Asystent

Mate to asystent AI wbudowany w Customermates Cloud. Zapytaj go o swoją przestrzeń roboczą lub produkt, zleć mu zmianę danych albo pozwól, by oprowadził Cię po aplikacji. Wdrożenia samodzielnie hostowane nie mają hostowanego asystenta; zewnętrznych klientów AI łączą przez serwer MCP z własnym dostawcą.

Jak otworzyć Mate?

Kliknij Zapytaj Mate u góry paska bocznego albo naciśnij Cmd/Ctrl+J w dowolnym miejscu, nawet podczas pisania; te same klawisze go zamykają. Możesz też zacząć od wyszukiwania: naciśnij Cmd/Ctrl+K, wpisz pytanie i naciśnij Tab, a Mate dostanie je od razu. Esc zamyka panel, chyba że widać przewodnik lub wyróżnienie. Wszystkie skróty są wymienione w Skróty klawiszowe.

Panel pamięta osobno dla każdej przestrzeni roboczej, czy został otwarty. Mate odpowiada w języku Twojego interfejsu. Gdy pracuje, Zatrzymaj zastępuje Wyślij, a wiadomość wysłana w międzyczasie czeka jako Następne. Każda osoba może mieć naraz najwyżej 3 prośby do Mate, czaty i uruchomienia rutyn łącznie; uruchomienie rutyny czeka wtedy na wolne miejsce, a nowy czat po przekroczeniu limitu jest odrzucany z komunikatem Nie udało się przetworzyć Twojej wiadomości. W publicznym demo Mate się otwiera, ale nie odpowiada; aby z niego korzystać, rozpocznij bezpłatny okres próbny. Osadzenia demo mogą ustawić stan początkowy przez agentChat=open lub agentChat=closed w adresie strony, bez zmiany Twojego zapisanego wyboru.

Mate wie, na której stronie jesteś, i proponuje dla niej gotowe podpowiedzi; kliknięcie jednej wstawia wiadomość bez jej wysyłania. Aby wskazać Mate coś konkretnego, użyj Dodaj kontekst (przycisk + albo wpisz / w wiadomości): oferuje bieżący widok, nowy widok i otwarty rekord, a jego wyszukiwanie dołącza dowolny widoczny dla Ciebie rekord według nazwy. Każdy wybór pojawia się jako plakietka, którą można usunąć, i zostaje przy wiadomości, ponowieniu i historii czatu. Zapytaj Mate w panelach Filtry, Wygląd i aktywności na liście otwiera Mate z odpowiednią plakietką i edytowalnym tekstem startowym i niczego nie wysyła, dopóki Ty tego nie zrobisz.

Jak przekazać Mate plik?

Dołącz pliki przez Dołącz pliki (spinacz obok Dodaj kontekst), upuszczając je w dowolnym miejscu panelu albo wklejając do wiadomości, na przykład zrzut ekranu. Jedna wiadomość przyjmuje do 10 plików, każdy do skonfigurowanego limitu rozmiaru pliku (domyślnie 1 GB), a pliki wliczają się do miejsca na pliki przestrzeni roboczej tak jak pliki w polach plikowych. Każdy plik pojawia się jako plakietka z nazwą i rozmiarem, a gdy się wgrywa i Mate czyta jego tekst, plakietka pokazuje postęp; Wyślij czeka, aż wszystkie wgrania się zakończą. Plik, którego nie udało się wgrać, na przykład dlatego, że jest za duży albo brakuje miejsca, pokazuje powód pod polem wiadomości, a X go usuwa. W wysłanej wiadomości kliknięcie pliku otwiera ten sam podgląd co plik w rekordzie.

