CRM per artigiani: la richiesta di preventivo si è fermata mentre eri in cantiere. Seguile tutte.

Fai il sopralluogo, mandi il prezzo e ti riprendono i lavori, e il preventivo resta senza risposta. Una richiesta su WhatsApp arriva mentre sei su un tetto, e la sera è già sepolta. Customermates, un CRM per artigiani, tiene ogni richiesta sulla scheda del cliente. Su Customermates Cloud da Pro, Mate prepara la risposta e il passo successivo quando glielo chiedi o con una routine, oppure lo fa il tuo agente IA (Claude, ChatGPT o qualsiasi client che parla MCP) tramite MCP. Tu rivedi, modifichi e invii, e i passi successivi con data compaiono nella tua dashboard. Non pianifica le squadre, non scrive preventivi, non invia fatture e non è un’app nativa per il telefono. Per tutto questo si adattano meglio software per il lavoro sul campo come Jobber, Housecall Pro o, in Germania, HERO o Plancraft; la tabella qui sotto mostra dove passa la linea.

Customermates è un CRM open source e nativo per l’IA sviluppato in Germania. Questa pagina mostra come lo impostano elettricisti, idraulici, aziende di riscaldamento e climatizzazione, installatori di impianti solari, imprese edili, imprese di pulizie e officine, quanto costa e cosa tengono altrove.

CRM o software di gestione dei lavori?

La maggior parte dei prodotti venduti come CRM per artigiani sono in realtà suite di gestione dei lavori, un gestionale per artigiani con un elenco clienti dentro. Sono la scelta giusta quando il collo di bottiglia è il lavoro sul campo. Un CRM è la scelta migliore quando i lavori vanno bene e le perdite avvengono prima: la richiamata dimenticata, il preventivo rimasto fermo per tre settimane.

Alcune aziende usano entrambi: un software per i lavori per il lavoro vero e proprio e Customermates per il lato commerciale, come le imprese edili che partecipano a gare o le aziende di climatizzazione che vendono sostituzioni e contratti di manutenzione. Ha senso solo se la sovrapposizione non ti raddoppia la digitazione.

Di cosa ha bisogno un’attività artigiana da un CRM

• Le richieste arrivano da ogni parte. Un WhatsApp con tre foto, una chiamata persa, un’e-mail di un amministratore di condominio, un messaggio su Instagram. Se non finiscono in un unico elenco, alcune non ricevono mai risposta.
• I preventivi restano fermi. Fai il sopralluogo, mandi il prezzo e ti riprendono i lavori. Il cliente che non sente nulla per dieci giorni spesso prenota qualcun altro.
• Due tipi di lavoro. Un rubinetto che gocciola si fissa lo stesso giorno. Una pompa di calore, un rifacimento dell’impianto elettrico o un tetto passano da un sopralluogo, un preventivo e settimane di attesa. Una pipeline deve mostrare entrambi senza seppellire i lavori grandi.
• I lavori ricorrenti hanno una data. Manutenzione delle caldaie, ispezioni degli impianti elettrici, controlli di sicurezza del gas, manutenzione della climatizzazione, giri di pulizia dei vetri. Il guadagno sta nel chiamare i clienti prima che chiamino qualcun altro.
• Alcuni clienti sono aziende. Proprietari di immobili, amministratori di condominio e imprese appaltatrici mandano molti lavori su molti cantieri, e ti serve la loro storia in un unico posto.

Un’impostazione per artigiani in Customermates

Un nuovo spazio di lavoro parte senza elenchi: crei gli elenchi che ti servono (contatti, organizzazioni, trattative o i tuoi) nel Modello dati, oppure lasci che l’impostazione con IA li crei nel cloud. Clienti invece di Contatti e Lavori invece di Trattative si adattano alla maggior parte dei mestieri, e puoi rinominare qualsiasi elenco più avanti nel Modello dati sotto Generale. Ogni nome di campo qui sotto è un esempio.

Fasi e valore dei preventivi aperti

La fase è un campo a scelta singola che definisci tu, e ogni opzione può avere una probabilità di successo. Un punto di partenza: Nuova richiesta 10%, Sopralluogo 25%, Preventivo inviato 40%, Accettato 90%, Fissato 100%, Concluso 100%, Perso 0%. Le riparazioni in giornata saltano da Nuova richiesta a Fissato; i lavori grandi attraversano ogni fase. Filtra la bacheca per Tipo di lavoro quando vuoi vedere un solo tipo.

Il valore di un lavoro è la somma delle sue voci, ciascuna un servizio per la quantità. L’installazione di una pompa di calore preventivata a 14.000 € sta in Preventivo inviato con un valore ponderato di 5.600 €. È aritmetica sulle tue probabilità, non una previsione. Nella bacheca della pipeline ogni lavoro è una scheda che trascini tra le fasi, e puoi assegnarvi più persone.

Quattro viste salvate per la mattina

1. Nuove richieste: lavori in Nuova richiesta, dal più recente.
2. Preventivi da sollecitare: lavori in Preventivo inviato, ordinati per Follow up il, dal più vicino. Ordina invece per Preventivo inviato il per vedere prima i preventivi più vecchi.
3. Fissati questa settimana: lavori in Fissato, ordinati per Pianificato per. È un elenco, non un calendario; non controlla chi è libero.
4. Interventi in scadenza: clienti con una data di Prossimo intervento, ordinati per quella, dal più vicino. I filtri per data sui tuoi campi accettano date fisse (prima, dopo, tra), quindi un ordinamento mantiene questa vista aggiornata senza doverla modificare.

