Profil

Co należy do Ciebie, a nie do przestrzeni roboczej?

Część Konto w Ustawieniach ma cztery strony: Profil i preferencje (imię i nazwisko, awatar, język, formaty, motyw), Przestrzenie robocze (przestrzenie robocze, do których należysz), Kanały i kalendarze (konta zasilające Skrzynkę odbiorczą) oraz Klucze API i konektory (klucze dla klientów MCP i REST). Kliknij swój awatar na dole paska bocznego i wybierz Profil i preferencje, albo wybierz Ustawienia w menu przestrzeni roboczej (nazwa przestrzeni roboczej na górze paska bocznego) lub naciśnij G, a potem S; każda z tych dróg otwiera Profil i preferencje, a pozostałe strony znajdziesz w nawigacji ustawień. Wstecz na górze tej nawigacji wraca do poprzedniego miejsca. Zmiany tutaj dotyczą tylko Ciebie, z wyjątkiem kanału, który współdzielisz z przestrzenią roboczą. Twój profil jest taki sam w każdej przestrzeni roboczej, do której należysz, a kanały i klucze API należą do przestrzeni roboczej, w której je połączono lub utworzono; zobacz Przestrzenie robocze.

Profil i preferencje widzi każdy członek. Kanały i kalendarze wymagają ustawienia Dostęp do odczytu na Wszystkie w wierszu Wiadomości w skrzynce odbiorczej Twojej roli i istnieją tylko w Customermates Cloud. Klucze API i konektory wymagają ustawienia Dostęp do odczytu na Wszystkie w wierszu API i webhooki. Nowa rola niestandardowa zaczyna z ustawieniem Brak w obu wierszach; role edytujesz w sekcji Role, zobacz Przewodnik po aplikacji, Firma.

Profil i preferencje

Zmień dowolne pole w Profil i preferencje i kliknij Zapisz, co zapisuje cały formularz. Gdy coś się zmieni, pływający pasek Niezapisane zmiany oferuje Anuluj, które odrzuca Twoje zmiany, oraz Zapisz.

Jak zmienić imię i nazwisko, awatar, język lub motyw?

Motyw i Język można też przełączać w menu osobistym. Nagłówek nad formularzem pokazuje Twój adres e-mail, status weryfikacji, status członka i rolę; tutaj są tylko do odczytu. Rolę i status, a także imię i nazwisko oraz awatar może ustawić też członek z uprawnieniem Edycja w zasobie Użytkownicy i role w sekcji Członkowie; taka zmiana obowiązuje tylko w tej przestrzeni roboczej.

Jak wyłączyć skróty jednoklawiszowe?

Wyłącz Skróty jednoklawiszowe w oknie Skróty klawiszowe (naciśnij ? albo wybierz Skróty klawiszowe w menu osobistym). Wyłącza to C, /, V, ? i sekwencje z G, co pomaga przy wprowadzaniu głosowym albo przypadkowych naciśnięciach klawiszy. Skróty z Cmd/Ctrl oraz Esc nadal działają. Pełna lista jest w Skrótach klawiszowych.

Jak zweryfikować adres e-mail albo ponownie wysłać e-mail weryfikacyjny?

Dopóki adres nie jest zweryfikowany, Twój awatar na pasku bocznym i pozycja Profil i preferencje w menu osobistym pokazują Adres e-mail niezweryfikowany; Profil i preferencje oferują wtedy Wyślij ponownie e-mail weryfikacyjny. Nowe konto działa 24 godziny bez weryfikacji; potem każda strona prowadzi do ekranu weryfikacji, dopóki nie potwierdzisz linku z e-maila.

Czego nie można tu zmienić, na przykład hasła?

Nie ma ustawienia hasła, adresu e-mail, strefy czasowej, powiadomień ani usuwania konta. Aby ustawić nowe hasło, wyloguj się i użyj Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania. Podpisy e-mail należą do poszczególnych kanałów e-mail, zobacz wygląd e-maili i podpis.

Klucze API i konektory

Klucze API i konektory wymieniają tylko Twoje własne klucze z bieżącej przestrzeni roboczej, a każdy klucz działa wyłącznie w przestrzeni roboczej, w której został utworzony. Kliknij Dodaj (wymaga uprawnienia Tworzenie w zasobie API i webhooki), aby otworzyć Dodaj klucz API:

• Standardowy klucz API: Nazwa i opcjonalna data Wygasa za od 1 do 365 dni naprzód (domyślnie Nigdy nie wygasa). Klucz jest pokazywany tylko raz, więc skopiuj go od razu.
• Szybkie połączenia: kafelki Claude, ChatGPT & Codex, Cursor i Gemini. Konfiguracje lokalne (Claude Code lub Desktop, Codex, Cursor, Gemini) tworzą klucz nazwany po kliencie, który wygasa po 365 dniach, i pokazują fragment konfiguracji z wstawionym kluczem. Metody z kontem Claude i aplikacją ChatGPT korzystają z hostowanego konektora i nie tworzą klucza.