Mate widzi nazwę, typ i rozmiar każdego pliku oraz odczytany z niego tekst: warstwę tekstową plików PDF, Word i Excel oraz pliki tekstowe, CSV, Markdown, JSON i HTML. Przy wiadomości Mate czyta do 8000 znaków każdego pliku, a resztę, gdy jej potrzebuje. Obrazy w formacie PNG, JPEG lub WebP oraz pliki PDF do trzech stron trafiają do modelu także jako sam plik, do 3 MB każdy i 5 MB na wiadomość, więc Mate może odczytać sfotografowaną wizytówkę lub zeskanowaną ofertę; inne obrazy i dłuższe skany nie są czytane, ponieważ nie ma rozpoznawania tekstu. Tekst wewnątrz pliku jest informacją z tego pliku, nigdy poleceniem dla Mate.

Poproś Mate, aby dołączył plik do rekordu, na przykład „Dołącz tę ofertę do szansy sprzedaży Northwind”, a Mate zapisze plik w polu plikowym rekordu, co wykonuje się od razu jak każda inna aktualizacja rekordu. Mate może też przenieść dane z pliku do pól, na przykład utworzyć kontakt z wizytówki. Do tego czasu plik zostaje na czacie, gdzie otworzyć go możesz tylko Ty: jest usuwany 30 dni po wgraniu, od razu po usunięciu czatu i po 24 godzinach, jeśli nigdy go nie wyślesz. Plik w rekordzie podlega zasadom dostępu rekordu i jego cyklowi życia.

Co Mate może zrobić bez pytania, o co pyta najpierw i które czynności wymagają mojego zatwierdzenia?

Zwykła praca w CRM wykonuje się od razu po prośbie: tworzenie i aktualizowanie rekordów, powiązań i stron Bazy wiedzy; zapisywanie i odrzucanie szkiców; wysyłanie e-maili i wiadomości czatu; porządkowanie skrzynki odbiorczej (przenoszenie wątków, oznaczanie ich jako nieprzeczytane, otwarte, zamknięte lub spam); tworzenie list, pól i relacji; propozycje zapisanych widoków, źródła dat i wygląd Twojego kalendarza, widżety i webhooki; linki połączeń dla kanałów; zaproszenia społecznościowe i listy Sales Navigator na połączonym koncie; oraz rutyny (tworzenie, aktualizacja, wstrzymanie, uruchomienie od razu). Mate mówi, co zamierza zmienić, i dokładnie raportuje, co się zmieniło. Rutyna utworzona przez Mate jest zapisywana jako szkic, chyba że poprosisz, aby była aktywna. Link połączenia sam niczego nie łączy: otwierasz go i samodzielnie kończysz kod QR lub logowanie.

Usunięcia, importy, zmiany dotyczące tego, kto ma dostęp do danych, czynności wychodzące poza Twoją przestrzeń roboczą oraz zmiana nazw list dla wszystkich zawsze zatrzymują się na Twoim zatwierdzeniu, za każdym razem. Zatwierdzenie nie oznacza, że zmiana jest ostateczna: usunięte rekordy, strony Bazy wiedzy, widoki, widżety i rutyny czekają w Kosz 30 dni, skąd je przywracasz. Tylko trwałe usunięcie, opróżnienie Kosza oraz usunięcie webhooka lub roli, które omijają Kosz, nie dają się cofnąć.

Karta zatwierdzenia podaje czynność, dokładny cel i jej skutek, w tym liczbę elementów przy masowych usunięciach. Przeniesienie do Kosza można odwrócić; trwałe usunięcie mówi wprost, że nie można go cofnąć. Karta oferuje Zatwierdź jednorazowo albo Anuluj; nic się nie dzieje, dopóki nie odpowiesz. Anuluj, a nic się nie zmieni. Karta bez odpowiedzi wygasa po 30 minutach, a prośba jest odrzucana. Nie ma stałego pozwolenia: następnym razem Mate zapyta ponownie.

Wysyłanie e-maila lub wiadomości czatu celowo nie jest na tej liście: wychodzi w chwili, gdy Mate je wysyła. Poproś o szkic, gdy chcesz najpierw sprawdzić sformułowania. Szkic czeka w Twojej Skrzynka odbiorcza, aż samodzielnie go wyślesz.

