Vom Kunden-Workflow ausgehen, nicht vom Branchenetikett sehen, was passt und was im Fachsystem bleibt.
Durchsuchen Sie Beziehungs- und Pipeline-Muster für Agenturen, Dienstleister, Gesundheitswesen, Immobilien, Industrie und weitere Teams. Jeder Leitfaden benennt CRM-Aufgabe, Produktnachweis und die Arbeit, die in ein Fachsystem gehört.
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Agenturen
Kontakte, Kundenunternehmen, Neugeschäft, Leistungen und Aufgaben zentral verbinden. Unterstützte Posteingangskanäle gibt es in der Cloud ab Pro.
Anwälte
CRM für Anwälte in der Einzelkanzlei: Mandantenakquise, Fall- und Mandatsverfolgung, Empfehlungen. Open Source, DSGVO-nativ, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Architekten
Open-Source CRM für Architekten. Projektpipelines, Kundenbeziehungen, Ausschreibungen und Leistungsphasen verwalten, DSGVO-konform, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Auftragnehmer
Open-Source CRM für Auftragnehmer und Handwerksbetriebe. Aufträge, Angebote, Subunternehmer und Kunden verwalten, DSGVO-konform, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Autowerkstätten
Open-Source CRM für Autowerkstätten und KFZ-Betriebe. Fahrzeughistorie, Service-Erinnerungen, Terminplanung und Teile-Tracking, DSGVO-konform ab 12 €/Monat.
B2B
Open-Source B2B CRM für lange Verkaufszyklen und mehrere Entscheider: Account-Management, Pipeline, REST-API. DSGVO-nativ, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Bauwesen
Open-Source CRM für Bauunternehmen. Angebotspipelines, Subunternehmer, Nachträge und Kundenkommunikation verwalten, DSGVO-konform, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Berater
Open-Source CRM für Berater. Kundenbeziehungen verwalten, Projektpipelines steuern, Angebote und Follow-ups automatisieren, DSGVO-konform, ab 12 €/Monat.
Coaches
Open-Source CRM für Coaches. Klienten verwalten, Coaching-Pipeline steuern, Follow-ups automatisieren, DSGVO-konform, ab 12 €/Nutzer/Monat.
E-Commerce
Open-Source E-Commerce CRM-Software für Kundendaten, Automatisierung und B2B-Deals. EU-gehostet, DSGVO-nativ, API-first. Ab 12 €/Nutzer/Monat.
Electricians
Open-Source CRM für Elektriker und Elektrobetriebe. Aufträge, Angebote, Prüfungen, Wartungsverträge und Kundenhistorie, DSGVO-konform, ab 12 €/Monat.
Fertigung
CRM für die Fertigung: lange B2B-Verkaufszyklen, Händlernetzwerke und Folgeaufträge steuern, ERP-Anbindung per REST-API. Open Source, ab 12 €/Nutzer.
Finanzberater
Interessenten, Kundenkontakte, Reviews und Empfehlungspartner verwalten. Flexibles CRM, keine Portfolio-, Depot- oder Compliance-Plattform.
Freelancers
Open-Source CRM für Freelancer. Kunden-Pipeline verwalten, Angebote verfolgen, Rechnungsworkflows automatisieren, DSGVO-konform, EU-gehostet, ab 12 €/Monat.
Gesundheitswesen
CRM für Praxen und Gesundheitsorganisationen zur Pflege von Zuweisern, Partnern und Lieferanten. Kein Patientenakten- oder Praxisverwaltungssystem.
Kanzleien
Rechtsanwalts-CRM für Kanzleien: Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Mandatsverfolgung und Empfehlungen. Open Source, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Logistik
CRM für Logistik und Spedition: Versender- und Frachtführerprofile, Angebote und Vertriebspipeline an einem Ort. Open Source, ab 12 €/Nutzer/Monat.
Marketing
CRM-Datensätze, eigene Quellenfelder und Deal-Pipelines verbessern die Übergabe an den Vertrieb. Scoring, Kampagnen und Attribution bleiben separat.
Reinigungsunternehmen
Open-Source CRM für Reinigungsunternehmen. Einsatzpläne, Teamzuweisung, Angebots-Pipeline und Checklisten, DSGVO-nativ, ab 12 €/Nutzer/Monat.
SHK- und HLK-Betriebe
Open-Source CRM für Handwerker: Anfragen, Angebote als Chancen, Firmenkunden und Follow-ups. Ergänzt Einsatzplanung und Handwerkersoftware.
Steuerberater
Open-Source CRM für Steuerberater. Mandanten-Onboarding, Fristen, Dokumentenanforderungen und Auftragsverwaltung, DSGVO-konform ab 12 €/Monat.
Technischer Außendienst
Kundenkonten, Serviceanfragen, Vertragschancen und Follow-ups verwalten. Open-Source CRM neben Disposition, Auftrags- und Einsatzsoftware.
Versicherungsmakler
Interessenten, Kundenbeziehungen, Empfehlungspartner und Wiedervorlagen verwalten. Ergänzt ein MVP; keine Policen-, Schaden- oder Provisionsverwaltung.
Versicherungsunternehmen
Makler-, Agentur- und Vertriebspartnerbeziehungen im Open-Source CRM verwalten. Keine Bestands-, Schaden-, Underwriting- oder Aktuarsplattform.
Customermates
Einen repräsentativen Workflow testen
Wählen Sie den passendsten Branchenleitfaden und prüfen Sie anschließend Datensätze, Pipeline-Stufen, Aufgaben und Übergaben in Demo oder Testphase.
Spezialisierte Fach-, Abrechnungs-, klinische oder regulierte Abläufe bleiben in den dafür vorgesehenen Systemen.