CRM WhatsApp: nie zostawiaj czatu klienta bez odpowiedzi

Wiele małych firm uzgadnia z klientami terminy, wyceny i zmiany na WhatsAppie, a rekord klienta leży gdzie indziej. CRM WhatsApp w Customermates wkłada te czaty do wspólnej skrzynki odbiorczej w Customermates Cloud, obok kontaktu, do którego należą. Konto WhatsApp łączysz przez naszego dostawcę komunikatorów kodem QR. To nie jest oficjalne WhatsApp Business API; rozwiązanie jest zbudowane do pojedynczych rozmów, a nie do kampanii czy automatycznych wiadomości.

Gdzie to pomaga w follow-upie. Czat czekający na Twoją odpowiedź łatwo przeoczyć między wizytami a rozmowami telefonicznymi. Gdy czat jest przy kontakcie, możesz filtrować skrzynkę po rozmowach, w których ostatnia wiadomość jest od klienta, albo prowadzić na kontakcie pole Status czatu i tablicę czatów, które nadal są otwarte. Mate albo Twój klient AI przez MCP może zapisać w czacie szkic odpowiedzi do sprawdzenia i wysłania. Mate wysyła bez dodatkowego zatwierdzenia, gdy o to poprosisz, więc poproś o szkic, gdy chcesz najpierw przeczytać treść.

Przykładowa przestrzeń robocza: kontakt klienta z WhatsApp na danych przykładowych

Demo wyżej i przykładowa przestrzeń robocza używają danych przykładowych, a nie prawdziwego klienta. Przestrzeń ma listy klientów, kontaktów, projektów i zadań. W skrzynce czat WhatsApp leży obok rekordu kontaktu klienta: kontakt został dopasowany po numerze telefonu w polu Dane kontaktowe, a czat został powiązany z otwartym projektem w sekcji Rekordy rozmowy, celowo i ręcznie. Pole Status czatu na każdym kontakcie, ustawiane ręcznie, zasila tablicę czatów, które nadal czekają na odpowiedź. Projekty trzymają zdjęcia z miejsca prac, rysunki i ofertę w polu Plik oraz mają datę i godzinę wizyty na miejscu; pulpit pokazuje wizyty z najbliższych 14 dni, a widok kalendarza pokazuje montaże tydzień po tygodniu.

Te listy to przykład. Nowa przestrzeń robocza startuje bez list: w Customermates Cloud konfiguracja przestrzeni roboczej oparta na AI może zbudować listy, etapy, pulpit i strony Bazy wiedzy na podstawie Twojego opisu, jednorazowo przy wdrożeniu i w ramach limitu kredytów, albo pomijasz ją przez Zacznij od pustej przestrzeni roboczej. W przeciwnym razie osoby z uprawnieniami do Modelu danych tworzą listy i pola w sekcji Model danych i importują istniejące kontakty ze skoroszytu Excela. Żeby dopasowywać czaty WhatsApp, lista kontaktów potrzebuje pola Dane kontaktowe.

Co robi integracja WhatsApp z CRM

Czaty w skrzynce odbiorczej. Po połączeniu importowane są czaty indywidualne i grupowe konta WhatsApp, a nowe wiadomości nadal napływają. Pojawiają się na tej samej liście co rozmowy e-mail, LinkedIn, Instagram i Telegram, od najnowszej aktywności.

Czytanie i odpowiadanie. Otwórz czat, przeczytaj historię i odpowiedz w tym samym czacie. Załączniki działają tam, gdzie pozwala na to połączenie z dostawcą. Możesz zapisać szkic w istniejącym czacie i wysłać go później.

Rozpoczęcie czatu od numeru telefonu. Rozpocznij nowy czat od numeru telefonu kontaktu w formacie międzynarodowym, na przykład +49 i dalej numer bez początkowego zera.

Kontakty dopasowane po numerze telefonu. Numer telefonu w polu Dane kontaktowe rekordu łączy ten rekord z czatami WhatsApp z tym numerem. Pod ten sam numer można też zadzwonić z rekordu. Dla nadawcy, który nie ma jeszcze rekordu, otwórz Ustawienia wątku i powiąż numer z istniejącym kontaktem albo utwórz nowy.

Stan trzymany w Customermates. Oznacz czat jako nieprzeczytany, otwarty, zamknięty lub spam, żeby uporządkować skrzynkę. Ten stan istnieje tylko w Customermates: zamknięcie czatu tutaj nie archiwizuje go ani nie zmienia w WhatsApp.

Czym ten CRM WhatsApp nie jest

Połączenie idzie przez dostawcę komunikatorów, który wiąże Twoje konto WhatsApp, podobnie jak łączenie WhatsAppa na drugim urządzeniu. Dzięki temu konfiguracja jest prosta, a jednocześnie wyznacza wyraźne granice.

Dostawcy ograniczają, jak szybko można czytać i wysyłać wiadomości, a nowe czaty mają własny budżet. Customermates stosuje ostrożny budżet zapytań na kanał i robi pauzę, zanim WhatsApp zacząłby nakładać ograniczenia; aktualne liczby są w limitach szybkości wiadomości. Rozłączenie kanału trwale usuwa czaty i wiadomości, które Customermates z niego zaimportował. Konto WhatsApp pozostaje Twoje i nadal obowiązują je warunki WhatsApp. Dostawca komunikatorów jest wymieniony na stronie podmiotów podprzetwarzających.

Kto widzi które czaty

Nowy kanał jest prywatny: tylko Ty widzisz jego czaty i żadna rola, także Administrator, nie może czytać prywatnych rozmów współpracownika. W planie Pro pracujesz na własnych kontach i możesz udostępniać współpracownikom pojedyncze czaty. Udostępnienie całego połączonego konta, na przykład zespołowego numeru WhatsApp podłączonego przez jedną osobę, wymaga planu Business, Max lub Enterprise.

Limit to jedna wspólna pula dla e-maila, LinkedIn, WhatsApp, Instagrama i Telegramu. Jeśli jedna osoba potrzebuje WhatsAppa i skrzynki e-mail, jedno konto na użytkownika w planie Pro nie wystarczy. Aktualne ceny są na stronie z cennikiem; rozliczenie jest miesięczne.

AI na Twoich czatach WhatsApp

Mate w Customermates Cloud. Mate może podsumować czat albo napisać szkic odpowiedzi, gdy o to poprosisz, w ramach hostowanych kredytów AI Twojego planu. Mate wysyła wiadomość, gdy tylko poprosisz o wysłanie, więc napisz „szkic”, gdy chcesz tylko szkic. Mate nie jest dostępny w instalacjach self-hosted.

Twój własny klient AI przez MCP. Claude, ChatGPT i inni klienci MCP mogą czytać czaty i zapisywać szkice przez serwer MCP, korzystając z Twojego własnego dostawcy AI. To, czy klient pyta przed wysłaniem, zależy od klienta, więc sprawdź jego potwierdzanie, zanim pozwolisz na wysyłanie.

Najczęstsze pytania