Wiedza firmy i strony publiczne

Fakty o firmie, procesy, styl komunikacji i wskazówki dla wsparcia trzymaj w Baza wiedzy (zobacz jak działa Baza wiedzy). Z odczytem Bazy wiedzy każda prośba zaczyna się od Przewodnika operacyjnego, indeksu do 20 procedur i krótkiego katalogu do dziesięciu stron wiedzy, łącznie około 6000 bajtów; Mate czyta pełne strony z Bazy wiedzy, gdy ich potrzebuje, stosuje pasującą procedurę przed działaniem i cytuje użyte strony. Polecenie wysłania, usunięcia lub zmiany uprawnień wewnątrz strony jest traktowane jako informacja, nigdy jako rozkaz. Zmiany zapisane w trakcie prośby trafiają do tego kontekstu początkowego od następnej prośby. Zobacz Przewodnik operacyjny, procedury i wiedza.

Przewodnik operacyjny pozostaje przypięty na początku; osoby z uprawnieniem Edycja w Bazie wiedzy mogą przeciągać pozostałe strony w jedną wspólną kolejność. Z uprawnieniem Tworzenie lub Edycja możesz prosić Mate o pisanie stron; usunięcie strony wymaga uprawnienia Usuń w Bazie wiedzy i Twojego zatwierdzenia. Rutyny korzystają z tych samych stron, więc nie kopiujesz ich do promptów. Rutyna nie może sama zmieniać Bazy wiedzy: zmiany jej stron czekają jako propozycje, aż zatwierdzi je menedżer.

Poza wyszukiwaniem w sieci Mate czyta strony publiczne tylko po to, by zaimportować stronę internetową Twojej firmy. W pustej Bazie wiedzy Zbuduj na podstawie mojej strony rozpoczyna czat: Mate pyta o Twój adres i uruchamia import opisany w Konfiguracja na podstawie strony głównej, kopiując słowo w słowo strony pomocy, cennika i zasad, a potem pisząc strony wiedzy, Przewodnik operacyjny i procedury. Strony nadają się do użycia, gdy tylko zostaną zapisane. Mate importuje wyłącznie adres wpisany przez Ciebie, a centrum pomocy na innej stronie tylko wtedy, gdy je wskażesz. Wymaga to uprawnienia Tworzenie w Bazie wiedzy i zużywa Twój zwykły limit Mate; strony za logowaniem lub blokujące automatyczny dostęp mogą zostać pominięte.

Czy Mate może przeszukiwać sieć?

Tak, gdy Twoja przestrzeń robocza, Baza wiedzy i ta dokumentacja nie zawierają odpowiedzi, na przykład najnowszego ogłoszenia firmy. Wyszukiwania działają przez Exa, amerykańskiego dostawcę wyszukiwania w sieci, za pośrednictwem Vercel AI Gateway, więc Exa jest podmiotem podprzetwarzającym dla tej funkcji. Exa dostaje tylko zapytanie, które pisze Mate, mogące zawierać nazwy lub terminy z Twojej prośby albo rekordów, i zwraca do trzech wyników po maksymalnie 1000 znaków. Mate traktuje tekst z sieci jako dowód, nigdy jako polecenie ani zatwierdzenie, a odpowiedź, która z niego korzystała, kończy się listą Źródła.

Odpowiedź może rozpocząć najwyżej 3 płatne wyszukiwania, uruchomienie rutyny najwyżej 2; potem Mate odpowiada na podstawie tego, co znalazł. Kilka wyszukiwań zleconych w jednym kroku wykonuje się wszystkie i wszystkie są rozliczane, więc ostatni krok może przekroczyć limit. Wyszukiwanie kosztuje około 1% limitu Starter oprócz kosztu modelu. Przed rundą, która może wyszukiwać, Mate rezerwuje 1,2% limitu Starter na każde jeszcze dozwolone wyszukiwanie (do 3,6% na czacie, 2,4% w uruchomieniu rutyny); gdy Twój pozostały limit lub limit uruchomienia rutyny nie może tego pokryć, runda przebiega bez wyszukiwania w sieci.

