CRM para oficios: la solicitud de presupuesto se enfrió mientras estabas en una obra. Da seguimiento a cada una.

Visitas la obra, envías el precio y te absorbe otro trabajo, y el presupuesto se queda sin respuesta. Llega una consulta por WhatsApp mientras estás en un tejado y por la noche ya está enterrada. Customermates, un CRM para oficios, guarda cada consulta en el registro del cliente. En Customermates Cloud, desde Pro, Mate redacta la respuesta y el siguiente paso cuando se lo pides o con una rutina, o lo hace tu propio agente de IA (Claude, ChatGPT o cualquier cliente que hable MCP) mediante MCP. Tú revisas, editas y envías, y los siguientes pasos con fecha aparecen en tu panel. No programa cuadrillas, no redacta presupuestos, no envía facturas y no es una app móvil nativa. Para todo eso encajan mejor los programas de servicio en campo como Jobber, Housecall Pro o, en Alemania, HERO o Plancraft; la tabla de abajo muestra dónde está el límite.

Customermates es un CRM de código abierto y nativo de IA hecho en Alemania. Esta página muestra cómo lo configuran electricistas, fontaneros, empresas de calefacción y climatización, instaladores solares, empresas de reformas y constructoras, empresas de limpieza y talleres, cuánto cuesta y qué mantienen en otro sitio.

¿CRM o software de gestión de trabajos?

La mayoría de los productos que se venden como CRM para oficios son suites de gestión de trabajos con una lista de clientes dentro. Son la opción adecuada cuando el cuello de botella está en el trabajo de campo. Un CRM es la mejor opción cuando los trabajos salen bien y las fugas están antes: la llamada que olvidaste devolver, el presupuesto que estuvo tres semanas parado.

Algunas empresas usan los dos: un software de trabajos para el trabajo en sí y Customermates para la parte comercial, como las constructoras que presentan ofertas a licitaciones o las empresas de climatización que venden sustituciones y contratos de mantenimiento. Solo tiene sentido si el solapamiento no te duplica el trabajo de escribir.

Un CRM para profesionales de oficios: qué necesita tu negocio

• Las consultas llegan por todas partes. Un WhatsApp con tres fotos, una llamada perdida, un correo de un administrador de fincas, un mensaje en Instagram. Si no acaban en una sola lista, algunas nunca reciben respuesta.
• Los presupuestos se enfrían. Visitas la obra, envías el precio y te absorbe otro trabajo. El cliente que no oye nada en diez días suele contratar a otro.
• Dos tipos de trabajo. Un grifo que gotea se programa el mismo día. Una bomba de calor, una renovación de la instalación eléctrica o un tejado pasan por una visita técnica, un presupuesto y semanas de espera. Un pipeline tiene que mostrar los dos sin enterrar los trabajos grandes.
• El trabajo recurrente tiene fecha. Revisiones de calderas, inspecciones eléctricas, comprobaciones de seguridad del gas, mantenimiento de climatización, rutas de limpieza de ventanas. El dinero está en llamar a los clientes antes de que llamen a otro.
• Algunos clientes son empresas. Propietarios de inmuebles, administradores de fincas y contratistas generales envían muchos trabajos en muchas obras, y necesitas su historial en un solo lugar.

Una configuración para oficios en Customermates

Un espacio de trabajo nuevo empieza sin listas: creas las listas que necesitas (contactos, organizaciones, oportunidades o las tuyas) en Modelo de datos, o dejas que la configuración con IA las cree en la nube. Clientes en lugar de Contactos y Trabajos en lugar de Oportunidades encajan en la mayoría de los oficios, y puedes cambiar el nombre de cualquier lista más adelante en Modelo de datos, en General. Todos los nombres de campo de abajo son ejemplos.

Etapas y valor de los presupuestos abiertos

La etapa es un campo de selección única que defines tú, y cada opción puede llevar una probabilidad de éxito. Un punto de partida: Consulta nueva 10 %, Visita técnica 25 %, Presupuesto enviado 40 %, Aceptado 90 %, Programado 100 %, Terminado 100 %, Perdido 0 %. Las reparaciones urgentes del mismo día saltan de Consulta nueva a Programado; los trabajos grandes pasan por todas las etapas. Filtra el tablero por Tipo de trabajo cuando quieras ver solo un tipo.

El valor de un trabajo es la suma de sus líneas, cada una un servicio por una cantidad. Una instalación de bomba de calor presupuestada en 14.000 € está en Presupuesto enviado con un valor ponderado de 5.600 €. Es aritmética con tus propias probabilidades, no una previsión. En el tablero del pipeline cada trabajo es una tarjeta que arrastras entre etapas, y puedes asignarle a varias personas.

Cuatro vistas guardadas para la mañana

1. Consultas nuevas: trabajos en Consulta nueva, de más reciente a más antiguo.
2. Presupuestos que reclamar: trabajos en Presupuesto enviado, ordenados por Seguimiento el, del más próximo. Ordena en cambio por Presupuesto enviado el para ver primero los presupuestos más antiguos.
3. Programados esta semana: trabajos en Programado, ordenados por Planificado para. Es una lista, no una agenda; no comprueba quién está libre.
4. Servicios que vencen: clientes con una fecha de Próximo servicio, ordenados por ella, del más próximo. Los filtros de fecha de tus propios campos aceptan fechas fijas (antes, después, entre), así que un orden mantiene esta vista al día sin tener que editarla.

Comparte Servicios que vencen con toda la cuadrilla o con roles seleccionados, para que la oficina y los equipos en ruta trabajen con la misma lista.

