Assistente

Mate è l’assistente IA integrato in Customermates Cloud. Puoi chiedergli informazioni sul tuo spazio di lavoro o sul prodotto, fargli modificare dati oppure farti guidare nell’app. Le installazioni self-hosted non hanno un assistente ospitato; collegano client IA esterni tramite il server MCP con il proprio provider.

Come si apre Mate?

Clicca su Chiedi a Mate in alto nella barra laterale oppure premi Cmd/Ctrl+J ovunque, anche mentre scrivi; gli stessi tasti lo richiudono. Puoi anche partire dalla ricerca: premi Cmd/Ctrl+K, scrivi la domanda e premi Tab, e Mate la riceve subito. Esc chiude il pannello, a meno che non sia visibile un tour o un’evidenziazione. Tutte le scorciatoie sono elencate in Scorciatoie da tastiera.

Il pannello ricorda per ogni spazio di lavoro se l’hai lasciato aperto. Mate risponde nella lingua dell’interfaccia. Mentre lavora, Interrompi sostituisce Invia, e un messaggio inviato nel frattempo attende come In coda. Ogni persona può avere al massimo 3 richieste a Mate in corso contemporaneamente, tra chat ed esecuzioni di routine; un’esecuzione di routine attende allora uno slot libero, e una nuova chat al limite viene rifiutata con Mate non è riuscito a elaborare il messaggio. Nella demo pubblica Mate si apre ma non risponde; per usarlo si avvia una prova gratuita. Gli embed della demo possono impostare lo stato iniziale con agentChat=open o agentChat=closed nell’URL della pagina, senza modificare la scelta salvata.

Mate sa in quale pagina si trova e propone suggerimenti di richieste per quella pagina; facendo clic su uno, il messaggio viene compilato senza essere inviato. Per indicare a Mate qualcosa di preciso si usa Aggiungi contesto (il pulsante +, oppure si digita / nel messaggio): propone la vista corrente, una nuova vista e il record aperto, e la sua ricerca allega per nome qualsiasi record che si possa vedere. Ogni scelta compare come chip rimovibile e resta con il messaggio, con un nuovo tentativo e con la cronologia della chat. Chiedi a Mate nei pannelli Filtri, Aspetto e attività di una lista apre Mate con il chip giusto e un testo iniziale modificabile, e non invia nulla finché non lo fai tu.

Come si dà un file a Mate?

Allega i file con Allega file (la graffetta accanto a Aggiungi contesto), trascinali in un punto qualsiasi del pannello oppure incollali nel messaggio, per esempio una schermata. Un messaggio accetta fino a 10 file, ciascuno fino al limite di dimensione configurato (1 GB per impostazione predefinita), e vengono conteggiati nello spazio per i file dello spazio di lavoro come i file nei campi file. Ogni file compare come chip con nome e dimensione, e durante il caricamento e la lettura del testo da parte di Mate il chip mostra l’avanzamento; Invia attende che tutti i caricamenti siano terminati. Un file che non è stato possibile caricare, per esempio perché troppo grande o perché lo spazio è esaurito, mostra il motivo sotto la casella del messaggio, e la X lo rimuove. In un messaggio inviato, un clic su un file apre la stessa anteprima di un file su un record.

Mate vede nome, tipo e dimensione di ogni file e il testo che ne è stato letto: il livello di testo dei PDF, dei file Word ed Excel e i file di testo, CSV, Markdown, JSON e HTML. Con un messaggio Mate legge fino a 8.000 caratteri di ciascun file e il resto quando serve. Anche le immagini in formato PNG, JPEG o WebP e i PDF fino a tre pagine arrivano al modello come file vero e proprio, fino a 3 MB ciascuno e 5 MB per messaggio, così Mate può leggere un biglietto da visita fotografato o un’offerta scansionata; le altre immagini e le scansioni più lunghe non vengono lette, perché non c’è riconoscimento del testo. Il testo contenuto in un file è un’informazione di quel file, mai un’istruzione per Mate.

