Empresa

As configurações do espaço de trabalho reúnem tudo o que afeta o espaço de trabalho inteiro, e não um único registro: a equipe e as permissões dela, o plano, o registro de atividades e os webhooks de saída.

Onde ficam as configurações do espaço de trabalho?

Clique no nome do espaço de trabalho no alto da barra lateral para abrir o menu do espaço de trabalho e escolha Configurações, ou pressione G e depois S. As configurações abrem em Perfil e preferências, e a barra lateral passa para a navegação das configurações: as suas próprias páginas em Conta, as páginas do espaço de trabalho em Espaço de trabalho: Geral, Membros, Funções, Faturamento (só no Cloud), Registro de auditoria e Webhooks. Voltar, no alto da navegação, leva de volta à página de onde você veio.

O menu do espaço de trabalho lista os espaços de trabalho de que você faz parte, para alternar entre eles, e oferece Criar espaço de trabalho (Espaços de trabalho). Ele também reúne Convidar membros (exige Usuários e funções Criar), Membros, Configurações, Faturamento com a etiqueta do plano (só no Cloud) e, apenas para operadores do Customermates, Console do operador.

A sua função decide o que você vê. Uma página que a sua função não pode ler não aparece na navegação, e abri-la diretamente leva ao Painel. Em uma página que você pode ler mas não alterar, Adicionar, Salvar e Excluir não aparecem e as caixas de diálogo abrem somente para leitura. As mudanças de função valem a partir do próximo carregamento de página ou da próxima chamada de API do membro. A função integrada Administrador vê e altera tudo.

No Cloud, quando os Termos ou o DPA mudam, os membros veem Documentos legais atualizados com Revisar Termos e DPA e a data até a qual é preciso aceitar. Só um membro com a função Administrador pode aceitar, marcando a caixa de seleção e clicando em Aceitar e continuar; todos os outros veem "Um administrador da empresa precisa aceitar até" essa data. Se ninguém aceitar a tempo, todas as páginas abrem essa tela até que um Administrador aceite.

Membros

Membros lista todas as pessoas do espaço de trabalho com Nome, E-mail, Função, Status, Atualizado em e Criado em. Pesquise e filtre por status e datas em Filtros. Convidar exige Usuários e funções Criar; aprovar e editar outras pessoas exige Usuários e funções Editar com acesso de leitura Todos.

Como convido pessoas e quando o link de convite expira?

Clique em Adicionar em Membros (ou em Convidar membros no menu do espaço de trabalho). A caixa Convidar usuário tem duas abas:

• Compartilhar link mostra um Link de convite para o espaço de trabalho inteiro, com um botão de copiar. Ele vale por 7 dias ("Expira em" com a data) e é reutilizado até lá; na primeira vez que a caixa abre depois que ele expirou, um novo link é criado. Qualquer pessoa com o link pode se cadastrar, e ele não pode ser revogado antes do prazo.
• Enviar e-mails aceita de 1 a 20 endereços, separados por vírgula ou Enter. Enviar convites envia a cada endereço o link do espaço de trabalho uma vez e confirma com "3 convites enviados." (com o número real). No plano Free, a caixa mostra Equipes começam no Starter com o preço, porque o Free tem espaço para uma pessoa ativa.

As pessoas que se cadastram entram com o status Aguardando aprovação e sem função, e veem Aguardando aprovação até que alguém as aprove. Você as aprova em Membros; para todos com Usuários e funções Editar, o menu do espaço de trabalho, o item Membros dele e Membros em Configurações mostram quantas pessoas estão esperando. Cadastrar-se não cria registro em nenhuma lista. Um link expirado ou alterado mostra um erro pedindo que a pessoa solicite um novo. Quem já tem uma conta do Customermates entra pelo mesmo link enquanto está logado e espera a aprovação do mesmo jeito; veja entrar com uma conta existente.

Como aprovo, edito, desativo ou removo um membro?

