CRM para prestadores de serviço: o pedido de orçamento esfriou enquanto você estava em outro serviço. Faça follow-up de todos.

Você faz a visita, manda o preço, o dia enche de trabalho e o orçamento esfria. Um pedido chega pelo WhatsApp enquanto você está em cima de um telhado e, à noite, já está enterrado. O Customermates, um CRM para prestadores de serviço, guarda cada pedido no cadastro do cliente. No Customermates Cloud, a partir do Pro, o Mate prepara a resposta e o próximo passo quando você pede ou em uma rotina, ou seu próprio agente de IA (Claude, ChatGPT ou qualquer cliente que fale MCP) faz isso pelo MCP. Você revisa, edita e envia, e os próximos passos com data aparecem no seu painel. Ele não monta escalas de equipe, não escreve orçamentos, não emite faturas e não é um aplicativo nativo para o celular. Para tudo isso, um software de serviços em campo como Jobber, Housecall Pro ou, na Alemanha, HERO ou Plancraft combina melhor; a tabela abaixo mostra onde passa essa linha.

O Customermates é um CRM de código aberto e nativo de IA feito na Alemanha. Esta página mostra como eletricistas, encanadores, empresas de aquecimento e climatização, instaladores de energia solar, construtoras, empresas de limpeza e oficinas o configuram, quanto custa e o que eles mantêm em outro lugar.

CRM ou software de gestão de serviços?

A maioria dos produtos vendidos como CRM para quem presta serviços é, na verdade, uma suíte de gestão de serviços com uma lista de clientes dentro. Elas são a escolha certa quando o gargalo é o trabalho em campo. Um CRM é a melhor escolha quando os serviços vão bem e os vazamentos acontecem antes: o retorno que você esqueceu, o orçamento que ficou parado por três semanas.

Algumas empresas usam os dois: um software de serviços para o trabalho em si e o Customermates para o lado comercial, como construtoras que disputam licitações ou empresas de climatização que vendem trocas de equipamento e contratos de manutenção. Isso só faz sentido se a sobreposição não dobrar a sua digitação. Se a sua empresa é pequena e vende por relacionamento, veja também o CRM para pequenas empresas.

O que um negócio de serviços precisa de um CRM

• Os pedidos chegam por todo lado. Um WhatsApp com três fotos, uma ligação perdida, um e-mail de uma administradora de imóveis, uma mensagem no Instagram. Se não caírem em uma só lista, alguns nunca recebem resposta.
• Os orçamentos esfriam. Você faz a visita, manda o preço e o dia enche de trabalho. O cliente que fica dez dias sem notícia muitas vezes contrata outra pessoa.
• Dois tipos de trabalho. Uma torneira pingando se resolve no mesmo dia. Uma bomba de calor, uma reforma elétrica completa ou um telhado passam por uma visita, um orçamento e semanas de espera. O pipeline precisa mostrar os dois sem enterrar os serviços grandes.
• O trabalho recorrente tem data. Manutenção de aquecedores, inspeções elétricas, inspeções de gás, manutenção de climatização, rotas de limpeza de vidros. O dinheiro está em ligar para os clientes antes que eles liguem para outra pessoa.
• Alguns clientes são empresas. Proprietários de imóveis, administradoras e construtoras mandam muitos serviços para muitos locais, e você precisa do histórico deles em um só lugar.

Uma configuração para prestadores de serviço no Customermates

Um espaço de trabalho novo começa sem listas: você cria as listas de que precisa (contatos, organizações, negócios ou as suas) em Modelo de dados, ou deixa a configuração com IA montá-las na nuvem. Clientes no lugar de Contatos e Serviços no lugar de Negócios combinam com a maioria dos ofícios, e você pode renomear qualquer lista depois em Modelo de dados, em Geral. Todo nome de campo abaixo é um exemplo.

Etapas e o valor dos orçamentos em aberto

A etapa é um campo de escolha única que você define, e cada opção pode ter uma probabilidade de ganho. Um ponto de partida: Novo pedido 10%, Visita técnica 25%, Orçamento enviado 40%, Aceito 90%, Agendado 100%, Concluído 100%, Perdido 0%. Os reparos do mesmo dia vão direto de Novo pedido para Agendado; os serviços grandes passam por todas as etapas. Filtre o quadro por Tipo de serviço quando quiser ver só um tipo.

O valor de um serviço é a soma dos seus itens de linha, cada um um serviço vezes a quantidade. A instalação de uma bomba de calor orçada em € 14.000 fica em Orçamento enviado com um valor ponderado de € 5.600. Isso é aritmética sobre as suas próprias probabilidades, não uma previsão. No quadro do pipeline, cada serviço é um cartão que você arrasta entre as etapas, e você pode atribuir várias pessoas a ele.

Quatro visualizações salvas para a manhã

1. Novos pedidos: serviços em Novo pedido, os mais recentes primeiro.
2. Orçamentos para cobrar: serviços em Orçamento enviado, ordenados por Follow-up em, do mais próximo ao mais distante. Ordene por Orçamento enviado em para ver primeiro os orçamentos mais antigos.
3. Agendados esta semana: serviços em Agendado, ordenados por Planejado para. É uma lista, não uma agenda; ela não verifica quem está livre.
4. Manutenções a vencer: clientes com uma data de Próxima manutenção, ordenados por ela, do mais próximo ao mais distante. Os filtros de data nos seus próprios campos aceitam datas fixas (antes, depois, entre), então uma ordenação mantém essa visualização atualizada sem precisar editá-la.

