Profiel

Wat hoort bij jou en niet bij de werkruimte?

Het onderdeel Account van Instellingen bevat vier pagina's: Profiel & voorkeuren (naam, avatar, taal, notatie, thema), Werkruimtes (de werkruimtes waartoe je behoort), Kanalen & agenda's (de accounts die de Inbox voeden) en API-sleutels & connectoren (sleutels voor MCP- en REST-clients). Klik onderaan de zijbalk op je avatar en kies Profiel & voorkeuren, of kies Instellingen in het werkruimtemenu (de naam van de werkruimte bovenaan de zijbalk) of druk op G en daarna S; elk van die opent Profiel & voorkeuren, en de instellingennavigatie toont de andere pagina's. Terug bovenaan die navigatie brengt je terug naar waar je was. Wijzigingen hier gelden alleen voor jou, behalve een kanaal dat je met de werkruimte deelt. Je profiel is hetzelfde in elke werkruimte waartoe je behoort, terwijl kanalen en API-sleutels horen bij de werkruimte waarin je ze hebt gekoppeld of aangemaakt; zie Werkruimtes.

Elk lid ziet Profiel & voorkeuren. Kanalen & agenda's vraagt Leestoegang Alle op de rij Inboxberichten van je rol en bestaat alleen in Customermates Cloud. API-sleutels & connectoren vraagt Leestoegang Alle op API en webhooks. Een nieuwe aangepaste rol begint met Geen op beide rijen; rollen bewerk je bij Rollen, zie Appgids, Bedrijf.

Profiel & voorkeuren

Wijzig een veld in Profiel & voorkeuren en klik op Opslaan, dat het hele formulier opslaat. Zodra er iets is gewijzigd, biedt een zwevende balk Niet-opgeslagen wijzigingen de knoppen Annuleren, die je wijzigingen weggooit, en Opslaan.

Hoe wijzig ik mijn naam, avatar, taal of thema?

Thema en Taal kun je ook in het persoonlijke menu wijzigen. De kop boven het formulier toont je e-mailadres, verificatiestatus, lidstatus en rol; die zijn hier alleen-lezen. Rol en status, en je naam en avatar, kan ook een lid met Bewerken op Gebruikers & rollen instellen bij Leden; zo'n wijziging geldt alleen in die werkruimte.

Hoe schakel ik sneltoetsen met één toets uit?

Zet Sneltoetsen met één toets uit in het dialoogvenster Sneltoetsen (druk op ? of kies Sneltoetsen in het persoonlijke menu). Dat schakelt C, /, V, ? en de G-reeksen uit, wat helpt bij spraakinvoer of per ongeluk ingedrukte toetsen. Sneltoetsen met Cmd/Ctrl en Esc blijven werken. De volledige lijst staat in Sneltoetsen.

Hoe verifieer ik mijn e-mailadres of verstuur ik de verificatiemail opnieuw?

Zolang je adres niet is geverifieerd, tonen je avatar in de zijbalk en het item Profiel & voorkeuren in het persoonlijke menu E-mailadres niet geverifieerd; Profiel & voorkeuren biedt dan Verificatie-e-mail opnieuw verzenden aan. Een nieuw account werkt 24 uur zonder verificatie; daarna leidt elke pagina naar het verificatiescherm, totdat je de link in de e-mail bevestigt.

Wat kan ik hier niet wijzigen, zoals mijn wachtwoord?

Er is geen instelling voor wachtwoord, e-mailadres, tijdzone, notificaties of het verwijderen van je account. Voor een nieuw wachtwoord meld je je af en gebruik je Wachtwoord vergeten? op de inlogpagina. E-mailhandtekeningen horen bij elk e-mailkanaal, zie uiterlijk en handtekening van e-mail.

API-sleutels & connectoren

API-sleutels & connectoren toont alleen je eigen sleutels van de huidige werkruimte, en elke sleutel werkt alleen in de werkruimte waarin hij is aangemaakt. Klik op Toevoegen (vraagt Aanmaken op API en webhooks) om Een API-sleutel toevoegen te openen:

• Standaard API-sleutel: een Naam en een optionele vervaldatum bij Verloopt over, 1 tot 365 dagen vooruit (standaard Verloopt nooit). De sleutel wordt één keer getoond, dus kopieer hem meteen.
• Snelle koppelingen: tegels voor Claude, ChatGPT & Codex, Cursor en Gemini. Lokale opstellingen (Claude Code of Desktop, Codex, Cursor, Gemini) maken een sleutel aan die naar de client is genoemd en na 365 dagen verloopt, en tonen het configuratiefragment met de sleutel al ingevuld. De methoden met een Claude-account en de ChatGPT-app gebruiken de gehoste connector en maken geen sleutel aan.