Em Membros, clique na linha do membro para abrir a caixa Usuário: E-mail (somente leitura), Nome, Sobrenome e Função (obrigatória), URL do avatar (opcional, uma imagem de acesso público) e Status.

• Aprovar: escolha uma Função, defina Status como Ativo e clique em Salvar. O membro já pode entrar e conta como uma licença cobrada.

• Desativar: defina Status como Inativo. Isso bloqueia o acesso dele a este espaço de trabalho (ele vê Seu acesso a … está inativo com o nome do espaço de trabalho, enquanto os outros espaços de trabalho dele continuam acessíveis pelo menu do espaço de trabalho), bloqueia as chaves de API e as conexões MCP dele para este espaço de trabalho, tira a licença dele do faturamento, pausa as rotinas dele, e a tarefa diária exclui as contas de mensagens conectadas dele. Definir Ativo de novo o reativa. Aguardando aprovação não pode ser escolhido; só um convite o define.

• Pausado (plano Free): um membro que o plano Free pausou. Você não pode definir esse status por conta própria; o membro volta quando o espaço de trabalho escolhe um plano pago, veja o que acontece quando o teste termina.

• Remover do espaço de trabalho: clique em Remover do espaço de trabalho no alto da caixa, ou no menu Mais ações da linha, e confirme. Funciona para membros Ativo, Inativo e Aguardando aprovação; para um membro que aguarda aprovação, ele recusa a solicitação, e a solicitação some da lista. Qualquer outro membro removido aparece como Saiu e perde o acesso em todos os dispositivos: as chaves de API e as conexões MCP dele para este espaço de trabalho são revogadas, as caixas de e-mail e as contas do LinkedIn que ele conectou aqui são desconectadas, as rotinas dele são pausadas e a licença de um membro ativo é liberada. Ele recebe um e-mail avisando que foi removido; uma solicitação recusada não envia nada. Os registros que ele possui e o histórico dele ficam. Um membro que saiu não pode ser reativado; para voltar, ele abre um link de convite e pede para entrar de novo, e alguém com Usuários e funções Editar aprova a nova solicitação. Você não pode remover a si mesmo (saia do espaço de trabalho), a única conta ativa do último operador da plataforma Customermates, nem o último membro ativo com a função Administrador: a ação então não aparece ou fica desativada, com o motivo.

• A sua própria linha abre somente para leitura: mude o seu nome em Perfil e preferências e peça a outro membro com Usuários e funções Editar que mude a sua função ou o seu status.

• As edições que você faz aqui valem para o membro só neste espaço de trabalho; o que os membros mudam no próprio Perfil e preferências vale em todos os espaços de trabalho de que eles fazem parte. Os membros também podem sair por conta própria de um espaço de trabalho, veja Como saio de um espaço de trabalho?.

• O espaço de trabalho sempre mantém pelo menos um membro Ativo com a função Administrador; um salvamento que removeria o último falha com "Pelo menos um usuário deve ser administrador do sistema."

Todo salvamento é registrado no Registro de auditoria.

Funções

Uma função é um conjunto de permissões que todo membro com essa função recebe. Funções as lista com Nome, Tipo (Sistema para a função integrada Administrador, Personalizada para todas as outras) e Descrição. Criar exige Usuários e funções Criar, editar Editar, excluir Excluir. Sem Usuários e funções Editar, a página lista só a sua própria função, e o acesso a registros dela mostra apenas as listas que você pode ler. Toda função pode ler o espaço de trabalho, o plano e o modelo de dados dele, não importa como a função foi salva.

Como crio uma função personalizada, por exemplo para restringir um membro aos registros atribuídos a ele?

Clique em Adicionar, ou clique em uma linha para editar. O editor de Função tem três abas; uma aba com um campo inválido mostra um ponto vermelho:

• Geral: Nome (obrigatório, até 255 caracteres) e Descrição (obrigatória, até 500 caracteres).
• Espaço de trabalho: uma linha por permissão do espaço de trabalho na coluna Recurso.
• Tipos de registro: uma linha por lista, com o nome atual dela. As listas na Lixeira não aparecem. As funções novas começam sem acesso a registros; conceda só as listas de que elas precisam. As sublistas, como Itens de linha, compartilham o acesso do registro pai e não têm linha própria.

