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Ein Beziehungs- und Pipeline-CRM für Dienstleister

Bündeln Sie Kundenkontext, Verkaufschancen, Leistungen und Aufgaben. Customermates unterstützt die Geschäftsentwicklung, während Projektabwicklung, Angebote, Rechnungen und Zeiterfassung in Fachsystemen bleiben.

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Produkt kennenlernenÖffentliche, vorbefüllte Produktdemo mit synthetischen Beispieldaten. Es werden weder ein Kundenkonto noch Kundendaten angezeigt. Ist Mate in dieser Demo aktiviert, bleibt das Mate-Fenster anfangs geschlossen, damit das CRM frei sichtbar ist.Probieren Sie diese drei Schritte1Prüfen Sie die Pipeline-Phasen2Öffnen Sie einen Beispiel-Deal3Vergleichen Sie Gesamt- und gewichteten Wert
Live-Vorschau
demo.customermates.comIn neuem Tab öffnen

Customermates ist ein CRM für Dienstleister, die Expertise über Beziehungen und mehrstufige Verkaufsprozesse vermarkten. Kundenunternehmen, Ansprechpartner, Verkaufschance, besprochene Leistungen, gewichteter Wert und nächste Aufgabe bleiben in einem gemeinsamen Arbeitsbereich für die Geschäftsentwicklung verbunden.

Auf einen Blick

Geeignet für

Beratungen und andere beziehungsorientierte Dienstleister, die Kunden und Verkaufschancen übersichtlich steuern möchten.

Zentrale Aufgabe

Stakeholder, Deals, Leistungen und nächste Schritte verbinden, statt den Kontext auf persönliche Notizen und Tabellen zu verteilen.

Kernfunktionen

Anpassbare Deal-Phasen, deterministische Gewichtung, verknüpfte Leistungen und datensatzbezogene Aufgaben.

Systemgrenze

Customermates verwaltet Beziehung und Vertrieb. Projektabwicklung, Angebote, Zeiten und Rechnungen bleiben in Fachsystemen.

Beziehungen

Kontakte und Unternehmen

Pipeline

Anpassbare Phasen und Kanban-Board

Wert

Phasenbasierte Gewichtung

Umfang

Leistungen und Aufgaben

Schnittstellen

REST, Webhooks und MCP

Eine Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum nächsten Schritt

Nehmen wir eine Beratung, die mit einem Kundenunternehmen über ein mehrteiliges Mandat spricht. Zur Entscheidungsgruppe gehören ein Sponsor, ein fachlicher Ansprechpartner und der Einkauf. In Customermates bleiben diese Personen mit demselben Unternehmen verbunden, während die Verkaufschance die Phasen des eigenen Vertriebsprozesses durchläuft.

Das Team kann die besprochenen Leistungen, Mengen und Beträge am Deal festhalten und die nächste Aktivität als Aufgabe mit dem passenden Datensatz verknüpfen. Beim Öffnen des Deals ist der kaufmännische Kontext sichtbar, ohne die Projektabwicklung doppelt im CRM abzubilden.

  1. Kundenkontext aufbauen

    Legen Sie das Unternehmen und die beteiligten Personen an und bilden Sie die relevanten Beziehungen ab.

  2. Verkaufschance strukturieren

    Erstellen Sie einen Deal, weisen Sie eine verantwortliche Person zu und führen Sie ihn durch Ihre eigenen Phasen.

  3. Leistungsumfang abbilden

    Verknüpfen Sie die besprochenen Leistungen, Mengen und Beträge mit dem Deal.

  4. Nächsten Schritt sichtbar halten

    Hängen Sie eine Aufgabe an Kontakt, Unternehmen, Deal oder Leistung, damit der Kontext erhalten bleibt.

  5. Bewusst übergeben

    Nach dem Abschluss wechseln Leistungsbeschreibung, Projekt, Zeiten und Abrechnung in die dafür zuständigen Systeme.

