Personal CRM: volevi farti sentire mesi fa. Segui tutte le persone che contano.

I contatti raramente si perdono di proposito. Hai in mente di richiamare qualcuno, e nessuno dà una data a quel pensiero. Un personal CRM, o CRM personale, tiene un record per persona, con note su ciò di cui avete parlato e una data per il prossimo check-in. In Customermates Cloud da Pro, le conversazioni via e-mail, LinkedIn o WhatsApp stanno su quel record, e Mate o il tuo agente IA (Claude, ChatGPT o qualsiasi client che parli MCP) redige il messaggio da rivedere, modificare e inviare tu. Funziona bene come CRM per il networking quando la tua rete è soprattutto professionale (clienti, potenziali clienti, ex colleghi, recruiter, collaboratori), e tutto ciò che trovi qui funziona per un solo utente. Se vuoi soprattutto un’app per il telefono con avvisi sui compleanni o la sincronizzazione dei contatti, o un diario privato su amici e famiglia, Monica, Dex o Queue sono più adatti.

Cosa deve fare un personal CRM

Una rubrica conosce i numeri di telefono, un foglio di calcolo diventa obsoleto, e nessuno dei due ti dice chi chiamare questa settimana. Un personal CRM si guadagna il posto con quattro compiti:

• Contesto: come vi siete conosciuti, a cosa lavora la persona, cosa hai promesso di mandarle.
• Un elenco delle scadenze: una data per persona e una lista ordinata per quella data. Senza questo, è un archivio.
• L’ultima conversazione: di solito sta in una casella di posta o su LinkedIn, non nelle tue note.
• I tuoi contatti esistenti: i file di esportazione di Google Contacts e di LinkedIn, quindi il CRM deve importarli.

Dex e Queue aggiungono app per il telefono e avvisi per restare in contatto. Customermates svolge i quattro compiti e lascia fuori la parte del telefono.

Customermates o un personal CRM dedicato?

Customermates pubblica questa pagina. I dettagli dei fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sul sito di ciascun fornitore.

Una configurazione da personal CRM in Customermates

Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste: crei le liste che ti servono (contatti, organizzazioni, trattative o le tue) in Modello dati, oppure lasci che la configurazione con l’IA le costruisca nel cloud. Una configurazione personale ne richiede circa quattro. Puoi chiamarle come vuoi (Persone invece di Contatti, Opportunità invece di Trattative, Follow-up invece di Attività) e rinominare qualsiasi lista in seguito in Modello dati sotto Generale. I nomi dei campi qui sotto sono esempi.

Un contatto conserva i suoi recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono, LinkedIn, Instagram, Telegram) e un campo note; un numero di telefono lì si può chiamare e corrisponde anche alle chat WhatsApp dello stesso numero. Un ex collega che ha cambiato lavoro può restare collegato a entrambi i datori di lavoro.

Due viste salvate fanno da promemoria

Customermates non invia promemoria, quindi la lista che apri è il sistema:

1. Da ricontattare: contatti ordinati per Prossimo check-in, in ordine crescente. Le date più vicine vengono prima, quindi chi ha una data già passata sta in cima.
2. Spariti: contatti la cui data Aggiornato il è Più vecchio di… 90 giorni. Questo filtro resta relativo, quindi la lista è aggiornata ogni volta che la apri. Legge la data di aggiornamento del record del contatto, quindi aggiorna Prossimo check-in o le note dopo ogni conversazione.

Su un campo Data personalizzato, i filtri confrontano con una data fissa; solo le date integrate di creazione e di aggiornamento offrono scelte relative. La guida ai record copre filtri, ordinamento e viste.

Le conversazioni accanto a ogni persona (Pro e superiori)

In Customermates Cloud da Pro, la Posta in arrivo unificata porta le e-mail di Gmail, Outlook o IMAP, più LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, e rispondi sul canale originale. Quando l’indirizzo o il profilo di un partecipante è su un contatto, ogni conversazione con esso compare sul contatto; basta l’indirizzo e-mail della tua importazione per l’abbinamento.

Pro include 1 account collegato per utente, quindi scegli quello in cui avvengono le tue conversazioni professionali, di solito la tua casella e-mail o LinkedIn. Casella e-mail, LinkedIn e WhatsApp insieme richiedono Business, che ne include 3. Chiamate telefoniche e SMS non sono canali.