En el panel, un widget Próximos basado en el campo «Seguimiento el» lista los trabajos que vencen en los próximos días, con una sección Vencidos. Customermates no envía recordatorios; la lista es lo que abres cada mañana. La página de seguimiento explica cómo funciona.

WhatsApp y correo en una sola bandeja de entrada (Pro y superiores)

En Pro y superiores en Customermates Cloud, la bandeja de entrada unificada reúne el correo de Gmail, Outlook o IMAP, WhatsApp, Instagram, Telegram y LinkedIn. Respondes por el canal original. El filtro Participantes: no totalmente vinculado muestra las conversaciones con personas que todavía no tienen un contacto que coincida, que en un negocio de oficios suele significar consultas nuevas. Vincula al remitente una vez y todas las conversaciones con ese número o esa dirección aparecen en la cronología del cliente. Las fotos que envía un cliente se quedan en la conversación; descarga las que necesites y añádelas a un campo Archivo del trabajo.

Ten en cuenta dos detalles. Pro incluye 1 cuenta conectada por usuario, así que un profesional independiente que quiera WhatsApp y un buzón de correo en la bandeja de entrada necesita Business, que incluye 3. Un equipo en Pro puede repartirlas: la oficina conecta WhatsApp y el propietario conecta el correo. Y las conversaciones son privadas para quien conectó la cuenta hasta que comparta un hilo; compartir una cuenta completa requiere Business. Las llamadas telefónicas y los SMS no son canales.

Una ronda de consultas por la tarde con Mate (Customermates Cloud)

Mate es el asistente dentro de Customermates Cloud y funciona con los créditos de IA alojada que cada plan de pago en la nube incluye por usuario activo; leer las conversaciones de la bandeja de entrada requiere Pro o superior. Una rutina ejecuta una instrucción guardada según un horario. Elige Cada día a las 18:00 y escribe algo como:

Revisa las conversaciones de la bandeja de entrada cuyo último mensaje se
recibió hoy y cuyo remitente no está vinculado a un contacto. Por cada una
que sea una consulta de trabajo, crea un trabajo en la etapa Consulta nueva
con el tipo de trabajo y la dirección de la obra si el cliente los indicó.
Guarda un borrador de respuesta breve que le dé las gracias y le pida fotos
y dos horarios que le vengan bien para una visita técnica. No envíes nada.
Termina con una lista: nombre, canal, tipo de trabajo, borrador guardado sí o no.

Una segunda rutina el lunes por la mañana puede encontrar los trabajos en Presupuesto enviado sin novedades desde hace diez días y guardar un borrador de seguimiento cortés para cada uno.

Starter incluye 1 rutina por usuario y Pro incluye 5; la ronda de la bandeja de entrada de arriba requiere Pro, porque Starter no tiene bandeja de entrada. ¿Prefieres tu propio agente? Conecta Claude, ChatGPT o cualquier cliente que hable MCP, en cualquier plan o en un servidor autoalojado (sin la bandeja de entrada), con el uso del modelo facturado por tu proveedor de IA. Tu cliente sigue los permisos de la cuenta con la que se conecta; que pregunte antes de actuar depende del cliente.

Ajustes por oficio

Lo que Customermates no hace por los oficios

• No hay tablero de programación, asignación de trabajos, rutas ni disponibilidad de técnicos. Un trabajo con una fecha de Planificado para es una fecha que ves en una vista, no una reserva.
• No hay presupuestos, facturas ni pagos. Redacta el presupuesto en tu software de oficios o de contabilidad y registra su valor en el trabajo.
• No hay control de horas, diario de obra, materiales ni inventario.
• No hay app nativa para iOS ni Android ni modo sin conexión. La app web funciona en el navegador de tu teléfono.
• Las tareas no tienen fechas de vencimiento, recordatorios ni notificaciones. Añade un campo de fecha y una vista guardada, o deja que lo compruebe una rutina.
• No hay sistema telefónico ni SMS, ni mensajes masivos a todos los clientes.

Si alguno de estos es el motivo principal de tu búsqueda, mira un software creado para eso. Customermates publica esta página; los datos de los proveedores quedaron comprobados el 8 de octubre de 2026 en el sitio web de cada proveedor.

Cuánto cuesta

Los precios son por usuario activo al mes, facturados cada mes. Todos los planes de pago incluyen REST, webhooks y MCP.

Cada plan de pago en la nube añade créditos mensuales de IA alojada por usuario activo para Mate; los importes están en la página de precios. El precio es por usuario, así que los técnicos que nunca inician sesión no necesitan cuenta. Puedes ejecutar el núcleo de código abierto en tu propio servidor sin coste de licencia, pero una instalación autoalojada no tiene bandeja de entrada, ni Mate, ni rutinas.

Pasar desde una hoja de cálculo o desde los contactos del teléfono

Guarda tu lista de clientes como libro de Excel (.xlsx) o como archivo CSV; si todavía no la tienes ordenada, la plantilla de CRM en Excel sirve de punto de partida. Importa primero a los propietarios de inmuebles y a los contratistas como organizaciones, y después los contactos con una columna que nombre su empresa, para que la importación los vincule. Los trabajos abiertos van al final, con etapa, tipo de trabajo y fechas de los presupuestos. Los registros se importan y se exportan de un tipo de registro en un tipo; la guía de registros indica los límites. En Customermates Cloud la base de datos principal está configurada en la región AWS de Fráncfort, los subencargados figuran en una lista y hay un acuerdo de tratamiento de datos disponible.

Preguntas frecuentes