O CRM para freelancers que faz follow-up enquanto você entrega.

Um CRM para freelancers se justifica quando o seu trabalho depende de relacionamentos: um ex-cliente que volta toda primavera, uma indicação de uma agência para a qual você entregou, uma proposta que espera enquanto você está ocupado em outro projeto. O Customermates é um CRM de código aberto, nativo de IA, feito na Alemanha. Para um negócio B2B de uma pessoa só, ele mantém juntos os clientes, as pessoas com quem você trabalha, as oportunidades de trabalho em aberto e o seu próximo passo e, no Customermates Cloud a partir do Pro, acrescenta as conversas de e-mail e LinkedIn em torno deles. O Mate, ou o seu próprio agente de IA via MCP, redige a resposta e o próximo passo, e você revisa, edita e envia. Não é uma ferramenta de agendamento nem de faturamento. Se o seu dia começa com compromissos marcados, faturas ou um portal do cliente, a seção sobre o que ele não faz cita ferramentas feitas para isso.

Em resumo

Para quem

Freelancers, empreendedores solo e especialistas independentes com clientes B2B, trabalho recorrente e indicações.

Espaço de exemplo

Clientes, Contatos, Solicitações, Projetos e Tarefas, com dados de exemplo. O seu próprio espaço de trabalho começa sem listas.

Caixa de entrada e IA

Só na nuvem. A caixa de entrada exige o Pro ou superior; o Mate trabalha dentro dos créditos do seu plano; peça rascunhos a ele. O MCP funciona em todos os planos.

Não incluído

Faturas, pagamentos, controle de horas, páginas de agendamento, agendamento em calendário, formulários web, apps nativos para celular, telefonia e SMS.

Para quem serve, e quem deve procurar outra coisa

O Customermates serve ao trabalho solo conquistado em conversas: um desenvolvedor que pega projetos de três ou quatro agências, uma designer com alguns clientes fixos, um tradutor cujo trabalho vem de clientes B2B recorrentes. É um CRM para profissionais liberais que respondem a uma pergunta: "com quem estou trabalhando, o que está em aberto e o que faço agora com cada um?"

Ele não serve a um negócio que vive de reservas e pagamentos. Não há página de agendamento, não há agendamento em calendário, não há formulário web no seu site que crie registros, não há fatura nem controle de pagamentos. Também não há app nativo para celular, discador de telefone nem SMS. Se esses são os motivos pelos quais você procura um software, uma suíte para freelancers combina mais, e você deve saber disso antes de se cadastrar.

O que considerar em um CRM para freelancers e autônomos

Antes de escolher, compare cada ferramenta com a mesma régua. Cinco pontos pesam mais para quem trabalha sozinho, com o que o Customermates cobre e o que não cobre:

• Leads e funil. Dá para ver cada pedido por etapa e saber o que está parado? Aqui, os pedidos passam por etapas no quadro do pipeline, cada uma com a sua probabilidade de ganho.
• Lembretes e automação. As tarefas não têm lembretes embutidos. A data do próximo passo em uma visualização salva, ou uma rotina que o Mate executa toda segunda-feira, faz esse papel. Não há sequências de e-mail.
• Propostas e faturas. O PDF da proposta fica em um campo Arquivo no pedido ou no projeto, mas você a escreve na sua ferramenta. Faturas, cobranças e a emissão de nota fiscal ficam no seu sistema de faturamento.
• Acesso pelo celular. Não há app nativo. Se você responde aos clientes pelo celular o dia todo, pese isso na decisão.
• Custo e controle dos dados. Há um plano gratuito, um teste e um núcleo de código aberto que você mesmo pode hospedar; nosso guia de CRM gratuito compara as opções.

O espaço de trabalho freelancer de exemplo

A demo abre um espaço de trabalho de exemplo com dados de exemplo, não a conta de um cliente. A interface e os registros de exemplo estão em português. Ele tem cinco listas:

• Clientes: as empresas para as quais você trabalha ou quer trabalhar.
• Contatos: as pessoas nesses clientes e as pessoas que indicam você.
• Solicitações: cada pedido ou possível projeto, com a sua etapa.
• Projetos: o trabalho que você combinou de fazer, com um valor de diária, um número de dias e os honorários calculados a partir dos dois.
• Tarefas: próximos passos concretos, vinculados a um cliente ou a um pedido.

