mate na użytkownika jako wielokrotnością Starter. Każda karta ma własny przycisk, na przykład Wybierz Pro, który otwiera płatność w Lemon Squeezy dla tylu licencji, ilu jest członków Aktywny; link do płatności wygasa po 15 minutach. Rozliczanie zaczyna się w momencie płatności, nawet gdy zostały dni okresu próbnego. Po zapłacie wracasz do Rozliczeń: dopóki Lemon Squeezy nie potwierdzi, do 15 minut, każdy administrator przestrzeni roboczej widzi „Płatność jest przetwarzana” zamiast kart, strona odświeża się sama, a druga płatność jest odrzucana. Link Nie dokończono płatności od razu przywraca karty; po 15 minutach, gdy link do płatności już wygasł, wracają one z komunikatem „Płatność jeszcze nie dotarła? Skontaktuj się z pomocą techniczną” na dobę.

Po pierwszej płatności wybór planu już nie wraca: plan zmienia administrator, który płaci za przestrzeń roboczą, przez Zarządzaj w Lemon Squeezy. Przestrzenie robocze Enterprise nigdy nie widzą wyboru planu.

Jak anulować subskrypcję, zmienić metodę płatności lub pobrać faktury?

Kliknij Zarządzaj w Lemon Squeezy. Przycisk pojawia się, gdy przestrzeń robocza ma subskrypcję samoobsługową (nie w okresie próbnym przed płatnością, nigdy w Enterprise) i otwiera Lemon Squeezy w tej samej karcie. To, co się otworzy, zależy od tego, kto płaci za przestrzeń roboczą:

• Administrator, który płaci, czyli ten, którego e-mail w Customermates jest adresem klienta subskrypcji Lemon Squeezy tej przestrzeni roboczej, dostaje pełny portal klienta: zmiana planu, aktualizacja metody płatności, pobieranie faktur i anulowanie.
• Każdy inny członek, który może zarządzać rozliczeniami, dostaje tylko stronę danych płatniczych subskrypcji tej przestrzeni roboczej, aby zaktualizować kartę i dane rozliczeniowe.

Aby anulować subskrypcję, zmienić plan lub pobrać faktury, poproś administratora, który płaci, o otwarcie portalu. Jeśli Lemon Squeezy nie ma takiej strony dla subskrypcji, Rozliczenia pokazują „Portal rozliczeń jest niedostępny dla tej przestrzeni roboczej. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby wprowadzić zmiany.”

Zmiany w portalu trafiają do Customermates automatycznie. Jeśli Rozliczenia nadal pokazują stare wartości, Odśwież ponownie odczytuje status, plan, licencje i daty („Subskrypcja została odświeżona”). Anulowanie jest widoczne jako Anulowana, z tymi samymi ograniczeniami co Po terminie płatności.

Jak liczone i rozliczane są licencje?

Licencja to członek ze statusem Aktywny; członkowie Czeka na zatwierdzenie i Nieaktywny nie są rozliczani. Licencje liczą się osobno w każdej przestrzeni roboczej: osoba Aktywny w kilku przestrzeniach roboczych jest rozliczaną licencją w każdej z nich, a opuszczenie przestrzeni roboczej zwalnia tam licencję. Płatność przyjmuje liczbę z tego momentu, a każda późniejsza zmiana statusu na stronie Członkowie od razu wysyła nową liczbę do Lemon Squeezy: „Płacisz za każdego aktywnego użytkownika. Zmiany liczby licencji są rozliczane proporcjonalnie na następnej fakturze.” Aby obniżyć rachunek, ustaw członków, którzy nie potrzebują już dostępu, jako Nieaktywny. Licencje Enterprise nie są synchronizowane. Członkowie wstrzymani przez plan Free nie są rozliczani; gdy płatny plan ich przywraca, znów liczą się jako licencje, a nowa liczba trafia do Lemon Squeezy.

Co się dzieje, gdy kończy się okres próbny lub płatność się nie powiedzie?

Gdy status to Nieopłacona lub Wygasła, każda strona pokazuje Wymagana subskrypcja („Dostęp do przestrzeni roboczej jest wstrzymany”). Role z uprawnieniem Firma Edycja dostają wybór planu, aby rozpocząć nową płatność (Enterprise: informację o ręcznych rozliczeniach), który po płatności pokazuje „Płatność jest przetwarzana” tak samo jak Rozliczenia; pozostali widzą „Administrator firmy musi przywrócić subskrypcję”. Skontaktuj się z pomocą wysyła e-mail do pomocy technicznej, Spróbuj ponownie przeładowuje stronę. Gdy subskrypcja znów jest używalna, trafiasz na Rozliczenia.