Een sleutelkaart toont Aangemaakt op, Verloopt op en Laatst gebruikt; open de kaart om de sleutel te Verwijderen (vraagt Verwijderen), waarmee hij meteen stopt. Om te roteren maak je een nieuwe sleutel aan, werk je de client bij en verwijder je daarna de oude. Als je bij een rol Leestoegang Alle op API en webhooks weghaalt, stoppen de sleutels van de leden met die rol, zowel voor MCP als voor REST; een lid op Inactief zetten bij Leden stopt ook al zijn sleutels. Alle regels: API-sleutels.

Kanalen & agenda's

Kanalen & agenda's toont eerst je e-mail-, LinkedIn-, WhatsApp-, Instagram- en Telegram-accounts, daarna elk kanaal dat een teamgenoot heeft gedeeld. Als kanalen Opnieuw koppelen nodig, Probleem met machtigingen of Fout tonen, laat het item Kanalen & agenda's hun aantal zien. Een klik op een kaart opent het kanaaldialoogvenster met de tabbladen Details (provider, status, Zichtbaarheid, eigenaar, mappen, gekoppeld en laatst gesynchroniseerd), E-mail en Mappen. Welke rol je ook hebt, je kunt alleen kanalen wijzigen die van jou zijn. Elk kanaal hoort bij de werkruimte waarin je het hebt gekoppeld.

Wie kan Kanalen & agenda's gebruiken?

De pagina zien vraagt Leestoegang Alle op Inboxberichten; koppelen vraagt Aanmaken, wijzigen, opnieuw activeren of opnieuw synchroniseren Bewerken, ontkoppelen Verwijderen. Het abonnement moet berichten bevatten (Pro, Business, Max, Enterprise of een proefperiode); bij Starter toont de pagina Upgrade je abonnement, dat Facturering opent. Elke actie behalve ontkoppelen vraagt ook een actief abonnement of een lopende proefperiode. Zelf gehoste installaties hebben geen pagina Kanalen & agenda's.

Hoe koppel ik een kanaal?

Klik op Kanaal koppelen en kies een item:

Het huidige tabblad gaat naar een beveiligde koppelpagina (30 minuten om af te ronden) en komt daarna met het resultaat terug bij Kanalen & agenda's. Kanaal gekoppeld start de import van de geschiedenis op de achtergrond (Synchroniseert op de achtergrond, meestal enkele minuten, bij grote accounts tot een uur). Account al gekoppeld betekent dat een lid van de werkruimte het al heeft gekoppeld; vraag diegene om het te delen. Begin bij elke andere fout opnieuw met Kanaal koppelen.

Hoeveel kanalen kan ik koppelen?

Per lid: Starter 0, Pro 1, Business 3, Max 10, Enterprise onbeperkt; een proefperiode telt als Pro. Elk kanaal dat van jou is, telt mee totdat je het ontkoppelt, behalve kanalen met de status Verwijderd; gedeelde kanalen van teamgenoten tellen nooit mee. Bij de limiet op Pro biedt Kanaal koppelen de knop Abonnementen bekijken aan, die Facturering opent. Na een downgrade worden de nieuwste kanalen van elk lid boven het toegestane aantal Verwijderd en krijgen leden met de rol Beheerder een e-mail.

Wat betekent elke kanaalstatus?

Hoe deel ik een kanaal met teamgenoten of houd ik het privé?

Een nieuw kanaal, zoals een e-mailinbox, is Privé. De eigenaar zet Zichtbaarheid op het tabblad Details op Gedeeld; het verschijnt dan, met alle gesprekken, bij elk lid met leestoegang op Inboxberichten, en leden met Aanmaken kunnen er antwoorden mee versturen. Delen vraagt het abonnement Business, Max of Enterprise, Bewerken op Inboxberichten en een actief abonnement. Teamgenoten kunnen de details en mappen van een gedeeld kanaal openen, maar het niet wijzigen. Gaat de werkruimte over naar een abonnement onder Business, dan wordt elk gedeeld kanaal weer Privé, en moet de eigenaar na een upgrade Zichtbaarheid weer op Gedeeld zetten. Losse gesprekken kun je delen vanuit de Inbox.

