Un CRM semplice per seguire ogni conversazione con i clienti

Un CRM semplice è un CRM che il tuo team continua ad aggiornare perché c’è poco da imparare e la struttura corrisponde al modo in cui già lavorate. Customermates ci arriva con un piccolo modello dati: liste come contatti, organizzazioni, trattative, servizi e attività, campi che scegli tu e una pipeline delle trattative con fasi che chiami come vuoi. È adatto ai piccoli team a contatto con i clienti come consulenti, agenzie e fondatori, e costa 12 € per utente al mese su Starter. Questa pagina riguarda facilità d’uso e configurazione; se stai valutando Customermates per una piccola azienda di servizi, la pagina sul CRM per piccole imprese mostra il quadro commerciale e uno spazio di lavoro di esempio.

Che cosa significa semplice per il follow-up. Il piccolo modello dati tiene il follow-up dove già guardi: il record del cliente contiene le persone, la trattativa e, da Pro, le conversazioni, e un campo data come Prossimo passo più una vista salvata ti dicono chi contattare dopo.

Semplice significa anche che alcune cose mancano di proposito. I limiti sono elencati più sotto, così puoi escludere subito Customermates se ti servono.

Che cosa contiene un nuovo spazio di lavoro

Gran parte delle pagine su un «CRM semplice» promette una configurazione breve. Ecco che cosa succede davvero dopo la registrazione. Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. Su Customermates Cloud, la configurazione IA dello spazio di lavoro ti chiede della tua attività e dalle risposte costruisce liste, campi, fasi delle trattative, una dashboard e pagine della base di conoscenza. Gira una sola volta durante l’onboarding, entro un tetto di crediti. Puoi saltarla con Inizia con uno spazio di lavoro vuoto e costruire tutto da te. Le installazioni self-hosted non hanno la configurazione IA, quindi crei le liste in Modello dati, che richiede il ruolo Amministratore oppure Modifica sulla riga Modello dati.

Qualunque cosa abbia prodotto la configurazione è un punto di partenza, non un modello fisso. Le fasi sono opzioni di un campo a scelta singola, quindi le rinomini, ne aggiungi di nuove o le elimini. Una fase può avere una probabilità di vittoria, impostata come Probabilità % sul campo in Modello dati. Customermates la usa per un valore ponderato deterministico per trattativa e un totale ponderato della pipeline; è un peso della fase che imposti tu, non una previsione.

Che cos’altro mantiene breve la configurazione:

• Le tue parole per i record. In Modello dati rinomini liberamente qualsiasi lista, per esempio Clienti invece di Contatti, Progetti o Incarichi invece di Trattative, Follow-up invece di Attività, e puoi aggiungere liste tue. Record e relazioni restano collegati.
• Una sola superficie di lista per tutto. Ogni lista si apre come tabella o board, con ricerca, filtri, raggruppamento e ordinamento sotto la stessa barra degli strumenti. Vedi i record nell’app.
• Le viste ricordano la tua configurazione. Filtri, ordinamento, layout, raggruppamento e colonne si salvano insieme come una vista con nome che compare come chip. Le modifiche restano temporanee finché non le salvi nella vista. Una vista è tua finché non la condividi con tutto il team o con ruoli selezionati.

Quale piano ti serve

Un team di tre persone su Starter paga 36 € al mese. Lo stesso team su Pro paga 87 € al mese. La fatturazione è mensile; ogni piano cloud a pagamento include crediti IA ospitati mensili per ogni utente attivo per Mate, vedi i prezzi. La prova di 14 giorni gira su Pro e non richiede carta di credito.

Che cosa lascia fuori questo CRM semplice

L’automazione esiste, ma vive in due posti separati. In Customermates Cloud, le Routine eseguono un’istruzione salvata tramite Mate secondo una pianificazione o quando un record cambia, usando crediti IA ospitati. Una routine gira come il suo proprietario e vede ciò che vede quel proprietario. Per i flussi basati su regole colleghi un’istanza n8n che gestisci o sottoscrivi a parte, tramite webhook, API REST o il nodo della community.

Se il tuo team dipende da promemoria push sul telefono, o vuole un piano gratuito per sempre, uno degli strumenti qui sotto è probabilmente un punto di partenza migliore.

Quando un altro CRM facile da usare è più adatto

Customermates pubblica questa pagina. La tabella descrive ogni strumento in base a ciò che ne dice il suo fornitore, così puoi confrontare l’adattamento. I dettagli sui concorrenti sono stati verificati l’8 ottobre 2026 su prezzi di Less Annoying CRM, prezzi di OnePageCRM, prezzi di CentralStationCRM e HubSpot CRM.

Come si collega quando ti serve di più

L’inizio semplice non chiude nulla a chiave. L’API REST è in ogni piano e i webhook in ogni piano a pagamento, e il tuo client IA (Claude, ChatGPT e altri) può leggere e aggiornare i record tramite MCP. In Customermates Cloud, Mate prepara riepiloghi e bozze di risposta e usa crediti IA ospitati. Il database del cloud è configurato nella regione AWS di Francoforte; la pagina dei sub-responsabili elenca i fornitori coinvolti, compresi quelli statunitensi, ed è disponibile un DPA.

Domande frequenti