Condividi Interventi in scadenza con tutta la squadra o con ruoli selezionati, così l’ufficio e i furgoni lavorano sullo stesso elenco.

Nella dashboard, un widget In arrivo su Follow up il elenca i lavori in scadenza nei prossimi giorni, con una sezione Scaduti. Customermates non invia promemoria; l’elenco è ciò che apri ogni mattina.

WhatsApp ed e-mail in un’unica posta in arrivo (Pro e superiori)

Da Pro in su in Customermates Cloud, la Posta in arrivo unificata porta dentro l’e-mail da Gmail, Outlook o IMAP, WhatsApp, Instagram, Telegram e LinkedIn. Rispondi sul canale originale. Il filtro Partecipanti: non completamente collegato mostra le conversazioni con persone che non hanno ancora un contatto corrispondente, che in un’attività artigiana di solito significa nuove richieste. Collega il mittente una volta sola e ogni conversazione con quel numero o indirizzo compare nella cronologia del cliente. Le foto che un cliente invia restano nella conversazione; scarica quelle che ti servono e aggiungile a un campo File del lavoro.

Tieni presenti due dettagli. Pro include 1 account collegato per utente, quindi un artigiano che lavora da solo e vuole WhatsApp e una casella di posta nella posta in arrivo ha bisogno di Business, che ne include 3. Un team su Pro può ripartirli: l’ufficio collega WhatsApp, il titolare collega l’e-mail. E le conversazioni restano private per chi ha collegato l’account finché non condivide un thread; condividere un intero account richiede Business. Telefonate e SMS non sono canali.

Un giro serale delle richieste con Mate (Customermates Cloud)

Mate è l’assistente dentro Customermates Cloud e funziona con i crediti IA ospitati che ogni piano cloud a pagamento include per utente attivo; leggere le conversazioni della posta in arrivo richiede Pro o superiore. Una routine esegue un’istruzione salvata a orari fissi. Scegli Ogni giorno alle 18:00 e scrivi qualcosa come:

Guarda le conversazioni della posta in arrivo il cui ultimo messaggio è
stato ricevuto oggi e il cui mittente non è collegato a un contatto. Per
ognuna che è una richiesta di lavoro, crea un lavoro nella fase Nuova
richiesta con il tipo di lavoro e l'indirizzo del cantiere se il cliente
li ha indicati. Salva una breve bozza di risposta che lo ringrazia e chiede
foto e due orari che vanno bene per un sopralluogo. Non inviare nulla.
Concludi con un elenco: nome, canale, tipo di lavoro, bozza salvata sì o no.

Una seconda routine il lunedì mattina può trovare i lavori in Preventivo inviato senza aggiornamenti da dieci giorni e salvare una cortese bozza di follow up per ciascuno.

Starter include 1 routine per utente e Pro 5; il giro sulla posta in arrivo qui sopra richiede Pro, perché Starter non ha la posta in arrivo. Preferisci il tuo agente? Collega Claude, ChatGPT o qualsiasi client che parla MCP, con qualsiasi piano o con un server self-hosted (senza la posta in arrivo), con l’uso del modello a carico del tuo fornitore di IA. Il tuo client segue i permessi dell’account con cui si collega; se chieda prima di agire dipende dal client.

Adattamenti per mestiere

Cosa Customermates non fa per gli artigiani

• Nessuna bacheca di pianificazione, assegnazione dei lavori, percorsi o disponibilità dei tecnici. Un lavoro con una data Pianificato per è una data che vedi in una vista, non una prenotazione.
• Nessun preventivo, fattura o pagamento. Scrivi il preventivo nel tuo software per mestieri o di contabilità e registra il suo valore sul lavoro.
• Nessuna rilevazione del tempo, diario di cantiere, materiali o magazzino.
• Nessuna app nativa iOS o Android e nessuna modalità offline. L’app web funziona nel browser del tuo telefono.
• Le attività non hanno scadenze, promemoria o notifiche. Aggiungi un campo data e una vista salvata, oppure lascia che sia una routine a fare il controllo.
• Nessun sistema telefonico né SMS, e nessun messaggio di massa a tutti i clienti.

Se uno di questi è il motivo principale per cui stai cercando, guarda un software costruito per quello. Customermates pubblica questa pagina; i dettagli sui fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sul sito di ciascun fornitore.

Quanto costa

I prezzi sono per utente attivo al mese, con fatturazione mensile. Ogni piano a pagamento include REST, webhook e MCP.

Ogni piano cloud a pagamento aggiunge crediti IA ospitati mensili per utente attivo per Mate; gli importi sono nella pagina dei prezzi. Le postazioni sono per utente, quindi i tecnici che non accedono mai non hanno bisogno di un account. Puoi gestire il nucleo open source sul tuo server senza costi di licenza, ma un’installazione self-hosted non ha né posta in arrivo, né Mate, né routine.

Passare da un foglio di calcolo o dalla rubrica del telefono

Salva l’elenco dei tuoi clienti come cartella di lavoro Excel (.xlsx) o file CSV. Importa prima proprietari di immobili e appaltatori come organizzazioni, poi i contatti con una colonna che indica la loro azienda, così l’importazione li collega. I lavori aperti vengono per ultimi, con fase, tipo di lavoro e date dei preventivi. I record si importano ed esportano un tipo di record alla volta; la guida ai record ha i limiti. In Customermates Cloud il database principale è configurato nella regione AWS di Francoforte, i sub-responsabili del trattamento sono elencati ed è disponibile un accordo sul trattamento dei dati.

Domande frequenti