As solicitações passam por Solicitação, Primeira ligação, Proposta enviada, Ganho e Perdido; o trabalho ganho continua como um projeto com um status de Planejado a Faturado. Faturado é só um rótulo: o faturamento continua na sua ferramenta de faturamento. Abra a lista de clientes e depois um cliente: a página de detalhe mostra os contatos vinculados, o projeto em andamento com os honorários calculados, o pedido em aberto, as notas recentes e o contexto das conversas, e uma Data do próximo passo. Essa data é um campo configurado neste espaço de trabalho, não um lembrete embutido. As tarefas no Customermates não têm prazos, status nem lembretes embutidos, então o exemplo acrescenta um campo de data e uma visualização salva ordenada por ele. Os projetos guardam seus arquivos, como o PDF da proposta ou os resultados de testes, em um campo Arquivo, e uma visualização Calendário de projetos mostra cada projeto do início ao prazo. A página Calendário acrescenta as próximas ações e as reuniões do Google Agenda conectado, e o painel lista as próximas ações das duas semanas seguintes.

Relacionamento

Clientes com contatos vinculados

Trabalho novo

Pedidos por etapa

Trabalho em andamento

Projetos com honorários calculados

Próximo passo

Data do próximo passo configurada

Contexto

Notas e conversas compatíveis

Lembre-se do relacionamento

A maior parte do trabalho freelancer vem de pessoas que já conhecem você. O risco não é perder um lead, é esquecer que um cliente disse "falem com a gente de novo em março". Cada registro de cliente guarda seus contatos, as oportunidades que vocês discutiram, as suas notas e, no Customermates Cloud a partir do Pro, as conversas de e-mail ou chat que você vincula a ele. Você configura os campos que importam para o seu trabalho: um campo Origem com as opções Indicação, Cliente recorrente ou LinkedIn, um relacionamento Indicado por com um contato, ou uma Data do último projeto.

Os campos vêm nos tipos que você esperaria: texto, texto formatado, número, dinheiro, sim ou não, data, período de datas, escolha única ou múltipla, endereço web, endereço e arquivo. Telefones, endereços de e-mail e perfis de redes sociais vão no campo Dados de contato. Não há tags de registro; um campo de múltipla escolha faz o mesmo papel. O PDF de uma proposta vai em um campo Arquivo no pedido ou no projeto.

Acompanhe o trabalho novo

Um pedido é um possível trabalho com um cliente; quando é ganho, o trabalho continua como um projeto. O quadro do pipeline mostra cada etapa como uma coluna, e você arrasta um cartão quando algo muda. Cada opção de etapa pode ter uma probabilidade de ganho, então o quadro pode mostrar o valor de uma oportunidade ao lado do valor ponderado dela. Isso é ponderação com as suas próprias porcentagens, não uma previsão.

Algumas visualizações salvas cobrem uma conferência semanal: oportunidades abertas em Proposta enviada ordenadas pela última atualização, clientes ordenados pela data do próximo passo e ex-clientes com quem você não fala há algum tempo. Uma visualização salva guarda filtros, ordenação e colunas juntos. A documentação de registros explica visualizações, campos e importação.

1. Um cliente entra em contato

   A mensagem chega por e-mail, LinkedIn ou outro canal, ou você anota uma ligação por conta própria nas notas do cliente.

2. Encontre ou crie o cliente

   Adicione o contato e a empresa dele. No Cloud a partir do Pro, o e-mail ou a identidade do LinkedIn do contato no campo Dados de contato traz as conversas correspondentes para o registro.

3. Abra um pedido

   Crie-o no cliente, defina a etapa como Solicitação e preencha um campo de valor, se o seu espaço de trabalho tiver um.

4. Defina a próxima ação

   Preencha a data do próximo passo e, se for útil, uma tarefa vinculada à oportunidade.

5. Confira uma vez por semana

   Abra a visualização ordenada pela data do próximo passo, mova os cartões no quadro e encerre ou marque como perdido o que esfriou.

Prepare uma resposta com o contexto permitido

No Customermates Cloud, a caixa de entrada unificada reúne o e-mail do Gmail, do Outlook ou de IMAP com LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. O plano define o que você pode conectar:

• Starter e hospedagem própria: nenhuma conta de mensagens conectada.
• Pro: suas próprias contas, com 1 conta conectada por usuário incluída, além de conversas que você compartilha individualmente.
• Business, Max ou Enterprise: necessários se você quiser compartilhar uma conta inteira com outra pessoa.