Karta klucza pokazuje Utworzono, Wygasa i Ostatnio użyto; otwórz ją, aby usunąć klucz przyciskiem Usuń (wymaga uprawnienia Usuń), co natychmiast go zatrzymuje. Aby wymienić klucz, utwórz nowy, zaktualizuj klienta, a potem usuń stary. Jeśli rola traci ustawienie Dostęp do odczytu Wszystkie w zasobie API i webhooki, klucze jej członków przestają działać zarówno dla MCP, jak i REST; ustawienie członka jako Nieaktywny w sekcji Członkowie również zatrzymuje wszystkie jego klucze. Pełne zasady: Klucze API.

Kanały i kalendarze

Kanały i kalendarze wymieniają najpierw Twoje konta e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram i Telegram, a potem każdy kanał udostępniony przez współpracownika. Gdy kanały pokazują Wymagane ponowne połączenie, Problem z uprawnieniami albo Błąd, pozycja Kanały i kalendarze pokazuje ich liczbę. Kliknięcie karty otwiera okno kanału z zakładkami Szczegóły (dostawca, status, Widoczność, właściciel, foldery, połączono i ostatnia synchronizacja), E-mail i Foldery. Niezależnie od roli możesz zmieniać tylko kanały, których jesteś właścicielem. Każdy kanał należy do przestrzeni roboczej, w której go połączono.

Kto może korzystać z Kanałów i kalendarzy?

Aby zobaczyć stronę, potrzebne jest ustawienie Dostęp do odczytu Wszystkie w zasobie Wiadomości w skrzynce odbiorczej; łączenie wymaga uprawnienia Tworzenie, zmiana, ponowna aktywacja i ponowna synchronizacja wymagają uprawnienia Edycja, a rozłączanie uprawnienia Usuń. Plan musi obejmować wiadomości (Pro, Business, Max, Enterprise albo okres próbny); w planie Starter strona pokazuje Ulepsz plan, co otwiera Rozliczenia. Każda czynność poza rozłączaniem wymaga też aktywnej subskrypcji albo trwającego okresu próbnego. Instalacje self-hosted nie mają strony Kanały i kalendarze.

Jak połączyć kanał?

Kliknij Połącz kanał i wybierz pozycję:

Bieżąca karta przechodzi na bezpieczną stronę połączenia (masz 30 minut na dokończenie), a potem wraca do Kanały i kalendarze z wynikiem. Kanał połączony uruchamia import historii w tle (Synchronizacja w tle, zwykle kilka minut, w dużych kontach do godziny). Konto jest już połączone oznacza, że członek przestrzeni roboczej już je połączył; poproś go o udostępnienie. Przy każdym innym błędzie zacznij od nowa od Połącz kanał.

Ile kanałów mogę połączyć?

Na członka: Starter 0, Pro 1, Business 3, Max 10, Enterprise bez limitu; okres próbny liczy się jak Pro. Każdy kanał, którego jesteś właścicielem, liczy się, dopóki go nie rozłączysz, z wyjątkiem kanałów Usunięte; kanały współpracowników udostępnione Tobie nigdy się nie liczą. Przy limicie w planie Pro Połącz kanał oferuje Zobacz plany, co otwiera Rozliczenia. Po obniżeniu planu najnowsze kanały każdego członka ponad limit zmieniają status na Usunięte, a członkowie z rolą Administrator dostają e-mail.

Co oznacza każdy status kanału?

Jak udostępnić kanał współpracownikom albo zachować go jako prywatny?

Nowy kanał, na przykład skrzynka e-mail, ma widoczność Prywatne. Właściciel przełącza Widoczność na zakładce Szczegóły na Udostępnione; wtedy kanał wraz ze wszystkimi rozmowami pokazuje się każdemu członkowi z dostępem do odczytu w zasobie Wiadomości w skrzynce odbiorczej, a członkowie z uprawnieniem Tworzenie mogą z niego odpowiadać. Udostępnianie wymaga planu Business, Max albo Enterprise, uprawnienia Edycja w zasobie Wiadomości w skrzynce odbiorczej i aktywnej subskrypcji. Współpracownicy mogą otworzyć szczegóły i foldery udostępnionego kanału, ale nie mogą go zmieniać. Jeśli przestrzeń robocza przejdzie na plan niższy niż Business, każdy udostępniony kanał znów ma widoczność Prywatne, a jego właściciel musi po ulepszeniu planu przełączyć Widoczność z powrotem na Udostępnione. Pojedyncze rozmowy można udostępniać ze Skrzynki odbiorczej.

