Perfil

O que pertence a você, e não ao espaço de trabalho?

A parte Conta das Configurações reúne quatro páginas: Perfil e preferências (nome, avatar, idioma, formatos, tema), Espaços de trabalho (os espaços de trabalho de que você faz parte), Canais e calendários (as contas que alimentam a Caixa de entrada) e Chaves de API e conectores (chaves para clientes MCP e REST). Clique no seu avatar na parte de baixo da barra lateral e escolha Perfil e preferências, ou escolha Configurações no menu do espaço de trabalho (o nome do espaço de trabalho no topo da barra lateral) ou pressione G e depois S; cada um abre Perfil e preferências, e a navegação das configurações lista as outras páginas. Voltar, no topo dessa navegação, leva você de volta ao ponto onde estava. As alterações aqui afetam só você, exceto um canal que você compartilha com o espaço de trabalho. Seu perfil é o mesmo em todos os espaços de trabalho de que você faz parte, enquanto canais e chaves de API pertencem ao espaço de trabalho em que você os conectou ou criou; veja Espaços de trabalho.

Todo membro vê Perfil e preferências. Canais e calendários exige Acesso de leitura Todos na linha Mensagens da caixa de entrada da sua função e existe apenas no Customermates Cloud. Chaves de API e conectores exige Acesso de leitura Todos em API e webhooks. Uma nova função personalizada começa com Nenhum nas duas linhas; as funções são editadas em Funções, veja Guia do aplicativo, Empresa.

Perfil e preferências

Altere qualquer campo em Perfil e preferências e clique em Salvar, que grava o formulário inteiro. Quando algo muda, uma barra flutuante Alterações não salvas oferece Cancelar, que descarta suas alterações, e Salvar.

Como altero meu nome, avatar, idioma ou tema?

Tema e Idioma também podem ser alterados no menu pessoal. O cabeçalho acima do formulário mostra seu e-mail, o status de verificação, o status de membro e a função; aqui eles são somente leitura. A função e o status, assim como seu nome e avatar, também podem ser definidos por um membro com Editar em Usuários e funções em Membros; essa alteração vale apenas naquele espaço de trabalho.

Como desativo os atalhos de uma tecla?

Desative Atalhos de uma tecla na caixa de diálogo Atalhos de teclado (pressione ? ou escolha Atalhos de teclado no menu pessoal). Isso desativa C, /, V, ? e as sequências com G, o que ajuda com entrada por voz ou teclas pressionadas sem querer. Os atalhos com Cmd/Ctrl e Esc continuam funcionando. A lista completa está em Atalhos de teclado.

Como verifico meu endereço de e-mail ou reenvio o e-mail de verificação?

Enquanto seu endereço não estiver verificado, seu avatar na barra lateral e a entrada Perfil e preferências no menu pessoal mostram E-mail não verificado; Perfil e preferências então oferece Reenviar e-mail de verificação. Uma conta nova funciona por 24 horas sem verificação; depois disso, todas as páginas levam à tela de verificação até você confirmar o link no e-mail.

O que não posso alterar aqui, como minha senha?

Não há configuração para senha, endereço de e-mail, fuso horário, notificações nem para excluir sua conta. Para uma nova senha, saia e use Esqueceu a senha? na página de login. As assinaturas de e-mail pertencem a cada canal de e-mail, veja aparência e assinatura do e-mail.

Chaves de API e conectores

Chaves de API e conectores lista apenas as suas próprias chaves do espaço de trabalho atual, e cada chave age somente no espaço de trabalho em que foi criada. Clique em Adicionar (exige Criar em API e webhooks) para abrir Adicionar uma chave de API:

• Chave de API padrão: um Nome e uma data opcional em Expira em, de 1 a 365 dias à frente (padrão Nunca expira). A chave aparece uma única vez, então copie-a imediatamente.
• Conexões rápidas: blocos para Claude, ChatGPT & Codex, Cursor e Gemini. As configurações locais (Claude Code ou Desktop, Codex, Cursor, Gemini) criam uma chave com o nome do cliente que expira após 365 dias e mostram o trecho de configuração com a chave já preenchida. Os métodos da conta do Claude e do aplicativo do ChatGPT usam o conector hospedado e não criam chave.

O cartão de uma chave mostra Criado em, Expira em e Último uso; abra-o para Excluir a chave (exige Excluir), o que a interrompe na hora. Para fazer a rotação, crie uma nova chave, atualize o cliente e depois exclua a antiga. Remover Acesso de leitura Todos em API e webhooks de uma função interrompe as chaves dos membros dela, tanto para MCP quanto para REST; definir um membro como Inativo em Membros também interrompe todas as chaves dele. Regras completas: Chaves de API.

Canais e calendários

Canais e calendários lista primeiro suas contas de e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, depois todos os canais que um colega compartilhou. Quando canais mostram Reconexão necessária, Problema de permissão ou Erro, a entrada Canais e calendários mostra a quantidade. Clicar em um cartão abre a caixa de diálogo do canal com as abas Detalhes (provedor, status, Visibilidade, proprietário, pastas, conectado e última sincronização), E-mail e Pastas. Qualquer que seja sua função, você só pode alterar canais que são seus. Cada canal pertence ao espaço de trabalho em que você o conectou.

Quem pode usar Canais e calendários?

Ver a página exige Acesso de leitura Todos em Mensagens da caixa de entrada; conectar exige Criar, alterar, reativar ou ressincronizar exige Editar, e desconectar exige Excluir. O plano precisa incluir mensagens (Pro, Business, Max, Enterprise ou um período de teste); no Starter, a página mostra Faça upgrade do seu plano, que abre Faturamento. Toda ação, exceto desconectar, também exige uma assinatura ativa ou um período de teste em andamento. Instalações com hospedagem própria não têm a página Canais e calendários.

