Customermates LogoCustomermates LogoCustomermates Logo Startseite
AGPL · Open Source223

Blog zum Agentic Open-Source CRM

Tipps, News und Einblicke zu KI-Agenten, die das CRM bedienen, dem einheitlichen Posteingang über E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram, n8n-Automatisierung und dem Aufbau eines Open-Source-CRMs.

Kostenlos startenLive-Demo ansehen

✓ Keine Kreditkarte benötigt ✓ Erste 7 Tage kostenlos

Benjamin Wagner

CRM Implementierung: Der komplette Leitfaden (2026)

CRM Implementierung Schritt für Schritt meistern. Mit Checkliste, den 5 Phasen, typischen Fehlern, realistischem Zeitplan und Erfolgsmessung.

CRM ImplementierungCRM Implementierung ChecklisteProjektmanagement
Benjamin Wagner

CRM-Training: Schulungsplan, Formate und Kurse fürs Team

CRM-Training für Ihr Team: Schulungsplan für die ersten vier Wochen, Inhalte je Rolle, Kurse und Zertifikate, Betriebsrat und Datenschutz bei der Einführung.

CRM SchulungTrainingTeamZertifizierungen
Benjamin Wagner

CRM Best Practices: 15 bewährte Regeln für 2026

15 CRM Best Practices für Adoption, Datenqualität und ROI. Checklisten für Pipeline-Management, Automatisierung und Reporting.

CRM Best PracticesStrategieTipps
Benjamin Wagner

Sales Pipeline: Phasen, Management & Wachstum

Sales Pipeline aufbauen und optimieren: Die 7 Phasen, Kennzahlen, Forecasting, Vorlagen, Beispiele und Best Practices für planbaren Umsatz.

Sales PipelinePipeline ManagementVertriebsprozess
Benjamin Wagner

Follow-Up E-Mail: 7 Vorlagen für Abschlüsse

Follow-Up E-Mail nach Verkaufsgespräch gesucht? 7 erprobte Vorlagen, optimales Timing und CRM-Automatisierung für systematisches Nachfassen im Vertrieb.

Follow-Up E-MailVertriebsvorlagenE-Mail-Automatisierung
Benjamin Wagner

CRM für Vertrieb: Pipeline und Automatisierung

CRM für den Vertrieb: Pipeline-Management, Sales-Automatisierung und Produktivitäts-Tools im Überblick, mit Vergleichstabelle und FAQ.

CRM VertriebPipeline-ManagementSales-AutomatisierungUmsatzwachstum
Benjamin Wagner

CRM-Datenbank: Aufbau, Struktur und Pflege Ihrer Kundendaten

CRM-Datenbank aufbauen: Datenbanktypen, Datenstruktur, Bereinigung, Sicherheit, DSGVO-Konformität, Excel vs. CRM und Schritt-für-Schritt-Anleitung.

CRM-DatenbankKundendatenDatenmanagementDSGVO
Benjamin Wagner

CRM App: 10 mobile CRM Apps im Vergleich

Die 10 besten mobilen CRM Apps 2026 im Vergleich: Funktionen, KI-Features, Offline-Zugriff, Push-Benachrichtigungen, Pipeline-Management und Preise.

CRM AppMobiles CRMKundenmanagementKI CRM
Benjamin Wagner

CRM-ERP-System: Eine Suite oder zwei spezialisierte Systeme?

Planen Sie ein CRM-ERP-System mit klarer Datenhoheit. Vergleichen Sie integrierte Suiten mit spezialisierten Systemen und definieren Sie Modulgrenzen.

CRMERPBusiness-Systeme
Benjamin Wagner

CRM-ERP-Integration: Architektur, Datenmapping und Umsetzung

CRM und ERP zuverlässig verbinden: Methoden vergleichen und Datenhoheit, Mapping, Idempotenz, Wiederholungen, Monitoring und Rollout planen.

CRMERPIntegration
Benjamin Wagner

CRM auswählen: Das komplette Entscheidungs-Framework

CRM auswählen: Schritt-für-Schritt-Framework mit Bewertungskriterien, Vendor-Checkliste, Warnsignalen und praktischer Scoring-Methode.

CRM AuswahlLeitfadenEntscheidung
Benjamin Wagner

Excel CRM Vorlage: Kundenliste als XLSX selbst erstellen

Excel CRM Vorlage in 5 Blättern: Kontakte, Firmen, Deals, Aktivitäten und Dashboard mit Formeln. Plus: So bauen Sie die XLSX-Datei für den CRM-Import.