Was dieses CRM abdeckt

Bedarf in der GeschäftsentwicklungCustomermates verwaltetFachsystem verwaltet
Kunden- und Stakeholder-KontextKontakte, Unternehmen, Beziehungen, Notizen und AktivitätenDokumente und Akten
Pipeline der VerkaufschancenDeals, anpassbare Phasen und Kanban-AnsichtenAngebote, Leistungsbeschreibungen und Verträge
Kaufmännischer WertLeistungsbeträge, Phasenwahrscheinlichkeiten und gewichtete SummenPrädiktive Prognosen und Finanzplanung
NachverfolgungMit CRM-Datensätzen und Nutzern verknüpfte AufgabenTerminplanung, Projekte, Zeiten und Auslastung

So funktionieren gewichtete Pipeline-Werte

Deal-Phasen können Wahrscheinlichkeiten tragen. Customermates multipliziert den Deal-Wert mit der eingestellten Phasenwahrscheinlichkeit und bildet daraus deterministische gewichtete Pipeline-Summen. Die Berechnung bleibt nachvollziehbar. Es handelt sich weder um eine prädiktive Umsatzprognose noch um automatisches Scoring.

Nutzen Sie den gewichteten Wert als Hilfe für die Vertriebsrunde: Öffnen Sie den zugrunde liegenden Deal, prüfen Sie die Phase und aktualisieren Sie den Datensatz, sobald sich die kaufmännische Situation ändert.

Für welche Dienstleister das CRM passt

Das gemeinsame Modell eignet sich für Beratungen, Agenturen, Steuer- und Buchhaltungspraxen sowie Anwaltskanzleien. Jede Fachrichtung kann Phasen, Felder und Begriffe an ihren Prozess anpassen.

Cloud, Self-Hosting und KI-Zugriff

Die grundlegenden Beziehungs- und Pipeline-Datensätze gibt es in der Managed Cloud und bei Self-Hosted Customermates. Self-Hosting umfasst den Funktionsumfang von Starter und kann unterstützte Datensätze über MCP für einen externen KI-Client zugänglich machen.

Der einheitliche Posteingang ist eine Managed-Cloud-Funktion ab Pro. Er bündelt Unterhaltungen aus den unterstützten Kanälen und ordnet sie den passenden Kontakten zu. Externe MCP-Clients und KI-Modellanbieter wählen Sie selbst; für deren Datenverarbeitung gelten die Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

Häufig gestellte Fragen

Ist Customermates eine PSA-Plattform?

Nein. Es ist ein Beziehungs- und Pipeline-CRM. Native Projektabwicklung, Kapazitäts- und Auslastungsplanung, Zeiterfassung oder Abrechnung sind nicht enthalten.

Kann Customermates Angebote oder Rechnungen erstellen?

Nein. Customermates hat keinen Dokumenten-Workflow für Leistungsbeschreibungen, Angebote oder Rechnungen. Verkaufschance, Stakeholder, Leistungen und nächste Schritte können im CRM bleiben; ein Fachsystem lässt sich über REST, Webhooks oder einen externen Workflow anbinden.

Wie werden Leistungswerte abgebildet?

Leistungen lassen sich mit Mengen und Beträgen an einen Deal hängen. Deal-Phasen können Wahrscheinlichkeiten tragen, aus denen Customermates deterministische gewichtete Deal-Werte und Pipeline-Summen berechnet.

Können Aufgaben Projektmanagement oder Zeiterfassung ersetzen?

Nein. Aufgaben können mit CRM-Datensätzen und Nutzern verknüpft werden, sind aber kein System für Projektabwicklung, Terminplanung oder Zeiteinträge.

Ist der einheitliche Posteingang beim Self-Hosting verfügbar?

Nein. Einheitlicher Posteingang und verbundene Kalenderansicht sind Managed-Cloud-Funktionen ab Pro. Self-Hosting umfasst den Funktionsumfang von Starter und kann externe KI-Clients über MCP anbinden.

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