Toda linha tem as caixas de seleção Criar, Editar e Excluir (em Gerenciar em telas estreitas) e Acesso de leitura: Todos (tudo o que a linha cobre), Atribuídos (registros atribuídos ao membro, ou a própria linha de membro ou as rotinas dele) ou Nenhum. Uma célula que não se aplica mostra um traço. Editar ou excluir um registro também exige acesso a esse registro.

Salvar uma nova função, webhook ou rotina exige Criar, e uma já existente exige Editar. As predefinições de acesso são definidas por membros com Usuários e funções Editar; um gestor do Modelo de dados só pode aplicar uma ao criar uma lista, e ampliar as permissões de listas existentes exige Usuários e funções Editar. Mensagens da caixa de entrada e Rotinas ficam ocultas nas instalações com hospedagem própria.

O que é a função Administrador?

Todo espaço de trabalho começa com uma função integrada, Administrador, dada a quem o criou. Ela passa em toda verificação de permissão, e o editor dela abre somente para leitura com "Esta é uma função do sistema e não pode ser editada nem excluída." O espaço de trabalho precisa manter pelo menos um membro Ativo com ela, e só os membros dela podem excluir rotinas ou pausar as de outra pessoa.

Quais são as regras para editar funções?

• Você não pode editar a sua própria função: o editor dela mostra "Esta função está atribuída a você e não pode ser editada. Peça a outro administrador para alterá-la."
• Excluir só aparece para uma função personalizada que nenhum membro tem, inclusive membros inativos. Mude todos para outra função e remova a função das predefinições de acesso antes.
• As mudanças valem para todo membro com a função a partir do próximo carregamento de página ou da próxima chamada de API e são registradas no Registro de auditoria.

Faturamento

Faturamento mostra o plano, o status, as licenças e a cobrança de um espaço de trabalho no Cloud; as instalações com hospedagem própria não têm plano, e a página redireciona para o Painel. O Customermates cobra pelo Lemon Squeezy, que cuida do checkout e do portal do cliente. Cada espaço de trabalho tem o próprio plano, assinatura, faturas e reserva de créditos de IA hospedada; veja como cada espaço de trabalho é cobrado.

O item Faturamento do menu do espaço de trabalho mostra o plano com o status, por exemplo Pro · Teste · 3 dias restantes (só o nome do plano enquanto o status é Ativa), e abre Faturamento.

Quem pode gerenciar o faturamento?

Em Faturamento, as funções com Empresa Editar e a função Administrador veem o seletor de plano, Gerenciar com Lemon Squeezy e Atualizar. Todos os outros veem os valores somente para leitura, com uma dica para pedir a um administrador do espaço de trabalho. Defina a linha Empresa em Funções. Só o administrador que paga pelo espaço de trabalho recebe o portal completo do cliente do Lemon Squeezy; veja Como cancelo, mudo a forma de pagamento ou pego as faturas?.

O que cada status de assinatura significa?

O app define Teste quando um login cria o primeiro espaço de trabalho no Cloud. Todo espaço de trabalho adicional que esse login cria começa sem teste e mostra Escolha um plano para … até que um plano seja escolhido (qual espaço de trabalho recebe o teste grátis). Todos os outros status vêm do Lemon Squeezy ou do suporte do Customermates.

Um teste que passou da data de término sem checkout conta como expirado. As ações de canal recusadas mostram "Conectar canais exige uma assinatura ativa ou um período de teste que não tenha expirado."

Quais planos existem e quanto custam?