Chiedi a Mate di archiviarlo su un record, per esempio «Allega questa offerta alla trattativa Northwind», e Mate scrive il file nel campo file del record, operazione che viene eseguita subito come qualsiasi altro aggiornamento di un record. Mate può anche riportare i dati di un file nei campi, per esempio creare un contatto da un biglietto da visita. Fino a quel momento il file resta nella chat, dove solo tu puoi aprirlo: viene eliminato 30 giorni dopo il caricamento, subito se elimini la chat e dopo 24 ore se non lo invii mai. Un file su un record segue le regole di accesso del record e il suo ciclo di vita.

Che cosa può fare Mate senza chiedere, che cosa chiede prima e quali azioni richiedono la mia approvazione?

Il normale lavoro sul CRM viene eseguito appena lo si chiede: creare e aggiornare record, collegamenti e pagine della Base di conoscenza; salvare ed eliminare bozze; inviare e-mail e messaggi di chat; smistare la posta in arrivo (spostare conversazioni, segnarle come non lette, aperte, chiuse o spam); creare liste, campi e relazioni; proposte di viste salvate, fonti delle date e visualizzazione del proprio calendario, widget e webhook; link di connessione per i canali; inviti social e liste Sales Navigator su un account collegato; e routine (creare, aggiornare, sospendere, eseguire subito). Mate dice che cosa sta per modificare e riferisce esattamente che cosa è cambiato. Una routine creata da Mate viene salvata come bozza, a meno che non sia stata richiesta come attiva. Un link di connessione non collega nulla da solo: lo apri tu e completi da solo il codice QR o l’accesso.

Eliminazioni, importazioni, modifiche a chi può accedere ai dati, azioni che escono dallo spazio di lavoro e la ridenominazione delle liste per tutti si fermano per la tua approvazione ogni singola volta. L’approvazione non rende una modifica definitiva: record, pagine della Base di conoscenza, viste, widget e routine eliminati attendono nel Cestino per 30 giorni, dove è possibile ripristinarli. Solo l’eliminazione definitiva, lo svuotamento del Cestino e l’eliminazione di un webhook o di un ruolo, che saltano il Cestino, non si possono annullare.

La scheda di approvazione nomina l’azione, l’obiettivo esatto e la sua conseguenza, compreso il numero di elementi per le eliminazioni multiple. Uno spostamento nel Cestino è recuperabile; un’eliminazione definitiva dice esplicitamente che non si può annullare. La scheda offre Approva una volta o Annulla; non succede nulla finché non rispondi. Con Annulla non cambia nulla. Una scheda senza risposta scade dopo 30 minuti e la richiesta viene scartata. Non esiste un’autorizzazione permanente: la volta successiva Mate chiede di nuovo.

L’invio di un’e-mail o di un messaggio di chat volutamente non è in quell’elenco: parte nel momento in cui Mate lo invia. Chiedi una bozza quando vuoi prima rivedere la formulazione. Una bozza attende nella Posta in arrivo finché non la invii tu.

Conoscenza aziendale e pagine pubbliche

Conserva fatti aziendali, processi, tono di voce e indicazioni per l’assistenza nella Base di conoscenza (vedere come funziona la Base di conoscenza). Con l’accesso in lettura alla Base di conoscenza, ogni richiesta parte dalla Guida operativa, da un indice di al massimo 20 procedure e da un breve catalogo di al massimo dieci pagine di conoscenza, circa 6.000 byte in totale; Mate legge le pagine complete dalla Base di conoscenza quando servono, segue una procedura corrispondente prima di agire e cita le pagine che ha usato. Un’istruzione dentro una pagina di inviare, eliminare o cambiare permessi viene trattata come informazione, mai come un ordine. Le modifiche salvate durante una richiesta raggiungono questo contesto iniziale dalla richiesta successiva. Vedere Guida operativa, procedure e conoscenza.

