Wszystko, czego potrzebujesz, by wracać do każdej rozmowy z klientem.
Funkcje Customermates w jednym miejscu: rekordy klientów, jedna skrzynka na LinkedIn, e-mail i czat, Mate i Twój własny agent AI przygotowujący szkice odpowiedzi oraz pulpit kolejnych kroków. Zobacz, co robi każda funkcja i jakiego planu wymaga.
✓ Bez karty kredytowej ✓ Pierwsze 14 dni za darmo
Każda rozmowa z klientem z e-maila, LinkedIn i WhatsApp w jednym miejscu. Mate konfiguruje Twoją przestrzeń roboczą i przygotowuje follow-up, a Ty sprawdzasz i wysyłasz. Działa z Claude, ChatGPT lub dowolnym agentem obsługującym MCP.
Zacznij od jednego opisu
Jeden opis. Przestrzeń robocza zbudowana przez Twojego agenta.
Oto, co konfiguracja buduje z jednego zdania. Dane przykładowe, prawdziwy produkt.
Opisz swoją firmę
Jedno zdanie o Twoim zespole, klientach i sposobie sprzedaży.
Mate to buduje
Zadaje kilka pytań, a potem tworzy listy, pipeline, pulpit i playbook.
Pracuj w niej
Połącz LinkedIn i e-mail. Poniżej przeklikaj gotowy przykład.
Jesteśmy małą firmą usługową B2B. Trzymaj klientów, wyceny i rozmowy w jednym miejscu i pokaż nam na pulpicie, do kogo mamy oddzwonić.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Mate
Claude
Widżety zbudowane z własnych list i pól przestrzeni roboczej
01
Funkcje CRM
Podstawowe funkcje do codziennej pracy
Szanse sprzedaży i pipeline
Śledź każdą okazję od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Przeciągaj szanse sprzedaży między etapami, przełączaj się między tabelą a Kanbanem bez utraty kontekstu i skonfiguruj pole Etap z prawdopodobieństwem dla każdego etapu, by liczyć ważone wartości pipeline'u.
Kontakty
Ludzie i kontekst stojący za każdą rozmową.
Organizacje
Firmy i konta, powiązane z osobami, które za nimi stoją.
Wiele widoków
Układ tabeli i tablicy Kanban dla tych samych danych.
Pola niestandardowe
Pola z określonym typem, po których możesz filtrować i grupować.
Usługi
Sprzedane lub zrealizowane usługi przypisane do szans sprzedaży.
Notatki
Dowolny kontekst przy każdym rekordzie.
Pola wyboru
Opcje wyboru pojedynczego i wielokrotnego dla etapów, statusów i segmentów.
Powiązane rekordy
Łącz kontakty, organizacje, szanse sprzedaży, usługi, zadania i dodane przez siebie listy.
02
Wspólna skrzynka odbiorcza
Każda rozmowa z klientem w jednym miejscu (od planu Pro)
Jedna skrzynka, każdy kanał
E-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram i Telegram w jednej natywnej skrzynce wewnątrz CRM. Wątki łączą się bezpośrednio z kontaktem, więc kontekst podąża za rozmową.
Zewnętrzni klienci AI przez MCP
Obsługiwany klient zewnętrzny może korzystać z dozwolonych operacji CRM i skrzynki odbiorczej przez MCP. Klient, model, subskrypcja i zużycie to osobne sprawy.
WhatsApp, Instagram i Telegram
Czaty z WhatsAppa, Instagrama i Telegrama przy kliencie, obok e-maila i LinkedIna.
LinkedIn i Sales Navigator
Wiadomości LinkedIn oraz wyszukiwanie w Sales Navigator, połączone z Twoimi rekordami.
Dane kalendarza tylko do odczytu
Odczytuj kalendarze i wydarzenia z połączonego konta przez MCP. Tworzenie, edytowanie i rezerwowanie terminów nie jest obsługiwane.
Załączniki wiadomości
Pliki, które przychodzą z e-mailem lub czatem, zostają przy wątku.
Współdzielone konta
Podgląd skrzynki dla całego zespołu i jedna oś czasu dla każdego kanału (od planu Business).
03
Produktywność
Zadania, organizacja i pola przepływu pracy definiowane przez użytkownika
Zadania i follow-upy
Przypisz pracę do rekordów i weź za nią odpowiedzialność. Przydzielaj follow-upy, powiązuj je z kontaktem, organizacją, szansą sprzedaży lub usługą, których dotyczą, i pilnuj zobowiązań wobec klientów bez arkuszy i rozproszonych list zadań.
Terminy, które sam określasz
Dodaj pole daty do zadań, a potem filtruj i sortuj według tego, co jest następne.
Przegląd aktywności
Otwarte zadania i postęp operacyjny w jednym rzucie oka.
Wyszukiwarka uniwersalna
Znajdź dowolny kontakt, szansę sprzedaży lub zadanie z jednego pola wyszukiwania.
Filtry i segmenty
Zapisuj widoki z określonym zakresem dla swoich powtarzalnych procesów.
Szybkie dodawanie
Dodawaj rekordy bez opuszczania strony.
04
Zarządzanie danymi
Otwarte interfejsy danych i raportowanie
Raporty i pulpity
Zamieniaj zapisane dane CRM w decyzje. Buduj pulpity dla obsługiwanych liczników, wartości i grupowań, także dla pól niestandardowych. Pochodne metryki, takie jak czas cyklu czy wyniki zespołu, wymagają zewnętrznego obliczenia.
Import XLSX i otwarte interfejsy
Importuj jeden typ rekordów naraz ze skoroszytu Excela (XLSX) lub pliku CSV albo twórz rekordy przez REST lub zewnętrznego klienta AI przez MCP.