Todo plano pago inclui o CRM completo, o registro de atividades, a API, o servidor MCP e o assistente hospedado. O Free é por espaço de trabalho e pensado para experimentar o Customermates sozinho: 1 pessoa ativa, até 250 registros e 100 MB de armazenamento de arquivos, com a API e o MCP limitados a 30 requisições por minuto e 200 por dia, e sem a caixa de entrada, o assistente hospedado, rotinas, webhooks nem o gatilho do n8n. Starter, Pro, Business e Max são cobrados mensalmente por licença, em euros; não há outro intervalo. Créditos de IA hospedada por usuário ativo e mês, exibidos como uso do Mate e como múltiplo da franquia Starter: Starter 1x, Pro 3x, Business 10x, Max 20x, Enterprise conforme o contrato, 3x durante o teste. O Business dá o maior uso por euro. O app mostra o uso como porcentagem da sua franquia mensal; veja Planos e uso do Mate. Armazenamento de arquivos por usuário ativo, compartilhado no espaço de trabalho: Starter 1 GB, Pro 5 GB, Business 20 GB, Max 50 GB, Enterprise conforme o contrato, 5 GB durante o teste. Acima do limite, por exemplo depois de um downgrade, novos envios são recusados e nenhum arquivo é excluído; veja Como anexo arquivos a um registro?.

Como escolho ou troco de plano?

Antes do primeiro checkout (na prática, durante o teste), o seletor de plano mostra cartões para Starter, Pro (Ideal para acompanhamento), Business (Para equipes) e Max com preço, recursos, contas conectadas, rotinas e uso do Mate por usuário como múltiplo do Starter. Cada cartão tem o próprio botão, como Escolher Pro, que abre o checkout do Lemon Squeezy para tantas licenças quantos forem os membros Ativo; o link do checkout expira em 15 minutos. A cobrança começa no checkout, mesmo com dias de teste sobrando. Depois do pagamento, você volta ao Faturamento: até o Lemon Squeezy confirmar, por até 15 minutos, todo administrador do espaço de trabalho vê "O pagamento está sendo processado" no lugar dos cartões, a página se atualiza sozinha e um segundo checkout é recusado. O link Não terminei de pagar traz os cartões de volta na hora; depois de 15 minutos, quando o link do checkout já expirou, eles voltam com "O pagamento ainda não chegou?" e a opção de falar com o suporte por um dia.

Depois do primeiro checkout, o seletor não volta: o administrador que paga pelo espaço de trabalho muda o plano com Gerenciar com Lemon Squeezy. Os espaços de trabalho Enterprise nunca veem o seletor.

Como cancelo, mudo a forma de pagamento ou pego as faturas?

Clique em Gerenciar com Lemon Squeezy. Ele aparece quando o espaço de trabalho tem uma assinatura de autoatendimento (não durante um teste antes do checkout, nunca no Enterprise) e abre o Lemon Squeezy na mesma aba. O que abre depende de quem paga pelo espaço de trabalho:

• O administrador que paga, cujo e-mail do Customermates é o e-mail do cliente da assinatura do Lemon Squeezy do espaço de trabalho, recebe o portal completo do cliente: mudar o plano, atualizar a forma de pagamento, baixar faturas e cancelar.
• Todo outro membro que pode gerenciar o faturamento recebe só a página de dados de pagamento da assinatura deste espaço de trabalho, para atualizar o cartão e os dados de cobrança.

Para cancelar, mudar o plano ou pegar faturas, peça ao administrador que paga para abri-lo. Se o Lemon Squeezy não tiver essa página para a assinatura, o Faturamento mostra "O portal de cobrança não está disponível para este espaço de trabalho. Entre em contato com o suporte para fazer alterações."

As mudanças feitas no portal chegam ao Customermates automaticamente. Se o Faturamento ainda mostrar valores antigos, Atualizar relê o status, o plano, as licenças e as datas ("Assinatura atualizada com sucesso"). Um cancelamento aparece como Cancelada, com os mesmos limites de Em atraso.

Como as licenças são contadas e cobradas?

