Open Source CRM: in der Cloud starten oder Self-Hosted betreiben

Customermates ist ein Open Source CRM für kleine Teams: Kontakte, Organisationen, Deals und Aufgaben in Listen, die Sie selbst konfigurieren, mit REST, Webhooks und MCP für KI-Agenten. Der Kern steht unter AGPL-3.0 und liegt öffentlich auf GitHub. Sie starten in der Managed Cloud mit einer kostenlosen Pro-Testphase ohne Kreditkarte oder betreiben den Kern Self-Hosted mit Docker Compose und PostgreSQL.

Was ist an Customermates Open Source?

Der von Customermates selbst entwickelte Code außerhalb von ee/ steht ausschließlich unter AGPL-3.0. Für den Code in ee/ gilt die Customermates Commercial License; ausgenommen sind die in Abschnitt 6 von ee/LICENSE.md beschriebenen Bestandteile, die an den Browser ausgeliefert werden (Bilder, Schriften, CSS und clientseitiges JavaScript). Sie stehen ebenfalls unter AGPL-3.0.

Die kommerzielle Lizenz erlaubt, das offizielle Image im Self-Hosted-Modus als Community Build zu betreiben, auch produktiv, solange die Cloud-Funktionen ausgeschaltet bleiben. Die genauen Bedingungen stehen in LICENSE und ee/LICENSE.md. Lesen Sie beide Dateien, bevor Sie den Code ändern oder weitergeben (Lizenzangaben geprüft am 29. Oktober 2026).

Was das CRM selbst kann, ist in beiden Varianten gleich aufgebaut: Listen für Personen, Organisationen, Deals oder Aufgaben, eigene Felder, Tabellen-, Kanban- und Kalenderansichten, Dashboards, Rollen und ein Aktivitätsprotokoll. Externe KI-Clients wie Claude oder ChatGPT arbeiten über den MCP-Server mit den Rechten des Nutzers, als der sie verbunden sind.

Cloud oder Self-Hosted: Welcher Weg passt zu Ihnen?

Die Cloud passt, wenn Sie heute mit echten Kunden arbeiten wollen und keine Server betreiben möchten. Die primäre Produktionsdatenbank ist in AWS Frankfurt konfiguriert; das ist eine gewählte Einstellung, keine Zertifizierung und keine Residenzgarantie. Details zu Region, Anbietern und Schutzmaßnahmen stehen auf der Seite Cloud CRM.

Self-Hosting passt, wenn Ihr Team Docker und PostgreSQL betreiben kann und der Funktionsumfang von Starter reicht. Was genau läuft und was fehlt, beschreibt die Seite Self-Hosted CRM.

So testen Sie Customermates in der Cloud

1. Konto anlegen

   Registrieren Sie sich und legen Sie Ihren ersten Workspace an. Er erhält 7 Tage mit Pro-Funktionen, ohne Kreditkarte.

2. Workspace beschreiben

   Beantworten Sie einige Fragen zu Kunden, Vertrieb und Zahlen oder lassen Sie Ihre Website lesen. Die KI-Einrichtung zeigt einen Plan mit Listen, Pipeline-Phasen, Feldern, Dashboard und Seiten der Wissensdatenbank, den Sie bestätigen oder anpassen.

3. Eigene Daten einspielen

   Importieren Sie eine Excel-Arbeitsmappe (XLSX) oder starten Sie mit Beispieldaten, um Ansichten und Pipeline zu prüfen.

4. Eigene KI verbinden

   Verbinden Sie bei Bedarf Claude, ChatGPT oder einen anderen MCP-Client. Mate arbeitet im Workspace mit den Rechten des Nutzers, und sensible Aktionen brauchen Ihre Freigabe.

5. Tarif wählen

   Passt Customermates, wählen Sie einen Tarif. Ohne Checkout wird nichts abgerechnet; nach der Testphase pausiert der Workspace, bis ein Tarif gewählt ist.

Die Tarife und was sie enthalten, stehen auf der Seite Preise.

So betreiben Sie Customermates Self-Hosted

Die Self-Hosting-Anleitung beschreibt den Weg Schritt für Schritt: docker-compose.yml und .env mit curl aus dem Repository holen, Passwort, Secret, BASE_URL und den E-Mail-Versand eintragen, docker compose up -d ausführen. Das Image ist für linux/amd64 und linux/arm64 gebaut und wendet ausstehende Datenbank-Migrationen bei jedem Start an.

Eine Self-Hosted-Instanz fasst beliebig viele Workspaces, zählt keine Nutzerplätze und rechnet nichts ab. Dafür verantworten Sie Updates, Backups, getestete Wiederherstellung, TLS und Monitoring selbst. Self-Hosting macht ein CRM nicht automatisch DSGVO-konform: Konfiguration, verbundene Anbieter, Verträge und Betrieb bleiben Ihre Aufgabe.

Wofür Customermates nicht gedacht ist

Customermates ist ein fokussiertes CRM, keine Business-Suite. Es gibt keine Angebote und Rechnungen, keine Sequenzen oder Massenmailings, keine Telefonie oder SMS, keine nativen Mobil-Apps und keine Compliance-Zertifizierung. SSO und White-Label sind nicht gebaut. Wenn Sie ein ERP, Buchhaltung oder Marketing-Automation im selben System brauchen, passt eine größere Suite besser.

Wenn Sie mehrere Open-Source-CRMs nebeneinander abwägen, hilft unser Vergleich von Open-Source-CRMs mit Kriterien zu Lizenz, Deployment und Betriebsaufwand. Direkte Gegenüberstellungen gibt es zu SuiteCRM, EspoCRM und Twenty.

Häufig gestellte Fragen