ExcelCRM VorlageKundenlisteTabellen-CRM
Benjamin Wagner

Google Sheets CRM: Vorlagen & Einrichtung

CRM in Google Sheets bauen: Kostenlose Vorlagen, Formeln, Automatisierungstipps. Die 8 Grenzen und wann ein echtes CRM sinnvoll wird.

Google SheetsCRM VorlageTabellen-CRMKostenloses CRM
Benjamin Wagner

Outlook CRM Integration: 8 CRMs für Microsoft 365

Die besten CRMs mit Outlook-Integration: Customermates, HubSpot, Dynamics 365, Salesflare u. a. im Vergleich für Microsoft 365.

Outlook CRM IntegrationMicrosoft 365 CRMCRM-Vergleich
Benjamin Wagner

Gmail-CRM-Integration: Funktionsweise und Prüfpunkte

Wie eine Gmail-CRM-Integration funktioniert: Add-on, Postfach-Sync oder API. Googles Scope-Regeln, Workspace-Limits und die Einrichtung in Customermates.

Gmail CRM-IntegrationGoogle Workspace CRME-Mail-Integration
Benjamin Wagner

Calendly CRM Integration: Deals automatisieren

Calendly CRM Integration: Calendly mit HubSpot, Salesforce oder Pipedrive verbinden. Setup-Anleitung, Routing-Formulare, Round-Robin und automatische Deals.

CRM-AutomationCalendly-IntegrationVertriebseffizienz
Benjamin Wagner

Bestes CRM für Startups: Günstige Lösungen, die mitwachsen

Bestes CRM für Startups 2026: 8 skalierbare Lösungen im Vergleich: Customermates, HubSpot, Pipedrive, Salesflare u. a. Mit Preisen und Features.

StartupsCRMErschwinglich
Benjamin Wagner

Lexoffice Alternative 2026: sevDesk, FastBill oder CRM?

Lexoffice Alternative gesucht? Lexware Office, sevDesk, FastBill und Billomat mit Tarifen und Preisen im Vergleich, und wann eigentlich ein CRM fehlt.

LexofficeLexware OfficeBuchhaltungCRM Alternative
Benjamin Wagner

White Label CRM: Modelle, Anforderungen und Fallstricke

Turnkey-White-Label, Reselling, Eigenentwicklung und lizenzkonformes Self-Hosting vergleichen. Branding, Mandantentrennung, Betrieb und Verträge prüfen.

White LabelOpen SourceIndividuelles CRM
Benjamin Wagner

ChatGPT Gesprächsnotizen zusammenfassen

ChatGPT Gesprächsnotizen zusammenfassen: Prompt-Vorlagen für Aktionspunkte und Follow-ups, n8n-Automatisierung, KI-Tool-Vergleich und DSGVO-Hinweise.

ChatGPTGesprächsnotizenCRM-Automatisierungn8n
Benjamin Wagner

Lead-Qualifizierung mit ChatGPT & KI-Scoring

Lead-Qualifizierung mit ChatGPT: BANT-, MEDDIC-, ANUM-Frameworks, ICP-Definition, MQL vs. SQL, n8n-Workflow und CRM-Lead-Scoring im Vergleich.

Lead-QualifizierungChatGPTCRM-Automatisierungn8n
Benjamin Wagner

n8n für Anfänger: Ersten Workflow Schritt für Schritt bauen

n8n-Tutorial für Einsteiger: Installation, erster Workflow, Fehlerbehandlung, Credentials, Community Nodes, Cloud vs. Self-Hosted und CRM-Anbindung.

n8nWorkflow-AutomatisierungCRM-IntegrationTutorial
Benjamin Wagner

Kundenqualifizierung: Beste Interessenten finden

8 Qualifizierungs-Frameworks im Überblick: BANT, MEDDIC, CHAMP, ANUM u. a. Lead Scoring im CRM aufbauen und mit n8n automatisieren.

Lead-QualifizierungVertriebsprozessCRM Strategie

Customermates

Kundenarbeit in einem klaren System bündeln

Starten Sie mit dem Open-Source-CRM oder nutzen Sie Customermates Cloud, um unterstützte Kanäle und verwaltete Funktionen zusammenzuführen.

Kostenlos startenProdukt entdecken

✓ Keine Kreditkarte benötigt ✓ Erste 7 Tage kostenlos