Un CRM pour artisans qui évite que les demandes et les devis ne refroidissent

Un CRM comme Customermates convient à une entreprise artisanale dont le problème se situe au bureau : des demandes qui arrivent sur WhatsApp pendant que vous êtes sur un chantier, des devis que personne ne relance et des clients d’entretien que l’on ne rappelle jamais. Il ne planifie pas les équipes, n’établit pas de devis, n’envoie pas de factures et ne fonctionne pas comme application mobile native. Si vous voulez une seule application qui fait tout cela, un logiciel de gestion d’interventions ou de métiers du bâtiment, comme Jobber, Housecall Pro ou, en Allemagne, HERO ou Plancraft, convient mieux, et le tableau plus bas montre où passe la frontière.

Customermates est un CRM open source et IA native développé en Allemagne. Cette page montre comment des électriciens, plombiers, entreprises de chauffage et de CVC, installateurs solaires, entrepreneurs du bâtiment, sociétés de nettoyage et garages le configurent, ce qu’il coûte, et ce qu’ils gardent ailleurs.

CRM ou logiciel de gestion des chantiers ?

La plupart des produits vendus comme CRM pour artisans sont des suites de gestion de chantiers avec une liste de clients à l’intérieur. Ils sont le bon choix quand le goulot d’étranglement se trouve sur le terrain. Un CRM est le meilleur choix quand les chantiers se déroulent bien et que les fuites se situent en amont : le rappel oublié, le devis resté trois semaines sans suite.

Certaines entreprises utilisent les deux : un logiciel de chantier pour le travail lui-même et Customermates pour le côté commercial, comme des entrepreneurs qui répondent à des appels d’offres ou des entreprises de CVC qui vendent des remplacements et des contrats d’entretien. Cela n’a de sens que si le recouvrement ne double pas votre saisie.

Ce qu’une entreprise artisanale attend d’un CRM

• Les demandes arrivent partout. Un WhatsApp avec trois photos, un appel manqué, un e-mail d’un gestionnaire d’immeuble, un message sur Instagram. S’ils n’atterrissent pas dans une seule liste, certains ne reçoivent jamais de réponse.
• Les devis se taisent. Vous visitez le chantier, envoyez le prix et vous êtes pris. Le client qui n’a aucune nouvelle pendant dix jours réserve souvent quelqu’un d’autre.
• Deux sortes de travail. Un robinet qui fuit se réserve le jour même. Une pompe à chaleur, une réfection électrique ou une toiture passent par une visite sur site, un devis et des semaines d’attente. Un pipeline doit montrer les deux sans enterrer les gros chantiers.
• Le travail récurrent a une date. Entretiens de chaudières, contrôles électriques, contrôles de sécurité du gaz, maintenance CVC, tournées de nettoyage de vitres. L’argent est dans le fait d’appeler les clients avant qu’ils n’appellent quelqu’un d’autre.
• Certains clients sont des entreprises. Bailleurs, gestionnaires d’immeubles et entreprises générales envoient de nombreux chantiers sur de nombreux sites, et vous avez besoin de leur historique au même endroit.

Une configuration artisanale dans Customermates

Un nouvel espace de travail démarre sans listes : vous créez les listes dont vous avez besoin (contacts, organisations, affaires ou les vôtres) dans Configurer, ou laissez la configuration IA les construire dans le cloud. Clients à la place de Contacts et Chantiers à la place d’Affaires conviennent à la plupart des métiers, et vous pouvez renommer n’importe quelle liste plus tard dans Configurer sous Général. Chaque nom de champ ci-dessous est un exemple.

Étapes et valeur des devis ouverts

L’étape est un champ à choix unique que vous définissez, et chaque option peut porter une probabilité de gain. Un point de départ : Nouvelle demande 10 %, Visite sur site 25 %, Devis envoyé 40 %, Accepté 90 %, Réservé 100 %, Terminé 100 %, Perdu 0 %. Les dépannages le jour même passent directement de Nouvelle demande à Réservé ; les gros chantiers parcourent chaque étape. Filtrez le board par Type de chantier quand vous ne voulez voir qu’une seule sorte.

La valeur d’un chantier est la somme de ses lignes, chacune étant un service multiplié par une quantité. L’installation d’une pompe à chaleur chiffrée à 14 000 € se trouve à l’étape Devis envoyé avec une valeur pondérée de 5 600 €. C’est de l’arithmétique à partir de vos propres probabilités, pas une prévision. Sur le board du pipeline, chaque chantier est une carte que vous faites glisser entre les étapes, et vous pouvez y assigner plusieurs personnes.

Quatre vues enregistrées pour le matin

1. Nouvelles demandes : chantiers à l’étape Nouvelle demande, les plus récents d’abord.
2. Devis à relancer : chantiers à l’étape Devis envoyé, triés par Devis envoyé le, les plus anciens d’abord.
3. Réservés cette semaine : chantiers à l’étape Réservé, triés par Prévu le. C’est une liste, pas un planning ; elle ne vérifie pas qui est disponible.
4. Entretiens à faire : clients avec une date de Prochain entretien, triés par cette date, les plus proches d’abord. Les filtres de date sur vos propres champs prennent des dates fixes (avant, après, entre) : un tri maintient donc cette vue à jour sans la modifier.

