Configure seu espaço de trabalho no Customermates

Do cadastro ao primeiro registro atualizado por um agente em minutos: crie uma conta, conecte o Claude ou o ChatGPT, ou use uma chave de API no seu editor.

Crie uma conta, conecte um cliente de IA e comece a perguntar. O Claude e o ChatGPT se conectam com um conector personalizado e não precisam de chave de API; clientes de linha de comando e editores usam uma chave de API.

Como faço o cadastro e quanto dura o teste gratuito?

Cadastre-se sem cartão de crédito. Os primeiros 14 dias são um teste gratuito do plano Pro.

No Customermates Cloud, o onboarding pergunta em seguida por onde você quer começar. Configurar meu espaço de clientes pede uma descrição do seu negócio e algumas respostas: o Mate desenha suas listas, seu pipeline, seu painel e as páginas da Base de conhecimento, e as cria assim que você confirma o plano. Acompanhar conversas com clientes escreve na sua Base de conhecimento um playbook para o seu tipo de trabalho e abre Canais para você conectar o LinkedIn ou o e-mail, de modo que o Mate possa preparar respostas para você revisar e enviar. Detalhes: Assistente de onboarding.

Quando o teste termina, o espaço de trabalho passa para o plano Free para uma pessoa; as demais ficam pausadas até você escolher um plano. Para manter os recursos do Pro depois do teste, escolha um plano em Faturamento, dentro de Configurações, antes de ele acabar; veja o que acontece quando o teste termina e quais planos existem. Para escolher um plano, você precisa de Editar na linha Empresa da sua função. A função Administrador, que quem cria o espaço de trabalho recebe, tem essa permissão. Uma instância de hospedagem própria não tem teste nem plano.

Como conecto o Claude ou o ChatGPT?

Adicione um conector personalizado:

  • Claude (web, desktop, celular): Settings → Connectors → Add custom connector.
  • ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), com Authentication em OAuth.

Cole a URL MCP do seu espaço de trabalho, que o Customermates mostra com um botão de copiar na etapa inicial Conecte a IA que você já usa e em Chaves de API e conectores, entre na sua conta e clique em Aprovar na tela de consentimento. O endereço pelo qual você abre o Customermates seguido de /api/v1/mcp também funciona; nesse caso, o espaço de trabalho é pedido na tela de consentimento. Passo a passo completo: Conectar com um conector personalizado.

Ao conectar, o servidor apresenta ao cliente as suas ferramentas e o seu espaço de trabalho. Em clientes que aceitam prompts MCP, como o Claude, o prompt integrado get-started acrescenta um início personalizado: seu nome, sua função e um primeiro resumo do seu espaço de trabalho.

Como conecto uma CLI ou um editor?

Abra Chaves de API e conectores, clique em Adicionar e escolha Chave de API padrão, ou escolha seu cliente em Conexões rápidas para receber a chave junto com o trecho de configuração dele. Copie a chave agora: ela é exibida uma única vez. Para criar uma chave, você precisa de Criar na linha API e webhooks da sua função; a função Administrador tem essa permissão. Detalhes: Chaves de API. Depois, siga os passos do seu cliente:

  • Claude Code: um comando de terminal
  • Cursor: tela de configurações, dois cliques
  • Codex: um bloco TOML em ~/.codex/config.toml
  • Gemini: um bloco de configurações

O que devo testar primeiro?

  • "Mude o status do negócio da Acme para Ganho e adicione uma nota dizendo que o contrato foi assinado hoje."
  • "Mostre os últimos dez contatos que criei. Algum está sem endereço de e-mail?"
  • "Crie um contato para Jane Doe na Initech, vincule-o à organização Initech e abra um negócio de 12 horas de consultoria."
  • "Quais conversas com clientes estão esperando minha resposta? Prepare uma resposta para a mais antiga e salve como rascunho."

O agente informa o que fez e o que mudou. As etapas dos negócios e outros campos variam de um espaço de trabalho para outro; o agente lê os seus antes de escrever. O prompt de resposta precisa de um canal conectado no Customermates Cloud a partir do plano Pro; o rascunho fica aguardando na conversa até você revisar e enviar.

Como testo um webhook?

Opcional, para avisar outras ferramentas quando o CRM mudar: abra Webhooks e clique em Adicionar. Em URL, coloque um endpoint descartável do webhook.site, selecione Registro criado e Registro atualizado em Eventos, escolha as listas a acompanhar e clique em Salvar. Para adicionar um webhook, você precisa de Criar na linha API e webhooks, como nas chaves de API.

Agora crie ou altere um registro em uma dessas listas. Em poucos segundos, a entrega chega ao webhook.site com o payload completo e aparece no Registro de webhooks. Mais detalhes em Webhooks.

Próximos passos

Para agentes: leia as listas e os campos do espaço de trabalho com discover_record_types e get_record_model antes de sugerir ou escrever alterações.