Mejor CRM para startups: cuál encaja con tu etapa

Mejor CRM para startups: cuál encaja con tu etapa

No existe un único mejor CRM para startups. Dos fundadores sin presupuesto pueden empezar con las herramientas gratuitas de HubSpot (hasta 2 usuarios) o con la edición gratuita de Zoho CRM (hasta 3 usuarios). Para ventas B2B lideradas por los fundadores, mira Pipedrive o Attio; para la venta saliente por teléfono, Close; para el trabajo cercano con socios e inversores, folk. Customermates, que publica esta guía, encaja en startups de servicios cuyas oportunidades avanzan por conversaciones de correo, LinkedIn y WhatsApp.

A continuación: una tabla de decisión por etapa, notas con fuentes sobre cada proveedor, las cuentas detrás de los programas para startups y una configuración de ejemplo con los pipelines de clientes y de inversores lado a lado. Los datos de los proveedores se comprobaron el 6 de noviembre de 2026 en las páginas de cada uno, listadas al final.

De un vistazo

Presupuesto cero

HubSpot Free Tools (hasta 2 usuarios), edición gratuita de Zoho CRM (hasta 3 usuarios) o Attio Free (hasta 3 plazas).

Con capital riesgo

Solicita HubSpot for Startups, el programa para startups de Attio o Salesforce Launchpad, y calcula el tercer año, cuando el descuento casi ha desaparecido.

Ventas lideradas por los fundadores

Pipedrive para un pipeline etapa por etapa, Close cuando el teléfono es tu canal principal.

Captación de inversión

Cualquier CRM con oportunidades y campos personalizados puede alojar un pipeline de inversores. El análisis del deck, la cap table y el data room necesitan herramientas aparte.

Transparencia

Customermates publica esta guía. Aquí no hay ranking; Customermates aparece en su propia sección, señalada como tal.

¿Qué CRM encaja con tu etapa y tu forma de vender?

La mayoría de las listas de «mejores CRM para startups» ordenan las herramientas según funciones que un equipo de dos personas nunca abrirá. Un filtro mejor es dónde estás y cómo vendes.

Si te reconoces en dos filas, elige la que describe cómo se cerrarán tus próximas diez oportunidades, no la que esperas que sea cierta dentro de dos años.

¿Qué proveedores merecen un lugar en tu lista de CRM para startups?

HubSpot

HubSpot encaja con fundadores que quieren empezar gratis y esperan crecer después hacia una suite de pago más amplia. El plan gratuito, llamado Free Tools, cuesta 0 $ hasta 2 usuarios. Sales Hub continúa con Starter, Professional y Enterprise. El 6 de noviembre de 2026, la página de precios de Sales Hub listaba Professional a 90 $ por plaza al mes con facturación anual, o 100 $ con facturación mensual, más una cuota única obligatoria de onboarding de 1.500 $.

HubSpot for Startups da un 90 % de descuento el primer año, un 50 % el segundo y un 25 % el tercero a las startups que hayan levantado una ronda pre-seed, seed o Serie A (no Serie B ni posterior) y estén afiliadas a un socio aprobado o tengan financiación verificada. Un segundo nivel da un 30 % y después un 15 % a través de organizaciones de emprendimiento aprobadas. Ambos se aplican solo a productos Professional o Enterprise nuevos y requieren un compromiso anual.

Pipedrive

Pipedrive se describe a sí mismo como un CRM de pipeline de ventas y encaja con las ventas lideradas por los fundadores con etapas claras y repetibles. Los planes actuales son Lite, Growth, Premium y Ultimate. Las secuencias, que Pipedrive describe como flujos de trabajo de nurturing de leads formados por correos manuales y tareas de seguimiento, empiezan en Growth. LeadBooster, con chatbot, chat en vivo, prospector y formularios web, se incluye en Premium y Ultimate. Pipedrive cobra por plaza, esté o no asignado a un usuario, con pago mensual o anual y un descuento por el pago anual.

