Documentação do CRM Customermates

O Customermates é um CRM de código aberto para equipes pequenas que atendem clientes. No Customermates Cloud, a partir do Pro, você conecta e-mail e LinkedIn, além de WhatsApp, Instagram e Telegram, e as conversas ficam no registro do cliente quando os dados de contato coincidem ou quando você as vincula. O Mate, o assistente integrado ao Customermates Cloud, ou o seu próprio agente de IA redige a resposta e o próximo passo; você revisa, edita e envia. Claude, ChatGPT, Cursor e qualquer outro cliente que fale o Model Context Protocol leem e gravam no seu CRM diretamente por um endpoint MCP nativo, sem copiar e colar, em todos os planos e em instâncias com hospedagem própria.

Escolha o seu cliente e comece

Sua IA	Configuração completa em uma página
Claude e ChatGPT (conector personalizado)	Conectar com um conector personalizado
Claude Code	Conectar o Claude Code
Cursor	Conectar o Cursor
Qualquer cliente MCP	Visão geral do MCP

Cada página traz os passos para conectar e os seus primeiros comandos, e o servidor apresenta o CRM ao seu cliente assim que ele se conecta. Para um passo a passo com um webhook e uma primeira interação com a IA, veja o Início rápido.

O que é o Customermates

Um CRM com listas, campos, relações e cálculos configuráveis, visualizações em tabela e em quadro, e painéis. No Customermates Cloud, você descreve o seu negócio, responde a algumas perguntas e o Mate desenha as suas listas, o funil, o painel e as páginas da Base de conhecimento, que você revisa antes de qualquer coisa ser criada; você pode mudar tudo e adicionar listas próprias. Além disso:

Endpoint MCP nativo em /api/v1/mcp: um cliente MCP descobre e chama as operações do CRM sem nenhum plugin.
Código aberto sob a licença AGPLv3; os componentes enterprise ficam sob uma licença comercial separada. Hospede por conta própria ou use a nuvem gerenciada.
Nuvem gerenciada com o banco de dados na região da AWS em Frankfurt, um DPA e todos os subprocessadores, inclusive os provedores dos EUA, listados na página de subprocessadores.
Webhooks com payloads assinados de forma opcional, novas tentativas e um registro de entregas.
Especificação OpenAPI 3.1 de toda a superfície REST em /api/v1/openapi.
Mate, o assistente de IA integrado ao app do Customermates Cloud: sem cliente de IA externo nem configuração, e ele usa os créditos incluídos no seu plano. Peça uma resposta e ele salva um rascunho na conversa para você revisar e enviar. Veja Assistente.
Rotinas que executam o Mate em um horário agendado ou quando um registro muda, no Customermates Cloud. Veja Rotinas.
Caixa de entrada para e-mail e para as contas conectadas de LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, no Customermates Cloud a partir do Pro. Veja Caixa de entrada.
Funções que definem, lista por lista, quem pode ler todos os registros, só os atribuídos ou nenhum, e quem pode criá-los, editá-los ou excluí-los. Veja Empresa.

Quatro formas de conectar o Customermates à sua stack

Quero	Uso
Que um cliente MCP atualize o CRM durante uma conversa	MCP
Criar uma integração própria em código	OpenAPI
Reagir às mudanças do CRM no Slack, em uma ferramenta de sequências, em BI ou no seu data warehouse	Webhooks
Montar fluxos de trabalho de forma visual, sem código	n8n

MCP, OpenAPI e n8n se autenticam com uma chave de API; clientes MCP como Claude e ChatGPT também podem se conectar por OAuth, sem chave. Veja Chaves de API. Os webhooks funcionam no sentido contrário: o Customermates envia cada entrega para a sua URL e, se o webhook tiver um segredo, assina a entrega, de modo que o seu receptor confere essa assinatura ou um cabeçalho personalizado que você definiu no webhook.

Abordagem de design

O Customermates trata o cliente de IA como um usuário de primeira classe. As ferramentas têm nomes no imperativo, os erros dizem o que fazer, as relações mudam de forma incremental e a superfície MCP continua pequena (um único endpoint, todas as ferramentas ativadas por padrão), para que até os modelos menores naveguem por ela com confiabilidade.

Como a documentação está organizada

Primeiros passos: Início rápido, Conceitos principais.
Conecte a sua IA: Conector personalizado, CLI e editores, Limites de taxa.
Guia do aplicativo: Assistente, Painel, Caixa de entrada, Registros, Rotinas, Perfil, Busca global, o Assistente de onboarding, Empresa, Chaves de API e Sintaxe de filtros. Os lugares do app são links: dentro do app, eles abrem a página e destacam o controle que nomeiam.
Integrações: MCP, Webhooks, OpenAPI, n8n.
Hospedagem própria: Comece e gerencie, Arquitetura e segurança.
Referência: Catálogo de ferramentas MCP, Sintaxe de filtros, Chaves de API.

Experimente

A demo incorporada nesta página é uma instância ao vivo, somente leitura, com dados de exemplo. Você pode navegar e pesquisar nela; criar, alterar ou excluir registros e perguntar ao Mate mostram um aviso de que a ação não está disponível no modo demo. Comece um teste gratuito (14 dias, sem cartão de crédito) para trabalhar com os seus próprios dados.