CRM email: uma caixa de entrada para cada conversa com clientes. Responda a todas.

O CRM email do Customermates é uma caixa de entrada unificada: reúne em uma só lista as conversas de e-mail e de redes sociais compatíveis. Os membros da equipe podem ler e responder às conversas, fazer a triagem do estado delas, manter um rascunho em uma conversa existente e associar os participantes a contatos do CRM.

É um recurso da nuvem gerenciada a partir do Pro. O Customermates Starter e a hospedagem própria não incluem contas de mensagens nem a caixa de entrada unificada.

Por que isso ajuda no follow-up. A resposta de um cliente passa batido quando fica em uma aba que você não abriu. Na caixa de entrada, cada conversa aparece no cliente cujo endereço de e-mail, número de telefone ou perfil do LinkedIn está no registro, e uma nova mensagem volta a conversa para Não lida. Uma visualização salva com Última mensagem = Enviado e uma idade de alguns dias lista as conversas em que você ainda aguarda uma resposta. O Mate, ou o seu próprio cliente de IA por MCP, pode salvar um rascunho de resposta na conversa; você revisa e envia pelo canal em que a conversa chegou.

O que é um CRM com e-mail integrado?

Um CRM com e-mail integrado lê e envia e-mails pela conta que você já usa e guarda cada conversa no registro do cliente, em vez de deixar o histórico espalhado em caixas de entrada pessoais, cópias ocultas (Cco) e planilhas. No Customermates, isso é a caixa de entrada unificada: a conversa aparece em todo registro cujos dados de contato têm o endereço de e-mail dela, e o mesmo vale para telefone e perfil do LinkedIn.

Ligar o e-mail ao CRM ajuda de quatro jeitos:

• Histórico completo no cliente. Quem abre o contato, a organização ou o negócio vê as conversas, sem pedir um encaminhamento a um colega.
• A equipe enxerga o mesmo contexto. Uma conversa pode ser compartilhada com os colegas, uma de cada vez, e as permissões do CRM continuam valendo.
• Menos resposta esquecida. Uma nova mensagem volta a conversa para Não lida, e uma visualização salva mostra onde você ainda espera uma resposta.
• Menos digitação repetida. Você responde no próprio registro, pelo canal em que o cliente escreveu, e a assinatura da conta é aplicada ao enviar.

O que procurar em um CRM com e-mail

Ao comparar ferramentas, vale conferir estes pontos e perguntar como cada uma os resolve:

CRM com e-mail marketing ou caixa de entrada de CRM?

São coisas diferentes, e muitas buscas por "CRM com e-mail" misturam as duas. Uma ferramenta de e-mail marketing envia a mesma campanha para uma lista grande. A caixa de entrada de um CRM cuida da conversa um a um: você lê o que o cliente escreveu, responde e mantém tudo no registro dele.

O Customermates faz o segundo. Ele não tem sequências de e-mail nem envio em massa. Se a sua equipe precisa de campanhas, use uma ferramenta de e-mail marketing ao lado do CRM; a API REST e os webhooks existem para ligar o Customermates a outras ferramentas.

Como conectar o e-mail ao CRM

1. Em Canais e calendários, conecte a conta de Gmail/Google, Outlook/Microsoft ou IMAP. Cada plano da nuvem inclui um número de contas conectadas por usuário, como mostra a tabela mais abaixo.
2. Confira as pastas da conta na aba Pastas. Por padrão, todas ficam ativadas, menos lixeira, lixo eletrônico ou spam, rascunhos e a pasta com todos os e-mails.
3. Coloque o endereço de e-mail do cliente nos dados de contato do registro dele. A partir daí, as conversas com esse endereço aparecem no registro.
4. Na aba E-mail da conta, ative Adicionar uma assinatura, se quiser que ela vá em todas as mensagens enviadas.
5. Responda pela caixa de entrada ou escreva para um cliente com o ícone Nova mensagem ao lado do endereço de e-mail no registro dele.

Canais compatíveis

O conjunto compatível não inclui SMS nem telefonia. O comportamento dos provedores e o suporte a anexos podem variar conforme o tipo de conexão. Para o WhatsApp, a página da integração do CRM com WhatsApp explica o que a conexão cobre e onde ela termina.

O que você pode fazer na caixa de entrada

• ver em uma só lista as conversas das contas conectadas;
• abrir uma conversa e responder pelo canal dela;
• marcar conversas como não lidas, abertas, fechadas ou spam;
• associar os participantes das conversas a contatos do CRM;
• manter um rascunho persistente em uma conversa existente; e
• trabalhar com os anexos compatíveis, quando a conexão do provedor permitir.

O contexto de uma conversa pode aparecer por meio do vínculo com o contato, então o contato e os registros do CRM ligados a ele são a principal ponte para o contexto do pipeline. Em Registros da conversa, Vincular registro também liga uma única conversa a um registro, como um negócio.

Acesso a contas pessoais e compartilhadas

Os usuários do Pro podem compartilhar conversas individuais com colegas do CRM. Compartilhar uma conta conectada inteira está disponível no Business e no Enterprise. As permissões continuam definindo a quais recursos e ações do CRM um usuário tem acesso.

Caixa de entrada, MCP e limites de aprovação

O servidor MCP do Customermates inclui ferramentas para o trabalho de mensagens compatível, como ler conversas e atividades, gerenciar rascunhos, fazer a triagem de conversas e enviar respostas. As instruções dele orientam os clientes compatíveis a pedir confirmação explícita antes de um envio, mas o endpoint do MCP não acrescenta uma segunda etapa de aprovação depois que o cliente chama a ferramenta. Verifique a etapa de revisão no lado do cliente antes de conceder acesso às mensagens.

Todo plano pago da nuvem inclui o direito de uso do Mate e uma cota mensal de créditos de IA hospedados por usuário ativo. Quando o Mate está ativado no ambiente hospedado, ele pode trabalhar com as ferramentas elegíveis da caixa de entrada, com as permissões do usuário atual e com os próprios controles de confirmação. Já os clientes MCP externos usam o provedor de modelos do cliente e não consomem a cota hospedada.

Limite do calendário

As contas conectadas compatíveis podem expor uma visualização de calendário somente leitura nos planos da nuvem que a incluem. O Customermates não cria, não atualiza nem agenda eventos de calendário do provedor.

Edições Cloud e hospedagem própria

A caixa de entrada unificada está disponível apenas no Customermates Cloud, a partir do Pro. O CRM com hospedagem própria usa o conjunto de recursos do Starter: zero contas de mensagens conectadas, nenhuma conta compartilhada, nenhuma caixa de entrada unificada e nenhum Mate nem créditos hospedados. Clientes de IA externos ainda podem usar o MCP com o núcleo do CRM com hospedagem própria.

Para os detalhes do Gmail, leia o guia de CRM com Gmail ou siga o fluxo exato do produto no guia da Caixa de entrada.

Perguntas frequentes