Richt je Customermates-werkruimte in

Van aanmelding tot je eerste door een agent bijgewerkte record in minuten: maak een account, koppel Claude of ChatGPT of gebruik een API-sleutel voor je CLI.

Maak een account, koppel een AI-client en begin met vragen stellen. Claude en ChatGPT koppel je met een eigen connector, zonder API-sleutel; CLI-clients en editors gebruiken een API-sleutel.

Hoe meld ik me aan, en hoe lang duurt de gratis proefperiode?

Meld je aan zonder creditcard. De eerste 14 dagen zijn een gratis proefperiode van het Pro-abonnement.

In Customermates Cloud vraagt de onboarding daarna wat je als eerste wilt doen. Mijn klantwerkruimte inrichten vraagt om een beschrijving van je bedrijf en een paar antwoorden: Mate ontwerpt je lijsten, pipeline, dashboard en Kennisbank-pagina's en bouwt ze zodra je het plan bevestigt. Klantgesprekken opvolgen schrijft een playbook voor jouw soort werk in je Kennisbank en opent Kanalen, zodat je LinkedIn of e-mail kunt koppelen en Mate antwoorden kan voorbereiden die jij nakijkt en verstuurt. Details: Onboardingwizard.

Als de proefperiode afloopt, gaat de werkruimte over naar het Free-abonnement voor één persoon; iedereen die er verder in zit, wordt gepauzeerd tot je een abonnement kiest. Wil je de Pro-functies na de proefperiode houden, kies dan voor het einde een abonnement onder Facturering in Instellingen; lees wat er gebeurt als de proefperiode afloopt en welke abonnementen er zijn. Een abonnement kiezen vraagt Bewerken op de rij Bedrijf van je rol. De rol Beheerder, die de maker van de werkruimte krijgt, heeft dat. Een zelf gehoste instantie heeft geen proefperiode en geen abonnement.

Hoe koppel ik Claude of ChatGPT?

Voeg een eigen connector toe:

  • Claude (web, desktop, mobiel): Settings → Connectors → Add custom connector.
  • ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), met Authentication op OAuth.

Plak de MCP-URL van je werkruimte. Customermates toont die met een kopieerknop in de onboardingstap Koppel de AI die je al gebruikt en onder API-sleutels & connectoren. Log in en klik op Goedkeuren in het toestemmingsscherm. Het adres waarop je Customermates opent, gevolgd door /api/v1/mcp, werkt ook; dan kies je de werkruimte in het toestemmingsscherm. Alle stappen: Koppelen met een eigen connector.

Bij het koppelen geeft de server de client uitleg over zijn tools en over je werkruimte. In clients die MCP-prompts ondersteunen, zoals Claude, geeft de ingebouwde prompt get-started een persoonlijke start: je naam, je rol en een eerste samenvatting van je werkruimte.

Hoe koppel ik een CLI of editor?

Open API-sleutels & connectoren, klik op Toevoegen en kies Standaard API-sleutel, of kies je client onder Snelle koppelingen om de sleutel samen met het bijbehorende configuratiefragment te krijgen. Kopieer de sleutel nu: hij wordt maar één keer getoond. Een sleutel aanmaken vraagt Aanmaken op de rij API en webhooks van je rol; de rol Beheerder heeft dat. Details: API-sleutels. Volg daarna de stappen van je client:

  • Claude Code: één terminalopdracht
  • Cursor: via de instellingen, twee klikken
  • Codex: één TOML-blok in ~/.codex/config.toml
  • Gemini: één instellingenblok

Wat kan ik het best als eerste proberen?

  • "Zet de status van de Acme-deal op Gewonnen en voeg een notitie toe dat het contract vandaag is getekend."
  • "Haal de laatste tien contactpersonen op die ik heb aangemaakt. Zitten er zonder e-mailadres tussen?"
  • "Maak een contactpersoon aan voor Jane Doe bij Initech, koppel die aan de organisatie Initech en start een deal voor 12 uur advies."
  • "Welke klantgesprekken wachten op mijn antwoord? Schrijf een antwoord voor het oudste gesprek en bewaar het als concept."

De agent meldt wat hij heeft gedaan en wat er is veranderd. Dealfases en andere velden verschillen per werkruimte; de agent leest die van jou voordat hij schrijft. Voor de antwoordprompt moet in Customermates Cloud vanaf Pro een kanaal gekoppeld zijn; het concept blijft in het gesprek staan tot je het nakijkt en verstuurt.

Hoe test ik een webhook?

Optioneel, om andere tools te laten weten dat het CRM verandert: open Webhooks en klik op Toevoegen. Vul bij URL een wegwerp-endpoint van webhook.site in, selecteer Record aangemaakt en Record bijgewerkt onder Gebeurtenissen, kies de lijsten die je wilt volgen en klik op Opslaan. Een webhook toevoegen vraagt Aanmaken op de rij API en webhooks, net als bij API-sleutels.

Maak of wijzig nu een record in een van die lijsten. Binnen enkele seconden komt de bezorging met de volledige payload binnen bij webhook.site en verschijnt ze in het Webhooklog. Meer in Webhooks.

Volgende stappen

  • Kernconcepten: records, velden en relaties in één oogopslag.
  • MCP-toolcatalogus: alle tools die je AI kan aanroepen via het Model Context Protocol (MCP).

Voor agents: lees de lijsten en velden van de werkruimte met discover_record_types en get_record_model voordat je wijzigingen voorstelt of schrijft.