Gdy okres próbny kończy się bez płatności albo plan płatny kupiony po jego wygaśnięciu wygasa, przestrzeń robocza, która miała okres próbny, przechodzi na plan Free zamiast zostać wstrzymana, a nic nie jest usuwane. Free zachowuje limit aktywnych osób: 1; jest to członek, który utworzył przestrzeń roboczą, w przeciwnym razie członek, którego e-mail za nią płaci, a w przeciwnym razie najwcześniejszy administrator. Każdy inny aktywny członek jest widoczny w Członkowie jako Dostęp wstrzymany (plan Free) i dostaje jeden e-mail. Wstrzymany członek nie może otworzyć przestrzeni roboczej i widzi „Ta przestrzeń robocza jest w planie Free” z nazwą osoby, do której ma się zwrócić, a jego rekordy i historia zostają, a pozostałe przestrzenie robocze nadal są dostępne. Otwarte linki zaproszeń i prośby o dołączenie są anulowane, rutyny pokazują Wstrzymana, plan Free, istniejące webhooki przestają wysyłać, a połączone konta są usuwane, ponieważ Free nie ma skrzynki odbiorczej. Istniejące dane ponad limit Free zostają; odrzucane jest tylko dodawanie kolejnych. W planie Free Rozliczenia pokazują wykorzystanie na tle limitów (osoby, rekordy, miejsce na pliki i limity API) oraz ile osób jest wstrzymanych, a administratorzy widzą baner w rodzaju „2 osoby są wstrzymane. Wybierz plan Starter, aby przywrócić ich dostęp.” Administrator może oddać aktywne miejsce wstrzymanemu administratorowi przez Przekaż aktywne miejsce w menu Więcej działań tego członka, co wstrzymuje administratora, który to robi; aby przekazać je komuś bez roli Administrator, najpierw nadaj mu tę rolę. Gdy tylko przestrzeń robocza wybierze dowolny plan płatny, każdy wstrzymany członek znów jest aktywny, rutyny wznawiają działanie, a webhooki znów dostarczają. Członkowie ustawieni przez administratora jako Nieaktywny pozostają nieaktywni.

Przestrzeń robocza bez okresu próbnego, której plan płatny wygasł, przestrzeń robocza, która pozostaje Nieopłacona, lub wygasła przestrzeń Enterprise ma wszystkich członków ustawionych jako Nieaktywny po 3 dniach, a ich połączone konta są usuwane. Do tego czasu wstrzymana jest tylko aplikacja webowa: klucze API i połączenia MCP nadal działają, a webhooki nadal są wysyłane, natomiast wiadomości, kanały i hostowany asystent przestają działać natychmiast.

Co dzieje się z połączonymi kontami, gdy zmienia się plan?

Gdy Lemon Squeezy zgłasza inny plan, Customermates usuwa najnowsze połączone konta każdego użytkownika ponad nowy limit. Starter obejmuje 0 na użytkownika, więc każde konto zostaje usunięte; pierwsza płatność po okresie próbnym liczy się jako zmiana z planu Pro. Członkowie z rolą Administrator dostają e-mail z listą usuniętych kont; pozostałe zostają w Kanały i kalendarze. Rutyny ponad limit są zachowywane, ponieważ limit obowiązuje tylko przy tworzeniu rutyny. Gdy nowy plan nie ma współdzielonych kont (każdy poniżej Business), każdy kanał udostępniony przestrzeni roboczej znów staje się Prywatne dla swojego właściciela, a późniejsze przejście na wyższy plan nie udostępnia go ponownie.

Czym różni się przestrzeń robocza Enterprise?

Enterprise jest konfigurowany z Customermates i rozliczany fakturą. Rozliczenia pokazują tylko Plan i „Ta przestrzeń robocza korzysta z planu Enterprise rozliczanego fakturą. Skontaktuj się ze swoim opiekunem konta, aby wprowadzić zmiany.” Samoobsługowa płatność jest odrzucana, a zmiany statusu członków nie są wysyłane do rozliczeń.