Os participantes são associados aos contatos pelo endereço de e-mail, pelo número de telefone ou pela identidade do LinkedIn. Uma conversa só é vinculada a um cliente ou a uma oportunidade quando você, ou um agente que você pede, faz o vínculo. Nada é arquivado em uma oportunidade automaticamente. As mensagens dentro de marketplaces de freelancers não são um canal da caixa de entrada.

O Mate, o assistente do Customermates Cloud, pode ler o registro de um cliente e a conversa vinculada e redigir uma resposta para você conferir. Ele roda em todo plano cloud pago, dentro dos créditos de IA hospedados do seu plano, e não está disponível na hospedagem própria. O Mate cria, atualiza e envia assim que você pede; só exclusões, importações, mudanças de acesso e alterações destrutivas no modelo de dados param para a sua aprovação. Peça um rascunho, e ele espera na conversa até você editar ou enviar. Uma rotina permite que o Mate execute uma instrução salva em um horário programado ou quando um registro muda, por exemplo uma lista de segunda-feira com as oportunidades cuja data do próximo passo já passou. O Starter inclui 1 rotina por usuário e o Pro 5.

Se você prefere o seu próprio cliente de IA, conecte o Claude, o ChatGPT ou outro cliente via MCP. Funciona em todos os planos, inclusive na hospedagem própria, e o seu provedor de IA cobra o uso do modelo.

Use junto com ferramentas de faturamento e de agendamento

O Customermates cuida do relacionamento com o cliente e do trabalho novo. Faturamento, pagamentos, controle de horas, contratos e agendamento de compromissos ficam nas suas próprias ferramentas. Um webhook dispara quando um registro muda, então um fluxo do n8n que você executa à parte, ou o seu próprio script na API REST, pode passar uma oportunidade aceita para a sua ferramenta de contabilidade, desde que ela tenha uma API.

Se uma das peças que faltam é o principal motivo da sua busca, procure uma ferramenta feita para isso. O Customermates publica esta página; os dados dos fornecedores foram verificados em 8 de outubro de 2026 no site de cada fornecedor.

Configurando seu próprio espaço de trabalho

As listas da demo são exemplos. Um espaço de trabalho novo começa sem listas, e você decide o que entra nele:

• No Customermates Cloud, a configuração do espaço de trabalho com IA pergunta sobre o seu trabalho e monta listas, etapas, um painel e páginas da Base de conhecimento a partir das suas respostas. Ela roda uma vez no onboarding, dentro de um limite de créditos. Você pode pulá-la com Começar com um espaço de trabalho vazio.
• Caso contrário, quem tem direitos sobre o Modelo de dados cria listas e campos em Modelo de dados e depois importa os registros existentes de uma pasta de trabalho do Excel em Mais ações, Adicionar de um arquivo, uma lista por vez. Uma importação não pode ser desfeita, então experimente primeiro com um arquivo pequeno.

Se você vem de uma planilha, nosso guia de modelo de CRM no Excel mostra quais colunas são aproveitadas.

Preços e propriedade

Os preços são por usuário por mês, cobrados mensalmente. Há um teste de 14 dias no Customermates Cloud sem cartão de crédito e um plano gratuito para 1 pessoa e 250 registros, sem caixa de entrada, Mate nem rotinas.

Todo plano pago inclui a API REST, webhooks e MCP. O uso de IA hospedada do Mate cresce com o plano; a página de preços tem os detalhes. O núcleo de código aberto roda no seu próprio servidor sem custo de licença, mas uma instalação de hospedagem própria tem as funções do Starter: sem caixa de entrada, sem Mate e sem configuração do espaço de trabalho com IA.

No Customermates Cloud, o banco de dados principal fica na região AWS de Frankfurt. Os subprocessadores, entre eles fornecedores dos EUA, estão na página de subprocessadores, e há um acordo de tratamento de dados disponível. O Customermates não tem certificação como ISO 27001, e se o seu uso atende à LGPD (ou ao GDPR, se você atende clientes na Europa) depende de como você trata os dados dos seus clientes. Cada lista é exportada como uma pasta de trabalho do Excel ou JSON; não há exportação da conta inteira.

Perguntas frequentes

Detalhes dos concorrentes verificados em 8 de outubro de 2026 em HoneyBook, preços do Bonsai, preços do CentralStationCRM e CRM gratuito do HubSpot.