Z jakich narzędzi może korzystać Mate?

Mate może to, co zewnętrzny klient AI połączony przez MCP, a ponadto oprowadza Cię po aplikacji i liczy na wielu rekordach naraz (mediany, rankingi, porównania dwóch list) w izolowanej piaskownicy, która niczego nie zmienia. Ładuje dodatkowe możliwości dla modelu danych, widoków, komunikacji, widżetów, webhooków, rutyn i administracji, gdy wymaga tego Twoja prośba lub bieżąca strona. Dzięki temu prośby są tańsze i dokładniejsze, a dostępu to nie rozszerza: każda czynność nadal sprawdza Twoją rolę, plan, połączone konta i zatwierdzenia.

Mate może konfigurować listy, pola, obliczenia i dostęp ról w granicach Twoich uprawnień i przed zastosowaniem zmiany sprawdza zależności. Mate zmienia Twój własny motyw, język interfejsu i lokalizację formatowania na Twoją prośbę, bez zatwierdzenia, przez update_my_profile (zobacz Profil). Rozliczenia i klucze API zostają po Twojej stronie: Mate otwiera Rozliczenia lub Klucze API i konektory i wskazuje ustawienie.

Jak Mate przeszukuje dokumentację i Bazę wiedzy?

Oba wyszukiwania dopasowują słowa Twojego zapytania, w tym formy odmienione po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, francusku i włosku, oraz dopasowują według znaczenia, więc pytanie sformułowane inaczej lub w innym języku nadal znajduje stronę. Do dopasowania według znaczenia model embeddingów uruchamiany przez Google w USA za pośrednictwem Vercel AI Gateway dostaje zapytanie oraz tekst nowych i zmienionych stron Bazy wiedzy, gdy aktualizowany jest indeks wyszukiwania Twojej przestrzeni roboczej, wraz z krótkim streszczeniem strony napisanym przez Claude. Następnie mały klasyfikator ponownie porządkuje najlepsze sekcje: model Jev, uruchamiany przez TypeSafe AI w USA za pośrednictwem Vercel AI Gateway z żądaniem zerowego przechowywania danych, który dostaje Twoją ostatnią wiadomość, zapytanie i fragmenty porządkowanych sekcji, nigdy rekordy CRM. Strona zawierająca wyszukiwany kod lub identyfikator trafia na początek, a literówki są poprawiane na podstawie słów z Twojej Bazy wiedzy. Jeśli któraś z usług jest wolna lub zawiedzie, wyszukiwanie zachowuje zwykłą kolejność. Strony jednego wyszukiwania w Bazie wiedzy zachowują swoją kolejność do pięciu minut, więc stronicowanie nie powtarza ani nie pomija wyników.

Dopasowanie według znaczenia kosztuje drobny ułamek limitu i obciąża osobę, której wyszukiwanie je wywołało; identyczne wyszukiwania w jednej przestrzeni roboczej w tej samej chwili dzielą je, więc możesz zostać obciążony, gdy użyło go tylko wyszukiwanie współpracownika. Zobacz kredyty. Bez limitu i w instalacjach samodzielnie hostowanych wyszukiwanie jest tylko pełnotekstowe, z tą samą korekcją literówek. Zewnętrzni klienci MCP dostają to samo wyszukiwanie bez ponownego porządkowania.

Jak Mate obsługuje interfejs i czy może klikać przyciski za mnie?