La Guida operativa resta fissata in alto; chi ha il permesso Modifica sulla Base di conoscenza può trascinare le altre pagine in un ordine condiviso. Con Crea o Modifica puoi chiedere a Mate di scrivere pagine; eliminarne una richiede il permesso Elimina sulla Base di conoscenza e la tua approvazione. Le routine usano le stesse pagine, quindi non vanno copiate nei prompt. Una routine non può modificare da sola la Base di conoscenza: le modifiche alle pagine attendono come proposte finché un responsabile non le approva.

A parte la ricerca web, Mate legge pagine pubbliche solo per importare il sito web dell’azienda. In una Base di conoscenza vuota, Crea dal mio sito web avvia una chat: Mate chiede l’indirizzo ed esegue l’importazione descritta in Configurare a partire dalla home page, copiando parola per parola le pagine di assistenza, prezzi e condizioni e scrivendo poi pagine di conoscenza, una Guida operativa e procedure. Le pagine sono utilizzabili appena vengono salvate. Mate importa solo un indirizzo che hai scritto, e un centro assistenza su un altro sito solo quando lo nomini. Serve il permesso Crea sulla Base di conoscenza e viene usata la normale quota di Mate; le pagine dietro un accesso o che bloccano l’accesso automatico possono essere saltate.

Mate può cercare sul web?

Sì, quando lo spazio di lavoro, la Base di conoscenza e questa documentazione non contengono la risposta, per esempio l’ultimo annuncio di un’azienda. Le ricerche passano da Exa, un provider statunitense di ricerca web, tramite il Vercel AI Gateway, quindi per questa funzione Exa è un sub-responsabile del trattamento. Exa riceve solo la query che Mate scrive, che può contenere nomi o termini della richiesta o dei record, e restituisce fino a tre risultati con al massimo 1.000 caratteri ciascuno. Mate tratta il testo del web come prova, mai come istruzione o approvazione, e una risposta che lo ha usato termina con un elenco di Fonti.

Una risposta può avviare al massimo 3 ricerche a pagamento, un’esecuzione di routine al massimo 2; dopodiché Mate risponde con quanto ha trovato. Più ricerche richieste in un solo passaggio vengono tutte eseguite e addebitate, quindi l’ultimo passaggio può superare il tetto. Una ricerca costa circa l’1% di una quota Starter, oltre al costo del modello. Prima di un giro che può cercare, Mate riserva l’1,2% di una quota Starter per ogni ricerca ancora consentita (fino al 3,6% in una chat, al 2,4% in un’esecuzione di routine); quando la quota residua o il tetto di un’esecuzione di routine non può coprirlo, il giro viene eseguito senza ricerca web.

Quali strumenti può usare Mate?

Mate può fare ciò che può fare un client IA esterno collegato tramite MCP, e in più guidare l’utente nell’app ed eseguire calcoli su molti record insieme (mediane, classifiche, confronti tra due liste) in una sandbox isolata che non modifica nulla. Carica capacità aggiuntive per modello dati, viste, messaggistica, widget, webhook, routine e amministrazione quando la richiesta o la pagina corrente lo richiedono. Questo rende le richieste più economiche e più precise, e non concede mai accessi: ogni azione verifica comunque il tuo ruolo, il tuo piano, gli account collegati e le approvazioni.

Mate può configurare liste, campi, calcoli e accesso dei ruoli nei limiti dei tuoi permessi, e verifica le dipendenze prima di applicare una modifica. Mate cambia su richiesta, senza approvazione, il tema, la lingua dell’interfaccia e il formato regionale personali, tramite update_my_profile (vedere Profilo). Fatturazione e chiavi API restano a te: Mate apre Fatturazione o Chiavi API e connettori e indica l’impostazione.

Come cerca Mate nella documentazione e nella Base di conoscenza?