Dokąd prowadzą przyciski ulepszenia planu?

W planie Starter Skrzynka odbiorcza i Kanały i kalendarze pokazują „Ulepsz plan, aby odblokować wiadomości” z przyciskiem Ulepsz plan. Przy limicie połączonych kont użytkownicy planu Pro widzą Przejdź na wyższy plan, aby połączyć więcej kont z przyciskiem Zobacz plany, tak samo jak komunikat o użyciu hostowanego asystenta. Wszystkie otwierają Rozliczenia, gdzie działać mogą tylko role z uprawnieniem Firma Edycja.

Dziennik audytu: gdzie znajdę historię zmian?

Dziennik audytu to dziennik zdarzeń przestrzeni roboczej: kto zmienił który rekord, ustawienie lub konfigurację i kiedy, od najnowszych. Każdy wpis pokazuje poprzednią i bieżącą wartość w tekście; te same wpisy pojawiają się w widoku Aktywności rekordu, na przykład kontaktu, w widżecie aktywności na pulpicie i w Mate. Filtruj według rodzaju:

• Zmiany rekordów: tworzenie, aktualizacje i usunięcia rekordów z wartościami pól.
• Administracja i system: członkowie, role, webhooki, rutyny, połączone konta, strony Bazy wiedzy, informacje prawne i eksporty. Tajne klucze webhooków i wartości nagłówków są zredagowane.
• Konfiguracja: listy, pola, relacje i dostęp do rekordów według ról. Te wpisy widzą tylko role z uprawnieniem Model danych Edycja lub Użytkownicy i role Edycja.

Odczyt wymaga Dziennik aktywności dostępu do odczytu Wszystkie. Zmiany rekordów podlegają Twojemu dostępowi do rekordów, a wpisy Bazy wiedzy wymagają dostępu do odczytu Bazy wiedzy. Kliknij wpis, aby zobaczyć szczegóły; zapisuj widoki tak jak na listach. Zmiana wykonana przez klucz API lub agenta AI połączonego przez MCP wymienia klucz lub aplikację po osobie, na przykład „Max Bergmann przez Claude Desktop”. Wpisy są przechowywane bezterminowo, wiadomości nigdy się tu nie pojawiają, a historia zaczyna się od przejścia na konfigurowalne rekordy. Dostępne w każdym planie i w instalacjach samodzielnie hostowanych.

Webhooki

Webhooki wysyłają zdarzenia przestrzeni roboczej do Twoich systemów; dane, podpisy i ponowienia opisuje strona Webhooki. Otwarcie wymaga API i webhooki dostępu do odczytu Wszystkie; dodawanie wymaga Tworzenie, edycja Edycja, usuwanie Usuń. Dostępne w każdym planie płatnym i w instalacjach samodzielnie hostowanych, nie w planie Free.

Kliknij Dodaj albo wiersz, aby edytować. Okno Webhook zawiera URL, Opis, Zdarzenia, Tajny klucz, Niestandardowe nagłówki, Szablon treści i Włączony. Dla zdarzeń rekordów wybierasz też listy i filtry oraz Właściciel dostępu do rekordów: dostarczenia używają bieżących uprawnień tego członka, a kogoś innego może wybrać tylko administrator. Wyczyszczenie Włączony wstrzymuje dostarczanie bez usuwania webhooka. Bez Edycja tajny klucz i wartości nagłówków pokazują się jako ********. Usuń prosi o potwierdzenie; wcześniejsze dostarczenia zostają. Wyszukiwanie w Filtry dopasowuje URL.

Gdzie zobaczę dostarczenia webhooków?

Dziennik webhooków, bezpośrednio pod pozycją Webhooki w nawigacji ustawień, wyświetla po jednym wierszu na dostarczenie, od najnowszych, z kolumnami URL, Zdarzenie, Element, Status, Kod statusu i Utworzono. Kliknij wiersz, aby zobaczyć Szczegóły zdarzenia: status (Oczekuje, Wysyłanie, Dostarczono lub Niepowodzenie), kod statusu, komunikat odpowiedzi i dane. Dane zdarzenia rekordu są odczytywane ponownie z Twoim bieżącym dostępem: wartości, których nie możesz odczytać, pojawiają się jako ograniczone, a gdy nie możesz odczytać rekordu, dane pozostają puste. Wyślij ponownie (dostarczenia zakończone powodzeniem lub niepowodzeniem, API i webhooki Tworzenie) tworzy nowe dostarczenie z bieżącym URL, tajnym kluczem, nagłówkami i szablonem treści webhooka. Zdarzenie rekordu jest odczytywane ponownie z bieżącym dostępem właściciela webhooka i tylko ten właściciel lub administrator może je wysłać ponownie; szczegóły są na stronie Webhooki.