Za co odpowiada zakładka Foldery?

Dla kont e-mail, które zgłaszają foldery, zakładka Foldery ma jeden przełącznik na folder: wyłączony ukrywa wiadomości tego folderu w Skrzynce odbiorczej dla wszystkich, którzy widzą kanał, bez ich usuwania. Domyślnie wszystkie foldery są włączone poza koszem, spamem, szkicami i folderem ze wszystkimi wiadomościami. Włączenie któregoś z nich importuje jego historię. Przełączać może tylko właściciel z uprawnieniem Edycja; pozostali widzą Zsynchronizowany albo Ukryty.

Jak zmienić czcionkę, kolor linków i podpis wychodzących e-maili?

Zakładka E-mail pojawia się przy kontach Gmail, Outlook i IMAP, których jesteś właścicielem (do edycji potrzebujesz uprawnienia Edycja), a zapisuje się ją przyciskiem Zapisz ustawienia e-maila.

Wygląd dotyczy e-maili w czystym tekście i Markdown, czyli wszystkiego, co napisano w Skrzynce odbiorczej; jawna treść HTML zachowuje własne style. Włącz Dodaj podpis, aby go edytować: Układ Tylko tekst, Logo powyżej (domyślnie) albo Logo obok; układy z logo wymagają publicznego adresu HTTPS w polu Adres URL logo (zastępuje ikonę Customermates) i oferują Rozmiar logo, Separator oraz Odstępy. Treść podpisu to Markdown do 2 000 znaków, z podglądem w polu Podgląd. Gdy podpis jest włączony, jest dodawany pod każdym e-mailem z tego konta, ze Skrzynki odbiorczej, przez REST lub MCP, także w wiadomościach HTML.

Jak ponownie aktywować, zsynchronizować albo rozłączyć kanał?

Otwórz kanał, którego jesteś właścicielem:

• Aktywuj ponownie (dla Wymagane ponowne połączenie, Problem z uprawnieniami, Błąd, Zatrzymane): przechodzi na stronę połączenia dla tego samego konta i wraca.
• Zsynchronizuj ponownie (dla Połączone, Łączenie): importuje historię od nowa, zwykle w 1 do 3 minut.
• Rozłącz: po potwierdzeniu usuwa konto i trwale kasuje zaimportowane z niego rozmowy, wiadomości, kalendarze i wydarzenia, także u współpracowników, jeśli było udostępnione.

Aktywuj ponownie i Zsynchronizuj ponownie wymagają uprawnienia Edycja w zasobie Wiadomości w skrzynce odbiorczej, a Rozłącz wymaga uprawnienia Usuń.

Dla agentów

Przez MCP i w Mate update_my_profile zmienia wyłącznie Twoje imię, nazwisko, URL awatara, motyw, język wyświetlania i format regionalny; connect_messaging_account (REST POST /api/v1/messaging/connected-accounts/connect-link) tworzy link do połączenia przy tych samych zasadach dotyczących planu, uprawnień i limitu. manage_connected_accounts wymienia Twoje kanały i, dla kanału, którego jesteś właścicielem, ustawia foldery, podpis i wygląd, widoczność (z zatwierdzeniem), synchronizuje go ponownie albo rozłącza (z zatwierdzeniem); REST używa /api/v1/messaging/connected-accounts/{id} (DELETE) oraz jego operacji folders, signature, sharing i resync. Identyfikator, który nie należy do kanału, którego jesteś właścicielem, odpowiada not_found (REST 404) przed jakimkolwiek sprawdzeniem planu. Skróty, ponowna aktywacja i klucze API są ustawiane tylko w aplikacji. Nie powtarzaj podpisu kanału w treści wiadomości. Nowy klucz API jest pokazywany tylko raz. Przez REST GET /api/v1/users/me odczytuje Twój profil, a PATCH /api/v1/users/me zmienia te same pola co update_my_profile; pominięte pola zachowują swoje wartości.

Powiązane

• Klucze API: tworzenie, używanie, wygaszanie i usuwanie kluczy.
• Przewodnik po aplikacji, Skrzynka odbiorcza: ekran, który zasilają Twoje kanały.
• Przewodnik po aplikacji, Firma: członkowie, role i rozliczenia.
• Przestrzenie robocze: co jest wspólne dla każdej przestrzeni roboczej, a co osobne.
• CLI i edytory: gdzie trafia wygenerowany klucz dla Claude Code, Codex i Cursor.