Mate nie klika przycisków, nie wpisuje w formularzach i niczego nie przesyła. Otwiera strony i wskazuje kontrolki, a Ty otwierasz, wpisujesz, wybierasz i zapisujesz; Twoje niezapisane zmiany nigdy nie są nadpisywane. Na czacie prośba o utworzenie lub zmianę zapisanego widoku daje propozycję. Użyj Przejrzyj i zapisz widok w Mate, aby otworzyć stronę docelową, a potem Zapisz tam, aby ją zastosować. Dopóki nie zapiszesz, widok i stały link do niego nie istnieją. Inne zmiany danych przechodzą przez swoje narzędzia, które zgłaszają, czy zmiana została ukończona, czy jest jeszcze w toku. Rekord zawsze otwiera się na swojej stronie, nigdy w panelu bocznym. Aby dodać rekord, Mate wyróżnia Dodaj na liście, a Ty wypełniasz formularz. Kontrolka wewnątrz panelu, taka jak układ tablicy w Wygląd, jest pokazywana po przycisku panelu. Tablica wymaga pola do grupowania; bez niego Mate najpierw to wyjaśnia.

Mate może wskazywać pozycje paska bocznego, paski narzędzi Twoich list, Rutyny, Członków, Role i Webhooki (Dodaj, Filtry, które zawierają też wyszukiwanie, i Wygląd; na listach także Więcej działań, które zawiera import i eksport), Dodaj widżet na Pulpicie oraz główne kontrolki stron ustawień, takie jak karty planów, Zarządzaj w Lemon Squeezy i Odśwież w Rozliczeniach, tam gdzie Twoja rola je pokazuje. W oknach dialogowych może wskazać Zapisz, Anuluj i Resetuj, każde pole okien członka i webhooka, okien zaproszenia, klucza API i kanału oraz karty Zacznij od zera w kroku 1 Dodaj widżet, po jednej na styl wykresu plus Oś czasu aktywności. Pola okien roli, widżetu i rutyny nie są celami, więc Mate je nazywa. W przypadku okna dialogowego Mate najpierw wskazuje kontrolkę, która je otwiera, albo nazywa wiersz lub kartę do kliknięcia.

Przewodniki po aplikacji

Poproś o przewodnik po stronie, procesie lub całej aplikacji. Mate buduje go na podstawie Twojej prośby, przechodzi między stronami i wyjaśnia każdy przystanek w Twoim języku. Przewodnik ma od 2 do 20 przystanków: przechodź przyciskami Wstecz i Dalej, zakończ przyciskiem Gotowe albo przerwij wcześniej przez X (zapowiadany jako Pomiń), Esc lub zamknięcie nakładki. Przystanki, których kontrolki nie ma na stronie, są pomijane.

Pierwsze kroki w pustej przestrzeni roboczej

Poproś Mate o skonfigurowanie przestrzeni roboczej, a utworzy listy, pola, relacje, dostęp członków, linki połączeń, webhooki, propozycje zapisanych widoków i widżety pulpitu na podstawie opisanego celu. Pyta tylko o decyzje, które istotnie zmieniają wynik, a potem wymienia, co zrobił, aby można było to dostosować; ponowne usuwanie rekordów jak zawsze wymaga zatwierdzenia.

Długie prośby toczą się dalej same przez ograniczoną liczbę kroków, z zachowaniem zwięzłego zestawienia wykonanej pracy, więc zadania konfiguracji i audytu zwykle kończą się bez ręcznego „kontynuuj”. Jeśli zostanie osiągnięty limit kosztu, kontekstu, błędów lub czasu działania, ukończone zmiany zostają, lista aktywności pokazuje, co się wykonało, a Twoja następna prośba podejmuje pracę od bieżącego stanu przestrzeni roboczej.

Ile użycia Mate obejmują kredyty w planach?

Każdy aktywny użytkownik dostaje miesięczny limit użycia Mate, podany jako wielokrotność limitu Starter; każda prośba zalicza do niego swój dokładnie zmierzony koszt u dostawcy. Business daje najwięcej użycia za euro.

