Vom Kunden-Workflow ausgehen, nicht vom Branchenetikett
sehen, was passt und was im Fachsystem bleibt.Durchsuchen Sie Beziehungs- und Pipeline-Muster für Agenturen, Berater, Kanzleien, Immobilien, Recruiting, Handwerk und weitere Teams. Jeder Leitfaden benennt CRM-Aufgabe, Produktnachweis und die Arbeit, die in ein Fachsystem gehört.
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Agenturen
Kontakte, Kundenunternehmen, Neugeschäft, Leistungen und Aufgaben zentral verbinden. Unterstützte Posteingangskanäle gibt es in der Cloud ab Pro.
Architekten
CRM für Architekturbüros: Wettbewerbe, Vergabeverfahren und Direktaufträge in einer Pipeline, mit Bauherren, Fachplanern und Gesprächen am Projekt.
Berater
CRM für Einzelberater und kleine Beratungen: Kunden, offene Angebote, E-Mail und LinkedIn an einem Ort, dazu KI-Entwürfe zum Nachfassen.
Coaches
CRM für Coaches, die Pakete verkaufen: Anfragen, Erstgespräche, Verlängerungen und Nachrichten an einem Ort, mit Entwürfen von Mate in Customermates Cloud.
Dienstleister
Kontakte, Unternehmen, Deals, Leistungen und Aufgaben in einem CRM verbinden, mit gewichteten Deal-Werten, REST, Webhooks und MCP.
Finanzberater
Kundenverwaltung für kleine Finanzberatungen und Vermittler: Interessenten, Tippgeber, Termine für Jahresgespräche und Kundennachrichten neben Ihrem MVP.
Freiberufler
Kundenverwaltung für Freelancer und Selbstständige: Anfragen, offene Angebote und Stammkunden an einem Ort, damit Sie die nächste Auftragslücke früh sehen.
Handwerker
Wann ein CRM dem Handwerksbetrieb hilft und wann Handwerkersoftware passt: Anfragen, offene Angebote und Wartungstermine im Blick, WhatsApp ab Pro.
Immobilien
CRM für Immobilienmakler und kleine Maklerbüros: Suchprofile, Aufträge, Besichtigungen und Empfehlungen, dazu E-Mail und WhatsApp direkt am Kontakt.
Kanzleien
CRM für Anwälte und kleine Kanzleien: Mandatsanfragen, Empfehlungsgeber, Suche vor der Konfliktprüfung und Mandantenhistorie neben Ihrer Kanzleisoftware.
Kleine Unternehmen
CRM für KMU mit 1 bis 50 Personen im Kundenkontakt: Kontakte, Deals und Posteingang an einem Ort, Open Source und monatlich pro Nutzer abgerechnet.
Persönliches CRM
Persönliches CRM für Freelancer, Berater und Gründer: Notizen und nächster Kontakttermin je Person, ab Pro auch E-Mail- oder LinkedIn-Verläufe am Kontakt.
Recruiting
Recruiting CRM für Personalberatungen: Kunden, Hiring Manager, Kandidaten und Suchaufträge in einem System. Ein CRM für die Akquise, kein Bewerbermanagement.
Startups
CRM für Startups, deren Deals per E-Mail, LinkedIn und WhatsApp entstehen: Kunden, Investoren und Gespräche an einem Ort, monatlich pro Nutzer.
Steuerberater
CRM für Steuerkanzleien neben DATEV: Mandanten, Aufträge je Periode und fehlende Unterlagen an einem Ort, mit Posteingang für E-Mail und WhatsApp ab Pro.
Versicherungsmakler
Vertriebs-CRM für Versicherungsmakler neben dem MVP: Interessenten, Jahresgespräche, Tippgeber sowie E-Mail und WhatsApp an einem Ort.
Customermates
Einen repräsentativen Workflow testen
Wählen Sie den passendsten Branchenleitfaden und prüfen Sie anschließend Datensätze, Pipeline-Stufen, Aufgaben und Übergaben in Demo oder Testphase.
Spezialisierte Fach-, Abrechnungs-, klinische oder regulierte Abläufe bleiben in den dafür vorgesehenen Systemen.