Compartilhe Manutenções a vencer com toda a equipe ou com funções selecionadas, para que o escritório e as vans trabalhem a partir da mesma lista.

No painel, um widget Próximos sobre Follow-up em lista os serviços com vencimento nos próximos dias, com uma seção Atrasados. O Customermates não envia lembretes; a lista é o que você abre toda manhã. O guia de acompanhamento mostra como organizar isso.

WhatsApp e e-mail em uma só caixa de entrada (Pro ou superior)

No Pro ou superior no Customermates Cloud, a caixa de entrada unificada reúne e-mail do Gmail, do Outlook ou de IMAP, WhatsApp, Instagram, Telegram e LinkedIn. Você responde pelo canal original. O filtro Participantes: não totalmente vinculado mostra as conversas com pessoas que ainda não têm um contato correspondente, o que em um negócio de serviços costuma significar pedidos novos. Vincule o remetente uma vez e toda conversa com aquele número ou endereço aparece na linha do tempo do cliente. As fotos que um cliente envia ficam na conversa; baixe as que você precisa e adicione-as a um campo de Arquivo no serviço.

Fique atento a dois detalhes. O Pro inclui 1 conta conectada por usuário, então um profissional autônomo que quer o WhatsApp e uma caixa de e-mail na caixa de entrada precisa do Business, que inclui 3. Uma equipe no Pro pode dividir: o escritório conecta o WhatsApp, o dono conecta o e-mail. E as conversas ficam privadas para quem conectou a conta até que essa pessoa compartilhe uma conversa; compartilhar uma conta inteira exige o Business. Ligações telefônicas e SMS não são canais.

Uma rodada noturna de pedidos com o Mate (Customermates Cloud)

O Mate é o assistente dentro do Customermates Cloud e funciona com os créditos de IA hospedados que cada plano pago da nuvem inclui por usuário ativo; ler as conversas da caixa de entrada exige o Pro ou superior. Uma rotina executa uma instrução salva em horários definidos. Escolha Todos os dias às 18:00 e escreva algo como:

Olhe as conversas da caixa de entrada cuja última mensagem foi recebida
hoje e cujo remetente não está vinculado a um contato. Para cada uma que
seja um pedido de serviço, crie um serviço na etapa Novo pedido com o tipo
de serviço e o endereço da obra, se o cliente tiver informado. Salve um
breve rascunho de resposta que agradeça o contato e peça fotos e dois
horários que sirvam para uma visita técnica. Não envie nada. Termine com
uma lista: nome, canal, tipo de serviço, rascunho salvo sim ou não.

Uma segunda rotina na segunda-feira de manhã pode encontrar os serviços em Orçamento enviado sem atualização há dez dias e salvar um rascunho de follow-up educado para cada um.

O Starter inclui 1 rotina por usuário e o Pro inclui 5; a rodada na caixa de entrada acima exige o Pro, porque o Starter não tem caixa de entrada. Prefere seu próprio agente? Conecte o Claude, o ChatGPT ou qualquer cliente que fale MCP, em qualquer plano ou em um servidor com hospedagem própria (sem a caixa de entrada), com o uso do modelo cobrado pelo seu provedor de IA. Seu cliente segue as permissões da conta com a qual se conecta; se ele pergunta antes de agir depende do cliente.

Ajustes por ofício

Um CRM para eletricistas e um CRM para empresas de reformas partem da mesma base e mudam em poucos campos:

O que o Customermates não faz para prestadores de serviço

• Sem quadro de agendamento, despacho, rotas ou disponibilidade de técnicos. Um serviço com uma data em Planejado para é uma data que você vê em uma visualização, não uma reserva.
• Sem orçamentos, faturas ou pagamentos. Escreva o orçamento no seu software de serviços ou de contabilidade e registre o valor dele no serviço.
• Sem controle de horas, diário de obra, materiais ou estoque.
• Sem aplicativo nativo para iOS ou Android e sem modo offline. O aplicativo web roda no navegador do seu celular.
• As tarefas não têm datas de vencimento, lembretes ou notificações. Adicione um campo de data e uma visualização salva, ou deixe uma rotina fazer a checagem.
• Sem sistema telefônico ou SMS, e sem mensagens em massa para todos os clientes.

Se um desses pontos é o principal motivo da sua busca, olhe para um software feito para isso. O Customermates publica esta página; os detalhes dos fornecedores foram verificados em 8 de outubro de 2026 no site de cada fornecedor.

Quanto custa

Os preços são por usuário ativo ao mês, com cobrança mensal. Todo plano pago inclui REST, webhooks e MCP.

Cada plano pago da nuvem acrescenta créditos de IA hospedados mensais por usuário ativo para o Mate; os valores estão na página de preços. As licenças são por usuário, então técnicos que nunca fazem login não precisam de conta. Você pode rodar o núcleo de código aberto no seu próprio servidor sem custo de licença, mas uma instalação com hospedagem própria não tem caixa de entrada, Mate nem rotinas.

Como migrar de uma planilha ou da agenda do celular

Salve sua lista de clientes como uma pasta de trabalho do Excel (.xlsx) ou um arquivo CSV. Importe primeiro proprietários de imóveis e empreiteiros como organizações, depois os contatos com uma coluna que informe a empresa deles, para que a importação os vincule. Os serviços em aberto vêm por último, com etapa, tipo de serviço e datas dos orçamentos. Os registros são importados e exportados um tipo de registro por vez; o guia de registros traz os limites. No Customermates Cloud, o banco de dados principal está configurado na região AWS de Frankfurt, os subprocessadores estão listados e há um contrato de processamento de dados disponível.

Perguntas frequentes