Das passende CRM-Setup für Ihr Team
nach Team, nach Aufgabe oder nach Branche.Beginnen Sie bei Ihrem Team: kleine Unternehmen, Beratungen, Agenturen, Selbstständige oder Startups, mit professionellen Dienstleistungen als Überblick für kundennahe Firmen. Oder beginnen Sie bei der Aufgabe: Kundenverwaltung, Sales-Pipeline, LinkedIn-Gespräche oder Kundenkontakt über WhatsApp, jeweils mit eigener Funktionsseite. Weitere Branchenleitfäden finden Sie unten. Jeder Leitfaden zeigt einen Beispiel-Workspace mit Beispieldaten und nennt die Grenzen, die vor dem Kauf wichtig sind.
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Nach Team
Kleine Unternehmen
Kunden, Deals und unterstützte Gespräche in einem anpassbaren CRM für kleine B2B-Teams. Mit Beispiel-Workspace für ein kleines Dienstleistungsteam.
Berater
CRM für Einzelberater und kleine Beratungen: Kunden, Mandate mit Tagen mal Tagessatz und der Kontext aus E-Mail und LinkedIn an einem Ort.
Agenturen
CRM für Agenturen: Anfragen, Pitches, Retainer und Kundengespräche in einem konfigurierbaren Workspace verfolgen. Sehen Sie sich einen Beispiel-Workspace an.
Freiberufler
CRM für Selbstständige im B2B-Geschäft: Kunden, Gespräche und neue Aufträge in einem anpassbaren Workspace. Mit Beispiel-Workspace zum Ausprobieren.
Startups
CRM für Startups im Gründervertrieb: Interessenten, Verkaufschancen und Investorenkontakte in einem anpassbaren Workspace, mit MCP für Ihren KI-Client.
Dienstleister
Kontakte, Unternehmen, Deals, Leistungen und Aufgaben in einem CRM verbinden, mit gewichteten Deal-Werten, REST, Webhooks und MCP.
Nach Arbeitsablauf
Kontaktverwaltung
Kundenverwaltung für kleine Teams: Kunden, Ansprechpartner und Verkaufschancen mit unterstützten Gesprächen verknüpfen. Ab 12 € pro Nutzer und Monat.
Vertriebspipeline
Vertriebs-CRM für kleine Teams: Verkaufschancen nach Phase mit Wahrscheinlichkeit, Wert und gewichtetem Wert, der Kundenkontext gleich daneben.
LinkedIn CRM-Integration
Verbinden Sie unterstützte LinkedIn-Unterhaltungen mit Kontakten und Verkaufschancen, im Cloud-Postfach ab Pro. Tarifgrenzen prüfen. Kein CRM Sync.
WhatsApp CRM-Integration
WhatsApp-Konto ab Pro mit dem Postfach von Customermates Cloud verbinden, Chats beantworten, Kontakte per Telefonnummer zuordnen. Keine WhatsApp Business API.
Alle Branchenleitfäden
Agenturen
CRM für Agenturen: Anfragen, Pitches, Retainer und Kundengespräche in einem konfigurierbaren Workspace verfolgen. Sehen Sie sich einen Beispiel-Workspace an.
Architekten
CRM für Architekturbüros: Wettbewerbe, Vergabeverfahren und Direktaufträge in einer Pipeline, mit Bauherren, Fachplanern und Gesprächen am Projekt.
Berater
CRM für Einzelberater und kleine Beratungen: Kunden, Mandate mit Tagen mal Tagessatz und der Kontext aus E-Mail und LinkedIn an einem Ort.
Coaches
CRM für Coaches, die Pakete verkaufen: Anfragen, Erstgespräche, Verlängerungen und Nachrichten an einem Ort, mit Entwürfen von Mate in Customermates Cloud.
Dienstleister
Kontakte, Unternehmen, Deals, Leistungen und Aufgaben in einem CRM verbinden, mit gewichteten Deal-Werten, REST, Webhooks und MCP.
Finanzberater
Kundenverwaltung für kleine Finanzberatungen und Vermittler: Interessenten, Tippgeber, Termine für Jahresgespräche und Kundennachrichten neben Ihrem MVP.
Freiberufler
CRM für Selbstständige im B2B-Geschäft: Kunden, Gespräche und neue Aufträge in einem anpassbaren Workspace. Mit Beispiel-Workspace zum Ausprobieren.
Handwerker
Wann ein CRM dem Handwerksbetrieb hilft und wann Handwerkersoftware passt: Anfragen, offene Angebote und Wartungstermine im Blick, WhatsApp ab Pro.
Immobilien
CRM für Immobilienmakler und kleine Maklerbüros: Suchprofile, Aufträge, Besichtigungen und Empfehlungen, dazu E-Mail und WhatsApp direkt am Kontakt.
Kanzleien
CRM für Anwälte und kleine Kanzleien: Mandatsanfragen, Empfehlungsgeber, Suche vor der Konfliktprüfung und Mandantenhistorie neben Ihrer Kanzleisoftware.
Kleine Unternehmen
Kunden, Deals und unterstützte Gespräche in einem anpassbaren CRM für kleine B2B-Teams. Mit Beispiel-Workspace für ein kleines Dienstleistungsteam.
Persönliches CRM
Persönliches CRM für Freelancer, Berater und Gründer: Notizen und nächster Kontakttermin je Person, ab Pro auch E-Mail- oder LinkedIn-Verläufe am Kontakt.
Recruiting
Recruiting CRM für Personalberatungen: Kunden, Hiring Manager, Kandidaten und Suchaufträge in einem System. Ein CRM für die Akquise, kein Bewerbermanagement.
Startups
CRM für Startups im Gründervertrieb: Interessenten, Verkaufschancen und Investorenkontakte in einem anpassbaren Workspace, mit MCP für Ihren KI-Client.
Steuerberater
CRM für Steuerkanzleien neben DATEV: Mandanten, Aufträge je Periode und fehlende Unterlagen an einem Ort, mit Posteingang für E-Mail und WhatsApp ab Pro.
Versicherungsmakler
Vertriebs-CRM für Versicherungsmakler neben dem MVP: Interessenten, Jahresgespräche, Tippgeber sowie E-Mail und WhatsApp an einem Ort.
Customermates
Einen Beispiel-Workspace erkunden
Der Workspace für kleine Unternehmen zeigt Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben mit Beispieldaten. Ihr eigener Workspace startet leer; in der Customermates Cloud legt die KI-Einrichtung Listen und Phasen aus Ihrer Beschreibung an, oder Sie erstellen sie unter Konfigurieren.
Abrechnung, Leistungserbringung sowie klinische oder regulierte Abläufe bleiben in den Fachsystemen, die dafür gebaut sind.