Eksport XLSX i REST API
Eksportuj bieżący widok jednego typu rekordów jako skoroszyt Excela (XLSX) albo odczytuj zasoby CRM przez REST API. Nie ma eksportu do CSV ani eksportu całego konta.
Powiązane rekordy CRM
Łącz kontakty, organizacje, szanse sprzedaży, usługi i zadania przez obsługiwane relacje.
05
Zespół i współpraca
Funkcje zespołowe, uprawnienia, zaproszenia
Stworzone dla zespołów
Pracujcie razem na wspólnych rekordach klientów i sprzedaży z jasnym przypisaniem odpowiedzialności. Dodawaj stanowiska, przypisuj rekordy i przekazuj konta dalej, nie tracąc zapisanego kontekstu.
Zarządzanie użytkownikami
Dodawaj użytkowników i czytelnie układaj strukturę zespołu.
Role i uprawnienia
Kontroluj uprawnienia do odczytu, tworzenia, edycji i usuwania dla każdej listy i roli.
Zaproszenia
Zapraszaj współpracowników e-mailem i przypisz im rolę już na wejściu.
06
Automatyzacja i integracje
Konfigurowalne wsparcie w chmurze i elastyczna rozszerzalność dzięki MCP, API, webhookom i n8n
Hostowana funkcja Mate
Każdy płatny plan chmurowy obejmuje uprawnienie do Mate w aplikacji oraz miesięczny limit hostowanej AI na każdego aktywnego użytkownika. Aktualna dostępność zależy od środowiska hostowanego. Po włączeniu usuwanie, importy i zmiany dostępu najpierw proszą Cię o zgodę. Instalacje self-hosted nie obejmują Mate ani kredytów hostowanych.
Zewnętrzni klienci AI przez MCP
Podłącz Claude, ChatGPT, Gemini lub innego obsługiwanego klienta przez MCP (liczba narzędzi: 59). Klient i model są niezależne od Customermates.
Współpracuje z n8n
Steruj własnym n8n z poziomu webhooków CRM i REST API. n8n to osobny produkt, który sam uruchamiasz lub w którym masz subskrypcję.
Webhooki i zdarzenia
Uruchamiaj systemy docelowe po dowolnym zdarzeniu webhooka dotyczącym rekordów i wiadomości (liczba zdarzeń: 16).
REST API
Buduj na tym samym modelu OpenAPI 3.1, z którego korzysta interfejs.
07
Interfejs użytkownika
Intuicyjny i zoptymalizowany pod urządzenia mobilne
Szybki start
Zarejestruj się, utwórz pierwsze rekordy i zacznij pracować. Bez obowiązkowego projektu wdrożeniowego; nakład pracy na migrację i integrację zależy od Twoich danych.
Przejrzysty interfejs
Stworzony do skupionej codziennej pracy.
Gotowy na urządzenia mobilne
Responsywny w obsługiwanych przeglądarkach na telefonach i tabletach.
08
Bezpieczeństwo i hosting
Ochrona danych i infrastruktura
Baza danych w chmurze we Frankfurcie
Zarządzana baza danych w chmurze działa w regionie AWS Frankfurt. Hosting aplikacji i pozostali dostawcy, w tym dostawcy z USA, są wymienieni na naszej stronie podmiotów podprzetwarzających.
Samodzielnie hostowany rdzeń AGPL
Uruchom rdzeń aplikacji CRM na licencji AGPL i PostgreSQL z zestawem funkcji Starter. Wspólna skrzynka odbiorcza i widok kalendarza pozostają funkcjami zarządzanej chmury; połączeni dostawcy są osobno.
Dlaczego Customermates?
Stworzone dla zespołów, które cenią prywatność, prostotę, oprogramowanie open source i przepływy pracy z agentami AI
Szybka konfiguracja
Utwórz przestrzeń roboczą i dodawaj rekordy bez obowiązkowego projektu wdrożeniowego. Nakład pracy na migrację i zewnętrzne integracje zależy od Twoich danych i systemów.
Skupiony zestaw funkcji
Rekordy klientów, skrzynka odbiorcza, pipeline, pulpity i otwarte interfejsy. Pomija to, czego małe zespoły pracujące z klientami rzadko używają, jak oferty, fakturowanie i sekwencje e-mail.
Automatyzacja z n8n
Webhooki i REST API łączą Customermates z Twoją instancją n8n, a stamtąd z narzędziami, które n8n obsługuje. Przepływy pracy budujesz samodzielnie, od pozyskiwania leadów po realizację usługi.
Otwarta infrastruktura
Zarządzana baza danych działa w regionie AWS Frankfurt, a dostawcy, w tym z USA, są wymienieni na liście podmiotów podprzetwarzających. Możesz samodzielnie hostować rdzeń aplikacji CRM na licencji AGPL i PostgreSQL z zestawem funkcji Starter; połączeni dostawcy pozostają osobno.
Łatwa obsługa
Interfejs jest celowo uproszczony i logicznie zbudowany, więc funkcje, z których korzystasz codziennie, są pod ręką.
Bez ukrytych kosztów
Opublikowane plany podają zakres Customermates i limit hostowanej AI; limit jest do wykorzystania, gdy Mate jest włączony, a aktualna dostępność zależy od środowiska hostowanego. Zewnętrzni klienci AI, automatyzacja, komunikatory i inni dostawcy mają własne subskrypcje i koszty użycia.
Customermates
Gotowy, by wracać do każdego klienta?
Zacznij od jednego kanału i jednego klienta. Okres próbny trwa 14 dni w planie Pro, bez karty kredytowej.
✓ Bez karty kredytowej ✓ Pierwsze 14 dni za darmo