Bezpłatny okres próbny trwa 14 dni z funkcjami planu Pro i limitem Pro 3x na aktywnego użytkownika. Okres limitu zaczyna się w chwili utworzenia przestrzeni roboczej i powtarza co miesiąc tego samego dnia i o tej samej godzinie w UTC (w krótszym miesiącu ostatniego dnia), niezależnie od Twojej daty rozliczenia; płatne limity są zerowane co miesiąc, a niewykorzystane użycie nie przechodzi na następny okres. Tylko członkowie ze statusem Aktywny liczą się jako licencje i dostają limit; licencja aktywowana w środku okresu w planie płatnym dostaje dokładny proporcjonalny udział. Rutyny korzystają z limitu swojego właściciela. Zewnętrzni klienci MCP rozliczają użycie modelu przez Twojego własnego dostawcę AI, chociaż wyszukiwanie według znaczenia nadal może wliczać się do użycia Mate.

Limit istnieje tylko w okresie próbnym albo gdy subskrypcja jest Aktywna; w przeciwnym razie wynosi 0, a Zapytaj Mate znika z paska bocznego. Mate nie może odczytać ani zmienić Twojego planu ani rozliczeń; może otworzyć Rozliczenia, a Ustawienia przestrzeni roboczej wyjaśniają, kto może je zmienić.

Jak naliczane są kredyty za prośbę i co się dzieje, gdy limit się skończy?

Pierścień obok Wyślij wypełnia się udziałem Twojego miesięcznego limitu, który został zużyty; najedź na niego lub kliknij, aby zobaczyć ten udział w procentach z datą zerowania, plan z jego wielokrotnością użycia i udział zużyty przez ostatnią prośbę. Jest ukryty, gdy Twój limit wynosi 0. Każda prośba zalicza swój dokładnie zmierzony koszt u dostawcy, w tym wyszukiwania i porządkowanie, bez zaokrąglania ani minimum. Proste pytanie zwykle zużywa mniej niż 1% limitu Starter, prośba wieloetapowa więcej, a uruchomienie rutyny jest w każdym planie ograniczone do 10% limitu Starter. Licznik pokazuje udziały Twojego własnego limitu, z jednym miejscem po przecinku poniżej 10% i <0,1% dla użycia poniżej 0,1%.

Utrzymywanie aktualności indeksu wyszukiwania Bazy wiedzy obciąża przestrzeń robocza, dzielone między aktywnych członków proporcjonalnie do ich limitu. Każda prośba i każdy krok indeksowania najpierw rezerwuje swój koszt w najgorszym przypadku i wykonuje się tylko wtedy, gdy mieści się zarówno w Twoim własnym limicie, jak i w łącznym limicie przestrzeni roboczej. Przed każdą rundą prośba rezerwuje najwięcej, ile ta runda może kosztować: jej kontekst po najwyższej cenie, jaką dostawca może za niego naliczyć (zapis do jednogodzinnej pamięci podręcznej promptów, dwukrotność ceny wejścia), oszacowany na podstawie tego, co dostawca zmierzył w poprzedniej rundzie, plus zapas w najgorszym przypadku na wszystko, co zostało dodane od tamtej pory, oraz najdłuższą odpowiedź, jaką model może napisać; w przypadku modelu czatu Mate to najwyżej około 2,7% limitu Starter. Prośba zaczyna z zarezerwowanymi dwiema takimi rundami i uzupełnia rezerwę w trakcie, więc długa prośba może się zatrzymać, gdy licznik nadal pokazuje niewielką resztę; w większym planie to mniejszy udział Twojego limitu. Niewykorzystane rezerwacje są zwalniane po zmierzeniu użycia, więc licznik może spaść i wrócić w trakcie prośby.

Gdy limit zostanie wykorzystany, nowe prośby są wstrzymane do daty zerowania, a Twoja historia pozostaje do odczytu. Pole wiadomości zastępuje komunikat z przyciskiem Zobacz plany, który otwiera Rozliczenia; ten sam komunikat pojawia się, gdy subskrypcja nie daje limitu. Jeśli hostowany Asystent jest chwilowo niedostępny, na przykład w przestrzeni roboczej Enterprise bez umownego limitu, przycisk to Skontaktuj się z nami i wysyła e-mail do zespołu Customermates.