Preparare un incontro e una lista del lunedì con Mate (Customermates Cloud)

Mate, l’assistente in Customermates Cloud, usa crediti IA ospitati che ogni piano cloud a pagamento include per ogni utente attivo; leggere la Posta in arrivo richiede Pro o superiore. Prima di un caffè con qualcuno, chiedi nella chat:

Per la lista settimanale, imposta una routine: scegli Secondo una pianificazione, Ogni settimana, lunedì alle 08:00, e scrivi istruzioni come queste:

Trova i contatti il cui Prossimo check-in è oggi o precedente, dal più
vecchio, al massimo 10. Per ciascuno, leggi le mie note e l’ultima
conversazione nella Posta in arrivo, poi salva un breve messaggio di
check-in personale come bozza di risposta in quella conversazione. Non
inviare nulla e non modificare alcun campo. Concludi con un elenco: nome,
Cerchia, Prossimo check-in, bozza salvata sì o no.

Starter non ha la Posta in arrivo, quindi togli il passaggio delle bozze e la routine restituisce solo la lista. Starter include 1 routine per utente e Pro ne include 5. Preferisci un tuo client IA? Collega Claude, ChatGPT o un altro client tramite MCP, in qualsiasi piano o self-hosted, con l’uso del modello fatturato dal tuo provider IA.

Portare dentro i tuoi contatti

1. Esporta i tuoi contatti

   Google Contacts esporta un CSV di Google o un file vCard. L’opzione «Get a copy of your data» di LinkedIn include le tue connessioni come file CSV, con gli indirizzi e-mail solo per le connessioni che lo consentono.

2. Controlla il file

   L’importazione legge cartelle di lavoro Excel e file CSV fino a 5.000 righe, quindi un CSV non ha bisogno di essere salvato prima come .xlsx. Assicurati che la prima riga contenga i nomi delle colonne. Un file vCard va convertito prima.

3. Importa

   Crea prima Cerchia, Frequenza e Prossimo check-in. Poi apri Altre azioni nella lista Contatti, scegli Aggiungi da file e associa le colonne, con gli indirizzi e-mail e i link ai profili LinkedIn che vanno nel campo Recapiti del contatto. I nuovi contatti hanno bisogno di nome e cognome.

4. Collega un canale

   Su Pro o superiori, collega la tua casella e-mail o LinkedIn in Impostazioni › Canali e calendari.

L’importazione è una copia una tantum; in seguito nulla si sincronizza. L’esportazione funziona allo stesso modo, un tipo di record alla volta come cartella di lavoro Excel.

Cosa Customermates non fa come personal CRM

• Nessuna app mobile nativa e nessuna notifica push. Le pagine si riorganizzano sugli schermi stretti, quindi puoi cercare qualcuno nel browser del telefono.
• Nessuna sincronizzazione con i contatti del telefono, Google Contacts o LinkedIn, solo importazioni una tantum da Excel o CSV.
• Nessun promemoria né avviso di compleanno. Un campo Data Compleanno conserva la data e resta in silenzio.
• Nessun arricchimento dei contatti: non cerca cambi di lavoro, foto o dati aziendali.
• Nessuna scansione di biglietti da visita, nessuna prenotazione da calendario e nessuna sequenza e-mail.
• Il piano gratuito non ha Posta in arrivo, Mate né routine, e nemmeno il nucleo open source self-hosted, che non ha costi di licenza.

Se uno di questi è il motivo per cui vuoi un personal CRM, scegli Monica, Dex o Queue dalla tabella qui sopra.

Quanto costa

I prezzi sono per utente al mese, con fatturazione mensile.

Dodici mesi su Starter fanno 144 €, pagati mese per mese. I primi 14 giorni girano con le funzioni di Pro e non richiedono carta di credito; i crediti IA ospitati mensili per utente attivo sono nella pagina dei prezzi. Un’installazione self-hosted conserva contatti, viste, REST, webhook e MCP.

Dove stanno i tuoi dati

In Customermates Cloud, il database di produzione principale è configurato nella regione AWS di Francoforte, un’impostazione del prodotto e non una promessa contrattuale di residenza. L’hosting e gli altri sub-responsabili, compresi i provider statunitensi, sono nella pagina dei sub-responsabili, e le richieste a Mate sono elaborate da provider IA esterni. Per tenere le note sulle persone sul tuo hardware, installa il nucleo sul tuo server. Customermates non ha alcuna certificazione di sicurezza.

Domande frequenti