Entrambe le ricerche trovano le parole della query, comprese le forme flesse in inglese, tedesco, spagnolo, francese e italiano, e cercano per significato, quindi una domanda formulata in modo diverso o in un’altra lingua trova comunque la pagina. Per la ricerca per significato, un modello di embedding gestito da Google negli Stati Uniti tramite il Vercel AI Gateway riceve la query di ricerca e il testo delle pagine della Base di conoscenza nuove e modificate quando l’indice di ricerca dello spazio di lavoro viene aggiornato, insieme a un breve riassunto della pagina scritto da Claude. Un piccolo classificatore riordina poi le sezioni migliori: il modello Jev, gestito da TypeSafe AI negli Stati Uniti tramite il Vercel AI Gateway con conservazione zero dei dati richiesta (zero data retention), che riceve l’ultimo messaggio, la query e gli estratti delle sezioni da ordinare, mai record del CRM. Una pagina che contiene un codice o un identificatore cercato viene per prima, e gli errori di battitura vengono corretti in base alle parole della Base di conoscenza. Se uno dei due servizi è lento o fallisce, la ricerca mantiene il suo ordine semplice. Le pagine di una ricerca nella Base di conoscenza mantengono il loro ordine fino a cinque minuti, così la paginazione non ripete né salta risultati.

La ricerca per significato costa una minima parte di una quota, addebitata alla persona la cui ricerca l’ha generata; ricerche identiche nello stesso spazio di lavoro nello stesso momento la condividono, quindi può capitare di ricevere l’addebito anche quando a usarla è stata solo la ricerca di un collega. Vedere crediti. Senza una quota e nelle installazioni self-hosted la ricerca è solo a testo completo, con la stessa correzione degli errori di battitura. I client MCP esterni ottengono la stessa ricerca senza il riordinamento.

Come usa Mate l’interfaccia e può fare clic sui pulsanti al posto mio?

Mate non fa clic sui pulsanti, non scrive nei moduli e non invia nulla. Apre pagine e indica i controlli; ad aprire, scrivere, selezionare e salvare sei tu; le modifiche non salvate non vengono mai sovrascritte. In chat, la richiesta di creare o modificare una vista salvata produce una proposta. Usa Rivedi e salva vista in Mate per aprire la pagina di destinazione, poi Salva lì per applicarla. Finché non salvi, la vista e un suo link permanente non esistono. Le altre modifiche ai dati passano dai rispettivi strumenti, che riferiscono se la modifica è stata completata o è ancora in sospeso. Un record si apre sempre nella sua pagina, mai nel pannello laterale. Per aggiungere un record, Mate evidenzia Aggiungi nella lista e tu compili il modulo. Un controllo dentro un pannello, come la disposizione a bacheca in Aspetto, viene mostrato dopo il pulsante del pannello. Una bacheca richiede un campo per raggruppare; senza, Mate lo spiega prima di tutto.

Mate può indicare le voci della barra laterale, le barre degli strumenti delle liste, Routine, Membri, Ruoli e Webhook (Aggiungi, Filtri, che contiene anche la ricerca, e Aspetto; sulle liste anche Altre azioni, che contiene importazione ed esportazione), Aggiungi widget nella Dashboard e i controlli principali delle pagine delle impostazioni, come le schede dei piani, Gestisci con Lemon Squeezy e Aggiorna in Fatturazione dove il ruolo li mostra. Nelle finestre di dialogo può indicare Salva, Annulla e Reimposta, ogni campo delle finestre di membri e webhook, le finestre di invito, chiave API e canale, e le schede Parti da zero al passaggio 1 di Aggiungi widget, una per stile di grafico più Cronologia attività. I campi delle finestre di ruolo, widget e routine non sono obiettivi, quindi Mate li nomina. Per una finestra di dialogo Mate indica prima il controllo che la apre, oppure nomina la riga o la scheda su cui fare clic.

Tour guidati

Chiedi un tour di una pagina, di un flusso di lavoro o dell’intera app. Mate lo costruisce a partire dalla richiesta, passa da una pagina all’altra e spiega ogni tappa nella tua lingua. Un tour ha da 2 a 20 tappe: ci si sposta con Indietro e Avanti, si conclude con Fine, oppure si termina prima con la X (annunciata come Salta), con Esc o chiudendo il livello sovrapposto. Le tappe il cui controllo non è nella pagina vengono saltate.