Uma licença é um membro com status Ativo; membros Aguardando aprovação e Inativo não são cobrados. As licenças são contadas por espaço de trabalho: uma pessoa que está Ativo em vários espaços de trabalho é uma licença cobrada em cada um deles, e sair de um espaço de trabalho remove a licença nele. O checkout leva em conta a contagem naquele momento, e toda mudança de status posterior em Membros envia a nova contagem ao Lemon Squeezy na hora: "Você paga por usuário ativo. As alterações de licenças são cobradas proporcionalmente na sua próxima fatura." Para reduzir a conta, defina como Inativo os membros que não precisam mais de acesso. As licenças do Enterprise não são sincronizadas. Os membros pausados pelo plano Free não são cobrados; quando um plano pago os traz de volta, eles voltam a contar como licenças e a nova contagem vai para o Lemon Squeezy.

O que acontece quando o teste termina ou um pagamento falha?

Enquanto o status é Não paga ou Expirada, todas as páginas mostram Assinatura necessária ("O acesso ao espaço de trabalho está pausado"). As funções com Empresa Editar recebem o seletor de plano para iniciar um novo checkout (Enterprise: uma nota de cobrança manual), que mostra "O pagamento está sendo processado" depois de um checkout, igual ao Faturamento; todos os outros veem "Um administrador da empresa precisa restabelecer a assinatura". Falar com o suporte envia um e-mail ao suporte, Tentar novamente recarrega. Quando a assinatura volta a ser utilizável, você cai no Faturamento.

Quando o teste termina sem checkout, ou um plano pago comprado depois do teste expira, o espaço de trabalho que teve o teste passa para o plano Free em vez de ser pausado, e nada é excluído. O Free mantém 1 pessoa ativa: o membro que criou o espaço de trabalho, senão o membro cujo e-mail paga por ele, senão o administrador mais antigo. Todo outro membro ativo aparece como Pausado (plano Free) em Membros e recebe um e-mail. Um membro pausado não consegue abrir o espaço de trabalho e vê "Este espaço de trabalho está no Free" com o nome da pessoa a quem pedir, enquanto os registros e o histórico dele ficam e os outros espaços de trabalho dele continuam acessíveis. Os links de convite abertos e as solicitações de entrada são cancelados, as rotinas mostram Pausada, plano Free, os webhooks existentes param de enviar e as contas conectadas são removidas, porque o Free não tem caixa de entrada. Os dados existentes acima de um limite do Free ficam; só adicionar mais é recusado. No Free, o Faturamento mostra o uso em relação aos limites (pessoas, registros, armazenamento de arquivos e os limites de API) e quantas pessoas estão pausadas, e os administradores veem um aviso como "2 pessoas estão pausadas. Escolha Starter para reativá-las." Um administrador pode dar a licença ativa a um administrador pausado com Transferir a licença ativa no menu Mais ações desse membro, o que pausa o administrador que faz isso; para entregá-la a alguém sem a função Administrador, dê a função primeiro. Assim que o espaço de trabalho escolhe qualquer plano pago, todo membro pausado volta a ficar ativo, as rotinas retomam e os webhooks voltam a entregar. Os membros que um administrador definiu como Inativo continuam inativos.

Um espaço de trabalho sem teste cujo plano pago expirou, um espaço de trabalho que continua Não paga ou um espaço de trabalho Enterprise expirado tem todos os membros definidos como Inativo depois de 3 dias, e as contas conectadas deles são excluídas. Até lá, só o app web fica pausado: as chaves de API e as conexões MCP continuam funcionando e os webhooks continuam disparando, enquanto as mensagens, os canais e o assistente hospedado param imediatamente.

O que acontece com as contas conectadas quando o plano muda?