Historia czatów

Czaty dostają tytuły automatycznie. Historia wyświetla czaty aktywne i zarchiwizowane, po 25 naraz. Archiwizacja ukrywa czat i można ją cofnąć. Usunąć można tylko zarchiwizowane czaty, nie w trakcie trwania odpowiedzi; usunięcie na stałe usuwa wiadomości czatu, zatwierdzenia i pliki, które zawiera, a które nie zostały dołączone do rekordu, natomiast rekordy CRM, ich pliki i wpisy rozliczeniowe zostają.

Jak skontaktować się z pomocą z poziomu Mate?

Powiedz Mate, gdy coś nie działa, a zaproponuje wysłanie do zespołu Customermates e-maila z prośbą o pomoc wraz z ostatnią rozmową, po Twoim zatwierdzeniu. Mate potwierdza dopiero wtedy, gdy e-mail został przyjęty do dostarczenia, a zespół odpowiada na adres e-mail Twojego konta, nie na czacie.

Dostępność

Każdy płatny plan w chmurze obejmuje uprawnienie do Mate; to, czy asystent jest uruchomiony, zależy od środowiska hostowanego, a operator może go wyłączyć, a wtedy brakuje Zapytaj Mate. Mate działa w każdym języku interfejsu (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski (brazylijski), polski, niderlandzki); czyta dokumentację we wszystkich tych językach i wraca do angielskiego. Wdrożenia samodzielnie hostowane nie obejmują ani Mate, ani rutyn i zamiast tego łączą zewnętrznych klientów AI przez serwer MCP.

Dla agentów

Mate używa tego samego katalogu narzędzi MCP co zewnętrzni klienci AI, bez zaślepek wyszukiwania i pobierania do głębokich badań, plus cztery narzędzia interfejsu, load_toolset i analyze_records, które ma tylko Mate. Jego request_support prosi o Twoje zatwierdzenie, web_search jest dodawane, gdy runda może przeszukiwać sieć, a uruchomienie rutyny nie dostaje narzędzi interfejsu. Grupy katalogu, takie jak widoki, widżety, komunikacja, webhooki, rutyny i narzędzia administracyjne, są ładowane na żądanie przez load_toolset. Narzędzia interfejsu to list_ui_targets (stabilne cele), navigate (cel, link aplikacji z tej dokumentacji przekazany jako href albo strona jednego rekordu przez typeId i recordId), highlight_element (wskazanie kontrolki) i start_tour (od 2 do 20 przystanków). analyze_records odpowiada na pytania wymagające arytmetyki na wielu rekordach. Wykonuje do dziesięciu odczytów narzędzi przestrzeni roboczej tylko do odczytu, nigdy takiego, które sięga do LinkedIn lub innego zewnętrznego dostawcy, zbiera każdą stronę, do 10 000 wierszy i 8 MB we wszystkich odczytach łącznie, i przekazuje je do jednej funkcji JavaScript w piaskownicy bez sieci, zegara i narzędzi; odczyt, który zwróciłby tylko część swoich wierszy, jest odrzucany. Zatwierdzenie jest zgłaszane przez wywołanie narzędzia objętego bramką, a sam panel nie jest celem wyróżnienia. Dołączony plik trafia do Mate jako blok selected_context rodzaju file z jego fileId, nazwą, typem MIME i rozmiarem; dla bieżącej wiadomości blok attached_files dodaje wyodrębniony tekst każdego pliku między znacznikami niezaufanej treści albo sam plik w przypadku obrazów i krótkich plików PDF. manage_record_files z akcją read i fileId kontynuuje tekst, a akcja attach zapisuje plik w polu plikowym rekordu.