Wat regelt het tabblad Mappen?

Bij e-mailaccounts die mappen melden, heeft het tabblad Mappen een schakelaar per map: uit verbergt de berichten van die map in de Inbox voor iedereen die het kanaal ziet, zonder ze te verwijderen. Standaard staan alle mappen aan, behalve prullenbak, ongewenste e-mail of spam, concepten en alle e-mail. Zet je er een van aan, dan wordt de geschiedenis ervan geïmporteerd. Alleen de eigenaar met Bewerken kan schakelen; anderen zien Gesynchroniseerd of Verborgen.

Hoe wijzig ik het lettertype, de linkkleur en de handtekening van uitgaande e-mails?

Het tabblad E-mail verschijnt bij Gmail-, Outlook- en IMAP-accounts die van jou zijn (bewerken vraagt Bewerken) en wordt opgeslagen met E-mailinstellingen opslaan.

Het uiterlijk geldt voor platte-tekst- en Markdown-e-mails, wat alles omvat wat in de Inbox is geschreven; een expliciete HTML-body behoudt zijn eigen opmaak. Zet Handtekening toevoegen aan om hem te bewerken: Opmaak Alleen tekst, Logo erboven (standaard) of Logo ernaast; logo-opmaken vragen een openbare HTTPS-Logo-URL (vervangt het Customermates-pictogram) en bieden Logogrootte, Scheidingslijn en Afstand. Inhoud van handtekening is Markdown tot 2.000 tekens, met een Voorbeeld. Zolang hij aanstaat, wordt de handtekening onder elke e-mail van dat account gezet, vanuit de Inbox, REST of MCP, ook bij HTML.

Hoe activeer ik een kanaal opnieuw, synchroniseer ik het opnieuw of ontkoppel ik het?

Open een kanaal dat van jou is:

• Opnieuw activeren (voor Opnieuw koppelen nodig, Probleem met machtigingen, Fout, Gestopt): gaat naar de koppelpagina voor hetzelfde account en weer terug.
• Opnieuw synchroniseren (voor Gekoppeld, Koppelen): importeert de geschiedenis opnieuw, meestal in 1 tot 3 minuten.
• Ontkoppelen: verwijdert na een bevestiging het account en wist definitief de gesprekken, berichten, agenda's en afspraken die ervandaan zijn geïmporteerd, ook voor teamgenoten als het gedeeld was.

Opnieuw activeren en Opnieuw synchroniseren vragen Bewerken op Inboxberichten, Ontkoppelen vraagt Verwijderen.

Voor agents

Via MCP en in Mate wijzigt update_my_profile alleen je eigen voornaam, achternaam, avatar-URL, thema, weergavetaal en regionale opmaak; connect_messaging_account (REST POST /api/v1/messaging/connected-accounts/connect-link) maakt een koppellink aan onder dezelfde regels voor abonnement, rechten en contingent. manage_connected_accounts toont je kanalen en stelt voor een kanaal dat van jou is mappen, handtekening en uiterlijk, zichtbaarheid (met goedkeuring) in, synchroniseert het opnieuw of ontkoppelt het (met goedkeuring); REST gebruikt /api/v1/messaging/connected-accounts/{id} (DELETE) en de bewerkingen folders, signature, sharing en resync. Een id die geen kanaal van jou is, geeft not_found terug (REST 404) vóór een controle van het abonnement. Sneltoetsen, opnieuw activeren en API-sleutels stel je alleen in de app in. Herhaal de handtekening van een kanaal niet in de tekst van een bericht. Een nieuwe API-sleutel wordt één keer getoond. Via REST leest GET /api/v1/users/me je profiel en wijzigt PATCH /api/v1/users/me dezelfde velden als update_my_profile; weggelaten velden behouden hun waarde.

Gerelateerd

• API-sleutels: sleutels aanmaken, gebruiken, laten verlopen en verwijderen.
• Appgids, Inbox: het scherm dat je kanalen voeden.
• Appgids, Bedrijf: leden, rollen en facturering.
• Werkruimtes: wat in elke werkruimte hetzelfde is en wat gescheiden is.
• CLI en editors: waar een gegenereerde sleutel naartoe gaat voor Claude Code, Codex en Cursor.