Per iniziare in uno spazio di lavoro vuoto

Chiedi a Mate di configurare lo spazio di lavoro e Mate crea liste, campi, relazioni, accessi dei membri, link di connessione, webhook, proposte di viste salvate e widget della dashboard a partire dall’obiettivo descritto. Chiede solo le decisioni che cambiano in modo sostanziale il risultato, poi elenca ciò che ha creato così che tu possa adattarlo; eliminare di nuovo i record richiede come sempre l’approvazione.

Le richieste lunghe proseguono da sole per un numero limitato di passaggi, conservando un riepilogo compatto del lavoro terminato, quindi le attività di configurazione e di verifica normalmente si concludono senza un «continua» manuale. Se si raggiunge un limite di costo, di contesto, di errore o di tempo di esecuzione, le modifiche terminate restano, l’elenco delle attività mostra che cosa è stato eseguito e la richiesta successiva riparte dallo spazio di lavoro attuale.

Quanto utilizzo di Mate includono i crediti dei piani?

Ogni utente attivo riceve una quota mensile di utilizzo di Mate, espressa come multiplo della quota Starter; ogni richiesta vi imputa il suo costo esatto misurato presso il provider. Business offre il maggiore utilizzo per euro.

La prova gratuita dura 14 giorni, con le funzioni Pro e la quota Pro di 3x per utente attivo. Il periodo della quota inizia nel momento in cui è stato creato lo spazio di lavoro e si ripete ogni mese in quel giorno e a quell’ora in UTC (l’ultimo giorno in un mese più breve), a prescindere dalla data di fatturazione; le quote a pagamento si azzerano ogni mese, e l’utilizzo non consumato non si riporta. Contano come postazioni e ricevono una quota solo i membri con stato Attivo; una postazione attivata a metà periodo su un piano a pagamento riceve una quota proporzionale esatta. Le routine usano la quota del loro proprietario. I client MCP esterni fatturano l’uso del modello tramite il proprio provider IA, anche se la ricerca per significato può comunque contare sull’utilizzo di Mate.

Una quota esiste solo durante la prova o finché l’abbonamento è Attivo; altrimenti è 0 e Chiedi a Mate scompare dalla barra laterale. Mate non può leggere né modificare il piano o la fatturazione; può aprire Fatturazione, e le Impostazioni dello spazio di lavoro spiegano chi può modificarli.

Come vengono addebitati i crediti per ogni richiesta e che cosa succede quando la quota si esaurisce?

L’anello accanto a Invia si riempie con la quota mensile utilizzata; passandoci sopra o facendo clic si vede quella quota in percentuale con la data di azzeramento, il piano con il suo multiplo di utilizzo e la quota usata dall’ultima richiesta. È nascosto quando la quota è 0. Ogni richiesta conta il suo costo esatto misurato presso il provider, ricerche e riordinamento inclusi, senza arrotondamenti né minimi. Una domanda semplice di solito usa meno dell’1% di una quota Starter, una richiesta in più passaggi di più, e un’esecuzione di routine ha un tetto del 10% di una quota Starter su ogni piano. Il contatore mostra quote della propria quota, con un decimale sotto il 10%, e <0,1% per un utilizzo inferiore allo 0,1%.

Mantenere aggiornato l’indice di ricerca della Base di conoscenza è a carico dello spazio di lavoro, ripartito tra i membri attivi in proporzione alla loro quota. Ogni richiesta e ogni passaggio di indicizzazione riserva prima il proprio costo nel caso peggiore e viene eseguito solo se rientra sia nella quota personale sia in quella complessiva dello spazio di lavoro. Prima di ogni giro, una richiesta riserva il massimo che quel giro può costare: il suo contesto al prezzo più alto che il provider può addebitare (scriverlo nella cache dei prompt di un’ora, il doppio del prezzo di input), dimensionato in base a quanto il provider ha misurato nel giro precedente più un margine nel caso peggiore per tutto ciò che è stato aggiunto da allora, e la risposta più lunga che il modello può scrivere; con il modello di chat di Mate è al massimo circa il 2,7% di una quota Starter. Una richiesta parte con due di questi giri riservati e li integra man mano, quindi una richiesta lunga può fermarsi mentre il contatore mostra ancora un piccolo residuo; su un piano più grande è una quota minore della propria. Le riserve non usate vengono rilasciate quando l’utilizzo viene misurato, quindi il contatore può scendere e risalire durante una richiesta.