Como conecto um canal?

Clique em Conectar canal e escolha uma entrada:

A aba atual vai para uma página de conexão segura (30 minutos para concluir) e depois volta para Canais e calendários com o resultado. Canal conectado inicia a importação do histórico em segundo plano (Sincronizando em segundo plano, geralmente minutos, até uma hora para contas grandes). Conta já conectada significa que um membro do espaço de trabalho já a conectou; peça que ele a compartilhe. Em qualquer outro erro, recomece por Conectar canal.

Quantos canais posso conectar?

Por membro: Starter 0, Pro 1, Business 3, Max 10, Enterprise ilimitado; um período de teste conta como Pro. Todo canal que é seu conta até você desconectá-lo, exceto os canais com status Excluída; os canais compartilhados por colegas nunca contam. No limite do Pro, Conectar canal oferece Ver planos, que abre Faturamento. Após um downgrade, os canais mais recentes de cada membro acima da cota passam ao status Excluída e os membros com a função Administrador recebem um e-mail.

O que cada status de canal significa?

Como compartilho um canal com colegas ou o mantenho privado?

Um novo canal, como uma caixa de e-mail, começa com a visibilidade Privada. O proprietário muda Visibilidade na aba Detalhes para Compartilhada; ela passa então a aparecer, com todas as conversas, para todo membro com acesso de leitura em Mensagens da caixa de entrada, e os membros com Criar podem responder por ela. Compartilhar exige o plano Business, Max ou Enterprise, Editar em Mensagens da caixa de entrada e uma assinatura ativa. Os colegas podem abrir os detalhes e as pastas de um canal compartilhado, mas não alterá-lo. Se o espaço de trabalho passar para um plano abaixo do Business, todo canal compartilhado volta a ter a visibilidade Privada, e o proprietário precisa mudar Visibilidade de volta para Compartilhada depois de um upgrade. Conversas individuais podem ser compartilhadas pela Caixa de entrada.

O que a aba Pastas controla?

Para contas de e-mail que informam pastas, a aba Pastas tem uma chave por pasta: desligada, ela oculta as mensagens daquela pasta na Caixa de entrada para todos que veem o canal, sem excluí-las. Por padrão, todas as pastas ficam ligadas, exceto lixeira, spam, rascunhos e todos os e-mails. Ligar uma delas importa o histórico dela. Só o proprietário com Editar pode ligar ou desligar; os demais veem Sincronizada ou Oculta.

Como altero a fonte, a cor dos links e a assinatura dos e-mails enviados?

A aba E-mail aparece nas contas Gmail, Outlook e IMAP que são suas (editar exige Editar) e é gravada com Salvar configurações de e-mail.

A aparência vale para e-mails em texto simples e em Markdown, o que inclui tudo o que é escrito na Caixa de entrada; um corpo HTML explícito mantém o próprio estilo. Ative Adicionar uma assinatura para editá-la: Layout Somente texto, Logotipo acima (padrão) ou Logotipo ao lado; os layouts com logotipo exigem uma URL do logotipo HTTPS pública (substitui o ícone do Customermates) e oferecem Tamanho do logotipo, Divisor e Espaçamento. O Conteúdo da assinatura é Markdown de até 2.000 caracteres, com uma Pré-visualização. Enquanto estiver ativa, a assinatura é adicionada abaixo de todo e-mail dessa conta, enviado pela Caixa de entrada, por REST ou por MCP, inclusive em HTML.

Como reativo, ressincronizo ou desconecto um canal?

Abra um canal que é seu:

• Reativar (para Reconexão necessária, Problema de permissão, Erro, Parada): leva à página de conexão da mesma conta e volta.
• Ressincronizar (para Conectada, Conectando): importa o histórico de novo, geralmente em 1 a 3 minutos.
• Desconectar: após a confirmação, remove a conta e exclui permanentemente as conversas, mensagens, calendários e eventos importados dela, inclusive para os colegas se ela estava compartilhada.

Reativar e Ressincronizar exigem Editar em Mensagens da caixa de entrada, e Desconectar exige Excluir.

Para agentes

Pelo MCP e no Mate, update_my_profile altera apenas o seu próprio nome, sobrenome, URL do avatar, tema, idioma de exibição e formato regional; connect_messaging_account (REST POST /api/v1/messaging/connected-accounts/connect-link) cria um link de conexão sob as mesmas regras de plano, permissão e cota. manage_connected_accounts lista seus canais e, para um canal que é seu, define pastas, assinatura e aparência, visibilidade (com aprovação), ressincroniza ou o desconecta (com aprovação); o REST usa /api/v1/messaging/connected-accounts/{id} (DELETE) e as operações folders, signature, sharing e resync dele. Um id que não é de um canal seu responde not_found (REST 404) antes de qualquer verificação de plano. Atalhos, reativação e chaves de API só são definidos no aplicativo. Não repita a assinatura de um canal no corpo da mensagem. Uma nova chave de API aparece uma única vez. Pelo REST, GET /api/v1/users/me lê seu perfil e PATCH /api/v1/users/me altera os mesmos campos que update_my_profile; campos omitidos mantêm seus valores.

Relacionado

• Chaves de API: criar, usar, expirar e excluir chaves.
• Guia do aplicativo, Caixa de entrada: a tela que seus canais alimentam.
• Guia do aplicativo, Empresa: membros, funções e faturamento.
• Espaços de trabalho: o que é igual em todos os espaços de trabalho e o que é separado.
• CLI e editores: onde vai uma chave gerada para Claude Code, Codex e Cursor.