Attio

Attio tiene un plan Free para hasta 3 usuarios, y después Plus, Pro y Ultra (antes Enterprise). El 12 de noviembre de 2026, su página de precios mostraba Pro a 100 USD por espacio de trabajo al mes con facturación anual o 125 USD con facturación mensual, con un usuario incluido y 79 USD o 99 USD por cada usuario extra. La sincronización de correo y calendario cubre 1 cuenta por usuario en Free y Plus y 2 en Pro. El programa para startups de Attio da un 80 % de descuento en el plan Pro anual y en los créditos el primer año y un 30 % el segundo. Está abierto a empresas respaldadas por capital riesgo constituidas hace menos de 5 años que se registraron en los últimos 90 días, para espacios de trabajo de hasta 10 plazas.

folk

folk se define como un CRM de IA para todo el proceso de venta y pone el acento en la venta cercana, con las conversaciones del equipo en un solo lugar. La página de precios lista Standard, Premium y Enterprise con una prueba gratuita de 2 semanas. Standard incluye gestión de pipeline, campañas de correo, la extensión de LinkedIn y la sincronización de correo, calendario y WhatsApp. Los objetos personalizados y las oportunidades, las secuencias de correo y el acceso a la API vienen con Premium.

Close

Close encaja con una startup que vende por teléfono. Todos los planes (Solo, Essentials, Growth, Scale) incluyen llamadas y SMS, mientras que el Power Dialer y los flujos de trabajo automáticos empiezan en Growth. La prueba dura 14 días sin tarjeta de crédito.

Zoho CRM y Salesforce

La edición gratuita de Zoho CRM es gratis para 3 usuarios sin límite de tiempo; las ediciones de pago son Standard, Professional, Enterprise y Ultimate, y los planes anuales ahorran hasta un 34 %. Salesforce dirige a las startups a Starter Suite, que el 6 de noviembre de 2026 decía que empieza en 25 $ por usuario al mes, sin costes de implantación y con una prueba gratuita de 30 días, y a Salesforce Launchpad, que añade descuentos y apoyo en la implantación para startups con capital riesgo.

¿Cuánto cuestan los programas para startups después del primer año?

Un descuento del 90 % es dinero real el primer año. La cifra que decide si te quedas es el precio del tercer año. Precios comprobados el 6 de noviembre de 2026 (Attio: 12 de noviembre de 2026) en las páginas de precios y de startups de los proveedores enlazadas arriba.

Hoja de cálculo de coste y riesgo de salida para tres personas

Usa tres plazas de pago durante doce meses, sin cambios de plazas ni subidas de precio. Son cálculos de suscripción con las tarifas estándar mostradas, antes de impuestos, cargos por uso, extras y trabajo de migración. USD y EUR se mantienen separados; no se supone ninguna conversión de divisas. La facturación anual y el pago mensual bajo un compromiso anual son cosas distintas: la opción de pago mensual de HubSpot a 100 $ sigue comprometiendo por un año.

Fórmula: plazas × tarifa mensual por plaza × 12 × (1 − descuento). El onboarding obligatorio de HubSpot, de 1.500 USD, va aparte: no des por hecho que el descuento para startups lo elimine. Para el nivel del 30 % de startups, aplica el 70 % del precio de lista el primer año y el 85 % el segundo. La elegibilidad y un presupuesto por escrito deciden la factura real. El total de doce meses de Customermates son doce facturas mensuales, no un precio anual ni un compromiso. Fuentes y tarifas comprobadas el 6 de noviembre de 2026 (Attio: 12 de noviembre de 2026). Para Attio, que factura un espacio de trabajo, se usa el precio base más cada usuario extra: (100 USD + 2 × 79 USD) × 12 = 3.096 USD con facturación anual y (125 USD + 2 × 99 USD) × 12 = 3.876 USD con pago mensual.

Antes de elegir, rellena una hoja de salida para cada finalista: fecha de renovación y preaviso de cancelación del presupuesto; formato de exportación; contactos, organizaciones, oportunidades y sus relaciones; historial de conversaciones; archivos adjuntos; y el trabajo necesario para recrear campos y vistas. Marca cada elemento como exportado y reimportado, trabajo manual o no verificado. Deja el coste de migración en blanco hasta que alguien haya medido el trabajo. Una primera factura baja no responde a estas preguntas.