Quando o Lemon Squeezy informa um plano diferente, o Customermates remove as contas conectadas mais recentes de cada usuário que passarem da nova franquia. O Starter inclui 0 por usuário, então toda conta é removida; o primeiro checkout a partir do teste conta como uma mudança vinda do Pro. Os membros com a função Administrador recebem um e-mail com a lista das contas removidas; as demais ficam em Canais e calendários. As rotinas acima da franquia são mantidas, porque a franquia só vale quando uma rotina é criada. Quando o novo plano não tem contas compartilhadas (qualquer um abaixo do Business), todo canal compartilhado com o espaço de trabalho volta a ser Privada para o dono dele, e um upgrade posterior não o compartilha de novo.

Como um espaço de trabalho Enterprise é diferente?

O Enterprise é configurado com o Customermates e cobrado por fatura. O Faturamento mostra só Plano e "Este espaço de trabalho está em um plano Enterprise faturado por fatura. Entre em contato com seu gerente de conta para fazer alterações." O checkout de autoatendimento é recusado e as mudanças de status de membros não são enviadas ao faturamento.

Para onde levam os botões de upgrade?

No Starter, a Caixa de entrada e Canais e calendários mostram Faça upgrade para liberar as mensagens com Faça upgrade do seu plano. No limite de contas conectadas, os usuários do Pro veem Faça upgrade para conectar mais contas com Ver planos, assim como o aviso de uso do assistente hospedado. Todos abrem o Faturamento, onde só as funções com Empresa Editar podem agir.

Registro de auditoria: onde encontro o histórico de alterações?

O Registro de auditoria é o registro de eventos do espaço de trabalho: quem alterou qual registro, configuração ou ajuste, e quando, do mais recente para o mais antigo. Cada entrada mostra o valor anterior e o atual na própria linha; as mesmas entradas aparecem na visualização Atividades de um registro, como a de um contato, no widget de atividades do painel e no Mate. Filtre por tipo:

• Alterações de registros: criações, atualizações e exclusões de registros com os valores dos campos.
• Administração e sistema: membros, funções, webhooks, rotinas, contas conectadas, páginas da Base de conhecimento, avisos legais e exportações. Os segredos dos webhooks e os valores de cabeçalhos são ocultados.
• Configuração: listas, campos, relações e acesso a registros por função. Só as funções com Modelo de dados Editar ou Usuários e funções Editar veem essas entradas.

Lê-lo exige acesso de leitura Todos em Registro de atividades. As alterações de registros seguem o seu acesso a registros, e as entradas da Base de conhecimento exigem acesso de leitura à Base de conhecimento. Clique em uma entrada para ver os detalhes; salve visualizações como nas listas. Uma alteração feita por uma chave de API ou por um agente de IA conectado pelo MCP cita a chave ou o aplicativo depois da pessoa, por exemplo "Max Bergmann via Claude Desktop". As entradas são mantidas por tempo indeterminado, as mensagens nunca aparecem aqui, e o histórico começa na atualização para registros configuráveis. Disponível em todos os planos e nas instalações com hospedagem própria.

Webhooks

Webhooks envia eventos do espaço de trabalho para os seus sistemas; payloads, assinaturas e novas tentativas estão em Webhooks. Abri-lo exige acesso de leitura Todos em API e webhooks; adicionar exige Criar, editar Editar, excluir Excluir. Disponível em todo plano pago e nas instalações com hospedagem própria, não no Free.

Clique em Adicionar, ou em uma linha para editar. A caixa Webhook tem URL, Descrição, Eventos, Segredo, Cabeçalhos personalizados, Modelo do corpo e Ativado. Para eventos de registros, você também escolhe as listas e os filtros, e o Proprietário do acesso aos registros: as entregas usam as permissões atuais desse membro, e só um administrador pode escolher outra pessoa. Desmarcar Ativado pausa as entregas sem excluir o webhook. Sem Editar, o segredo e os valores dos cabeçalhos aparecem como ********. Excluir pede confirmação; as entregas anteriores ficam. A busca em Filtros corresponde à URL.

Onde vejo as entregas dos webhooks?

