Un CRM simple que vous façonnez autour de votre travail

Un CRM simple est un CRM que votre équipe continue à mettre à jour parce qu’il y a peu à apprendre et que la structure correspond à votre façon de travailler. Customermates y parvient avec un petit modèle de données : des listes comme les contacts, les organisations, les affaires, les services et les tâches, des champs que vous choisissez, et un pipeline d’affaires dont vous nommez les étapes. Il convient aux petites équipes en contact avec leurs clients, comme les consultants, les agences et les fondateurs, et il coûte 12 € par utilisateur et par mois sur Starter. Cette page traite de la facilité d’utilisation et de la mise en place ; si vous évaluez Customermates pour une petite entreprise de services, la page CRM pour PME montre le tableau commercial et un espace de travail d’exemple.

Simple veut aussi dire que certaines choses manquent volontairement. Les limites sont listées plus bas, pour que vous puissiez écarter Customermates rapidement si vous en avez besoin.

Ce que contient un nouvel espace de travail

La plupart des pages de « CRM simple » promettent une mise en place courte. Voici ce qui se passe réellement après l’inscription. Un nouvel espace de travail démarre sans listes. Sur Customermates Cloud, la configuration IA de l’espace de travail s’informe sur votre activité et construit à partir de vos réponses des listes, des champs, des étapes d’affaires, un tableau de bord et des pages de base de connaissances. Elle s’exécute une fois pendant l’onboarding, dans la limite d’un plafond de crédits. Vous pouvez la passer avec Commencer avec un espace de travail vide et tout construire vous-même. Les installations auto-hébergées n’ont pas de configuration IA : vous créez donc les listes dans Configurer, ce qui demande le rôle Administrateur ou Modifier sur la ligne Modèle de données.

Ce que la configuration a produit est un point de départ, pas un modèle figé. Les étapes sont des options d’un champ à choix unique : vous les renommez, en ajoutez de nouvelles ou les supprimez. Une étape peut porter une probabilité de gain, définie avec Probabilité % sur le champ dans Configurer. Customermates s’en sert pour une valeur pondérée déterministe par affaire et un total de pipeline pondéré ; c’est un poids d’étape que vous fixez, pas une prévision.

Ce qui garde la mise en place courte :

• Vos propres mots pour les enregistrements. Dans Configurer, vous renommez librement n’importe quelle liste, par exemple Clients au lieu de Contacts, Projets ou Missions au lieu d’Affaires, Relances au lieu de Tâches, et vous pouvez ajouter vos propres listes. Les enregistrements et les relations restent connectés.
• Une seule surface de liste pour tout. Chaque liste s’ouvre en tableau ou en board, avec recherche, filtres, regroupement et tri sous la même barre d’outils. Voir les enregistrements dans l’application.
• Les vues retiennent votre configuration. Filtres, tri, disposition, regroupement et colonnes s’enregistrent ensemble comme une vue nommée qui apparaît sous forme de puce. Les changements restent temporaires tant que vous ne les enregistrez pas dans la vue. Les vues sont personnelles à leur créateur : chacun garde les siennes.

Quelle formule il vous faut

Une équipe de trois personnes sur Starter paie 36 € par mois. La même équipe sur Pro paie 87 € par mois. La facturation est mensuelle ; chaque formule cloud comprend des crédits IA hébergés mensuels par utilisateur actif pour Mate, voir les tarifs. L’essai de 7 jours se déroule sur Pro et ne demande pas de carte bancaire.

Mettez-le en place en une séance

1. Créer l’espace de travail

   Inscrivez-vous et terminez l’étape du profil. Sur Customermates Cloud, décrivez votre activité à la configuration IA de l’espace de travail, ou choisissez Commencer avec un espace de travail vide pour la passer.

2. Façonner les listes selon votre activité

   Ouvrez Configurer et créez ou renommez des listes sous Général pour qu’elles utilisent les mots de votre équipe, puis modifiez les options d’étape et les probabilités sur votre liste d’affaires. Un cabinet de conseil pourrait utiliser Projets avec les étapes Demande, Cadrage, Proposition envoyée, Gagné et Perdu.

3. Importer un type d’enregistrement

   Utilisez Plus d’actions › Ajouter depuis un fichier sur la liste des contacts et associez les colonnes du tableur aux champs. L’assistant lit les classeurs .xlsx, pas le CSV : enregistrez donc d’abord les autres formats de tableur en .xlsx. Importez les organisations avant les contacts et les affaires, pour que les liens puissent être rapprochés par nom. Notre guide du modèle CRM Excel montre une disposition de feuille qui s’associe proprement.

4. Ajouter le champ qui vous manquera

   Les tâches n’ont pas d’échéance intégrée. Si vous travaillez avec des dates de relance, ajoutez un champ Date comme « Prochaine étape » aux affaires ou aux tâches dans Configurer avec Ajouter › Champ, puis enregistrez une vue triée dessus.

5. Inviter l’équipe

   Envoyez des invitations depuis Paramètres › Membres. Les nouveaux membres attendent une approbation jusqu’à ce qu’un administrateur, ou un membre dont le rôle peut gérer les utilisateurs, leur attribue un rôle et les passe en actif.

Ce que ce CRM simple laisse de côté

L’automatisation existe, mais elle se trouve à deux endroits distincts. Dans Customermates Cloud, les routines exécutent une instruction enregistrée par Mate selon un calendrier ou lorsqu’un enregistrement change, avec des crédits IA hébergés. Une routine s’exécute au nom de son propriétaire et voit ce que celui-ci voit. Pour des flux à base de règles, vous connectez une instance n8n que vous exploitez ou à laquelle vous vous abonnez séparément, par des webhooks, l’API REST ou le nœud communautaire.

Si votre équipe dépend de rappels push sur téléphone, ou veut une formule gratuite à long terme, l’un des outils ci-dessous est probablement un meilleur départ.

Quand un autre CRM simple convient mieux

Customermates publie cette page. Le tableau décrit chaque outil d’après ce que son éditeur affirme, pour que vous puissiez comparer l’adéquation. Les informations sur les concurrents ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur les tarifs de Less Annoying CRM, les tarifs d’OnePageCRM, les prix de CentralStationCRM et HubSpot CRM.

Comment il se connecte quand il vous en faut plus

Le départ simple ne verrouille rien. L’API REST et les webhooks sont sur toutes les formules, et votre propre client IA (Claude, ChatGPT et d’autres) peut lire et mettre à jour les enregistrements par MCP. Dans Customermates Cloud, Mate prépare des synthèses et des brouillons de réponse et utilise des crédits IA hébergés. La base de données cloud est configurée dans la région AWS de Francfort ; la page des sous-traitants liste les fournisseurs concernés, dont des fournisseurs américains, et un DPA est disponible.

Questions fréquentes