Prueba con un contacto, una organización, una oportunidad, una tarea vinculada y un archivo adjunto antes de comprometerte. En Customermates, la guía de exportación de registros describe las exportaciones de listas en Excel o JSON con los filtros activos aplicados. No hay exportación de toda la cuenta ni transferencia de archivos adjuntos; no trates la exportación de registros como una copia de seguridad de la bandeja de entrada. Compara la misma muestra en los demás proveedores y usa después la lista de comprobación para elegir un CRM para registrar los pros y los contras.

¿Dónde encaja Customermates?

Transparencia: Customermates publica esta guía. Customermates es un CRM de código abierto y nativo de IA, desarrollado en Alemania para equipos pequeños que trabajan de cara al cliente: consultoras, agencias y otros negocios de servicios, además de fundadores que venden a través de conversaciones. Contactos, organizaciones, oportunidades y tareas viven en el mismo espacio de trabajo que las conversaciones de las cuentas conectadas de correo, LinkedIn, WhatsApp, Instagram y Telegram, que se reúnen en una bandeja de entrada unificada. La bandeja de entrada requiere Pro o superior; Starter no la tiene.

En Customermates Cloud, Mate prepara resúmenes y borradores de respuesta con créditos de IA alojados, y las rutinas ejecutan instrucciones guardadas según un horario o cuando cambia un registro. Si prefieres usar Claude, ChatGPT u otro cliente, ese cliente funciona con el CRM mediante MCP, y las llamadas al modelo se ejecutan entonces con tu propio proveedor de IA. Para una startup liderada por los fundadores, lo importante es que ninguna conversación con un lead o un inversor se enfríe: las conversaciones están en el contacto, un borrador de respuesta y un siguiente paso te esperan para que los revises, y los envías tú.

Configuración de ejemplo: un pipeline de clientes y otro de inversores desde tu bandeja de entrada

Así podría un equipo de dos fundadores llevar las ventas y una ronda seed en un mismo espacio de trabajo. Un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas: crea primero las listas de clientes, organizaciones, oportunidades y tareas y sus relaciones. Las fechas y los estados de las tareas son campos de Fecha y de Selección única configurados como cualquier otro, no funciones integradas de las tareas.

1. Conecta los canales donde avanzan las oportunidades

   Cada usuario conecta sus cuentas en Ajustes › Canales y calendarios: 1 por usuario en Pro, 3 en Business. En Pro, un fundador podría conectar el buzón de Gmail o Outlook y el otro, LinkedIn.

2. Convierte a los participantes de las conversaciones en contactos

   En una conversación, abre Ajustes de la conversación desde la etiqueta del encabezado. En Personas, haz clic en Vincular junto a cada participante para asociar un contacto existente o crear uno. A partir de ese momento, todas las conversaciones con esa dirección, no solo esta, aparecen en la cronología del contacto. Modela cada fondo como una organización y cada socio como un contacto.

3. Añade los campos de inversores en Oportunidades

   Añade un campo Etapa a Oportunidades (por ejemplo Prospección, Cualificación, Demo, Propuesta, Negociación, Ganada, Perdida); las etapas no vienen predefinidas, y este campo mueve el pipeline ponderado. Resérvalo para los clientes. En Modelo de datos, abre Oportunidades y usa Añadir y después Campo para cuatro campos personalizados: Tipo de oportunidad (Selección única: Cliente, Inversor), Etapa de la ronda (Selección única: Investigando, Introducción solicitada, Primera reunión, Reunión con el socio, Due diligence, Comprometido, Descartado), Tamaño del ticket (Importe) y Próximo contacto (Fecha).

4. Mantén a los inversores fuera de las cifras de ventas

   Las oportunidades nuevas empiezan en la primera etapa, Prospección. En las oportunidades de inversores, define el Tipo de oportunidad como Inversor, vacía Etapa para que no cuenten como Prospección y pon el importe en Tamaño del ticket. El valor de una oportunidad sale de sus partidas, así que las oportunidades de inversores sin partidas no suman nada al total ni al pipeline de ventas ponderado, y un tablero de ventas filtrado por Tipo de oportunidad Cliente no las muestra.