Quando la quota è esaurita, le nuove richieste restano in pausa fino alla data di azzeramento e la cronologia resta leggibile. La casella del messaggio viene sostituita da un avviso con Vedi i piani, che apre Fatturazione; lo stesso avviso compare quando l’abbonamento non concede alcuna quota. Se l’assistente ospitato è temporaneamente non disponibile, per esempio in uno spazio di lavoro Enterprise senza una quota contrattuale, il pulsante è Contattaci e invia un’e-mail al team Customermates.

Cronologia delle chat

Le chat ricevono un titolo automatico. La cronologia elenca le chat attive e archiviate, 25 alla volta. Archiviare nasconde una chat e si può annullare. Solo le chat archiviate si possono eliminare, e non mentre è in corso una risposta; l’eliminazione rimuove definitivamente i messaggi della chat, le approvazioni e i file che contiene e che non sono stati archiviati su un record, mentre i record del CRM, i loro file e le voci di fatturazione restano.

Come contatto l’assistenza da Mate?

Dì a Mate quando qualcosa non funziona e ti propone di inviare al team Customermates una richiesta di assistenza via e-mail con la conversazione recente, dopo la tua approvazione. Mate conferma solo quando l’e-mail è stata accettata per la consegna, e il team risponde all’indirizzo e-mail del tuo account, non nella chat.

Disponibilità

Ogni piano cloud a pagamento include il diritto d’uso di Mate; che l’assistente sia attivo dipende dall’ambiente ospitato, e un operatore può disattivarlo, nel qual caso Chiedi a Mate manca. Mate funziona in ogni lingua dell’interfaccia (inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano); legge la documentazione in inglese, tedesco, francese o italiano e ripiega sull’inglese. Le installazioni self-hosted non includono né Mate né le routine e collegano invece client IA esterni tramite il server MCP.

Per gli agenti

Mate usa lo stesso catalogo di strumenti MCP dei client IA esterni, senza gli stub di ricerca e recupero della deep research, più quattro strumenti dell’interfaccia, load_toolset e analyze_records, che ha solo Mate. Il suo request_support chiede la tua approvazione, web_search viene aggiunto mentre un giro può cercare sul web, e un’esecuzione di routine non riceve strumenti dell’interfaccia. I gruppi del catalogo come viste, widget, messaggistica, webhook, routine e strumenti di amministrazione vengono caricati su richiesta con load_toolset. Gli strumenti dell’interfaccia sono list_ui_targets (obiettivi stabili), navigate (un obiettivo, un link dell’app di questa documentazione passato come href, oppure la pagina di un record tramite typeId e recordId), highlight_element (indicare un controllo) e start_tour (da 2 a 20 tappe). analyze_records risponde alle domande che richiedono aritmetica su molti record. Esegue fino a dieci letture di strumenti dello spazio di lavoro di sola lettura, mai uno che raggiunga LinkedIn o un altro provider esterno, raccoglie ogni pagina, fino a 10.000 righe e 8 MB in tutte le letture insieme, e le passa a una funzione JavaScript in una sandbox senza rete, orologio né strumenti; una lettura che restituirebbe solo una parte delle sue righe viene rifiutata. L’approvazione viene richiesta chiamando uno strumento protetto, e il pannello stesso non è un obiettivo da evidenziare. Un file allegato arriva a Mate come blocco selected_context di tipo file con il suo fileId, nome, tipo MIME e dimensione; per il messaggio corrente un blocco attached_files aggiunge il testo estratto di ogni file tra marcatori di contenuto non attendibile, oppure il file stesso per le immagini e i PDF brevi. manage_record_files con azione read e il fileId prosegue il testo, e l’azione attach scrive il file nel campo file di un record.