Gdzie ustawia się walutę?

Nie ma waluty przestrzeni roboczej: każde pole kwotowe ma własną. Otwórz Model danych, otwórz listę i pole kwotowe, a następnie wybierz Waluta. Konfiguracja przestrzeni roboczej z pomocą AI tworzy pola kwotowe w walucie wybranej w jej pytaniach; pole kwotowe dodane przez Ciebie zaczyna w EUR. Zmiana waluty pola nie przelicza zapisanych kwot, a sumy mieszające waluty pokazują niezgodność walut zamiast sumy. Konfigurowanie pól wymaga Model danych Edycja.

Jak działają prawdopodobieństwa etapów i sumy?

W Model danych otwórz listę szans sprzedaży, otwórz jej pole etapu i ustaw Prawdopodobieństwo % przy każdej opcji; konfiguracja przestrzeni roboczej z pomocą AI wypełnia je na podstawie szansy wygranej na każdym etapie. Pole wartości ważonej mnoży wartość szansy sprzedaży przez prawdopodobieństwo etapu podzielone przez 100; zero daje zero, brak prawdopodobieństwa zostawia pole puste. Zmiany pokazują podgląd zależności i przeliczają dotknięte rekordy. Aby zobaczyć sumy pipeline'u, dodaj widżet wykresu na Pulpit, który sumuje wartość szansy sprzedaży lub wartość ważoną, w razie potrzeby pogrupowane według etapu. Zobacz pipeline ważony.

Jak zmienić nazwę listy, na przykład Szanse sprzedaży?

Otwórz listę w Model danych, zmień Nazwa i Nazwa w liczbie mnogiej w sekcji Ogólne i kliknij Zapisz. Nazwę można zmienić na każdej liście; rekordy, powiązania, widoki, widżety i odwołania API pozostają połączone. Nazwy list muszą być unikalne, bez względu na wielkość liter i znaki diakrytyczne. Usunięcie listy przenosi ją do Kosz, skąd przez 30 dni możesz ją przywrócić przyciskiem Przywróć lub usunąć za pomocą Usuń trwale.

Dla agentów

Preferuj narzędzia MCP: manage_team zaprasza przez e-mail lub zwraca link zaproszenia (invite_link), oba z zatwierdzeniem, aktualizuje członków (update_member, identyfikacja przez userId lub email (oba muszą się zgadzać, jeśli podano oba); z zatwierdzeniem, gdy zmienia rolę lub status; dla Czeka na zatwierdzenie przekaż roleId i status active) i usuwa ich z przestrzeni roboczej (remove_member, przez userId lub email, z zatwierdzeniem), list_users odczytuje członków, manage_roles odczytuje i zapisuje role z bieżącą rewizją (zasoby api, users, company, dataModel, wiki, activityLog, inboxMessages, routines; akcje create, update, delete, readAll, readOwn), manage_webhooks zarządza webhookami i dostarczeniami, get_activities z pustym zakresem odczytuje dziennik aktywności, a get_record_model i configure_record_model zmieniają listy, waluty i obliczenia. Przez REST POST /api/v1/members/invite wysyła zaproszenia (1 do 20 adresów), POST /api/v1/members/invite-link zwraca link zaproszenia i jego termin ważności, POST /api/v1/members/update zmienia rolę i status innego członka; wskaż członka przez userId lub email i wyślij pola do zmiany; pominięte pola zachowują wartości. POST /api/v1/members/remove usuwa innego członka z przestrzeni roboczej, wskazanego w ten sam sposób. POST /api/v1/roles/list wyświetla role z ich uprawnieniami; bez Użytkownicy i role Edycja zwraca tylko Twoją własną rolę. Rozliczenia i klucze API zostają w aplikacji z założenia: żadne narzędzie nie odczytuje ani nie zmienia planu; skieruj użytkownika do Rozliczenia.

Powiązane

• Webhooki
• Przewodnik po aplikacji, Profil
• Przestrzenie robocze
• Plany i użycie Mate