5. Guarda dos vistas

   En Oportunidades, crea una vista con Nueva vista, filtra Tipo de oportunidad por Inversor, abre Apariencia, elige Tablero y agrupa por Etapa de la ronda: arrastrar una tarjeta ahora pasa a un inversor a la siguiente etapa. Una segunda vista ordena todas las oportunidades por Próximo contacto, de forma ascendente. Compártelas con tu cofundador para que los dos trabajen con los mismos filtros.

6. Registra los compromisos como tareas vinculadas

   Para «enviar el deck actualizado al socio», crea una tarea vinculada a la oportunidad y al contacto, y asígnala. Las tareas no tienen fecha de vencimiento ni recordatorio integrados, así que añade un campo de Fecha en las tareas si quieres ordenarlas.

Opcional, solo en Customermates Cloud: una rutina configurada para repetirse Cada semana, el lunes a las 08:00, puede hacer la revisión por ti. Usa créditos de IA alojados de la asignación de su propietario, y para leer conversaciones hace falta un plan con bandeja de entrada. Instrucción de ejemplo:

Conserva la última frase como instrucción, no como un paso de aprobación técnico. Mate y las rutinas pueden enviar correos y mensajes de chat de inmediato sin preguntar. Revisa los borradores guardados en la bandeja de entrada antes de enviarlos; que Mate se quede en borradores depende de que la instrucción lo diga. Cada ejecución tiene además un tope de créditos; una ejecución que lo alcanza se detiene con el estado Parcial, así que mantén la lista corta. Starter incluye 1 rutina por usuario y Pro incluye 5.

Cuánto cuesta

Cada plan de pago incluye créditos de IA alojados mensuales por usuario activo; consulta los precios. Tu primer espacio de trabajo empieza con Pro gratis durante 14 días sin tarjeta de crédito, así que empieza tu prueba de 14 días con un canal y tus próximas cinco conversaciones. Si prefieres gestionar el software tú mismo, el núcleo AGPL se autoaloja con Docker Compose y PostgreSQL y conserva REST, webhooks y MCP. Autoalojado, no hay bandeja de entrada, ni Mate, ni créditos alojados, así que los pasos de la bandeja de entrada de arriba requieren Customermates Cloud.

Para una comprobación del RGPD: en la nube, la base de datos principal de producción está configurada en la región AWS de Fráncfort. Es un ajuste elegido, no una garantía contractual de residencia de los datos. Los subencargados del tratamiento, incluidos los proveedores estadounidenses, se publican en una lista pública, y hay disponible un contrato de encargado del tratamiento.

¿Qué conviene comprobar antes de comprometerte?

1. Anota los canales por donde avanzan de verdad las oportunidades. Si la mitad de tu pipeline vive en LinkedIn y WhatsApp, un CRM que solo sincroniza el correo se quedará a medias.
2. Calcula el mes 25, no el mes 1. La tabla de programas de arriba muestra por qué.
3. Cuenta las plazas después de la próxima contratación. Los planes gratuitos se detienen en 2 o 3 usuarios, y el programa para startups de Attio cubre espacios de trabajo de hasta 10 plazas.
4. Comprueba cómo salen los datos. Pregunta qué formato de archivo se usa, si la exportación es por objeto o de toda la cuenta y si hay una API. Customermates exporta una lista cada vez como libro de Excel o JSON y tiene una API REST; no hay exportación de toda la cuenta.
5. Pasa veinte oportunidades reales por la prueba antes de importar toda tu hoja de cálculo.

Pasar de una hoja de cálculo a Customermates funciona lista por lista. Importa la hoja como libro de Excel o como archivo CSV, primero las organizaciones, luego los contactos y después las oportunidades, para que las columnas de vínculo puedan asociarse a registros existentes por nombre. Cada archivo tiene un tope de filas; la guía de importación indica los límites.

FAQ

Datos de la competencia comprobados el 6 de noviembre de 2026 (Attio: 12 de noviembre de 2026) en HubSpot for Startups, precios de HubSpot Sales Hub, la página principal de Pipedrive, planes de Pipedrive, facturación de Pipedrive, precios de Attio, Attio para startups, la página principal de folk, precios de folk, precios de Close, precios de Zoho CRM y la página de CRM para startups de Salesforce.