Les vues enregistrées sont personnelles : chaque collègue définit donc les mêmes filtres et enregistre sa propre vue.

WhatsApp et e-mail dans une seule boîte de réception (Pro et au-delà)

Avec Pro, Business et Enterprise dans Customermates Cloud, la boîte de réception unifiée rassemble l’e-mail de Gmail, Outlook ou IMAP, WhatsApp, Instagram, Telegram et LinkedIn. Vous répondez sur le canal d’origine. Le filtre Participants : pas entièrement lié montre les personnes qui ne sont pas encore liées à un contact, ce qui dans une entreprise artisanale signifie en général de nouvelles demandes. Liez l’expéditeur une fois et chaque conversation avec ce numéro ou cette adresse apparaît dans la chronologie du client. Les photos qu’un client envoie restent dans la conversation ; ajoutez celles dont vous avez besoin sur le chantier à un champ Fichier.

Prévoyez deux points de détail. Pro inclut 1 compte connecté par utilisateur : un artisan seul qui veut WhatsApp et une messagerie dans la boîte de réception a donc besoin de Business, qui en inclut 3. Une équipe sur Pro peut se répartir : le bureau connecte WhatsApp, le patron connecte l’e-mail. Et les conversations restent privées pour la personne qui a connecté le compte jusqu’à ce qu’elle partage un fil ; partager un compte entier exige Business. Les appels téléphoniques et les SMS ne sont pas des canaux.

Une tournée de demandes du soir avec Mate (Customermates Cloud)

Mate est l’assistant intégré à Customermates Cloud et fonctionne avec des crédits IA hébergés que chaque formule cloud inclut par utilisateur actif ; lire les conversations de la boîte de réception exige Pro ou une formule supérieure. Une routine exécute une consigne enregistrée selon un planning. Choisissez Chaque jour à 18:00 et écrivez quelque chose comme :

Parcourez les conversations de la boîte de réception dont le dernier message
a été reçu aujourd’hui et dont l’expéditeur n’est pas lié à un contact.
Pour chacune qui est une demande de chantier, créez un chantier à l’étape
Nouvelle demande avec le type de chantier et l’adresse du chantier si le
client les a donnés. Enregistrez un court brouillon de réponse qui le
remercie et demande des photos et deux créneaux qui lui conviennent pour
une visite sur site. N’envoyez rien. Terminez par une liste : nom, canal,
type de chantier, brouillon enregistré oui ou non.

Une seconde routine le lundi matin peut trouver les chantiers à l’étape Devis envoyé sans mise à jour depuis dix jours et enregistrer un brouillon de relance poli pour chacun.

Starter inclut 1 routine par utilisateur et Pro en inclut 5 ; la tournée de la boîte de réception ci-dessus exige Pro, car Starter n’a pas de boîte de réception. Vous préférez votre propre client IA ? Connectez Claude, ChatGPT ou un autre client via MCP, avec n’importe quelle formule ou un serveur auto-hébergé, l’usage du modèle étant facturé par votre fournisseur d’IA.

Ajustements par métier

Ce que Customermates ne fait pas pour les artisans

• Pas de tableau de planification, d’affectation, de tournées ni de disponibilité des techniciens. Un chantier avec une date Prévu le est un rappel pour vous, pas une réservation.
• Pas de devis, de factures ni de paiements. Rédigez le devis dans votre logiciel de métier ou de comptabilité et enregistrez sa valeur sur le chantier.
• Pas de suivi du temps, de journal de chantier, de matériaux ni de stock.
• Pas d’application iOS ou Android native et pas de mode hors ligne. La version navigateur s’adapte aux écrans de téléphone.
• Les tâches n’ont ni échéances, ni rappels, ni notifications. Ajoutez un champ date et une vue enregistrée, ou laissez une routine faire la vérification.
• Pas de système téléphonique ni de SMS, et pas de messages en masse à tous les clients.

Si l’une de ces fonctions est la raison principale de votre recherche, regardez un logiciel conçu pour elle. Customermates publie cette page ; les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur le site de chaque éditeur.

Ce que cela coûte

Les prix s’entendent par utilisateur actif et par mois, facturés mensuellement. Toutes les formules incluent REST, webhooks et MCP.

Chaque formule cloud ajoute chaque mois des crédits IA hébergés par utilisateur actif pour Mate ; les montants figurent sur la page des tarifs. Les licences sont par utilisateur : les techniciens qui ne se connectent jamais n’ont donc pas besoin de compte. Vous pouvez exploiter le noyau open source sur votre propre serveur sans frais de licence, mais une installation auto-hébergée n’a ni boîte de réception, ni Mate, ni routines.

Passer d’un tableur ou des contacts du téléphone

Enregistrez votre liste de clients en classeur Excel (.xlsx) ; les fichiers CSV ne sont pas acceptés. Importez d’abord les bailleurs et les sous-traitants comme organisations, puis les contacts avec une colonne indiquant leur entreprise, pour que l’import les relie. Les chantiers ouverts viennent en dernier, avec l’étape, le type de chantier et les dates de devis. Les enregistrements s’importent et s’exportent un type d’enregistrement à la fois ; le guide des enregistrements indique les limites. Dans Customermates Cloud, la base de données principale est configurée dans la région AWS de Francfort, les sous-traitants sont listés, et un accord de traitement des données est disponible.

Questions fréquentes