O Registro de webhooks, logo abaixo de Webhooks na navegação das configurações, lista uma linha por entrega, da mais recente para a mais antiga, com URL, Evento, Elemento, Status, Código de status e Criado em. Clique em uma linha para ver Detalhes do evento: status (Pendente, Enviando, Entregue ou Falhou), código de status, mensagem de resposta e payload. O payload de um evento de registro é lido de novo com o seu acesso atual: os valores que você não pode ler aparecem como restritos, e o payload fica vazio quando você não pode ler o registro. Reenviar (entregas concluídas ou com falha, API e webhooks Criar) cria uma nova entrega com a URL, o segredo, os cabeçalhos e o modelo de corpo atuais do webhook. Um evento de registro é lido de novo com o acesso atual do proprietário do webhook, e só esse proprietário ou um administrador pode reenviá-lo; os detalhes estão em Webhooks.

Onde a moeda é definida?

Não existe moeda do espaço de trabalho: todo campo de dinheiro carrega a sua própria. Abra Modelo de dados, abra a lista e o campo de dinheiro e escolha Moeda. A configuração do espaço de trabalho por IA cria campos de dinheiro na moeda que você escolhe nas perguntas dela; um campo de dinheiro que você adiciona por conta própria começa em EUR. Mudar a moeda de um campo não converte os valores armazenados, e os totais que misturam moedas mostram uma divergência de moeda em vez de uma soma. Configurar campos exige Modelo de dados Editar.

Como funcionam as probabilidades das etapas e os totais?

Em Modelo de dados, abra a sua lista de negócios, abra o campo de etapa dela e defina Probabilidade % em cada opção; a configuração do espaço de trabalho por IA as preenche a partir da chance de ganho de cada etapa. Um campo de valor ponderado multiplica o valor do negócio pela probabilidade da etapa dividida por 100; zero dá zero, sem probabilidade deixa o campo vazio. As mudanças mostram uma pré-visualização de dependências e recalculam os registros afetados. Para os totais do funil, adicione um widget de gráfico no Painel que some o valor do negócio ou o valor ponderado, agrupado por etapa se quiser. Veja funil ponderado.

Como renomeio uma lista como Negócios?

Abra a lista em Modelo de dados, mude Nome e Nome no plural em Geral e clique em Salvar. Toda lista pode ser renomeada; registros, vínculos, visualizações, widgets e referências da API continuam conectados. Os nomes das listas precisam ser únicos, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas nem acentos. Excluir uma lista a move para a Lixeira, onde você pode Restaurar por 30 dias ou Excluir permanentemente.

Para agentes

Prefira as ferramentas do MCP: manage_team convida por e-mail ou devolve o link de convite (invite_link), as duas com aprovação, atualiza membros (update_member, identifique por userId ou email (os dois devem coincidir se informados); com aprovação quando muda a função ou o status; para Aguardando aprovação passe um roleId e o status active) e os remove do espaço de trabalho (remove_member, por userId ou email, com aprovação), list_users lê membros, manage_roles lê e salva funções com a revisão atual (recursos api, users, company, dataModel, wiki, activityLog, inboxMessages, routines; ações create, update, delete, readAll, readOwn), manage_webhooks gerencia webhooks e entregas, get_activities com um escopo vazio lê o registro de atividades, e get_record_model e configure_record_model alteram listas, moedas e cálculos. Por REST, POST /api/v1/members/invite envia convites (1 a 20 endereços), POST /api/v1/members/invite-link devolve o link de convite e a expiração dele, POST /api/v1/members/update altera a função e o status de outro membro; indique o membro por userId ou email e envie os campos a alterar; os campos omitidos mantêm os valores. POST /api/v1/members/remove remove outro membro do espaço de trabalho, indicado do mesmo jeito. POST /api/v1/roles/list lista as funções com as permissões delas; sem Usuários e funções Editar, ele devolve só a sua própria função. O faturamento e as chaves de API ficam no app por decisão de projeto: nenhuma ferramenta lê nem altera o plano; leve o usuário ao Faturamento.

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